Faes Farma compañía farmacéutica española, está a punto de llevar a cabo una importante adquisición que fortalecerá su presencia en el sector de la oftalmología. La junta extraordinaria de accionistas convocada para el próximo miércoles tiene como objetivo someter a aprobación la compra del 100% de SIFI, una reconocida empresa farmacéutica italiana especializada en oftalmología, valorada en 270 millones de euros.
Refuerzo de la posición en oftalmología
La adquisición de SIFI representa un paso estratégico para Faes Farma, que considera el área de oftalmología como clave en su crecimiento. Esta operación se suma a la reciente compra de Edol, un laboratorio portugués líder en oftalmología, y consolida la posición de la compañía en este mercado especializado.
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Detalles de la empresa adquirida
SIFI, con más de 90 años de experiencia en el sector, cuenta con un sólido negocio oftalmológico presente en más de 60 países. En el año 2024, se espera que alcance una facturación de aproximadamente 100 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 20 millones. Estas cifras no incluyen los ingresos derivados de contratos recientes de CMO ni el lanzamiento del medicamento Akantior en Alemania previsto para octubre de 2024.
La empresa italiana posee un portafolio de más de 60 soluciones oftalmológicas, incluyendo cinco lanzamientos recientes. La adquisición permitirá a Faes Farma acceder a los tres negocios de SIFI: el negocio farmacéutico oftálmico consolidado, la unidad de fabricación para terceros (CMO) y Akantior, un producto de terapia innovadora aprobado recientemente en Europa.
Ampliación de la oferta y fortalecimiento de capacidades
Además, SIFI aporta a Faes Farma la fabricación y comercialización de lentes intraoculares innovadoras en Europa y Asia, lo que representa una oportunidad para ingresar al mercado de la cirugía oftálmica. Esta expansión de la oferta de productos generará nuevas fuentes de ingresos y fortalecerá las capacidades de la compañía en este ámbito.
Valoración de la transacción y perspectivas futuras
La valoración de SIFI en 270 millones de euros de valor empresa (EV) incluye 'earn-outs' vinculados a hitos comerciales de Akantior, que solo se activarán si se alcanzan ciertos niveles de ventas en Europa. El importe máximo total de los 'earn-outs' sería de 50,5 millones de euros, repartidos en 6 hitos/pagos hasta 2041, con un posible pago adicional de 30 millones de euros condicionado al lanzamiento comercial de Akantior en Estados Unidos.
Junta extraordinaria de accionistas
El único punto del orden del día de la junta extraordinaria de Faes Farma, programada para este miércoles, será la autorización de la adquisición del 100% del capital social de SIFI. Esta operación representa un paso significativo en la estrategia de crecimiento de Faes Farma y refuerza su posición en el mercado de la oftalmología.