Día clave para AENA que comienza la recta final para su estreno en bolsa el próximo 11 de febrero
El lunes, inicio del road show
Hoy además será el día en que EY entregue la confort letter - escrito que exigen los bancos colocadores para eximirse de la responsabilidad frente a terceros – y a partir de ahí, todo vendrá rodado. Salvo sorpresas. El viernes se aprobará la operación en consejo de ministros y a partir de ahí, la CNMV deberá aprobar el folleto para, a más tardar el lunes, comenzar un road show para captar inversores. La cita comenzará el lunes en la bolsa de Madrid ante 100 analistas. El martes, se hará de forma internacional – con visitas a París, Londres, Francfort en tanto que la siguiente el destino será Nueva York.
Días antes del 11 de febrero se fijará el precio la OPV – se estima entre 42.5 y 53.5 euros – lo que supondría que el Estado ingresaría entre 3050 millones y 3.932 millones de euros. Eso, siempre y cuando no se suba la valoración de la compañía, tras las recientes cuentas publicadas. De hecho, la mayoría de las entidades han elevado su valoración del gestor aeroportuario. Beka Finance, por ejemplo, elevó en más del 37% su valoración inicial hasta los 6658 y 8025 millones.