La oferta de venta incluirá 36,9 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,001 euros cada una, y su importe efectivo será de 910 millones de euros. El 'green shoe', que comprende a los bancos colocadores de la oferta, se eleva al 10% del total.
La oferta de suscripción en el caso de que el precio se fije en el rango más bajo (9,20 euros por acción) comprenderá un total de 98,91 millones de acciones, es decir, el 27,11% de la acciones de Clase A existentes y un 21,33% del capital social, lo que supondría un 72,80% del importe inicial de la oferta.
Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNP Paribas, HSBC y Merril Lynch, y las colocadoras son Glodman Sanchs, JP Morgan y Morgan Stanley.
CALENDARIO PARA SU REGRESO AL PARQUÉ
Según el calendario descrito en el folleto de la operación, mañana finaliza el periodo de prospección de la demanda, fecha en la que se fijará el precio de la oferta, se firmará el contrato de aseguramiento y se seleccionarán las propuestas de compra y suscripción, que se confirmarán un día después.
Posteriormente, este miércoles, 28 de abril, se procederá a su escritura pública --inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, CNMV y Bolsa de Madrid como cabecera--, y se adjudicarán las acciones y fecha de la operación. Un día después, el jueves, 29 de abril, debutará en Bolsa, cinco años después de que Amadeus IT Holding dejara de cotizar.
El grupo Amadeus logró un beneficio neto de 272,12 millones de euros en 2009, lo que supone un 47,8% más con respecto al año anterior, y cerró el ejercicio con una deuda neta de 3.517 millones de euros, si bien tras las operaciones de reestructuración de los fondos propios y la reducción de la deuda, ésta se reducirá en unos 512,5 millones de euros (-14,6%), hasta un importe pro forma de 3.005,1 millones de euros.