Cellnex Finance Company, filial íntegramente participada por Cellnex Telecom, ha fijado el precio de una emisión de bonos de 750 millones de euros nominales, con un cupón anual del 4,375% y vencimiento el 20 de enero de 2034. La compañía ha comunicado este martes los términos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos, denominados en euros y dirigidos a inversores cualificados, se emitirán al 98,485% de su valor nominal, dentro del programa de deuda Euro Medium Term Note Programme (EMTN) y con la garantía de Cellnex.
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La empresa prevé que la emisión obtenga una calificación de 'BBB-' por parte de Fitch Ratings y Standard & Poor's, y que los bonos coticen en el mercado regulado de Euronext Dublín.
El desembolso está previsto para el próximo 20 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones y formalidades habituales.