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Banco Sabadell rechaza la oferta de BBVA y prefiere ir en solitario según acaba de comunicar el consejo de administración de la entidad.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos como referencias principales:

- Balanza comercial de Alemania y Francia

- Índice Halifax de precios de la vivienda de Reino Unido

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Índice Redbook de ventas minoristas en EEUU

Jornada al alza del Ibex 35, que ha logrado recuperar in extremis los 10.900 puntos perdidos la semana pasada. Los grandes protagonistas del mercado español han sido hoy Indra y Grifols, mientras los inversores esperan nuevas noticias sobre BBVA y Banco Sabadell.

Elon Musk, fundador de Tesla, ha recomendado a Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway que compre acciones de Tesla tras su exposición sobre esfuerzos de conducción autónoma total (FSD) en su reunión anual.

En el gráfico diario de Marathon Digital (MARA), podemos observar que, el precio se encuentra activando una figura chartista de cambio de tendencia en forma de hombro cabeza hombro invertido. En este sentido, si en la sesión de hoy lunes 6 de mayo el precio termina por encima de la directriz de máximos decrecientes, tendremos un objetivo alcista activo alrededor de los 28$ por acción. Las probabilidades de conseguir este objetivo aumentarán en el momento en que se produzca un cierre diario por encima de los 20,04$ por acción y, el objetivo se mantendrá activo mientras que no se produzca un cierre por debajo de los 15,63$ por acción. 

En el gráfico de 4 horas de Microsoft (MSFT), podemos observar que, el precio ha formado una figura chartista de doble suelo, con dos zonas de mínimos alrededor de los 388$ por acción y, un techo que une a ambos mínimos en los 413$ por acción. En este sentido, en el momento en que se produzca un cierre diario por encima de los 413$ por acción, tendremos un objetivo alcista alrededor de los 440$ que, se mantendrá activo mientras que el precio no perfore a cierre diario la zona de mínimos en los 388$. 

El mes de abril se ha cerrado con una subida mensual del precio del alquiler en España del 2% hasta establecerse en 13 euros/m2 , lo que supone el mayor precio del alquiler en España de la serie histórica, según el último informe de precios publicado por Idealista.

En el último trimestre el precio ha subido un 4,9% mientras que en el último año se produce una subida del 13%, indica el portal.

Desgranamos los datos macroeconómicos más importantes que se esperan para esta semana de forma clara y concisa.

Tanto Yolanda Díaz como Pere Aragonès han manifestado hoy su preocupación sobre la propuesta de BBVA de hacerse con Banco Sabadell.

(Cotización Futuros del Gas Natural)

FCC Servicios Medioambiente ha designado a Dan Brazil como CEO de su filial en Estados Unidos, FCC Environmental Services, tras el ascenso de Íñigo Sanz a CEO de la matriz. Brazil se une a la compañía en 2019 y se muestra comprometido con la innovación y el crecimiento del negocio.

Grifols ha anunciado que ultima el cierre de su alianza estratégica con el Grupo Haier en junio, tras cumplirse todas las condiciones habituales a las que están sujetas este tipo de transacciones. Entre ellas, las aprobaciones por parte de las autoridades nacionales e internacionales.

A través de un acuerdo de compra de acciones, Grifols vende el 20% de su participación en Shanghai RAAS a Haier por 12.500 millones de RMB (1.800 millones de dólares aproximadamente). Información completa en este enlace.

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft, Nvidia y Tesla.

El número de personas registradas como desempleadas en España cayó un 2,22% en abril respecto al mes anterior, es decir, en 60.503, lo que deja un total de 2,67 millones de personas sin trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo. Se trata de la cifra más baja para un mes de abril desde 2008.

España sumó 40.677 empleos formales netos en abril, hasta los 21,1 millones de puestos de trabajo, según otro informe del Ministerio de Seguridad Social. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 8,26% en abril respecto al mes anterior, en 16.925 personas, hasta un total de 188.082 personas.

Los precios del oro suben apoyados por la debilidad del dólar, después de que un informe de empleo más débil de lo esperado reavivara las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este año.

El oro al contado gana un 0,8%, a 2.320,33 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzan un 0,9%, a 2.329,10 dólares.

La creencia de que los tipos de interés bajarán este año ha hecho que activos como el efectivo y los bonos resulten menos atractivos para los inversores y ha llevado a algunos mercados bursátiles a máximos históricos. Pero los últimos datos publicados por la Oficina de Empleo de EE.UU. han demostrado que no todo funciona tan bien en la economía y han sembrado el pánico entre los inversores.

Desde hace dos semanas, asistimos a un retorno de la volatilidad en el mercado de renta fija, debido al riesgo geopolítico y a cifras macroeconómicas que siguen contrarrestando las expectativas monetarias. A pesar de una (ligera) ampliación de las primas de riesgo, el crédito se mantiene bastante resistente gracias a factores técnicos favorables.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza los últimos datos de empleo en Estados Unidos, y su impacto en la economía del país norteamericano.

El Consejo de Administración de Banco Sabadell se reúne para evaluar la oferta de fusión presentada por BBVA. La propuesta implica un canje de acciones y la posible incorporación de miembros al Consejo de BBVA. La decisión del banco catalán tendrá un impacto significativo en el sector financiero.

Apertura al alza de Wall Street, que arranca la semana con buen pie en un escenario en el que todavía se deja notar el informe de empleo publicado el pasado viernes, que ha revivido las esperanzas de recortes de tipos de la Fed. La temporada de resultados pierde caudal, si bien todavía quedan relevantes empresas por presentar sus cuentas.

La actividad empresarial en el sector servicios alemán se aceleró a principios del segundo trimestre, apoyada por el crecimiento de los nuevos pedidos.

El índice final de gestores de compras (PMI) de servicios HCOB subió a 53,2 en abril desde 50,1 en marzo, situándose por encima de la marca de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción. La lectura fue la más alta desde junio del año pasado.

"El sector servicios alemán, que seguía de capa caída a principios de año, se está recuperando rápidamente", señala Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia más de 100 millones de dólares en financiación y recursos para apoyar a los trabajadores estadounidenses del sector del automóvil y a los pequeños proveedores de este sector.

Los contratos históricos conseguidos por el sindicato United Auto Workers con los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit y las recientes victorias organizativas garantizan que estos puestos de trabajo proporcionarán salarios comparables, seguridad en la jubilación y respeto en el trabajo, señala la oficina de la vicepresidenta de EEUU en un comunicado.

El análisis realizado por Renta 4 sobre los resultados presentados por Sacyr en el primer trimestre de 2024 revela un panorama mixto para la compañía. A pesar de un descenso del 5% en los ingresos, el sólido desempeño operativo en áreas clave, como las divisiones de concesiones y agua, sugiere un potencial de crecimiento del 21,47% según el precio objetivo establecido por la firma de análisis.

Las acciones de Grifols se disparan un 7% en Bolsa después de que la compañía haya anunciado que es inminente el cierre de su alianza con Haier, que incluye la venta del 20% en Shanghai RAAS.

Jornada al alza del Ibex 35, “celebrando” las fuertes subidas con las que acabó Wall Street el pasado viernes, en una sesión en la que la principal cita para los inversores es la ya comentada publicación de los PMI servicios de abril en la Eurozona.
 

Estamos pendientes del mercado americano, de las  grandes tecnológicas y, sobre todo, del movimiento que haga la FED. No moverá tipos de momento, controlará la inflación y qué efecto tendrá esto sobre los grandes valores de Wall Street,. 
 

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben este lunes, alentados por los esfuerzos de China por reactivar su difícil mercado inmobiliario y por una oleada de reaprovisionamiento de las siderúrgicas tras los festivos del Día del Trabajo.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminaba la jornada con una subida del 2,63%, a 896 yuanes (124,21 dólares) la tonelada métrica, el nivel más alto desde el 7 de marzo.

El mineral de hierro de referencia para junio de la Bolsa de Singapur avanzaba un 2,05%, a 119,45 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 25 de abril.

Decidimos sustituir la estrategia en vigilancia sobre McDonald's, activa a lo largo de los últimos meses, ante signos de evidente deterioro mayores a lo inicialmente previsto cuando se implementó al radar. Por su parte, implementamos a Logista, compañía del mercado español que se encuentra cotizando en una FASE II avanzada y con alta proyección de mantener su incuestionable estructura creciente de muy largo plazo.

More Crypto Online ha señalado que el precio de Cardano aún no ha tocado fondo y podría caer hacia los 0.40 dólares.

José Antonio González, analista técnico de Estrategias de inversión analiza la situación técnica del Ibex 35 y de los principales protagonistas de la sesión. 

En las transacciones mercantiles la valoración de las compañías y los mecanismos de ajuste al precio son elementos esenciales que requieren un análisis detallado y una comprensión profunda tanto en el contexto legal como en el financiero.

Los mercados bursátiles llevan un último año y medio especialmente atentos a cualquier cambio en la política monetaria. Pero, ¿cómo afecta realmente el escenario de tipos de interés en las cotizaciones de las acciones en Bolsa?

Según la experiencia de Fisher Investments España, la gente suele sentirse más cómoda invirtiendo en activos que le resultan familiares. Con frecuencia, observamos que los inversores tienden a buscar empresas familiares de su propio país —aquellas que frecuentan y conocen mejor—, y ven las empresas de otros países como una incógnita arriesgada. Sin embargo, este sesgo hacia los mercados nacionales puede suponer un riesgo en sí mismo. En este artículo, Fisher Investments España explica varios ejemplos y da su opinión al respecto.

El consejo de administración de Banco Sabadell se reúne este lunes para debatir una oferta de compra de acciones de BBVA, valorada en unos 12.000 millones de euros cuando se anunció la semana pasada, según informa La Vanguardia.

La reunión se produce después de que Sabadell recurriera a Morgan Stanley y Goldman para evaluar sus opciones.

A esta hora de la mañana, las acciones de Banco Sabadell suben por encima del 2%, mientras que BBVA cae prácticamente medio punto porcentual.

Las elecciones presidenciales de EE.UU. de este año estarán muy reñidas, y espero que seis áreas clave del debate político sean las que más afecten a los mercados: el déficit federal, los cambios en los impuestos y el gasto, la política reguladora, la inmigración, el comercio y la geopolítica. A continuación, expongo algunas reflexiones sobre cada uno de estos temas, pero empezaré por lo esencial: los inversores deben trabajar con una gama mucho más amplia de estimaciones sobre los rendimientos de los bonos, el crecimiento y las perspectivas de inflación para EE.UU. y estar preparados para un cambio más radical en el panorama comercial y geopolítico.

Análisis y estrategia de corto plazo mediante el uso de Warrant Call sobre Nvidia (NVDA)

Paolo Zanghieri, economista senior en Generali AM (parte del ecosistema de Generali Investments) habla sobre la influencia de las elecciones en EEUU sobre las decisiones de la FED. 

Analizamos los mercados de EEUU tras los últimos datos macro. Además, tras una Fed que la semana pasada no tocó tipos, hablamos con Ángel Rubio, analista senior en Urner Barry Mintec, del posible movimiento del banco americano de cara a septiembre y sus implicaciones. 

Santander Private Banking pone a disposición del cliente 5 perfiles de inversión con diferentes niveles de riesgo y su principal novedad es que las carteras invertirán en fondos que replican índices.

La interrupción del tráfico marítimo de contenedores en el mar Rojo se está agravando y se espera que reduzca la capacidad del sector entre Extremo Oriente y Europa entre un 15% y un 20% en el segundo trimestre, según indica el grupo naviero Maersk.

La compañía, considerada como un barómetro del comercio mundial, dijo la semana pasada que se espera que las interrupciones del transporte marítimo causadas por los ataques del movimiento hutí a buques en el mar Rojo duraran al menos hasta finales de año.

"Esto ha obligado a nuestros buques a alargar aún más su viaje, lo que se traduce por el momento en tiempo y costes adicionales para llevar su carga a su destino", señala la empresa.

Estamos a medio año, justo seis meses, de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre. Biden vs Trump, que más allá de dos candidatos a presidir la mayor economía mundial, proponen dos acercamientos diferentes en materia económica, entre otros campos. Los mercados van moviéndose poco a poco según se aproxima la fecha y los candidatos van dando a conocer su agenda económica para los próximos cuatro años Wellington Management opina al respecto

Los futuros del petróleo suben después de que Arabia Saudí incrementara los precios del crudo de junio para la mayoría de las regiones y de que las perspectivas de un acuerdo de alto el fuego en Gaza parecieran escasas, renovando los temores de que el conflicto entre Israel y Hamás pueda seguir extendiéndose en la región clave para la producción de petróleo.

Los futuros del crudo Brent ganan un 0,80%, a 83,61 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense suben un 0,95%, a 78,87 dólares. (Futuros del petróleo)

Intel fue el peor valor del Dow Jones en abril, con una caída de más de un 30%. Analizamos los motivos detrás de esta histórica caída.

Los precios del cobre en Shanghái caen, siguiendo la estela de las pérdidas registradas en Londres, ante la firmeza del dólar y la falta de una clara mejora de la demanda en el problemático mercado inmobiliario chino.

El contrato de cobre de junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) perdía un 0,7%, a 81.180 yuanes (11.254,84 dólares) por tonelada métrica en el descanso del mediodía, siguiendo un descenso agregado del 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres CMCU3, mientras que los mercados chinos estuvieron cerrados por festivos la semana pasada. (Futuros del cobre)

La Bolsa de Metales de Londres permanece cerrada por festivo.

La empresa española de defensa y tecnología Indra señala que su beneficio neto aumentó un 40%, hasta 61 millones de euros, en el primer trimestre, apoyado por los fuertes pedidos, ya que las tensiones mundiales estimulan la demanda de defensas aéreas.

En el mismo periodo del año anterior, el beneficio neto fue de 44 millones de euros. Puedes leer la información completa aquí.

Los sólidos resultados del primer trimestre de 2024 de Grupo Insur reciben una valoración positiva por parte de Renta 4, destacando el aumento en los ingresos y la cartera de preventas. Con una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 10,40 euros por acción, se anticipa un potencial de crecimiento significativo para la compañía.

Cualquier lector de Estrategias de inversión conoce la importancia de estos dos conceptos en las inversiones: el interés compuesto y el tiempo. “El interés compuesto es la fuerza más poderosa del Universo”, decía Einstein. También decía que es “la octava maravilla del mundo”. En realidad, nunca lo dijo, aunque se le atribuyan estas frases. Pero hay mucha razón en ellas.

Aena pagará este martes 7 de mayo el mayor dividendo de su historia, unos 1.150 millones, de los que el Estado percibirá unos 586 millones teniendo en cuenta que es titular del 51% de la compañía cotizada.

La actividad del sector servicios español creció en abril a su ritmo más rápido en casi un año, ya que la fuerte demanda animó a las empresas a aumentar su capacidad y contratar más personal.

El índice de gestores de compras (PMI) de servicios de HCOB España, elaborado por S&P Global, subió a 56,2 desde los 56,1 de marzo. Fue el octavo mes consecutivo del índice por encima de la línea de 50,0 (que separa el crecimiento de la contracción) y la lectura más alta desde mayo de 2023.

"En general, las empresas atribuyen el aumento de la actividad a una mejora en los volúmenes de nuevos pedidos", señala S&P Global en su informe.

Análisis Técnico de Laboratorios Rovi. La cotización de Laboratorios Rovi se mantiene como una de las más fuertes del Ibex35. En este sentido, mantenemos un objetivo alcista tras la ruptura al alza de un canal lateral sobre los 90€ por acción.

El Dax sube un 0,27% en los 18.041,50 puntos, el CAC 40 avanza un 0,16% en los 7.970, el FTSE MIB italiano repunta un 0,43% hasta los 33.775 y elEURO STOXX 50 suma un 0,18% en los 4.930,55 puntos. Todo ello en una sesión en la que la bolsa de Londres está cerrada por festivo.

Este lunes y con la bolsa de Londres cerrada por festivo, las bolsas europeas despiertan en verde. El DAX alemán sube un 0,27%, el IBEX 35 se alza un 0,3%, el CAC 40 avanza un 0,16%, el FTSE MIB italiano repunta un 0,43% y el EURO STOXX 50 suma un 0,18% en los 4.930,55 puntos. 

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

El IBEX 35 sube un 0,3%, hasta los 10.885,90 puntos. Entre los valores protagonistas, Indra se anota más de un 3%, hasta los 18,57 euros. Rovi avanza algo más de dos puntos porcentuales mientras Solaria se anota un 1,17% en la apertura. En negativo cotizan Inditex, que deja un 0,58%, seguido de Cellnex y Amadeus, que abren con caídas del 0,3% en su cotización.

Las bolsas asiáticas suben a su nivel más alto en más en un año, gracias a las renovadas apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente bajará los tipos este año, mientras que el yen se debilita tras la fuerte subida de la semana pasada por la presunta intervención monetaria de Tokio.

Aunque la actividad es escasa, ya que es festivo en Japón, los mercados de China continental arrancan con optimismo tras el regreso de una larga pausa.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, alcanza su máximo desde febrero de 2023 y gana un 0,53%, mientras que el índice de referencia chino CSI 300 sube un 1,5%. El SSEC de Shanghai se alza un 1,11%.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 4,7% la semana pasada y el viernes registró su racha diaria de avances más larga desde 2018. En la sesión de hoy sube un 0,6%.

El dólar se mantiene sin muchos cambios en las primeras horas de este lunes, con su índice, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, situándose en 105,16, tras haber tocado el viernes un mínimo de más de tres semanas de 104,52. Eso sí, ha subido casi un 4% este año.

El euro cotiza a 1,0761 dólares, mientras que la libra esterlina apenas varía a 1,2545 dólares.

Wall Street cerró el viernes al alza, en parte gracias a un informe de empleo más débil de lo esperado, que refuerza los argumentos a favor de un recorte de las tipos de interés por parte de la Reserva Federal, al tiempo que puso de manifiesto la resistencia de la economía estadounidense.

El S&P 500 ganó un 1,26%, a 5.127,79 puntos, mientras que el NASDAQ 100 subió un 1,99%, a 17.890,80. El Dow Jones avanzó un 1,18%, a 38.675,68 puntos.

Ferrovial ha completado el proceso de revisión regulatoria en EE. UU. para listar sus acciones en el Nasdaq a partir del 9 de mayo. La empresa espera incrementar sus inversiones en el país y mejorar infraestructuras en un entorno de alta demanda y limitada financiación pública.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,16% en los 10.883 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,10% en los 18.186 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,15% en los 7.953 puntos y los del Eurostoxx se mueven planos en los 4.908 puntos.

Hoy tenemos:

- PMI servicios de España, Eurozona, Alemania, Francia

- IPP y confianza del inversor en la Eurozona

Hasta el cierre, les traemos toda la información del mercado. ¡Comenzamos!

A continuación, informamos de dos movimientos importantes en la gestión de la cartera tendencial. Por un lado, la incorporación de un activo que teníamos en vigilancia y que, tras un cierre semanal importante, entra a formar parte de la cartera a precios de apertura de la sesión de hoy lunes 6 de mayo 2024, sesión en la que también procedemos a ajustar al alza el stop en Banco Sabadell(SAB), tras el vertical avance de las últimas sesiones tras el anuncio de una posible fusión con BBVA.

La cartera supera la cifra de los 7.000 millones de euros a cierre de marzo 2024. Los ingresos aumentan un 22%, con crecimientos interanuales de doble dígito en las cuatro divisiones: Defensa, ATM, Movilidad y Minsait. Se reiteran todos los objetivos financieros del 2024 (ingresos, EBIT y FCF).

Dominion apuesta de forma decidida por un negocio de fuerte crecimiento y de alta demanda de servicios enfocados a la sostenibilidad. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de DOMINION

Abante tiene algunos fondos que destacan especialmente este año. Nos queríamos fijar concretamente en tres: Abante GF European Quality Equity Fund, Okavango Delta y Abante GF Spanish Opportunities Fund. Pero como el fondo Okavango Delta y el Abante GF Spanish Opportunities Fund son casi iguales, también vamos a ver el Abante Quant Value Small Caps.
 

Janus Henderson, grupo global de gestión de activos británico -estadounidense, acaba de soplar 90 velas y hace veinte años que aterrizó en España con el objetivo de llegar a todos los partícipes, al tiempo que se aumenta la base de ahorradores e inversores. Más sabiendo la “gran oportunidad que hay de mover el dinero en depósitos hacia los fondos de inversión”, asegura Martina Álvarez, Directora de Ventas para Iberia en Janus Henderson   
 

Pasado el primer tercio del año, solo un sector de la Bolsa española, el de la tecnología y las telecomunicaciones, se encuentra ‘débil’, de acuerdo con los indicadores de fuerza tendencial de Estrategias de Inversión. Pero buceando en él se pueden encontrar algunas oportunidades.