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Hasta aquí la cobertura en Estrategias de Inversión de los mercados financieros en tiempo real. Volvemos el martes 7 de abril, porque el lunes de pascua la bolsa española estará cerrada. ¡Buena Semana santa, inversores!

Esta es la agenda macro de el próximo martes 7 de abril

- Se conocerán distintos PMIs de servicios y compuesto: España, Eurozona, Francia, Alemania e Italia

- Pedidos de bienes duraderos en EE.UU

- Índice Redbook de ventas minoristas en EE.UU. 

- Crédito al consumo en EE.UU.

Nueva sesión de volatilidad, la última de esta Semana Santa para la bolsa española que no abrirá sus puertas hasta el próximo martes. Con un inicio claramente negativo que se ha mantenido hasta la última hora de sesión, avalado por la decepción de fin de guerra próxima ante el discurso sin novedades de Trump y con el precio del crudo disparado  los fuertes movimientos de última hora han salvado casi por completo la sesión, marcada por el repunte de Repsol, los cambios en la cúpula de Indra y los recortes en los bancos, ante el nuevo problema de crédito privado en Estados Unidos. La razón de la mejora, los datos que indican desde la agencia IRNA que Irán y Omán están redactando un protocolo para vigilar conjuntamente el tráfico en el estrecho de Ormuz.  

Según la Agencia IRNA, que cita la CNBC, Irán y Omán están elaborando un protocolo para “vigilar el tránsito” a través del estrecho de Ormuz.

 Las acciones de las aerolíneas estadounidenses bajan mientras los precios del crudo suben más de un 6%.

Las acciones de United Airlines caen un 4,3%, las de Delta Air Lines un 3,1% y las de American Airlines un 3,1%

Las negociaciones comerciales de China con Estados Unidos han aportado mayor estabilidad y seguridad a las relaciones comerciales, dijo el jueves el Ministerio de Comercio chino, que se mostró optimista en el primer aniversario del llamado "Día de la Liberación" estadounidense.

La venta neta de acciones tecnológicas y de comunicaciones estadounidenses por parte de los fondos de cobertura o 'hedge funds' la semana pasada fue la mayor desde septiembre de 2024.

Además se ha convertido en la tercera mayor en 5 años.

Wall Street vuelve a tornarse en negativo tras un discurso en la madrugada española de Trump que no ha gustado nada a los inversores y que ha vuelto a disparar el precio del petróleo en los mercados de materias primas internacionales de nuevo camino de los 110 dólares por activo. La razón, sus palabras no aclaran nada sobre el fin de la guerra ni sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Reacción a la baja general, con el dólar al alza, de nuevo los bonos tensionados y el oro y Bitcoin que se mueven con recortes. 

El grupo aéreo franco-neerlandés AIR France - KLM  afirma que había presentado una oferta no vinculante para adquirir una participación minoritaria en TAP Air Portugal, en un momento en que el Gobierno portugués sigue adelante con sus planes de privatizar su aerolínea de bandera.

Air France-KLM es el primero de los tres grupos de aerolíneas europeos en presentar una oferta oficial por una participación en TAP, mientras Lisboa busca desprenderse de hasta el 49,9% de las acciones de la compañía.

IAG (Iberia) propietaria de British Airways e Iberia, y la alemana Dt Lufthansa también han mostrado interés en participar en la privatización de la aerolínea.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz está aumentando lentamente, pero solo bajo las condiciones de Irán: la media semanal de tránsito de buques es de aproximadamente 7 por día al 30 de marzo, un aumento con respecto a los aproximadamente 3 de principios de marzo.

Sin embargo, esto sigue siendo una pequeña fracción del promedio anterior a la guerra de aproximadamente 138 buques por día, según la AIE.

El indicador Bull & Bear de BofA ha caído de 8,4 a 7,4, saliendo de la zona de "alcista extremo" por primera vez desde febrero de 2026.

El descenso se debe al debilitamiento del posicionamiento en el mercado de bonos, que históricamente solo ha estado por debajo de este nivel en aproximadamente el 26% del tiempo.

El crecimiento del flujo de caja libre de Amazon, Alphabet-A,Meta (Facebook) Y Oracle se ha desplomado hasta un 32% interanual.

Se trata del nivel más bajo en al menos una década, incluso por debajo del mínimo alcanzado durante el mercado bajista de 2022.

Al cierre de marzo de 2026, la volatilidad en las rutas comerciales clave obliga a la industria española a una reconfiguración estratégica de sus márgenes. En un escenario de crudo a 120 dólares, el mercado premia la resiliencia de las acereras y el sector energético, mientras la industria del papel y el motor adaptan sus operativas para navegar con éxito la presión de los fletes globales. Y las declaraciones de Trump prolongan el conflicto en el mes de abril.

El oro está haciendo historia: ahora representa el 24% de las reservas de los bancos centrales mundiales, superando a los bonos del Tesoro estadounidense (21%) por primera vez desde mediados de la década de 1990.

Los fabricantes de chips fueron los más afectados en las bolsas europeas tras el discurso de Trump

 El  índice Stoxx Europe Technology cede por encima del 2,8% y encaminándose a su peor jornada desde el pasado 3 de febrero.

En enero, Apple presenta sus resultados del primer trimestre fiscal 2026 y su CEO, Tim Cook, lo destaca como el mejor trimestre histórico. Tras los mismos y el lanzamiento de nuevos productos, los analistas se muestran positivos sobre la compañía.

La bolsa española pierde posiciones tras la fuerte subida de ayer para cerrar esta corta semana en la que se imponen las ventas. La razon, el decepcionante discurso de madrugada en la Casa Blanca por parte de Trump que solo ha confirmado que la guerra contra Irán continuará varias semanas más. Entre lo más castigado, ArcelorMittal y Santander frente a la recuperación de Repsol y los gestores gasista y eléctrico, Enagás y Redeia.

80 euros desde los 85 precedentes es el nuevo precio objetivo para las acciones de Indra, en la valoración que realiza Goldman Sachs, mientras mantiene su recomendación de compra sobre sus títulos. 

Eso supone, a pesar del recorte, considerar que Indra cotiza con un descuento en sus acciones del 31,3%.

ZachXBT, analista onchain, ha criticado a Circle (USDC) tras el hackeo a Drift Protocol permitiendo la explotación de 285 millones de dólares mediante su propio puente entre cadenas.

Sin fecha de cierre del conflicto en Oriente Medio las acciones de Repsol siguen ganando tracción en el mercado al calor de los fuerte repuntes, claramente por encima de los 100 dólares el barril Brent que experimenta el petróleo en los mercados de materias primas. Para Berenberg, es una compra. 

Las acciones de Redeia (REE), entre las que más suben en el mercado, ante la nueva recomendación de Jefferies. 

La firma neoyorkina eleva su recomendación de mantener a comprar y coloca su PO en los 16,50 euros desde los 15,80 anteriores. 

 Barclays mantiene su recomendación de sobreponderar sobre las acciones de Amadeus y casi a doble dígito el precio objetivo de sus acciones.

En concreto el banco británico coloca su precio objetivo  en 66 euros por acción desde los 73 precedentes. A pesar de ello eso significa un potencial superior al 34%

La inflación europea se dispara al ritmo más rápido desde 2022: los precios al consumo en la eurozona aumentaron un 2,5% interanual en marzo, frente al 1,9% de febrero, el mayor incremento mensual desde la crisis energética de 2022.

España lideró el aumento con un 3,3%, seguida de Alemania con un 2,8%, ambos muy por encima del objetivo del 2% del BCE.

Informe de Sector Tecnología y Telecomunicaciones por análisis fundamental. Desgranamos cada subsector y comparamos ratios de todas sus compañías: Indra, Telefónica, Cellnex, Dominion, Ezentis, Amadeus, Amper, HBX Group e Izertis.

Ángel Simón es el nuevo presidente no ejecutivo de Indra, tras la dimisión de Ángel Escribano, según ha notificado el Consejo de Administración de la compañía a la CNMV. Además el nuevo presidente será consejero de Indra, mientras que confirma a José Vicente de los Mozos como Consejero Delegado y primer ejecutivo de la sociedad. 

Las solicitudes de reembolso de fondos de crédito privado no cotizados se dispararon hasta superar los 7.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, y una parte significativa quedó sin atender debido a los límites de retirada impuestos por los fondos.

Morgan Stanley registró las mayores solicitudes de reembolso, con un 10,9% del valor liquidativo, seguido de Ares con un 11,0% y Apollo con un 11,2%, cifras que se duplicaron con respecto al trimestre anterior. 

El gigante estadounidense de los cosméticos Estee Lauder y la empresa española Puig  están avanzando en las negociaciones para fusionarse en una operación que consistiría principalmente en un canje de acciones, según informó Bloomberg News, que basa su información en personas familiarizadas con el asunto.

Las dos empresas familiares anunciaron el mes pasado que estaban estudiando una fusión que daría lugar a un grupo de productos de belleza valorado en 40.000 millones de dólares, que reuniría bajo un mismo techo marcas como Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne y Clinique.

Las esperanzas de una corta guerra y de su finalización ante el conflicto de Oriente Medio, se desvanecen tras el discurso decepcionante de Trump y las bolsas europeas se ven penalizadas en la apertura por esa razón, con caídas en todas ellas, tras los avances de ayer en la que, recordemos, será la última sesión bursátil de las semana, para estas plazas que no abrirán sus puertas de nuevo hasta el próximo martes. 

Las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Oriente Medio se desvanecieron el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera ataques más agresivos contra Irán, en un discurso muy esperado que decepcionó a los inversores, ya que esperaban señales más claras sobre una salida al conflicto.

Las bolsas caían y los precios del petróleo se disparaban después de que Trump anunciara que las operaciones militares se intensificarían en las próximas dos o tres semanas, sin ofrecer un calendario concreto para poner fin a un conflicto que ha provocado el caos en el suministro energético mundial y ha amenazado con sumir a la economía mundial en una espiral descendente.

Los precios del petróleo subían más de 5 dólares en este jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que EEUU mantendría los ataques contra Irán sin comprometerse a un calendario concreto para poner fin a la guerra, lo que avivó los temores de los inversores ante posibles interrupciones prolongadas del suministro.

Los futuros del crudo Brent avanzaban 6,33 dólares, o un 6,3%, hasta situarse en 107,49 dólares por barril a las 0407 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EEUU subían 5,28 dólares, o un 5,3%, hasta situarse en 105,40 dólares por barril.

Wall Street cerró al alza el miércoles, con fuertes subidas en Alphabet-A y otras grandes empresas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que el fin del conflicto en Oriente Medio podría estar cerca.

Según datos preliminares, el S&P 500 subió 46,92 puntos, o un 0,72%, a 6.575,44 unidades; el Nasdaq OMX ganó 251,97 puntos, o un 1,17%, a 21.842,59 unidades; y el DOW JONES Ind Average avanzó 226,66 puntos, o un 0,49%, a 46.568,17 unidades.

Hoy las principales referencias vendrán de Estados Unidos:

- Balanza comercial, solicitudes de subsidio por desempleo e informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo

Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 109 puntos, un 1,93%, los del índice alemán DAX caían 432 puntos, un 1,84%, y los del británico FTSE 100 dejaban 87,5 puntos, un 0,84%, a las 0500 GMT. El discurso de Trump, sin novedades, indicando que el estrecho de Ormuz 'se abrirá solo' tras la derrota de Irán y que la guerra durará 'dos a tres semanas más' defrauda a los inversores que imponen a esta hora las ventas en los mercados europeos. 

Hasta el cierre europeo les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos!

Este 1 de abril se han cumplido 50 años de la manzana mordida más famosa del mundo. Apple, todo un universo en sí mismo que ha hecho, de ver la tecnología como un todo propio, su singularidad y su razón de ser, primero con Steve Jobs su gran genio (y figura) y después con Tim Cook. Repasamos su trayectoria, cómo ha llegado hasta aquí y, lo más importante, qué podemos esperar del valor en el futuro, con el beneplácito de los analistas en Wall Street. 

Tras un primer trimestre del año que se ha visto enturbiado por la guerra en Irán, el Ibex 35 afronta el arranque de abril con ciertas dudas, pero también con oportunidades para los inversores que sepan mantener la cabeza fría. Los analistas fundamentales ven un potencial alcista de doble dígito en más de una decena de acciones del índice, con tres de ellos ofreciendo un recorrido de más del 40%. Y es que muchos valores han caído a porcentajes de doble dígito corrigiendo sobrecompras tras ocho meses consecutivos de subidas en el selectivo español. 

El precio de Ripple sigue cotizando en un rango estrecho e intentado superar la resistencia en los 1.35-1.40 dólares a pesar de un pequeño rebote y la tendencia general sigue siendo débil.

Wall Street acumula caídas en lo que llevamos de año, con las grandes tecnológicas siendo de las más afectadas. ¿Podrán cambiar el rumbo?

Alphabet, el gigante de las búsquedas, está bien posicionado en lo que se refiere a las búsquedas con inteligencia artificial o IA. Aunque sigue por detrás de ChatGPT, si analizamos los números podemos llegar a determinar cuánto valdría en 2030.

Matías Bandin, ventas institucionales para Iberia y Latam de DPAM destaca la deuda pública emergente, sobre todo en divisa local, es una muy buena oportunidad de inversión y un atractivo motor de rentabilidad para los inversores. Todo ello basado en que se trata de un activo cada vez más resiliente, gracias a la mejora de sus fundamentales.

Nike presentaba sus resultados del tercer trimestre fiscal 2026 y la reacción posterior fue de venta con caídas que superaron al cierre el 15,5%. Antes de hacerlo, tenga en cuenta tres aspectos claves.

Abril se presenta como uno de los meses clave para la retribución al accionista en el Ibex 35, con cinco compañías concentrando pagos por un total de 7.821 millones de euros. Un calendario, el de este mes, con un claro protagonismo de la banca y que refleja la inercia de un ejercicio 2025 especialmente sólido, en el que los dividendos han ganado peso y las políticas de payout se han consolidado en niveles elevados.

Renta 4 eleva su recomendación de ‘sobreponderar’ para Dia y eleva el precio objetivo a 52,10 euros por acción, con un potencial alcista del 27% frente a los niveles actuales.

El oro sufre también la volatilidad de los mercados financieros. Todavía acumula una subida del 65% en el último año, pese a que ahora se mueve en los 4.567 dólares la onza y llegó a rozar los 5.400 dólares a finales de enero de este año. Los analistas siguen viendo recorrido al metal precioso, pese a los tipos al alza de los bonos y la mayor fortaleza del dólar.