Wall Street celebra el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término para la Cámara de Representantes y Senado. No obstante, existe la incertidumbre de que el partido ganador tome iniciativas para restringir la construcción de centros de datos. Así como medidas políticas en materia de vivienda y farmacéutica. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del miércoles en un +3.03% a 53.356 puntos, +1.58% a 7.688 puntos y +1.44% a 25.736 puntos respectivamente.

Las acciones de Trump Media Rg-A también se vieron afectadas tras el fracaso electoral del partido republicano desplomándose más del 12% durante la sesión matutina del miércoles, según Yahoo Finance.

Este valor bursátil ha servido como indicador del poder del presidente, reflejando su enorme influencia en todos los ámbitos políticos y su capacidad para atraer capital y atención.

Sin embargo, los resultados electorales han alterado el equilibrio de poder. Las victorias demócratas en estados clave y distritos que antes votaban por Trump han desmantelado el dominio republicano en Washington. Además, han puesto en entredicho la posición y la eficacia de Trump como líder del partido, presidente y magnate empresarial.

En el lado corporativo Amit Daryanani, analista de Evercore ISI, ha señalado que Apple podría ser una de las ganadoras tras el triunfo de los demócratas en las elecciones otorgándole dos ventajas según Yahoo Finance.

La primera es una estrategia más defensiva ante la incertidumbre generada por el reciente estancamiento político en Washington D.C.

"Apple ofrece un motor de ganancias diferente a través de la combinación de productos y precios del iPhone y sus servicios, en lugar de la construcción de centros de datos. Nuestros análisis apuntan a una demanda sólida, siendo la recuperación del margen bruto y la elasticidad de precios las pruebas clave. Esta es la acción que los inversores deben seguir considerando cuando buscan una estrategia defensiva", afirmó Daryanani.

El otro aspecto es la caída de los precios de los chips de memoria, un importante obstáculo para Apple, debido a los retrasos o bloqueos de los proyectos de centros de datos por parte de los demócratas.

Daryanani añadió: “La inflación de los costos de entrada de memoria (DRAM y NAND) ha supuesto un obstáculo considerable para muchas de las empresas que cubrimos (Apple, por ejemplo, mencionó una caída de 140 puntos básicos en el GM durante el trimestre de diciembre debido a la memoria, al igual que las empresas de PC). ¿Podría una desaceleración en la construcción de centros de datos moderar la demanda de memoria y, de alguna manera, ayudar a las empresas que se han visto afectadas por la considerable inflación de la memoria (Apple es la principal, pero hay muchas otras)?”.

Cambiando de tema, el costo de asegurar la deuda de las empresas de IA ha aumentado hasta un 80% desde agosto según Yahoo Finance.

Los principales asesores de bonos del gobierno afirman que el flujo de dinero en torno al auge de la IA está diseñado así a propósito y que, en general, no hay problema, al menos por ahora.

El Comité Asesor de Endeudamiento del Tesoro, un panel de ejecutivos de grandes bancos e inversores que asesora al Tesoro sobre cómo Estados Unidos obtiene financiación, incluyó la deuda de IA como uno de sus dos temas de investigación este trimestre. Su presentación, publicada el miércoles, resume esta visión en el título de una diapositiva: "La financiación circular es una característica".

Se trata del ciclo en el que los fabricantes de chips, las empresas de computación en la nube y sus principales clientes se financian mutuamente. La apuesta del comité es que el hardware perdure más que algunos de sus compradores. "Si bien algunos operadores de computación individuales podrían no seguir siendo viables, la infraestructura física seguirá teniendo demanda", señala la presentación.

En lo que respecta a datos económicos tuvimos el PMI de servicios de octubre por 56.1 frente al 57.9 esperado, PMI Compuesto de S&P Global de octubre por 55.9 frente al 57.6 esperado, PMI no manufacturero del ISM de octubre por 54.5 frente al 54.8 esperado, índice ISM de empleo en el sector no manufacturero de octubre por 51.4 frente al 50.0 esperado, índice ISM de precios del sector no manufacturero de octubre por 55.9 frente al 58.5, inventarios de petróleo crudo de la AIE por -0.865M frente a los -1.700M esperados, inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por 0.280M frente a los -0.624M anteriores y GDPNow de la FED de Atlanta 4T por 3.4% frente al 3.7% esperado.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Block (+15.26% a 87.60 dólares), AppLovin (+10.69% a 271.75 dólares) y 3M (+9.57% a 193.99 dólares)

Block sube tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre 2026 superando las estimaciones de los analistas, según Investing.

Block presentó un beneficio por acción ajustado de 1.13 dólares. Este resultado superó tanto la estimación de Citizens de 1.04 dólares como la expectativa de consenso de aproximadamente 1.02 dólares, marcando un incremento del 109% respecto al año anterior. Además mantuvo su calificación de “Rendimiento en Línea con el Mercado” con un objetivo de 76 dólares, reflejando confianza en los resultados del tercer trimestre de Block.

Sin olvida que el consejo de administración de Block aprobó enmiendas a los estatutos de la compañía, aclarando las disposiciones sobre foros exclusivos. Estos cambios fueron registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC, aportando mayor transparencia en los procedimientos legales que involucran a la compañía.

Applovin sube en la antesala de sus resultados trimestrales previstos para después del cierre del mercado, según Simply Wall Street.

Durante el último año, AppLovin ha pasado de ser una de las empresas con mejor desempeño a largo plazo del mercado a una de las que más ha sufrido caídas en 2026, con un descenso del precio de sus acciones del 41.24% en 90 días y del 60.29% en lo que va del año, mientras que la rentabilidad total para el accionista a 3 años sigue siendo muy alta, en torno a 7 veces. Las recientes noticias sobre la competencia de la IA, el riesgo legal y el menor optimismo de cara a los resultados han tenido un gran impacto. Como resultado, el reciente repunte del 7.28% en el precio de las acciones en un día, hasta los 245.51 dólares, parece más un reposicionamiento de los inversores antes de la publicación de los resultados que un cambio claro en la tendencia a largo plazo.

3M sube tras anunciar un acuerdo de 7.350 millones de dólares para resolver aproximadamente el 99% de sus demandas pendientes por lesiones personales relacionadas con el PFAS vinculadas a la espuma de extinción de incendios, una nube legal que había pesado sobre el valor durante años según Investing.

El acuerdo, estructurado a lo largo de nueve años con un valor presente de 5.800 millones de dólares, cubre entre 115.000 y 120.000 demandantes elegibles e incluye una reserva de 680 millones de dólares para reclamaciones restantes y futuras, sin que la empresa admita ninguna responsabilidad. El director ejecutivo William Brown describió el acuerdo como un movimiento que "reduce sustancialmente la incertidumbre litigiosa" para 3M.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Fidelity National Information Services (-23.65% a 29.77 dólares), Datadog (-14.42% a 188.72 dólares) y Caterpillar (-5.23% a 591.30 dólares)

Fidelity National International Services cae tras el anuncio en sus resultados del tercer trimestre 2026 un cambio repentino en la dirección financiera, según Investing.

El BPA ajustado se situó en 1.61 dólares, en línea con la estimación de consenso de 1.60 dólares, mientras que los ingresos de aproximadamente 3.430 millones de dólares también estuvieron en línea con las previsiones de los analistas. Un resultado que no deparó ninguna sorpresa positiva a un mercado que había estado descontando la posibilidad de superar las expectativas.

La compañía reveló que el director financiero James Kehoe dejará el cargo con efectividad el 5 de noviembre y que Alexandra Brooks, actualmente Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Contabilidad, ha sido nombrada directora financiera interina. Kehoe, quien se incorporó a FIS en 2023, permanecerá como asesor sénior no ejecutivo hasta marzo de 2027 para facilitar la transición, pero el abrupto cambio de liderazgo unido a unos resultados en línea con lo esperado sacudió la confianza de los inversores.

DataDog cae a pesar de haber presentado unos sólidos resultados para el tercer trimestre 2026, aunque emitiendo unas perspectivas de ingresos para el cuarto trimestre que apuntaban a una marcada desaceleración del crecimiento y un rendimiento prácticamente plano en términos secuenciales según Investing.

La empresa registró un BPA ajustado de 0.81 dólares frente a la estimación de consenso de 0.64 dólares, mientras que los ingresos de 1.200 millones de dólares superaron la estimación de 1.140 millones de dólares y crecieron un 35% interanual. Sin embargo, las perspectivas futuras resultaron ser el factor determinante para el mercado.

El rango de orientación de ingresos para el cuarto trimestre, de entre 1.190 millones y 1.200 millones de dólares, con un punto medio que se sitúa por debajo del resultado real del tercer trimestre, fue la principal fuente de decepción para los inversores, ya que implica una desaceleración hasta un crecimiento interanual de aproximadamente el 25%-26%, frente al ritmo del 35% recién registrado.

Caterpillar cae siguiendo la senda descendente tras sus resultados trimestrales publicados la semana pasada, según Investing.

A pesar de que el beneficio por acción ajustado de 7.20 dólares superó el consenso, los ingresos de 20.680 millones de dólares representaron una desaceleración respecto al ritmo de crecimiento del 24% del trimestre anterior. Además, la dirección apuntó a un crecimiento moderado de las ventas en el cuarto trimestre y a unos márgenes anuales esperados cerca del límite inferior de su rango objetivo, con costes relacionados con los aranceles que rondarían los 2.200 millones de dólares en el año.

Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Luis Herrera, nos comparte un análisis del Mini Futuro Nasdaq:

El Mini Nasdaq 100 ha alcanzado una zona técnicamente muy relevante tras la corrección experimentada desde los máximos de octubre en torno a los 31.500 puntos: los 27.500 puntos (cotizados la pasada madrugada por los futuros Globex). El retroceso ha llevado al índice hasta el 50 % de Fibonacci del tramo alcista previo, referencia que coincide con una zona de soporte horizontal y con la base del canal lateral que ha guiado buena parte de la evolución de los últimos meses. La reacción compradora en esta área es importante porque supondría un punto en el que el mercado podría intentar estabilizarse y construir un rebote, escenario que se vería confirmado con la superación de la directriz bajista de corto plazo (mostrada en color azul). Para ello, 29.050 y 30.225 son los niveles de referencia a batir. Los 27.500 puntos son el nivel que debe respetar para confiar en la bondad del movimiento alcista hoy iniciado.

No obstante, el MACD continúa mostrando un sesgo negativo, por lo que todavía es pronto para confirmar un cambio de tendencia.

Los futuros del petróleo WTI caen un -7.86% a 88.53 dólares y Brent -8.20% a 95.09 dólares.

El oro sube un +3.43% a 4.075 dólares y la plata +5.28% a 52.38 dólares.

El par EURUSD sube un +0.36% a 1.1231.

Bitcoin sube un +2.99% a 80.262 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -1.39% a 4.880 y a 30 años -0.88% a 5.277.

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