Wall Street vuelve a centrarse en la inteligencia artificial o IA esta jornada a la espera de los resultados del tercer trimestre 2026 de Alphabet-A y Microsoft previstos para este miércoles. Los cuales irán acompañados de una nueva decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cierran el martes al alza en un +0.03% 52.377 puntos, +0.60% a 7.722 puntos y +1.18% a 26.477 puntos respectivamente.

Los responsables de la política monetaria iniciaron el martes su reunión de dos días para debatir si la inflación, superior a la esperada, justifica una subida de tipos según Yahoo Finance.

Los inversores no están convencidos de que la FED vaya a actuar, y según CME Group, solo le otorgan un 10% de probabilidad de que se produzca una subida.

En noticias corporativas, Apple presentaba sus nuevos productos: una nueva iMac y una MacBook Pro de 14 pulgadas ambas con los chips M6 según Yahoo Finance.

Apple dirige la MacBook Pro a un público amplio, desde estudiantes universitarios hasta profesionales y creadores de contenido, mientras que la iMac está pensada para familias y pequeñas empresas.

Al igual que todos los dispositivos más recientes de la compañía, tanto la MacBook Pro de 14 pulgadas como la iMac incluyen las funciones de Apple Intelligence, con la IA Siri.

Además de sus procesadores mejorados, la MacBook Pro ahora ofrece más de 24 horas de autonomía.

La MacBook Pro tiene un precio inicial de 1.999 dólares y saldrá a la venta el 6 de noviembre, mientras que la iMac costará 1.499 dólares y estará disponible en tiendas el mismo día.

Este anuncio se produce en medio de un lanzamiento algo complicado del nuevo iPhone Duo plegable de Apple. Un pequeño número de usuarios reportó que sus pantallas se agrietaron a las pocas horas de uso. Apple ha declarado que reemplazará cualquier teléfono defectuoso.

Por otro lado, los clientes de AT&T afectados por dos brechas de ciberseguridad en 2024 podrían comenzar a recibir pagos pronto luego de que un juez federal aprobara definitivamente un acuerdo de demanda colectiva por 177 millones de dólares a principios de este mes según Yahoo Finance.

AT&T llegó a un acuerdo para resolver una demanda que alegaba que la compañía no implementó medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger la información personal de sus clientes tras las filtraciones de datos de 2024.

El 30 de marzo de 2024, la compañía informó que un conjunto de datos publicado en la web oscura contenía información de clientes de AT&T. El 12 de julio de 2024, AT&T anunció una segunda filtración de datos en la que se descargó ilegalmente una cantidad limitada de datos de un espacio de trabajo de AT&T en una plataforma en la nube de terceros.

Por otro lado, Oracle está diversificando su infraestructura de nube de IA firmando acuerdos para integrar chips de Google, Cerebras y SambaNova en sus redes con el objetivo de diversificar su oferta más allá de los procesadores de Nvidia según Yahoo Finance.

Esta iniciativa marca la primera vez que Google vende sus Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) para su uso en un centro de datos de terceros, en lugar de simplemente alquilar capacidad a empresas.

Los potentes chips de Cerebras proporcionarán capacidad de inferencia de IA y potencia de procesamiento para agentes de IA, mientras que el procesador SN50 de SambaNova se encargará de la inferencia de agentes.

Oracle afirma que su decisión de incorporar los procesadores de Google, Cerebras y SambaNova ofrece a sus clientes la infraestructura adecuada para sus necesidades específicas.

Las empresas están trabajando cada vez más para reducir su dependencia de los chips de IA de Nvidia, con el fin de evitar depender de un único proveedor y controlar los costes.

En lo que respecta a datos económicos tuvimos permisos de construcción de septiembre por 1.398M frente a los 1.400M esperados, variación semanal del empleo según ADP por 16.80K frente a los 18.50K anteriores, precios de vivienda S&P/CS Composite 20 no desestacionalizado mensual de agosto por -0.4% frente al 0.0% anterior, precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado anual de agosto por 2.7% frente al 2.6% esperado, confianza del consumidor de The Conference Board de octubre por 91.7 frente al 81.2 esperado, ventas de viviendas nuevas de septiembre por 676K rente a las 651K esperadas, ventas de viviendas nuevas mensual de septiembre por -0.6% frente al -4.5% esperado, GDPNow de la FED de Atlanta 3T por 3.4% frente al 3.5% esperado y oferta monetaria M2 mensual de septiembre por 23.41T frente a los 23.34T anteriores.

También tuvimos subasta de deuda pública a 5 años (T-Note) con un rendimiento del 4.708%.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Pentair (+12.82% a 62.30 dólares), Nebius Group Rg-A (+11.22% a 170.47 dólares) y Caterpillar (+3.11% a 713.64 dólares)

Pentair sube después de publicar un beneficio por acción (BPA) ajustado del tercer trimestre de 1.18 dólares, superando el consenso de los analistas de 1.08 dólares en 0.10 dólares, mientras que los ingresos trimestrales de 976 millones de dólares también superaron la estimación de 965.3 millones de dólares según Investing.

Más allá del resultado positivo, la dirección ofreció unas perspectivas que reforzaron la confianza del mercado: la compañía reafirmó el punto medio de su guía de BPA ajustado para todo el año 2026 en aproximadamente 4.70 dólares, por encima del consenso de los analistas de 4.64 dólares, y orientó el BPA ajustado del cuarto trimestre en aproximadamente 1.15 dólares, junto con un crecimiento de ventas de entre el 7% y el 9% en comparación con el mismo período del año anterior.

Nebius sube tras el duro retroceso sufrido en octubre, después de que un medio de comunicación francés revelara que la compañía había captado aproximadamente 250 millones de euros (unos 279 millones de dólares) para su proyectado centro de datos cerca de Lille, en el norte de Francia según Invesing.

Un proyecto que forma parte de un compromiso más amplio de 8.000 millones de euros para convertir una antigua instalación industrial de Bridgestone en una gran infraestructura de computación para inteligencia artificial con una capacidad objetivo de 240 megavatios.

Caterpillar sube de cara a su presentación de resultados del tercer trimestre previstos para el próximo 29 de octubre antes de la apertura del mercado, según Yahoo Finance.

Se espera que Caterpillar reporte un crecimiento interanual tanto en ganancias como en ingresos. Si la compañía cumple con estas expectativas, registrará su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento interanual en ambos indicadores.

La estimación de consenso para las ganancias del tercer trimestre de 2026 ha aumentado un 2.7% en los últimos 60 días, hasta alcanzar los 7.12 dólares por acción, lo que implica un crecimiento del 43.8% con respecto al año anterior. La estimación de consenso para los ingresos se sitúa en 20.580 millones de dólares para el trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 16.7%.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Xylem (-14.21% a 92.86 dólares), Paychex Inc (-5.57% a 109.26 dólares) y Boeing Co (-10.69% a 168.18 dólares)

Xylem cae tras publicar sus resultados del tercer trimestre de 2026 decepcionando en beneficios, incumpliendo las expectativas de ingresos y ofreciendo unas perspectivas para el año completo drásticamente reducidas, según Investing.

El BPA ajustado se situó en 1.44 dólares, un centavo por debajo del consenso de 1.45 dólares, poniendo fin a una racha de cinco trimestres consecutivos superando las estimaciones, mientras que los ingresos de 2.200 millones de dólares quedaron por debajo de los 2.280 millones de dólares que Wall Street había anticipado, cayendo un 3% interanual en términos reportados y quedando planos de forma orgánica.

El golpe más dañino llegó de las perspectivas futuras: la dirección redujo sus previsiones de ingresos para todo el año 2026 a aproximadamente 8.950 millones de dólares, muy por debajo del consenso de los analistas de 9.190 millones de dólares, mientras que la guía de BPA ajustado para el año completo se recortó a un rango de 5.40–5.45 dólares desde los anteriores 5.55–5.70 dólares, frente a un consenso de 5.65 dólares.

Paycheck cae por una combinación de factores como su presentación de resultados de finales de septiembre dejando a los inversores con la expectativa de un mayor crecimiento y una integración más clara y objetivos de precio más bajos por parte de los analistas según Quiver Quantitative.

Los resultados del primer trimestre fiscal de 2027 de Paychex mostraron un aumento de los ingresos del 6%, hasta alcanzar los 1.630 millones de dólares, y un incremento del 10% en las ganancias diluidas ajustadas por acción, hasta los 1.34 dólares. La previsión de crecimiento de los ingresos totales para todo el año se mantuvo sin cambios, entre el 5% y el 6%.

Durante el trimestre, los ingresos de Management Solutions aumentaron un 4%, un ritmo inferior al crecimiento total de la compañía, lo que pudo haber reforzado la preocupación sobre la demanda principal.

Tras la publicación del informe, varias firmas redujeron sus objetivos de precio, incluyendo recortes que acercaron algunos objetivos al rango de cotización reciente de la acción, lo que puede afectar negativamente al sentimiento del mercado incluso sin noticias recientes de la compañía.

Paychex también reveló que continúan los costos de adquisición e integración relacionados con Paycor, lo que da a los inversores otra razón para mantenerse cautelosos con respecto a la durabilidad y ejecución de los márgenes.

Boeing cae a pesar de haber superado las previsiones de los analistas con sus ingresos del tercer trimestre del año, como señalábamos en la apertura.

El fabricante aeronáutico registró unos ingresos de 24.190 millones de dólares, una cifra superior a los 23.840 millones de dólares que esperaban los analistas. Sin embargo, la empresa ha anunciado una pérdida ajustada de 0.34 dólares por acción, frente a la pérdida de 0.21 dólares por acción que anticipaba el mercado.

Los futuros del petróleo WTI suben un +0.15% a 100.05 dólares y Brent sube un +0.20% a 109.60 dólares.

El oro cae -0.04% en los 4.073 dólares por onza y la plata -0.05% a 54.48 dólares.

El par EURUSD cae un -0.39% a 1.1130.

Bitcoin sube un +1.14% a 80.750 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.24% a  4.994 y a 30 años +0.15% a 5.309.

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