Wall Street se ha sumergido en datos económicos esta sesión con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre con un resultado del 0.4% frente al 0.3% esperado. Aunque inferior al 0.6% de septiembre. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del martes en un -0.30% a 52.231 puntos, -0.38% a 7.520 puntos y -0.74% a 25.065 puntos respectivamente.
El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, ha declarado que estaría dispuesto a una subida de tipos de 50 puntos básicos en diciembre si la inflación se disparara según Yahoo Finance.
“La inflación es demasiado alta… esto significa que, incluso si, como espero, la tasa de inflación mensual mejora en octubre, me inclino por apoyar un aumento de 25 puntos básicos en nuestra tasa de interés oficial en la reunión del FOMC de diciembre”, declaró Waller en un discurso en Londres.
Añadió que si los datos de inflación de octubre resultan superiores a lo esperado, podrían ser necesarias medidas más enérgicas. “En ese caso, creo que debería considerarse un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés oficial en la reunión de diciembre”, afirmó Waller. “Un aumento de solo 25 puntos básicos pondría en riesgo nuestra credibilidad, un riesgo que no estoy dispuesto a correr”.
Cambiando de tema, Goldman Sachs está analizando minuciosamente las acciones de IA en busca de oportunidades según Yahoo Finance.
"Creemos que las acciones se encuentran claramente sobrevendidas", afirmó James Schneider, analista de Goldman Sachs, refiriéndose a las acciones de semiconductores.
Tres de sus principales recomendaciones de compra son: Nvidia, Broadcom y AMD.
"Incluso en un escenario de crecimiento nulo para 2028 (que consideramos poco probable), Nvidia y Broadcom cotizan a 12 y 13 veces su valor de referencia, lo que, en nuestra opinión, representa una valoración atractiva a los niveles actuales", escribió Schneider en una nota. "Consideramos que AMD es muy atractiva dado el crecimiento que creemos que puede alcanzar, aunque su valoración sea menos atractiva".
Por otro lado, las acciones de NVIDIA siguen bajo presión tras el escándalo de Jensen Huang según Yahoo Finance.
El escrutinio podría centrarse en Megaspeed, la empresa con sede en Singapur donde Alice Huang trabajó anteriormente, y en si ella ayudó a desviar chips de Nvidia restringidos a China. El martes, The Information informó que al menos 7.500 millones de dólares en hardware de Nvidia se habían enviado a empresas chinas a través de una red vinculada a Alice Huang desde 2023, citando a dos personas que la conocían.
El lunes, el líder demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries, afirmó que el Congreso necesita más respuestas sobre el asunto, y añadió que existen "preocupaciones reales que deben abordarse con respecto a la situación de Nvidia".
No tuvimos otros datos económicos de relevancia, pero si subasta de deuda pública a 10 años (T-Note) con un rendimiento del 5.020%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Charter Communications (+10.61% a 134.06 dólares), Take-Two Interactive Software (+8.31% a 224.64 dólares) y Travelers (+1.45% a 400.93 dólares)
Charter Communication sube tras el aumento del precio objetivo por parte de Citigroup y Wells Fargo, aunque TD Cowen redujo el suyo según WhyUpDown.
Los inversores también están asimilando los planes de integración de Charter con Cox y una provisión por deterioro de 6.300 millones de dólares, lo que hace que este movimiento se interprete mejor como una recuperación implícita en medio de expectativas de analistas muy dispares.
Citigroup elevó su precio objetivo de 140 a 150 dólares el 9 de noviembre.
Wells Fargo aumentó su objetivo de 101 a 103 dólares, proporcionando otra señal ligeramente positiva por parte de los analistas.
TD Cowen redujo su objetivo de 372 a 345 dólares.
Take-Two sube después de que sus ganancias y sus ingresos del segundo trimestre fiscal hayan superado las expectativas de los analistas, como señalábamos en la apertura.
El beneficio ajustado por acción se situó en 1 dólar, con unos ingresos de 1.600 millones de dólares. Los analistas consultados habían esperado un beneficio de 0.94 dólares por acción y unos ingresos de 1.580 millones de dólares.
Travelers sube no por un hecho concreto, sino tras un retroceso desde los 409.25 dólares del 4 de noviembre hasta los 395.20 dólares del cierre del 9 de noviembre, según MarketScreener. Lo que apunta a un rebote tras la corrección.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Nvidia (-5.47% a 168.89 dólares), Nebius Group Rg-A (-5.27% a 134 dólares) y Caterpillar (-2.41% a 584.45 dólares)
Nvidia cae continuando con la corrección tras la crisis extramatrimonial de Jensen Huang.
Nebius cae presionada por una oleada de comentarios bajistas que sembraron nuevas dudas sobre la trayectoria de crecimiento de la compañía, justo antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el jueves 12 de noviembre según Investing.
El análisis más contundente argumentaba que Microsoft, uno de los principales clientes de Nebius, está reduciendo sus acuerdos con socios neocloud y podría no renovar los contratos existentes, un escenario que amenazaría de forma significativa las perspectivas de ingresos que la valoración actual del valor ya descuenta.
Un artículo de previsión de resultados publicado hoy asignó una recomendación de venta y situó el valor razonable cerca de los 100 dólares, citando las elevadas necesidades de gasto de capital, la dilución continua de los accionistas y el riesgo de que los ciclos de sustitución de hardware puedan erosionar los márgenes con el tiempo.
Caterpillar cae como consecuencia de un IPC mayor al esperado, como señalábamos anteriormente.
Los futuros del petróleo WTI caen un -0.66% a 86.28 dólares y Brent -0.73% a 91.89 dólares.
El oro cae un -1.86% a 4.038 dólares por onza y la plata -2.28% a 51.49 dólares.
El par EURUSD cae un -0.55% a 1.1162.
Bitcoin caen un -1.37% a 73.978 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +2.61% a 4.990 y a 30 años +1.79% a 5.350.
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