El banco estadounidense Webster Financial ha convocado una junta de accionistas extraordinaria para este martes, en la que se someterá a votación la oferta de compra presentada por Banco Santander La reunión está programada para las 16.00 horas de España y será decisiva para determinar si los accionistas de Webster aceptan o rechazan la propuesta de adquisición.
Principales accionistas y detalles de la oferta
Según el folleto de convocatoria de la junta, entre los principales accionistas de Webster se encuentran Vanguard con un 10,55% de participación, BlackRock con un 8,4% y Fidelity con un 5,8%. Por su parte, Banco Santander espera cerrar la adquisición en el segundo semestre de este año, gracias al avance positivo en los procesos de autorizaciones regulatorias. La oferta de compra asciende a un total de 12.200 millones de dólares (10.500 millones de euros), lo que implica un pago de aproximadamente 75 dólares por acción, combinando efectivo y acciones.
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Riesgos y desafíos de la adquisición
A pesar del progreso en las negociaciones, la adquisición de Webster por parte de Santander enfrenta diversos riesgos. Hasta la fecha, Webster ha recibido reclamaciones y enfrenta demandas judiciales, lo que podría complicar el proceso. Incluso, dos senadores estadounidenses han solicitado a las autoridades reguladoras que detengan la operación.
Detalles financieros y proyecciones futuras
Para cumplir con los términos de la oferta, Webster llevó a cabo una ampliación de capital de 334,8 millones de acciones en marzo. Tras la adquisición, los actuales accionistas de Webster poseerán el 2,2% de Santander, mientras que los actuales dueños del banco español conservarán el 97,8% del capital.
Con esta operación, Santander busca mejorar su ratio de eficiencia, situándose por debajo del 40%, lo que le permitiría posicionarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas en Estados Unidos por activos, y entre las cinco mayores entidades de depósitos en los estados del noreste del país.
Proyecciones de rendimiento y capital
Santander estima un retorno sobre el capital invertido del 15% y un impacto positivo en el beneficio por acción del 7-8% para el año 2028. Además, se prevé que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe entre el 12,8% y el 13% al cierre de 2026, aumentando por encima del 13% en 2027, manteniéndose en la parte alta del rango operativo objetivo del banco, sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.
En resumen, la adquisición de Webster Financial por parte de Banco Santander representa un importante movimiento estratégico que podría tener un impacto significativo en el panorama bancario tanto en Estados Unidos como a nivel global.