Histórico de la Bolsa y cotizaciones

El próximo 2 de octubre, Tesla presentará sus estadísticas de producción y entregas de automóviles del tercer trimestre con una cantidad máxima esperada de 475.000 vehículos.

El precio de Ripple se ha recuperado superando los 1.50 dólares tras alcanzar 8.15 millones de direcciones.

El boom de la IA ha impulsado gran parte de las subidas del S&P 500, lideradas por las grandes tecnológicas, mientras el resto del mercado muestra mayor vulnerabilidad a los tipos y mira a un tramo estacional más favorable.

El Dow Jones y S&P 500 caen al cierre del jueves con las conversaciones de EE.UU. con China e Irán como principal catalizador para Wall Street.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- PIB de España

- Masa monetaria M3 de la Eurozona

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos

La bolsa española vive una sesión de total volatilidad con la vista puesta en la subida del precio del petróleo y el aumento cada vez en mayor cuantía, de las rentabilidades de los bonos, en un mercado disparado con el 10 años americano que ha llegado a tocar el 5,15%. Eso ha llevado a constantes cambios de signo que ha protagonizado un selectivo lastrado por Solaria y apoyado en el tercer día de ganancias consecutivas para Repsol. 

"No nos sorprendería que, a partir de ahora, se produjeran algunas compras anticipadas de cara a este periodo", señala Ryan Detrick, Estratega Jefe de Mercado en Carson Group.

La gran mayoría proviene de empresas con futuros ligados a la tecnología.

El capex tecnológico ha ido ganando peso de forma sostenida hasta alcanzar niveles superiores al 50%, mientras que los sectores ligados a materias primas han perdido protagonismo de manera significativa.

La inversión ya no se centra en activos físicos como energía o industria, sino en inteligencia artificial y centros de datos. Lo que hace, a su vez, que las commodities se encuentren muy baratas.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señala que es razonable pensar que el banco central estadounidense podría verse obligado a subir de nuevo los tipos de interés antes de que termine el año para ayudar a reducir los riesgos de inflación.

Las previsiones de los participantes en el mercado indican que los inversores consideran "probable que otra subida de tasas fuera adecuada antes de que termine el año. Me parece una forma razonable de verlo", afirma Williams. "Pero habrá que ver. Vamos a recopilar los datos y a hacer lo mismo que hicimos entre julio y septiembre".

Recortes en los principales indicadores en Wall Street  en una continuación del tensionamiento iniciado ayer en el mercado de bonos, y máximos de 19 años para el de referencia. Esta mañana el bono del Tesoro americano a 30 años suma más problemas tras marcar su nivel más alto desde 2004. La razón de fondo, el miedo de los inversores a que los tipos de interés en Estados Unidos sigan subiendo. 

Esto las hace más vulnerables a un entorno monetario restrictivo, como señalan desde JPMorgan AM.

Swati Dhingra, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, señala que la evaluación del alcance de las presiones inflacionistas a largo plazo en Reino Unido provocadas por la guerra de Irán se irá aclarando a lo largo de los próximos meses.

Dhingra indica que Reino Unido no está experimentando el tipo de subidas generalizadas de precios que se produjeron en 2022, cuando los precios de la energía se dispararon como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que el mercado laboral del país se encuentra ahora más débil.

"Creo que la cuestión temporal aquí es que vamos a saber, a partir de los precios de la energía en invierno, qué ocurre en ese ámbito. Vamos a saber mucho más sobre los acuerdos salariales y cuál será su resultado final, y sobre los precios financieros que ya se están fijando", declara en una conferencia organizada por el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 197.000, por debajo de las 201.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 198.000, frente a una estimación anterior de 196.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 202.250. El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,719 millones.

La presidenta ejecutiva de Commerzbank, Bettina Orlopp, señala que su entidad podría adquirir el banco alemán HVB, propiedad de UniCredit, mediante una operación de canje de acciones, mientras las dos entidades estudian una posible fusión.

Durante una intervención en una conferencia financiera, Orlopp expresa que esa estructura de la operación era una de las varias "opciones sobre la mesa" para aumentar la participación de UniCredit en Commerzbank.

Orlopp señala que otras formas de estructurar el acuerdo incluyen una simple fusión entre Commerzbank y UniCredit, o que la entidad italiana presente otra oferta a los accionistas restantes de la entidad germana para elevar su participación por encima del 90%. "Las tres opciones básicas están sobre la mesa", afirma.