La renta variable española vuelve a teñirse de una especie de rojo controlado que ha marcado toda la semana, sorteando un día sí y otro no caídas con subidas de poca cuantía, aunque al final los recortes no han llegado, en su conjunto, a sumar un punto porcentual, aunque el indicador mantiene los 19.200 puntos al terminar la semana. 

Los nuevos enfrentamientos en la crisis de Oriente Medio con los ataques sobre todo americanos, la fuerza del petróleo ante los graves problemas renovados por el paso de un estrecho de Ormuz cuasi cerrado con bloqueo naval incluido y la perspectiva, si esto se mantiene en el tiempo, de una nueva ronda de presiones inflacionistas están desplegando sus alas en todos y cada uno de los rincones del mercado. 

El efecto inmediato es la posibilidad de nuevas subidas de tipos y el efecto en un mercado de bonos donde las empresas de semiconductores buscan las necesidades insaciables de inversión para sus proyectos relacionados con la IA con la incógnita final de si luego se materializarán en ganancias y rentabilidades en sus negocios. 

El miedo persiste hoy especialmente en Wall Street, con el ejemplo de Apple que supera a NVIDIA momentáneamente como la más capitalizada del mundo y que muestra a las claras que a pesar de las ganancias exponenciales que acumulan buena parte de esas empresas en el último año, los inversores no fían de cara a futuro. 

Como esta semana nos decíamos desde Panza Capital, su socio y gestor, Carlos Arenillas, un hito innovador no tiene porque convertirse necesariamente en una inversión rentable en el caso de todas las empresas ligadas intensivamente a la IA.  

Al cierre de la sesión, el IBEX 35 recoge recortes del 0,45% hasta los 19.216,90 puntos con las caídas de valores como Solaria 2,66%, BBVA 2,35% y Amadeus 1,65% y las subidas que experimentan Endesa 1,85%, Inmobiliaria Colonial 1,73% y Enagás 1,57%. 

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Entre los protagonistas, Grifols A, porque los analistas de Grupo Santander mantienen su confianza en la compañía de hemoderivados. Estos expertos acaban de reiterar su recomendación de ‘sobreponderar’ para Grifols, si bien han ajustado a la baja el precio objetivo, que pasa de 21,20 euros a 20,80 euros por acción. Pese a este recorte, la nueva valoración supone un potencial alcista de nada menos que un 127,77% frente al cierre del jueves.

Además, poco antes del inicio de la temporada de resultados para los bancos, los fondos bajistas El fondo de pensiones de Canadá y uno de los más tradicionales de la bolsa española, Marshall Wace han suavizado sus posiciones cortas en Bankinter y en Banco Sabadell, los únicos dos bancos del IBEX 35 con apuestas bajistas abiertas, una semana antes del inicio de la publicación de sus resultados empresariales correspondientes al primer semestre del ejercicio.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press, estos movimientos se han producido entre el lunes 13 y el jueves 16 de julio.

Por su parte, Deutsche Bank cree que Enagás ha ido demasiado lejos en Bolsa. Los analistas de la firma alemana han decidido reiterar su recomendación de ‘mantener’ para para la empresa de energía, pero le reducen el precio objetivo, que pasa de 17 euros a 16,50 euros por acción. Esta nueva valoración está un 0,6% por debajo del cierre de ayer.

Y en el Mercado Continuo, muy pendientes de Digi que en su segundo día de cotización en la bolsa española recupera más de un 5% y por tanto parte de lo perdido en su estreno tras acabar su día inicial con recortes superiores al 8%. 

Ya en el resto de Europa, vemos que el EURO STOXX 50 pierde un 0,77% hasta los 6.236 puntos, el CAC 40 recorta un 0,47% hasta los 8.338 puntos, el Dax cede un 0,06% hasta los 24.850 puntos y el FT 100 suma al cierre del viernes un 0,22% hasta los 10.595 puntos.

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En Wall Street, pintan bastos generalizados para los principales indicadores ante el miedo de los inversores a una burbuja en el sector de los semiconductores, algo que últimamente se repite con frecuencia. 

Esto ha hecho que incluso NVIDIA haya perdido momentáneamente, porque se suceden en un cambio como líderes, con Apple como la empresa más capitalizada del mundo. 

Pero uno de los varapalos del día viene de la mano de Netflix, que registra caídas de un 11,7% en la preapertura tras decepcionar con el informe de resultados presentado ayer al cierre, y en especial con sus previsiones para el trimestre actual. El gigante del streaming registró un beneficio por acción de 0,80 dólares, superando el consenso de 0,79 dólares. Los ingresos ascendieron a los 12.560 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 12.580 millones que pronosticaba el mercado. 

También sigue a la baja SpaceX después de que ayer marcase un nuevo mínimo histórico tras abortar casi en el último segundo abortara un vuelo de prueba de su cohete Starship. Sus acciones han caído más de un 40% desde que tocarán máximos hace un mes, pero los analistas de Bank of America mantienen su confianza en ellas: recomiendan ‘comprar’ y les dan un potencial alcista de casi un 80%.

Verizon Communications escapa del castigo generalizado tras anunciar la venta de 274 tiendas minoristas propias y el recorte de unos 500 puestos de trabajo corporativos. Esta medida forma parte de la reestructuración que la compañía de telecomunicaciones está llevando a cabo.

Al cierre de la sesión en España, el DOW JONES pierde un 0,15% hasta los 52.475 puntos, el  S&P 500 baja un 0,83% hasta los 7.469 puntos y el Nasdaq OMX retrocede un 1,66% hasta los 25.453 puntos.

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Ya en el resto de mercado, empezamos por el de renta fija, con caídas para las rentabilidades de los activos. Así, el bono español a 10 años cede un 0,31% hasta el 3,585% mientras que en el caso el bund alemán, hay recortes del 0,59% hasta el 3,1178%. La prima de riesgo retrocede un 2,05% hasta los 46,33 puntos básicos.  

En las materias primas, con el petróleo que vuelve a recuperar precio en los mercados, con un futuro del barril Brent que sube un 2,11% hasta los 85,94 dólares. Por su parte el barril West Texas americano se revaloriza un 1,98% hasta los 80,51 dólares. 

Subidas mientras para los Futuros del oro suben al cierre del mercado español un 0,61% y se coloca en los 4.017 dólares por onza. 

Respecto de Bitcoin, con caídas del 2,62% y se coloca en precio en los 63.000 dólares por activo. Por último, en la relación Euro Dólar con niveles de apertura mientras se cambia en las 1,1441 unidades.