Histórico de la Bolsa y cotizaciones

¿Empieza a entrar en pánico Wall Street por la burbuja de deuda relacionada con la IA? El mercado, atento al sector, que protagonizan los semiconductores.

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre del miércoles ante el entusiasmo por la temporada de resultados con optimistas declaraciones de los grandes ejecutivos del sector bancario.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de la Eurozona

- PIB, balanza comercial y ventas minoristas de Reino Unido

- Ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

La renta variable española sufre de nuevo las inclemencias de la guerra real que ya dura tras retomar los ataques mutuos, cinco días, con un precio del crudo que se mantiene en esta sesión a la baja, pero por encima de la cota de los 83 dólares. Los inversores mantienen la cautela imponiendo ligeramente las ventas, hoy con los grandes bancos tirando a la baja del mercado junto con Fluidra, frente a la recuperación de Grifols e Indra junto con Amadeus y la buena recomendación de Renta 4. 

Según Jurrien Timmer, Director de Macro Global de Fidelity, el S&P 500 ponderado por igual ha alcanzado nuevos máximos de forma constante, mientras que el índice ponderado por capitalización se toma un respiro.

El CEO y fundador de Affirm, Max Levchin, fue también cofundador de PayPal y se ha expresado tras el anuncio de adquisición por parte de Stripe y Advent International.

Las grandes empresas tecnológicas han emitido hasta ahora este año 194.000 millones de dólares en deuda en distintas divisas, lo que ya representa un récord de aproximadamente el 9% de toda la oferta de bonos con calificación de inversión (IG) de EEUU.

Esta cuota se ha cuadriplicado desde 2022 y se ha más que duplicado durante el último año.

En general, la emisión de deuda relacionada con la IA se ha disparado de unos 20.000 millones de dólares —aproximadamente el 1% de la oferta IG— en 2024 a unos 240.000 millones de dólares —aproximadamente el 18% de la oferta— solo en el primer semestre de 2026.

Apertura al alza de Wall Street. El dato del IPP, mucho mejor de lo esperado, ayuda a Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq a olvidarse de las tensiones en Oriente Medio en una jornada en la que continúa la temporada de resultados con las cuentas de Morgan Stanley, J&J o BlackRock. Aunque lo mejor en acciones viene de la mano de PayPal que vive el mejor día de su vida bursátil a cuenta de la oferta de 53.000 millones de Stripe y Advent. 

El ETF de semiconductores, $SMH, y el ETF de software, $IGV, han registrado 34 movimientos diarios de al menos un 4% en lo que va de año.

Solo en julio, el $SMH ha registrado tres días de negociación con una caída de al menos un 4%.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 2,7%, tras un descenso del 2,2% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, subió al 6,65%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,58%.

El índice de precios al productor en Estados Unidos descendió un 0,3% en junio, según el Bureau of Labor Statistics. Los precios de los bienes destinados a la demanda final disminuyeron un 1,4%, mientras que el índice de los servicios destinados a la demanda final subió un 0,2%. Los precios de la demanda final aumentaron un 5,5% en los 12 meses que finalizaron en junio.

Morgan Stanley ha anunciado un beneficio neto de 5.581 millones de dólares en el segundo trimestre, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la entidad también han experimentado un aumento significativo.

El Banco Central Europeo debe mantener la cautela a la hora de endurecer su política monetaria, pero debe estar atento a la evolución de los precios de la energía y actuar con decisión si fuera necesario, asegura el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel.

"El nuevo estallido del conflicto militar en Oriente Medio y la reciente subida de los precios del petróleo ponen de relieve que la situación sigue siendo extremadamente volátil y que la incertidumbre es igualmente elevada", señala Nagel. "Sigue siendo aconsejable reaccionar con cautela, pero actuar con decisión si es necesario. La política monetaria mantendrá su postura vigilante".

La empresa de pagos Stripe y la firma de capital riesgo Advent International han presentado una oferta conjunta para adquirir PayPal Holdings a 60,50 dólares por acción, en una operación que valoraría a la compañía en más de 53.000 millones de dólares, según Reuters.

La oferta, presentada a principios de este mes, cuenta con el respaldo de unos 50.000 millones de dólares en financiación comprometida por parte de bancos, según la agencia. La oferta supone una prima de alrededor del 28% respecto al precio de cierre de las acciones de PayPal de ayer martes.

La propuesta sería consecuencia de un primer acercamiento que tuvo lugar a principios de abril. Stripe y Advent no han recibido respuesta de PayPal y pretenden avanzar en las negociaciones en las próximas semanas, según la información.

José Luis Cava analiza el desplome de IBM, lo interpreta como una oportunidad de compra tras una “limpieza del mercado”, pero advierte que aún podría quedar una última caída antes del rebote.