ETF entre el Top 10 para incluir el sector defensa en nuestras carteras

El gasto mundial en defensa ha crecido a una tasa anualizada del 4,4% en los últimos cinco años, alcanzando un máximo histórico de 2,44 billones de dólares. Dentro de este periodo, destaca el aumento del 6,8% entre 2022 y 2023, el mayor desde 2009. Este crecimiento es especialmente relevante porque se registró antes de las nuevas exigencias de Trump a los socios de la OTAN respecto a aumentar sus aportaciones y gasto militar.

No solo se observa un incremento del gasto, sino también una profunda transformación del sector de defensa. Los gobiernos dependen cada vez más de sistemas militares avanzados, que requieren tecnología de hardware especializada, impulsando así la demanda de sensores, chips de IA y soluciones de red. La innovación en defensa se ha convertido en una exigencia, incluyendo robótica avanzada y armas basadas en inteligencia artificial. Esta tecnología abarca múltiples sectores y temáticas, como la industria, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Además, se trata de un sector descorrelacionado del ciclo económico, ya que el gasto militar de los Estados no depende directamente del crecimiento económico.

Este impulso se refleja en el flujo de inversiones que buscan aprovechar la rentabilidad creciente del sector.

Un ejemplo destacado es el ETF Global X Defence Tech UCITS (IE000JCW3DZ3; ARMR LN), que se encuentra entre los TOP10 de revalorización en 2025, con un repunte cercano al 100% en este ejercicio.

Se trata de un fondo cotizado de gestión pasiva, que replica de forma completa y física el Mirae Asset Defence Tech Index, su benchmark. Este fondo invierte en empresas posicionadas para beneficiarse de la tecnología, servicios, sistemas y hardware orientados al sector de defensa y militar. Incluye compañías que construyen y gestionan sistemas de ciberseguridad, desarrollan inteligencia artificial y análisis de macrodatos, así como aquellas que fabrican sistemas y hardware militar avanzado, incluyendo robótica, sistemas de propulsión y aeronaves de defensa.

Diversificación sectorial

El Global X Defence Tech UCITS (ARMR LN) fue lanzado el 10 de septiembre de 2024, está domiciliado en Irlanda y cuenta actualmente con 524,65 millones de dólares en activos bajo gestión. Su política de dividendos es de acumulación, reinvirtiendo los dividendos en el propio fondo.  El ETF mantiene 42 posiciones.

^{Fuente: Global X}

La divisa base es el USD, pero cotiza en GBP y USD en Londres, en Xetra e Italia en EUR, y en Suiza en CHF, lo que implica riesgo divisa para inversores fuera de EE.UU.

Diversificación de posiciones por geografías:

En cuanto al perfil de riesgo, está catalogado como nivel 4 en una escala de 1 (mínimo) a 7 (máximo). Cumple normativa UCITS, dispone de pasaporte europeo, es ISA elegible y cumple con Art.6 SFDR. Los costes totales (TER) ascienden al 0,50%. Debido a su reciente lanzamiento, aún no procede realizar una valoración basada en indicadores históricos.

Un sector y un ETF sin duda ganadores en 2025 y que mantienen excelentes perspectivas para 2026.