Histórico de la Bolsa y cotizaciones

La debilidad reciente de los semiconductores en Wall Street contrasta con el enorme peso de Nvidia en el S&P 500 y el auge estructural de los centros de datos, reflejando un mercado cada vez más concentrado y dependiente de la IA.

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre del jueves tras las declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (FED), de una mejoría en las presiones inflacionarias.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos: 

- Pedidos de fábrica de Alemania

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora y nóminas no agrícolas de Estados Unidos

Cierre al alza del Ibex 35, que consigue el rebote después de tres días seguidos de caídas y termina justo en los 20.000 puntos. Los inversores, pendientes de Oriente Medio, finalmente, no parecen tener tregua por parte del petróleo, pero digieren una serie de datos macro a la espera del informe de empleo estadounidense de mañana.

Los activos bajo gestión (AUM) de ETF apalancados han aumentado a 192 mil millones de dólares, repuntando más de 40 mil millones de dólares en las últimas semanas, el doble del nivel visto a principios de 2024.

El aumento llega después de una caída de más de 70 mil millones de dólares desde el pico de principios de junio de 223 mil millones.

Tesla celebra esta noche el evento Cybercab donde presentará su robotaxi, un vehículo eléctrico de dos plazas con puertas de tijera y sin volante ni pedales, diseñado para funcionar completamente con el software de conducción autónoma total.

NVIDIA comprará la popular plataforma para desarrolladores Hugging Face por 12.930 millones de dólares, apostando por que el apoyo a los modelos de IA abiertos impulsará la demanda futura, incluso aunque sus principales clientes desarrollen sus propios chips para reducir su dependencia del gigante de los semiconductores.

El fabricante de chips ya es un actor clave en el ámbito de la IA abierta en EEUU gracias a su modelo Nemotron y a su firme apoyo a esta tecnología. La adquisición de Hugging Face le proporcionará acceso directo a una plataforma que los desarrolladores utilizan para colaborar, probar y compartir herramientas, lo que podría aportarle información y datos valiosos que le ayuden a reducir la brecha tecnológica con los principales laboratorios estadounidenses y chinos.

Las acciones de semiconductores han tendido a la baja durante los últimos 2 meses y medio.

Como resultado, el índice ahora cotiza solo un 10% por encima de su media móvil de 200 días, bajando desde alrededor del 55%, su nivel más alto desde la burbuja de las puntocom de 2000.

El tono bajo línea dura de Warsh sobre el PCE subyacente y la primacía de los tipos de interés, respaldado por unos datos sólidos, aumentó las probabilidades de una subida de tipos en septiembre, mientras que las previsiones de Nvidia mantuvieron intacto el ciclo de la IA, aunque las ganancias de la renta variable se mantuvieron moderadas y dependientes de los resultados empresariales. El aumento de las expectativas de inflación en la zona del euro está impulsando la convergencia de los diferenciales de tipos con EE. UU., lo que limita cualquier caída del euro a corto plazo, mientras que el dólar estadounidense ganó terreno y el oro registró un ligero descenso.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 206.000, por encima de las 205.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 204.000, frente a una estimación anterior de 203.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 207.250. El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,779 millones.

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este jueves, con los grandes índices neoyorquinos apostando por dar continuidad al rebote de ayer. A pesar de que los precios del petróleo vuelven a subir, las rentabilidades de los bonos se relajan, y Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq aprovechan para seguir ganando terreno. 

El valor de mercado de la compañía ahora es mayor que el de 5 de los 11 sectores del S&P 500. Con 5,3 billones de dólares, NVIDIA ya vale el equivalente al 16,3% del PIB de EEUU.

Apple se enfrenta a una demanda en Londres por valor de 2.000 millones de libras esterlinas presentada en nombre de los desarrolladores de aplicaciones por sus normas de seguimiento de aplicaciones. Se acusa al fabricante del iPhone de abusar de su poder para imponer injustamente mayores restricciones a terceros.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Londres, se produce tras años de escrutinio regulatorio sobre la función "Transparencia en el seguimiento de aplicaciones" de Apple, que se lanzó en 2021.

Apple ha afirmado que introdujo esa función para permitir a los usuarios controlar si conceden a las aplicaciones permiso para rastrear su actividad en las aplicaciones y páginas web de otras empresas.

Sin embargo, los abogados que han interpuesto la nueva demanda contra Apple afirman que la función imponía requisitos más estrictos a los desarrolladores de aplicaciones de terceros que a los propios servicios de Apple, lo que otorgaba a su ecosistema publicitario una ventaja competitiva.

El déficit comercial de bienes y servicios de EEUU aumentó en julio, según la Oficina de Análisis Económico de EEUU y la Oficina del Censo. 

El déficit pasó de 71.200 millones de dólares en junio a 88.600 millones en julio, debido al aumento de las importaciones y al descenso de las exportaciones. 

El instituto económico alemán RWI revisa al alza de forma significativa sus previsiones de crecimiento para la mayor economía de Europa, después de que las exportaciones y el aumento del gasto público impulsaran una recuperación más sólida de lo esperado en el primer semestre del año.

La economía alemana crecerá un 1,3% en 2026, según el RWI, que revisa al alza su previsión de junio, que situaba el crecimiento en el 0,8%. También prevé que el PIB crezca un 1,1% en 2027 (también por encima de su previsión anterior del 0,8%) antes de que el crecimiento se ralentice hasta el 0,5% en 2028.