Escenario mixto nos deja Wall Street este martes ante la incertidumbre sobre la apertura plena del estrecho de Ormuz prometida en el acuerdo entre EE.UU. e Irán previsto para ser firmado el viernes. Sin olvidar la antesala de la primera decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) a cargo de Kevin Warsh en medio de temores sobre la inflación y el impacto del conflicto en Medio Oriente. Ante ello el DOW JONES Ind Average sube al cierre en un +0.64% a 51.999 puntos, mientras el S&P 500 y NASDAQ 100 caen en un -0.57% a 7.511 puntos y -1.15% a 26.376 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, la apertura del estrecho de Ormuz probablemente no será fácil y que la recuperación de los envíos de petróleo podría tardar meses. La incertidumbre sobre los detalles del acuerdo, que aún no se han publicado, también está mermando el optimismo. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han declarado que se permitirá el tráfico comercial a través del estrecho sin peaje.
Esto crea un contexto complejo para la reunión de la Reserva Federal, con informes recientes de inflación superiores a lo esperado en medio de la guerra en Irán, que ha impulsado al alza los precios de la energía. Su homólogo, el Banco de Japón, elevó el martes su tasa de interés de referencia a su nivel más alto en 31 años para contrarrestar estas presiones inflacionarias.
Si bien se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en esta ocasión, muchos en Wall Street anticipan un cambio hacia aumentos este año en el panorama de las expectativas de los responsables de la política monetaria.
Siguiendo con la FED el director de inversiones en renta fija de BlackRock, Rick Rieder, ha señalado que debería recortar tipos de interés según Yahoo Finance.
"Creo que deben avanzar hacia la baja (de las tasas de interés)", afirmó Rieder. "Si se observan los sectores afectados por las tasas de interés (como la vivienda), creo que deberían ir reduciéndolas gradualmente".
Los operadores esperan casi unánimemente que el comité mantenga las tasas estables, entre el 3.5% y el 3.75%, mañana.
Con respecto al conflicto en Medio Oriente, Rieder ha señalado que “con el acuerdo firmado, la economía podría estar superando esos problemas”, en referencia al aumento del índice de precios al consumidor de mayo.
En el lado corporativo, Yum Brands anunció el martes por la mañana que ha firmado acuerdos definitivos para la venta de Pizza Hut por 2.700 millones de dólares, sujetos a ciertos ajustes en el precio de compra según Yahoo Finance. Se trata de una transacción en dos partes.
Pizza Hut se venderá a la firma de capital privado LongRange Capital por 1.500 millones de dólares, y Pizza Hut China se venderá a Yum China Hld por aproximadamente 1.200 millones de dólares.
El precio total de venta duplica con creces la capitalización bursátil de Papa Johns Intl, de la que también se rumorea que está buscando un comprador. Sin embargo, está a años luz de la capitalización bursátil de Domino's Pizza, que asciende a 10.200 millones de dólares.
Por otro lado, Robinhood Mkts Rg-A ha anunciado el despido del 10% de su plantilla equivalente a 290 empleados según Yahoo Finance.
Según un documento regulatorio firmado por el director financiero, Shiv Verma, la medida busca "mantener una cultura de alto rendimiento, acelerar aún más el desarrollo de productos y conservar una estructura ágil y disciplinada". Robinhood incurrirá en gastos de indemnización y reestructuración por valor de 20 millones de dólares, además de 8 millones de dólares en compensaciones basadas en acciones.
En un memorando publicado, el CEO de Robinhood, Vlad Tenev, afirmó que la aplicación financiera y de inversión "nunca ha sido tan fuerte" y que el objetivo de la reducción es "maximizar nuestra concentración de talento y garantizar que nuestra cultura se defina por un estándar de rendimiento de élite".
"Para alcanzar la magnitud de nuestra misión, no podemos operar como una organización con una estructura jerárquica compleja", declaró Tenev. "Debemos ser un equipo ágil y altamente enfocado, donde cada individuo tenga la capacidad de generar un impacto enorme".
Con respecto a datos económicos tenemos la variación semanal de desempleo de la ADP con 25.50K frente a los 29.00K anteriores, permisos de construcción de mayo por 1.413M frente a los 1.420M esperados y el GPDNow de la FED de Atlanta (2T) por 2.8% frente al 3.3% esperado.
También tuvimos subasta de bonos a 20 años con un rendimiento del 4.927%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Take-Two Interac (+6.35% a 229.97 dólares), Moderna (+6.27% a 55.40 dólares) y JPMorgan Chase (+3.72% a 331.28 dólares)
Take-Two Interactive sube tras la reiteración de la calificación por parte de Piper Sandler de su calificación de “Sobreponderar” con un precio objetivo en los 280 dólares citando un análisis de datos de Reddit que sugiere un gran interés en el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto 6, según Investing.
El análisis de la firma sobre datos de Reddit en aproximadamente 15 grandes lanzamientos de videojuegos apunta a unas ventas estimadas de 45 millones de unidades o más de GTA 6 en el momento del lanzamiento. El modelo utiliza datos históricos de visitantes semanales a subreddits para estimar un multiplicador sobre el tráfico del subreddit r/GTA6.
Piper Sandler señaló que las acciones de Take-Two cotizan por debajo de la media del beneficio por acción del segundo año fiscal en los últimos 10 años. La firma identificó varios catalizadores próximos, entre ellos las campañas de marketing de Rockstar, el Tráiler 3 y las preventas.
Moderna sube tras el respaldo del personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) al publicar evaluaciones positivas sobre la vacuna candidata de la compañía contra la gripe, según Investing.
El personal de la FDA señaló en documentos de presentación que los datos que muestran una fuerte respuesta inmunológica a la vacuna antigripal de Moderna podrían respaldar su eficacia en adultos de 65 años o más. Los documentos fueron publicados antes de la reunión del comité asesor del regulador, programada para el 18 de junio.
La vacuna, denominada mFlusiva, demostró una eficacia relativa superior en comparación con una vacuna antigripal de dosis estándar en adultos de entre 50 y 64 años, según los documentos del personal de la FDA.
JPMorgan sube tras ser escogida junto a Morgan Stanley por L3Harris Tech como los bancos que liderarán la oferta pública de venta (OPV) de Axyv, su división de misiles, según un informe de Bloomberg News que cita a fuentes conocedoras del asunto compartido por Investing.
La salida a bolsa podría recaudar hasta 2.000 millones de dólares, según indicó una de ellas.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Lumentum Hldngs (-8.57% a 875.20 dólares), CIENA (-7.16% a 430.23 dólares) y Salesforce (-1.72% a 161.72 dólares)
Lumentum Holdings cae tras una extraordinaria racha alcista durante el último año, periodo en el que el fabricante de componentes ópticos y fotónicos se consolidó como uno de los principales beneficiarios de la infraestructura de inteligencia artificial del mercado según Tradingkey.
Tras un fuerte repunte que impulsó las acciones a máximos históricos, estas caídas se interpretan cada vez más como un patrón recurrente de consolidación, más que como un cambio en los fundamentos a largo plazo.
Ciena cae no por un hecho concreto, sino tras hechos no del todo positivos anteriormente como sus resultados trimestrales que superaron las expectativas de beneficios e ingresos. Pero los analistas e inversores habían descontado un escenario todavía más optimista después del enorme rally de la acción en 2026, según MarketWatch.
Salesforce cae tras el anuncio de un acuerdo en efectivo por 3.600 millones de dólares para adquirir Fin, anteriormente conocida como Intercom, un proveedor de software de atención al cliente según Investing.
La empresa objetivo es conocida por su enfoque en el segmento comercial y de pequeñas y medianas empresas, así como por su oferta de inteligencia artificial agéntica.
Salesforce posiciona a Fin como un complemento de su propio servicio de inteligencia artificial Agentforce, con un producto de soporte basado en IA de rápida implementación y bien adaptado a la base de pymes. La adquisición tiene como objetivo reforzar las capacidades de atención al cliente de la compañía en el segmento de pequeñas y medianas empresas.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -5.20% a 76.55 dólares y Brent -4.50% a 79.43 dólares.
El Oro sube un +0.05% a 4.353 dólares por onza y la Plata +0.06% a 70.13 dólares.
El par EURUSD sube un +0.16% a 1.1608.
Bitcoin cae un -1.33% a 65.604 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.78% a 4.430 y a 30 años -0.60% a 4.940.
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