Audax ha expresado su disposición a evaluar la posibilidad de incrementar el precio de su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la compañía noruega Elmera. Actualmente, la oferta se sitúa en 41,20 coronas noruegas, equivalente a unos 3,7 euros por acción en efectivo. Esta decisión está condicionada a la obtención de acceso para llevar a cabo un proceso de 'due diligence' sobre el grupo escandinavo, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La reacción de Audax Renovables surge tras el anuncio del consejo de administración de Elmera, que reveló haber recibido una muestra de interés no vinculante por parte de otro operador estratégico. Este nuevo interesado propone un precio indicativo "sustancialmente superior" al ofrecido por Audax, habiendo incluso firmado un acuerdo de exclusividad con Elmera.
En este escenario, Audax se prepara para lo que podría convertirse en una 'batalla' de OPAs por la adquisición de la firma noruega, siempre y cuando se cumpla el requisito fundamental de acceder a la información financiera y corporativa de Elmera.
En un comunicado dirigido al supervisor bursátil, Audax afirmó: "Audax mantiene su pleno compromiso con la operación propuesta, pero en ausencia de suficiente claridad y disposición a colaborar por parte del consejo pronto, Audax deberá plantearse reconsiderar su posición y sus prioridades de asignación de capital".
La compañía catalana instó al órgano rector de Elmera a facilitar el inicio del proceso de auditoría integral sin demora. Asimismo, recordó que ya cuenta con un sólido respaldo en el accionariado de la firma nórdica, con aproximadamente el 43,3% del capital social manifestando formalmente su respaldo a la propuesta original.
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Audax defendió el derecho de todos los accionistas de Elmera a tener la oportunidad de considerar ambas ofertas de manera informada y transparente. La compañía señaló que la falta de visibilidad sobre la propuesta alternativa dificulta la evaluación por parte de los accionistas, ya que aspectos como el precio, la contraprestación, la estructura de la transacción y la identidad del tercero interesado no están claros.
En este sentido, Audax considera que su oferta, que se compone en su totalidad de efectivo, presenta un bajo riesgo regulatorio y cuenta con un umbral de aceptación del 66,7%, lo que representa una oportunidad atractiva para los accionistas de Elmera.
El anuncio de Audax Renovables sobre su intención de presentar una OPA voluntaria en efectivo por el 100% de las acciones en circulación de Elmera implica una oferta de cerca de 404 millones de euros. Elmera, con sede en Bergen (Noruega) y operaciones en Noruega, Suecia y Finlandia, atiende a más de 900.000 puntos y suministra aproximadamente 16 teravatios por hora (TWh) al año. Además, ofrece servicios de telefonía móvil, soluciones relacionadas con el sector energético y servicios de facturación.