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Mañana tendremos:

- IPC adelantado y ventas minoristas de España

- Precios de vivienda de Estados Unidos

El selectivo cierra la sesión en máximos históricos, a un paso de los 17.200 puntos, en una jornada sin apenas referencias para los inversores, que ya esperan al 2026 para hacer nuevos movimientos.

Según la herramienta Fed Watch de CME, hay más de un 80% de probabilidades de que la Fed deje los tipos en su nivel actual.

Desde 2010, los fondos estadounidenses han atraído un total acumulado de más de 1,2 billones de dólares en entradas transfronterizas.

Solo desde 2020, los inversores globales han invertido más de 1 billón de dólares en estos fondos.

Seguimos aumentando el número de compañías en el radar de acciones de la cartera tendencial, paso previo a formar parte de la misma, con tres nuevas compañías, dos de ellas de EEUU y una europea, por lo que el número de compañías en vigilancia asciende a seis. Actualmente el grado de exposición es del 60%, por lo que las cuatro primeras compañías en vigilancia que activen condición de entrada serán las que nos permitan alcanzar el objetivo del 100% de grado de exposición deseado, con unas bolsas en máximos. En cuanto al resto de compañías que no activen condición de entrada, serán desechadas del radar.

Los precios de la plata han bajado un 14 % desde el máximo histórico alcanzado anoche.

Todo este año se ha especulado sobre una burbuja de la inteligencia artificial o IA. Pero aunque algunos analistas lo ven como algo real, no le temen debido a que persiste un potencial de crecimiento de Wall Street.

Apertura a la baja de Wall Street, que extiende el castigo en la sesión de este lunes tras haber acabado ya a la baja el pasado viernes. En un entorno de menor actividad por las fechas navideñas, parece que se complica el rally de Papá Noel, aunque el Dow Jones va camino de cerrar su mejor año desde 2021.

A tres días de acabar el año, el S&P 500 ha conquistado máximos históricos de cierre en 38 ocasiones. El récord absoluto seguirá siendo de 1995, cuando el índice más representativo de la Bolsa estadounidense marcó nada menos que 77 máximos, según datos de Charlie Bilello, de Creative Plannings.

El S&P 500 ha subido un 18 % en lo que va de año, todavía por debajo de la rentabilidad de las acciones mundiales, que es del 28 %.

En el otro lado, ha sido uno de los años más notables para los metales que jamás se haya visto.

Garanti BBVA anuncia el lanzamiento de valores respaldados por activos (ABS), ofreciendo a los inversores cualificados una nueva alternativa de inversión estructurada.

"La emisión mejora la flexibilidad del banco en la gestión de activos y pasivos, al tiempo que refuerza la solidez general de su balance", indica que la compañía, que añade que la operación también ha creado una nueva fuente de liquidez para Garanti BBVA y ha respaldado sus ratios de solvencia.

En esta sección establecemos los principales movimientos de impacto en el principal Índice europeo, el Eurostoxx 50 y en el mercado estadounidense, donde destacamos dos acciones con tendencia positiva y, dos acciones con tendencia negativa de cara a las próximas sesiones.

El sector de la inteligencia artificial se ve sometido a cierta presión en la preapertura de Wall Street, después de que las acciones clave registraran sólidas ganancias semanales. 

Las acciones de NVIDIA ceden más de un 1 %, al igual que las de Micron Technology y Oracle.

En la última semana, Nvidia subió más de un 5 %, mientras que Micron y Oracle lo hicieron alrededor de un 7 % y un 3 %, respectivamente.

Aena ha publicado la licitación para llevar a cabo obras de regeneración del pavimento de la pista 18R-36L del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un presupuesto de casi 40 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

UBS eleva su precio objetivo del oro a 5.000 dólares la onza durante los tres primeros trimestres de 2026, antes de esperar que los precios se moderen a 4.800 dólares la onza a finales de 2026, frente a su previsión anterior de 4.300 dólares la onza.

El banco espera que la demanda de oro aumente de forma constante hasta 2026, apoyada por los menores rendimientos reales, las persistentes preocupaciones económicas mundiales y la incertidumbre en torno a la política interna de Estados Unidos, en particular vinculada a las elecciones de mitad de mandato y el aumento de la tensión fiscal.

"Si aumentan los riesgos políticos o financieros, los precios podrían subir hasta 5.400 $/oz (antes 4.900 $/oz)", comunicaba UBS.

José Luis Cava analiza el momento de Bitcoin y los movimientos que podría experimentar a corto plazo, además de centrarse en activos como oro y plata.

CaixaBank establece una Oficina de Inteligencia Artificial para supervisar proyectos tecnológicos y garantizar cumplimiento normativo, con el objetivo de mejorar la atención al cliente y agilizar operaciones internas.

Amper se ha adjudicado dos contratos en Mauritania por valor de 12 millones de euros.

Un contrato de comunicaciones aeronáuticas y navegación aérea, adjudicado por ENAIRE, con un valor de 5,09 millones de euros, y un contrato de modernización aeroportuaria, adjudicado por ASECNA, que cuenta con un valor de 6,94 millones de euros.

Tras años de fortaleza excepcional, un importante obstáculo para la rentabilidad de las divisas locales de los mercados emergentes, el dólar estadounidense comenzó a enfrentarse a retos estructurales en 2025.

Las valoraciones del dólar siguen siendo elevadas, señalan desde Capital Group, la posición en activos estadounidenses sigue siendo fuerte y los motores del desmesurado crecimiento estadounidense han ido perdiendo fuerza.  Mientras tanto, la ventaja del dólar en términos de rendimiento se está erosionando a medida que se reducen las diferencias entre los tipos de interés a nivel mundial, añaden

Esta dinámica podría abrir la puerta a que las divisas de los mercados emergentes obtengan aún más ganancias en 2026, pero los resultados serán cada vez más diferenciados entre regiones y divisas.

Las divisas con alto carry, respaldadas por sólidos saldos externos y marcos políticos creíbles, son las que están en mejor posición para beneficiarse. América Latina destaca, con el real brasileño y el peso mexicano respaldados por bancos centrales disciplinados, flujos comerciales robustos y un entorno favorable para el carry.

El oro cede desde máximos históricos, después de que los inversores recogieran beneficios y el alivio de las tensiones geopolíticas redujera la demanda de refugio seguro.

El oro al contado baja un 1,6%, hasta los 4.459,65 dólares por onza, tras alcanzar el viernes un máximo histórico de 4.549,71 dólares.

Jornada con pocos cambios del Ibex 35, que se coloca al filo de sus máximos históricos. En un ambiente semifestivo por las fechas navideñas, el selectivo afronta la última semana del año sin demasiados ánimos, con muchos inversores aplazando hasta 2026 las decisiones tras un 2025 más que positivo.

Litecoin podría recuperar su narrativa de la plata digital, pudiendo salir de su estructura bajista ante unas condiciones del mercado más constructivas.

China anuncia ajustes arancelarios para algunos productos a partir del próximo año, incluida la reducción de los derechos de importación de materias primas basadas en recursos, como el polvo negro reciclado para baterías de iones de litio.

También reducirá los gravámenes sobre productos médicos, como vasos sanguíneos artificiales y kits de diagnóstico para determinadas enfermedades infecciosas, según un comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado.

En el caso de 935 productos, los tipos arancelarios provisionales aplicados a su importación serán inferiores a las tasas de nación más favorecida aplicadas a todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, añade.

Los responsables de política monetaria del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés, incluso después de la subida de diciembre, y uno de ellos abogó por aplicar aumentos cada pocos meses, según muestra un resumen de opiniones en el que se destaca la atención de los responsables puesta sobre las presiones inflacionistas.

Algunos miembros de la Junta consideraron que los tipos de interés aún bajos de Japón son uno de los factores que debilitan el yen y contribuyen a las presiones sobre los precios, lo que podría indicar que los movimientos de los tipos de cambio tendrán gran importancia en sus debates sobre futuras subidas de tipos.

"Todavía hay una distancia considerable hasta los niveles considerados neutrales", muestra una de las opiniones, que añade que el BoJ debería subir los tipos "pensando por el momento en intervalos de unos pocos meses".

Actualización del listado de compañías quality seleccionadas por Francisco París y valoración de las 24 compañías que lo componen.

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla.

La compañía refuerza su compromiso con la salud y el bienestar integral a través de formación específica en enfermedad cerebrovascular.

Juan J. Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, destaca los cuatro factores que pueden determinar el comportamiento de las bolsas mundiales en los primeros meses de 2026.

Iberdrola desarrolla el mayor sistema de autoconsumo solar privado montado en cubierta de Australia.

Los sistemas generarán unos 11,6 GWh al año de energía solar, indica la compañía.

Análisis Técnico de Laboratorios Rovi. La cotización de Laboratorios Rovi inicia la jornada en el mercado español atacando niveles de resistencias en el entorno de los 63,25€ por acción. En este sentido, si en la sesión de hoy el precio termina por encima de esta resistencia las compras podrían seguir produciendo un comportamiento positivo en las próximas sesiones. 

Indra baja pendiente de las negociaciones de paz sobre Ucrania. La acción ofrece un potencial alcista de casi un 10% tras su espectacular 2025.

Los precios del cobre recortan las ganancias previas al cierre del mercado asiático después de que los inversores aseguraran beneficios tras una fuerte subida que llevó los precios a máximos históricos.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 3,27% hasta los 12.560 dólares por tonelada métrica, después de marcar un récord de 12.960 dólares por tonelada a principios de la sesión.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái, por su parte, retrocedía desde la cota de los 100.000 yuanes, cerrando la jornada con una subida de solo el 0,76%, hasta 98.860 yuanes (14.105,33 dólares) la tonelada, tras tocar brevemente un máximo histórico de 102.660 yuanes.

Banco Sabadell reparte este lunes su segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025, por un importe de 0,07 euros por acción, lo que supone un desembolso total de 370 millones de euros.

Amper ha conseguido dos contratos en Mauritania por un total de 12 millones de euros para desarrollar tecnología de comunicaciones aeronáuticas y modernización aeroportuaria, con el objetivo de mejorar los servicios en el Aeropuerto Internacional de Nouadhibou.

En 2024, la UE fue importadora neta de juguetes del resto del mundo, con 7.100 millones de euros en juguetes importados de países extracomunitarios (un aumento de 600 millones de euros en comparación con 2023). China fue el mayor proveedor, con el 80% (5.600 millones de euros) de las importaciones, muy por delante de Vietnam (un 6% y 418 millones de euros) y del Reino Unido (un 3%, 188 millones de euros).

Apertura con pocos cambios de las bolsas europeas, con el sector de defensa bajo todos los focos tras las conversaciones este fin de semana sobre la guerra de Ucrania.

Los precios del petróleo subían el lunes, mientras los inversores sopesaban el resultado de las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, así como las tensiones en Oriente Próximo que podrían perturbar la oferta. El petróleo Brent de referencia en Europa avanzaba un 1,03% hasta los 60,86 dólares por barril. Los futuros del West Texas subían un 1,02% hasta los 57,32 dólares.

El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico el viernes si bien acabó cerrando con un descenso del 0,03%, situándose en 6.929,94 puntos. En su máximo, el S&P 500 subió un 0,2%, hasta los 6.945,77. El Nasdaq Composite bajó un 0,09% y cerró en 23.593,10 puntos, mientras que el DOW JONES cayó 20,19 puntos, o un 0,04%, hasta los 48.710,97 puntos.

En la semana, el S&P 500 ganó un 1,4%, registrando su cuarto avance semanal en las últimas cinco semanas. El DOW JONES y el Nasdaq también subieron más de un 1% en el acumulado de la semana de Navidad.

Los futuros del EURO STOXX 50 subían 13 puntos, un 0,23%, los del índice alemán DAX subían 38 puntos, un 0,16% y los del británico FTSE 100 subían 20,5 puntos, un 0,21%. Los futuros del IBEX 35 bajaban 16,5 puntos o un 0,10% hasta los 17.156,50 puntos.

La agenda macroeconómica de este lunes es muy ligera, destacando en EEUU el dato de ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas de diciembre. En Francia se conocerán los demandantes de empleo de noviembre.

Moderna vuelve con ganancias acumuladas poco antes de que comenzara el 'Rally de Santa Claus' en Wall Street. Avances para la compañía estadounidense especializada en componentes de ARN con un catálogo de productos más allá de la vacuna contra la Covid. 

La compañía farmacéutica ha pasado de ser un valor defensivo y "aburrido" a convertirse en una de las estrellas de rentabilidad del año

¡Buenos días! Esperamos que hayan aprovechado el parón por las Navidades para recargar las pilas. Arrancamos el seguimiento al minuto de los mercados.

Este 2025 no ha sido un buen año para las farmacéuticas como Pfizer, sobre todo teniendo en cuenta el vencimiento de patentes y la Guerra Comercial. Pero si miramos a mediano plazo podríamos hallar una oportunidad de inversión.

Tras alcanzar un nuevo máximo histórico este año y no poder recuperar los 90.000 dólares, el estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, ha señalado en X que Bitcoin podría perder un 90% de su valor y retroceder hasta los 10.000 dólares en 2026.

Llega diciembre y las ciudades se llenan de luces, villancicos y anuncios que nos prometen felicidad con el consumismo. Paradoja con el sentimiento que tenemos a flor de piel de acordarnos de los más necesitados mientras gastamos como si no hubiera un mañana. Y mientras unos se reparten cestas navideñas en la oficina y regalos caros de amigo invisible, otros hacen cola en los comedores sociales. 

Este 2025 hemos visto muy buenos crecimientos en los mercados emergentes, y en Asia. Buena parte de ello, no todo, se debe a la debilidad relativa del dólar. Y, si la película no cambia de forma abrupta, podremos seguir viendo mercados asiáticos tirando del carro. ¿Momento de incrementar posiciones?

Tras quedar rezagada en los últimos años frente a sus competidores, 2025 fue un buen año para Intel con grandes avances y acuerdos. Pero con mucho camino todavía por recorrer.

La nueva valoración de SpaceX desata todo tipo de especulación en el mercado. La empresa aeroespacia de Elon Musk y su 'precio de mercado' le afianza como el mayor megarrico del planeta. Sin confirmación de esa salida a bolsa pero con el run run del mercado, la última valoración real coloca a la compañía en 800.000 millones de dólar, pero casi podría duplicarse. 

Diego Fernández Élices, director general de inversiones de A&G Global Investors, lo tiene claro: si tuviera que apostar por un activo de cara a 2026, sería por la renta variable activa, no indiciada y sin sesgos extremos. En un entorno marcado por la incertidumbre y la complacencia del mercado, esta estrategia se perfila como la clave para capturar oportunidades sin caer en trampas de valoración.