Wall Street vuelve a mirar hacia Medio Oriente tras nuevos ataques en Medio Oriente con Irán atacando a buques de guerra de la Armada de EE.UU. y la caída de la producción petrolera en Arabia Saudita en su nivel más bajo desde 1990. Sin olvidar las declaraciones de Donald Trump para nada alentadoras de cara a los comicios de noviembre. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del jueves en un -0.60% a 52.064 puntos, -0.58% a 7.591 puntos y -0.65% a 26.081 puntos respectivamente.

El presidente Trump declaró el miércoles que los precios del petróleo podrían no bajar hasta después de las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán dentro de dos meses según Yahoo Finance.

La guerra en curso entre Estados Unidos e Irán y las perturbaciones en el estrecho de Ormuz han generado preocupación de que una crisis energética pueda derivar en una inflación generalizada y prácticamente obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés.

Siguiendo con Arabia Saudita, los líderes en Riad informaron a la OPEP que la producción petrolera del reino había caído a 6.238 millones de barriles diarios, según fue Bloomberg, lo que representa una disminución adicional de 1.9 millones de barriles diarios con respecto a su último informe mensual al cártel de la OPEP según Yahoo Finance.

Arabia Saudita es el segundo mayor productor de petróleo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, por lo que sus cifras de producción se siguen de cerca, especialmente ahora que la guerra en Irán ha sumido al sector energético mundial en el caos.

Este jueves se oficializó el lanzamiento de contratos de futuros perpetuos vinculados al oro y la plata (sin fecha de vencimiento), tras la aprobación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) según Yahoo Finance.

A diferencia de los futuros tradicionales, los operadores pueden mantener su posición indefinidamente en lugar de renovar periódicamente un nuevo contrato. Esto se considera más eficiente y rentable para activos sin fechas de vencimiento definidas, como Bitcoin y Ethereum.

Estos productos ya han recibido cierto reconocimiento en Wall Street por cómo sus versiones offshore influyeron en la fijación de precios, incluso durante el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán en marzo y antes de la exitosa salida a bolsa de SpaceX en junio. Sin embargo, aún queda por ver hasta qué punto estos instrumentos especulativos representan una amenaza para los actores más poderosos del mercado de futuros estadounidense, incluyendo CME (CME), Cboe (CBOE) e Intercontinental Exchange (ICE), la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York.

La CFTC aprobó los perpetuos de criptomonedas en mayo. La aprobación de los perpetuos de metales marca un nuevo hito. Kalshi también ha solicitado la aprobación de perpetuos vinculados a divisas extranjeras, tipos de interés, petróleo crudo e índices bursátiles. La CFTC ha declarado que planea considerar nuevas clases de activos caso por caso.

Estos productos, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, también se caracterizan por ofrecer un fácil acceso al apalancamiento, lo que ha resultado muy popular entre los inversores minoristas. Kalshi informó que sus perpetuos de criptomonedas generaron un volumen de negociación de 5.500 millones de dólares en las dos primeras semanas tras su lanzamiento en julio. Y durante las tres semanas que finalizaron el 2 de septiembre, el volumen de negociación de perpetuos alcanzó los 13.700 millones de dólares, casi el doble del volumen registrado en todo julio.

Entre otros datos económicos tuvimos GPDNow de la FED de Atlanta 3T por un 4.4% frente al 4.7% esperado, ventas de viviendas de segunda mano de agosto por 3.98M igual al esperado, ventas de viviendas de segunda mano mensual de agosto por un -2.0% frente al -1.7% anterior, inventarios de petróleo crudo de la AIE por -0.391M frente a los 1.400M esperados e inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por -0.684M frente a los 0.080M anteriores.

Entre las acciones ganadoras tenemos a AppLovin Rg-A (+3.10% a 314.51 dólares), Skyworks Solutio (+9.79% a 84.03 dólares) y Apple (+3.58% a 326.63 dólares)

AppLoving sube tras conocerse que el fondo National Pension Service de Corea del Sur comunicó una compra de 27.701 acciones, reforzando la percepción de que algunos inversores institucionales siguen viendo valor en la compañía después de la fuerte corrección según MarketBeat.

Skyworks Solution sube tras la participación de sus directivos en un coloquio en directo en la Conferencia Communacopia y Tecnología de Goldman Sachs en San Francisco, un evento para inversores que centró la atención del mercado en la dirección estratégica y las perspectivas a corto plazo del fabricante de semiconductores analógicos y de señal mixta según Investing.

La narrativa en torno a la fusión con Qorvo continúa siendo un catalizador de apoyo relevante. Skyworks ha estado avanzando activamente en el acuerdo ampliando las ofertas de canje de los bonos sénior en circulación de Qorvo y anunciando la estructura de liderazgo prevista para la empresa combinada. Pasos que señalan que la transacción avanza hacia su conclusión.

Además, los resultados del trimestre más reciente de Skyworks mostraron un beneficio por acción que superó las estimaciones de los analistas, con segmentos de negocio no relacionados con los teléfonos móviles que registraron un crecimiento especialmente sólido, lo que otorga credibilidad a la estrategia de diversificación a largo plazo de la dirección.

Apple sube tras la presentación de su nueva generación de dispositivos en el primer gran evento de la compañía con John Ternus como consejero delegado, con el esperado iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía y el mayor cambio de diseño del iPhone desde su lanzamiento en 2007 como señalábamos en la apertura.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 7.6 pulgadas al desplegarse y parte de un precio de 1.999 dólares en EEUU y 2.339 euros en España. La compañía también presentó el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, con el nuevo chip A20 Pro, mejoras en autonomía, cámara y funciones de inteligencia artificial. El Duo comenzará a venderse el 23 de octubre, mientras que los nuevos modelos Pro llegarán antes a las tiendas.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Baker Hughes Rg-A (-6.66% a 59.40 dólares), Cooper Co (-14.67% a 54.17 dólares) e IBM (-2.44% a 234.08 dólares)

Baker Hughes cae tras  la aparición de la compañía en la 40ª Conferencia Anual de Energía y Electricidad de Barclays donde revelaba que los márgenes a corto plazo derivados de su reciente adquisición de Chart Industries, valorada en 13.600 millones de dólares, están por debajo de lo que los analistas habían anticipado según Investing.

Si bien la compañía elevó su previsión de ingresos para todo el año 2026 a un rango de entre 28.500 millones y 30.300 millones de dólares, y mejoró su perspectiva de EBITDA ajustado a un rango de entre 4.880 millones y 5.480 millones de dólares, los inversores centraron la atención en los detalles menos favorables: se espera que los márgenes de Chart Industries se sitúen en torno al 17% en el segundo semestre de 2026, y la guía de conversión de flujo de caja libre se redujo al 40-45% para el año, atribuyendo la dirección el total del déficit a los costes relacionados con la adquisición.

Cooper Companies cae tras la rebaja del precio objetivo por parte de Mizuho de 85 a 75 dólares manteniendo la calificación de “Mejor Rendimiento” ante la debilidad de las ventas, según Investing.

La firma señaló que las acciones de Cooper Companies cotizaron en Preapertura a niveles no vistos desde 2017, lo que refleja la debilidad en el crecimiento de ventas de CooperVision, unas perspectivas poco favorables para la primera mitad del año fiscal 2027 y la decisión de la compañía de conservar su división CooperSurgical tras una revisión estratégica.

Mizuho indicó que la decisión de mantener CooperSurgical es reciente y que la planificación estratégica continúa en curso, con la dirección priorizando un retorno a operaciones empresariales más habituales en función del valor de las ofertas recibidas por la división.

Cooper Companies detalló mejoras para reforzar su negocio de CooperVision, incluyendo la contratación de personal de ventas y aumentos de productividad orientados a impulsar ganancias en precio y volumen de cara al próximo año fiscal. La compañía también anunció planes relacionados con los gastos de ventas, generales y administrativos, así como con la inversión en investigación y desarrollo.

IBM cae a pesar del lanzamiento en código abierto del Modelo Fundacional Lunar NASA-IBM, diseñado para analizar décadas de datos de observación lunar con fines de investigación científica según Investing.

El modelo fue entrenado con un conjunto de datos elaborado por investigadores de IBM y la NASA, que combina información procedente de múltiples misiones lunares. Según un comunicado de prensa, el modelo demostró una mejora de hasta el 23% respecto a los métodos existentes en la identificación de características geográficas en la superficie de la Luna.

El modelo fundacional analiza datos de nueve instrumentos pertenecientes a cuatro misiones, entre ellas el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, la misión GRAIL de la NASA y la misión SELENE/Kaguya de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). El conjunto de datos comprende decenas de miles de imágenes y mapas que muestran las propiedades geofísicas de la superficie lunar.

Los futuros del petróleo WTI suben un +7.17% a 102.94 dólares y Brent +6.88% a 108.17 dólares.

El oro cae un -2.18% a 4.363 dólares por onza y la plata -6.59% a 64.12 dólares.

El par EURUSD cae un -0.17% a 1.1610.

Bitcoin cae un -1.31% a 77.386 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +2.56% a 4.961 y a 30 años +1.51% a 5.366.

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