Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 vuelve a la zona de los 19.500: Telefónica se hunde un 4,7% y sólo dos valores al alza

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Adiós!

El lunes será un día sin grandes referencias, más allá de conocer el tipo de interés del Banco Popular de China.

La emisión de deuda del Tesoro de EEUU, excluyendo letras del Tesoro, ha aumentado a 5,06 billones de dólares en los últimos 12 meses, el nivel más alto desde el récord de 2021. En el mismo período, la emisión de deuda corporativa ha aumentado bruscamente hasta un récord de 2,64 billones de dólares.

Esto eleva la emisión total de deuda del Tesoro y corporativa a 7,70 billones de dólares, un máximo histórico.

Las pérdidas han aumentado en cada uno de los dos últimos trimestres.

Cuatro buques de carga atravesaron el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, lo que supone un descenso respecto a los seis del día anterior y está por debajo de la media de los últimos diez días, que ronda los 16, según datos preliminares sobre el tráfico marítimo.

Las cifras podrían variar, ya que algunos buques suelen apagar sus transpondedores durante la travesía para evitar el riesgo de ser detectados en la zona de conflicto.

De los cuatro buques, tres entraban en el estrecho en dirección al golfo Pérsico y uno salía de él, según los datos del rastreador de buques Kpler.

Wall Street encara la última sesión de la semana con mínimos avances en la apertura, después del fuerte rebote registrado el jueves tras la decisión de la Fed. El Dow Jones abre con mínimas alzas del 0,03% en los 51.795,56 puntos, el S&P500 sube un 0,10% en los 7.645,47 puntos y el Nasdaq repunta un 0,45% en los 26.538.23 puntos.

El Gobierno de Rusia ha decidido transferir temporalmente los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin a una empresa local, en un movimiento que refleja las tensiones entre Rusia y Europa.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera aprueba la participación de la compañía en un proyecto de Central de Ciclo Combinado en México, generando 210 millones de dólares de nueva actividad.

Duro Felguera participará en el proyecto de Tula, en México. Supondrá 210 millones de euros de nueva actividad para el grupo durante un periodo de ejecución de 47 meses.

La central eléctrica de 1.000 MW, desarrollada por la CFE, cuenta con Mota-Engil México como contratista principal. Duro Felguera asumirá la dirección y coordinación técnica del proyecto.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado este viernes a la baja la tasa de crecimiento del PIB para 2025, situándola en el 2,6%, frente al 2,8% inicial.

El INE también ha revisado al alza los datos de crecimiento anual del PIB para 2024, situándolos en un 3,7% frente al 3,5% anterior, y ha rebajado los datos de 2023 a una expansión del 2,4%, frente al 2,5% anterior.

MGT Teesside es obligada a pagar 120 millones de euros al consorcio formado por Técnicas Reunidas (73%) y Samsung (27%). Así mismo, un tribunal de Madrid levanta las medidas que impedían el pago de avales por 133 millones de euros, y el consorcio inicia un arbitraje contra Bapco en la Corte de Londres.

El impacto de estos dos eventos en la caja de Técnicas Reunidas supone una salida neta de 49 millones de euros.

El impacto neto en resultados asciende a 7 millones de euros, que no modifica la previsión para el ejercicio 2026 comunicada a los mercados.

El Gobierno venezolano y la oposición están cerca de un acuerdo para transferir las reservas de oro del banco central, valoradas en unos 4.000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, informa el Financial Times.

Según la infoemación, en virtud del acuerdo propuesto, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez obtendría el control legal sobre el oro, pero no podría vender las reservas de inmediato. En cambio, la reserva podría utilizarse como garantía para préstamos estatales, incluidas las labores de reconstrucción tras el doble terremoto de junio.

La inflación se ha mantenido de forma persistente muy por encima de los objetivos fijados por la mayoría de los principales bancos centrales durante más de cinco años.

Árima aprueba la distribución de una reserva de 20.488.000 de euros brutos.  El importe bruto por acción es de 0,83770174 euros, y la fecha de pago es hoy, 18 de septiembre.

El número de acciones con derecho a cobro es de 24.457.392 (todas las acciones de la sociedad excluyendo la autocartera). 

XRPScan ha revelado que Uphold creó cinco billeteras con 100 millones de XRP cada una con un valor cercano a 649 millones de dólares.

La inteligencia artificial está dejando atrás su papel como simple herramienta conversacional para convertirse en un auténtico asistente capaz de analizar información, revisar tesis de inversión y coordinar distintas tareas de forma autónoma. Javier Molina explica cómo este cambio puede transformar la forma de invertir.

Elcobre se encamina a cerrar la semana al alza este viernes, ya que el aumento de la demanda física en China ayudaba a contrarrestar la presión derivada de la incertidumbre sobre los aranceles de EEUU y la subida de los tipos de interés.

El contrato de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3% hasta los 14.539 dólares por tonelada métrica, y se encaminaba a cerrar la semana con una subida superior al 2%.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un alza del 1,4%, a 109.620 yuanes (16.366,57 dólares) por tonelada, y terminó la semana con una subida del 0,8%.

La bolsa española tratará de superar este viernes la volatilidad intrínseca que marca la cuádruple hora bruja, con el vencimiento de opciones y futuros trimestral, minetras se mueve hasta esta sesión en tablas ante una semana marcada por la IA y la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Aunque el verdadero protagonista sigue siendo el petróleo que se mueve a la baja y unos futuros americanos que quieren acabar la semana en positivo. 

Indra comunica que lidera dos proyectos estratégicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) para avanzar hacia los servicios gubernamentales de IRIS 2 desde órbita baja.

Las apuestas del mercado por nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo se deben en gran medida al aumento de los precios de la energía, pero los responsables de política monetaria tendrán en cuenta un conjunto mucho más amplio de indicadores económicos a la hora de decidir sus próximos pasos, declara a Reuters el vicepresidente del BCE, Boris Vujcic.

"La evolución de las tasas viene impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía", indica en una entrevista a la agencia. "Lo que quiero destacar es que no nos fijamos únicamente en los precios de la energía, sino en un conjunto mucho más amplio de datos y criterios a la hora de tomar decisiones de política monetaria. No sería aconsejable centrarse exclusivamente en los precios de la energía, por muy importantes que sean".

Inditex sigue sin recuperar el pulso en el mercado tras sus resultados de septiembre, mientras las firmas de análisis continúan revisando sus valoraciones. La última en mover ficha es Bestinver Securities, que mantiene su recomendación de compra, aunque recorta su precio objetivo de 64,85 a 61 euros, todavía con un potencial cercano al 17%.

La Huerta de Tudela celebra 15 años en Madrid con un modelo de negocio construido alrededor del producto, la disciplina financiera y la fidelidad a su origen. Su propietario, Ricardo Gil, explica las claves que han permitido al restaurante superar el millón de comensales, proteger sus márgenes frente a la inflación y consolidarse en uno de los mercados gastronómicos más competitivos del país, al tiempo que lanza una advertencia a los inversores que llegan al sector atraídos por las altas facturaciones.

British Airways, de IAG, anuncia que aumentará la capacidad de plazas en su red de Latinoamérica en un 25% en el verano de 2027, además de poner en marcha un servicio diario sin escalas entre Londres-Heathrow y Buenos Aires.

Este aumento se produce después de que IAG recortara sus previsiones de capacidad para 2026 a un nivel sin cambios a finales de julio, tras anunciar una caída del 16% en los beneficios del segundo trimestre.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI y del fondo Alhaja inversiones, destaca que el apetito por el riesgo no se ha perdido a pesar de la volatilidad de los mercados y considera que se han pasado los mercados con el castigo ante la potencial ralentización de la IA. Destacan los futuros resultados empresariales, que serán los próximos catalizadores junto con los buenos datos macro de Estados Unidos. 

Renta 4 Banco mantiene su apuesta por la Izertis y anticipa un fuerte crecimiento de los ingresos, mientras el consenso de mercado sigue concediendo a la compañía un elevado potencial de revalorización.

Supone el quinto mes consecutivo de crecimiento de los precios al productor y una aceleración con respecto al 3,0% registrado en julio, superando además las previsiones del mercado, que se situaban en el 4,1%.

El oro sube gracias al apoyo que le brindaban la caída de los precios del petróleo y la debilidad del dólar estadounidense, mientras que los inversores mantienen su atención puesta en los acontecimientos en Oriente Medio y en las perspectivas de la política monetaria mundial.

El oro al contado sube un 1,3%, hasta los 4.397 dólares por onza.

Los analistas de JB Capital Markets y Jefferies han actualizado sus perspectivas sobre el sector bancario español del Ibex 35. Las firmas mantienen un tono optimista y reiteran sus recomendaciones de compra sobre la mayoría de las entidades, acompañadas de mejoras generalizadas en sus precios objetivos.
 

Es la compañía que más cede dentro de la composición del IBEX 35, giro bajista que se produce en la resistencia de las últimas semanas, movimiento que amenaza con perforar soportes intermedios.

Fluidra comunica que ha finalizado su programa de recompra de acciones, al alcanzar el importe monetario máximo asignado de un total de 40 millones de euros, correspondientes a 2.071.424 acciones representativas de aproximadamente el 1,08% del capital social.

El Banco de Japón sube los tipos hasta su nivel más alto en 31 años, y señala su disposición a seguir elevando los costes de financiación, sumándose así a otros grandes bancos centrales en la lucha contra las persistentes presiones inflacionistas provocadas por el alza de los precios del petróleo.

En la reunión de dos días que ha concluido hoy, el Banco de Japón eleva su tipo de interés oficial del 1% al 1,25% por 7 votos a favor y 2 en contra.

En el conjunto de estas semanas ha empleado casi 292 millones de euros para hacerse con algo más de 23,9 millones de acciones propias.Durante la última semana, el banco ha recomprado 526.807 acciones por cerca de 6,9 millones de euros.

El DAX cae un 0,5%, sobre los 25.603 puntos, el FT-100 se deja un 0,2%, hasta los 10.786 puntos, el CAC 40 pierde algo más de cuatro décimas, hasta los 8.148 puntos, el EURO STOXX 50 cae algo más de un cuarto de punto, sobre los 6.306 puntos y el FTSE MIB cede un 0,25%, hasta los 52.262,50 puntos.

Las bolsas europeas abren ligeramente a la baja, tratando de consolidar las recientes ganancias, y en una sesión atípica ya que en los principales mercados tendrá lugar el cuádruple vencimiento de los contratos de derivados sobre índices y acciones, que suele elevar la volatilidad y puede distorsionar el comportamiento de los índices. El petróleo sigue a la baja mientras los bonos vuelven a caer. 

El IBEX 35 se mueve con recortes en la apertura del 0,23% hasta los 19.792,94 puntos con las caídas que presentan valores como Acerinox del 1,19%, Telefónica, del 0,99% y Merlin Properties del 0,96% frente a las subidas de ACS, del 0,64%, Sabadell, del 0,43% e IAG de la misma cuantía.

Los principales índices asiáticos se mueven con subidas, con un Nikkei japonés que sube un 1,52% en los 65.114 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,13%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,97%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,8%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 2,66%.

Los precios del petróleo caen por tercer día consecutivo, mientras el alivio de las preocupaciones sobre las interrupciones en la oferta saudí eclipsa la inquietud por la ampliación del conflicto en Oriente Medio, en medio de nuevos enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen.

El petróleo Brent cede un 1,70% a 103,04 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate se deja un 1,77% en los 100,11 dólares.

Wall Street se recuperó el jueves ante una caída de los precios del petróleo, un descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los sólidos datos de empleo que ayudaron a los mercados a superar la primera subida de tipos de interés de la Reserva Federal en más de tres años.

El S&P 500 subió un 1,14%, a 7.637,76 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,69%, a 26.418,30 puntos. El Dow Jones avanzó un 0,61%, a 51.778,04 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,12% en los 19.828 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,32% en los 25.655 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,29% en los 8.164 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,24% en los 6.311 puntos.

La decisión, esperada por los mercados, ha sido adoptada por una amplia mayoría de 7 a 2, y se ha visto motivada por la subida "moderada" de la tasa interanual del IPC de referencia, que excluye los alimentos frescos.

JP Morgan ha aumentado su participación en OHLA hasta el 11,626%, controlando 160 millones de acciones valuadas en 58 millones de euros, consolidando así su posición en la compañía.

Hoy tenemos:

- IPC de Japón

- IPP de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

- Producción industrial de Estados Unidos

El expediente de regulación de empleo (ERE) afectará a las filiales tecnológicas del banco Santander Digital Services y Gravity. El motivo se apoya en la necesidad de reestructurar ambas sociedades toda vez que el grueso del trabajo para el despliegue de productos y plataformas ya está realizado.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos allá!

El director de estrategia de renta variable en EE. UU. y estrategias globales vinculadas a renta variable de Barclays, Venu Krishna, ha señalado que la inflación explosiva y persistente del precio de los chips de memoria por la IA es el riesgo que la subida de tipos de interés no podrá controlar.

El mercado de renta fija afronta un cambio de régimen marcado por unos tipos de interés más altos, elevados déficits fiscales y una creciente emisión de deuda. Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo, director general en España de Swisscanto, considera que este nuevo escenario, pese a elevar los riesgos, también abre oportunidades para los inversores. En crédito corporativo, la gestora pone el foco en la estructura de capital, los híbridos y el secured high yield, mientras mantiene una posición más prudente en inmobiliario y determinados emisores de automoción.

¿Cuánto dinero hace falta para jubilarse cómodamente en España? La respuesta, evidentemente, depende de cada persona, del patrimonio que tenga, de si dispone de vivienda en propiedad, de dónde viva y, sobre todo, del nivel de vida que quiera mantener. Pero una nueva comparativa internacional permite poner una cifra encima de la mesa: 478.000 dólares.

Los dividendos son uno de los incentivos más buscados por los inversores. El segundo semestre del año ha alcanzado niveles récord y, a ello, se suma la llegada de los hiperescaladores. ¿Son realmente rentables?

Goldman Sachs ha actualizado su lista de valores de máxima convicción en Europa, manteniendo su apuesta por compañías como ASML, Siemens, Rheinmetall, HSBC y CVC Capital, mientras deja fuera a Enel, Wise, Zalando y Hannover.

Arteche e Izertis han recorrido este camino tras años de crecimiento y, ya en el mercado principal, mantienen una recomendación positiva apoyada en la evolución de sus negocios, su solidez financiera y sus planes de expansión. 
 

Anabel López, consejera delegada de Ezentis, analiza los resultados semestrales y explica los próximos pasos de la compañía en crecimiento, integración y adquisiciones.