Las acciones de Deoleo caen un 6,94% en la mañana de este jueves hasta marcar 32,20 céntimos de euro, siendo las más penalizadas del Mercado Continuo, después de haber llegado a caer un 7,80% (31,90 céntimos). Todo ello tras conocerse que finalmente Dcoop y Acesur han ganado la puja por la compañía detrás de marcas como Carbonell, imponiéndose a otros grupos como la sevillana Migasa y la italiana Coricelli.
Deoleo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejo de administración ha firmado un “contrato vinculante de compraventa de participaciones” con Acesur y Dcoop para la venta de, aproximadamente, el 91,99% del capital social de su filial Deoleo Holding. La cifra que incluye la totalidad de las participaciones en manos de la cotizada (un 50,99%) y podría alcanzar el 100% si se adhieren socios adicionales.
Esta operación implica un valor de empresa de Deoleo Holding de 520 millones de euros referido al 100% de su capital.
A través de esta transacción, Deoleo transmitirá toda su participación en Deoleo Holding y los compradores adquirirán de forma indirecta el negocio operativo que desarrollan la filial y sus sociedades dependientes.
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La contraprestación final que percibirá Deoleo por su paquete accionarial del 50,99% se determinará a partir del valor de los fondos propios atribuible a dicha participación, una vez ajustado el valor de empresa por la deuda financiera neta existente en la fecha de cierre, así como por el exceso o déficit de capital circulante y otras partidas habituales conforme a los mecanismos previstos en el contrato, aclara la compañía. No obstante, Deoleo calcula que el valor de los fondos propios atribuible a su 50,99% podría situarse en un rango de entre 190 y 200 millones de euros, antes de deducir los importes que se depositarán en la cuenta de depósito (escrow) descrita más adelante.
La compañía aceitera matiza que “este rango es solo orientativo y se basa en hipótesis que podrían diferir significativamente de las cifras reales al cierre”. En cualquier caso, el importe de la contraprestación acordada no otorga derecho a ningún pago preferente o adicional a los titulares de los warrants emitidos por la Sociedad en el aumento de capital cerrado en mayo de 2020.
Asimismo, las partes han acordado depositar en una cuenta de depósito en custodia una parte de la contraprestación a nombre de los vendedores para cubrir la contingencia fiscal que afecta en Italia a Carapelli Firenze.
En caso de venderse el 100% de Deoleo Holding, este depósito ascendería a un máximo de hasta 80 millones de euros para la totalidad de los socios vendedores, correspondiendo a Deoleo un importe máximo de aproximadamente 40,8 millones de euros por su 50,99%.