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Volvemos mañana con más información. ¡Descansen!

Mañana tendremos:

- Decisión de tipos del Bank of England

- Balanza comercial de China

- Solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

La renta variable española vuelve a cerrar en positiva en busca de los máximos anuales intradía y a punto de quebrar los de cierre del pasado 26 de abril. El selectivo español, con pocos movimientos en esta tercera sesión bursátil de la semana encaraba la sesión con el apoyo del sector turístico, frente a las fuertes caídas, de nuevo, de Sabadell, que recoge el, de momento, fallido intento de fusión con BBVA tras la remontada espectacular de la última semana. 

Nu Holdings es un banco digital con fuerte presencia en América Latina y cuenta con grandes nombres entre sus inversores.

En el gráfico diario de Wheaton Precious Metal (WPM), podemos observar que, el precio se encuentra formando una figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente. En este sentido, en el momento en que se produzca un cierre diario por encima de los 54,46$ por acción, tendremos un objetivo alcista en el entorno de los 59,52$ por acción aproximadamente que, se mantendrá activo mientras que el precio no perfore a cierre diario el último mínimo marcado en los 52,02$ por acción.

Apertura a la baja de Wall Street en una jornada sin apenas referencias macro en la que los inversores fijan sus miradas en los últimos resultados trimestrales y en los intereses de la deuda. El Dow Jones se encamina a poner fin a su racha ganadora más larga desde diciembre.

El Grupo CAF ha ganado un contrato de más de 150 millones de euros para suministrar 20 trenes al operador de transporte urbano de Oslo, con la posibilidad de ampliar la flota a 90 unidades.

La agencia de calificación crediticia, que mantiene el rating de Iberdrola en el BBB+, valora positivamente el nuevo plan estratégico 2024-2026, que la compañía presentó a finales de marzo.

El estratega de mercados de BBVA Trader, Ángel Cotera analiza las preguntas de los lectores sobre varios valores como Hugo Boss, Banco Sabadell, Repsol, Iberdrola y Acciona, sus niveles actuales con soportes y resistencias, así como los stop loss para cada uno de ellos, y su momento de mercado, desde el análisis técnico. 

TSB, la filial británica de Sabadell, pretende recortar 250 puestos de trabajo y cerrar 36 sucursales, anuncian un portavoz del banco y el sindicato de empleados Unite, en un momento en que la entidad financiera acelera su reestructuración para ahorrar costes.

Los posibles despidos se producirán en las operaciones de fraude del banco, en las operaciones centrales y en toda la red de sucursales de TSB, dijo Unite, añadiendo que buscaría conversaciones con la dirección en un esfuerzo por reducir cualquier despido adicional.

Los despidos propuestos se producen solo tres meses después de que TSB anunciara el 6 de febrero planes para recortar alrededor de 300 puestos en sus equipos de Riesgo y Finanzas, Banca de Clientes y Entrega al Cliente.

 Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF), así como el índice dólar.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 2,6%, según los últimos datos semanales disponibles, tras un descenso del 2,3% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 7,18%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 7,29%.

El consejo de administración de Telefónica ha aceptado la renuncia voluntaria de Carmen García de Andrés y ha designado a Carlos Ocaña Orbis como su reemplazo. García renunció por motivos personales, mientras que Ocaña ocupará el cargo en representación de la SEPI.

Banco Santander culminó su novena semana de recompra de acciones habiendo completado el 64,2% del programa, adquiriendo un total de 220 millones de acciones por 938 millones de euros a un precio medio de 4,287 euros por acción.

Los analistas de Wall Street se dividen tras la presentación de resultados del primer trimestre 2024 de Palantir.

En el gráfico diario de Aena (AENA), podemos observar que, el precio se encuentra cerca de activar un objetivo de continuación de tendencia. En este sentido, tenemos un canal lateral formado entre los 163,5 y los 175,3€ por acción, de modo que, si se produce un cierre diario por encima de los 175,3€ por acción, tendremos un objetivo alcista activo sobre los 187,7€ por acción aproximadamente. Además, este rango lateral ha permitido limpiar los niveles de sobrecompra registrados durante las últimas semanas en el oscilador MACD.

Solana ha empezado la semana con un repunte de su precio alcanzando los 154 dólares y también con un aumento de la actividad.

Seguimos rastreando el mercado en búsqueda de oportunidades para incrementar nuestra exposición al mercado. De nuevo, volvemos a fijarnos en nuestro mercado local, con un activo fuerte, tal y como lo califican nuestros filtros tendenciales de medio y largo plazo, y que cumple con nuestra metodología de inversión, al tiempo que ha logrado purgar extremas lecturas de sobrecompra en escalas temporales mayores, sin fañar en el proceso su incuestionable estructura creciente de fondo.

Los precios del petróleo caen en un momento en que los datos de la industria muestran una acumulación de inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos, una señal de debilidad de la demanda, y surgen expectativas de suministro cautelosas antes de la reunión de política de la OPEP+ del próximo mes.

Los futuros del crudo Brent caen  un 1,35%, a 82,04 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate retroceden un 1,5%, a 77,19 dólares el barril. (Futuros del petróleo)

ROVI anunció una disminución del 25% en sus ingresos operativos durante el primer trimestre de 2024, respecto al mismo período del año anterior, alcanzando 151,2 millones de euros. La caída se atribuye principalmente a la reducción en la fabricación de la vacuna contra la COVID-19 y la preparación para un acuerdo con Moderna. A pesar de este revés, la compañía avanza en proyectos estratégicos. Beatriz de Zavala, Analista de Relación con Inversores de ROVI, subraya que la empresa está en un año de transición, pero que el enfoque está en sentar las bases para el crecimiento futuro. Además, la compañía anunció un programa de recompra de acciones y propuso un dividendo de 1,1037 euros por acción.

Los precios del oro se mantienen en un rango ajustado, mientras los agentes del mercado evalúan el cronograma de posibles recortes de las tipos de interés en Estados Unidos y se mantienen atentos a nuevas señales que aclaren la política monetaria.

El oro al contado sube un 0,1%, hasta los 2.316,26 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense cotizan planos en los 2.323,70 dólares.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza el comportamiento de los Siete Magníficos, y su influencia en las subidas del S&P 500.

El yen japonés se deprecia por encima de 155 por dólar, cediendo cerca de la mitad de las ganancias obtenidas la semana pasada, a pesar de que las autoridades japonesas siguen advirtiendo a los mercados contra los movimientos extremos de la divisa.

El Ministro de Finanzas, Shunich Suzuki, reiteró la advertencia de que las autoridades están preparadas para responder a una excesiva volatilidad de las divisas, mientras que el Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señalaba que estudiarán el impacto de los movimientos del yen en la inflación para orientar las decisiones políticas.

El analista de iBroker, Antonio Castelo pone sobre la mesa los posibles escenarios que se pueden plantear tras los comentarios de BBVA indicando al Sabadell que no puede mejorar la oferta sobre la entidad. Además considera que en clave de cotización Sabadell se colocará en niveles medios entre la situación anterior y la gran subida tras conocerse las negociaciones y BBVA, lo contrario, mejorará tras el varapalo bursátil desde que se conoció la noticia. 

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cotizaba un 0,90% a la baja, a 883 yuanes (122,22 dólares) la tonelada métrica.

Las importaciones de mineral de hierro este año en China, el mayor consumidor del mundo, se espera que sean prácticamente las mismas que el año pasado, en torno a 1.170 millones a 1.180 millones de toneladas métricas, según un alto representante de la minera Vale.

Jornada al alza del Ibex 35, que opta por ampliar su rally de esta semana en una jornada marcada por la temporada de resultados trimestrales, con las cuentas de Endesa, Rovi, Amadeus, Fluidra o Logista.

En la búsqueda de la mejora y adaptación continua a los desarrollos tecnológicos y de los mercados, nos encontramos con la Estrategia de Inversión Minorista (RIS: Retail Investment Strategy), que modificará MiFID II y dará lugar a un nuevo marco normativo europeo.

Después de la publicación de los datos de empleo en EE.UU., la posibilidad de recortes de tipos vuelve a cobrar fuerza, con el mercado previendo dos bajadas de tipos en lo que resta del año. Columbia Threadneedle analiza este escenario y sus implicaciones en la economía global.

Los productores de petróleo y gas Santos y Repsol están estudiando la venta de una participación minoritaria en los yacimientos petrolíferos de Alaska que poseen y explotan conjuntamente, en una operación que podría ascender a unos 1.000 millones de dólares, según fuentes recogidas por Reuters.

Los yacimientos incluyen el proyecto Pikka, una de las mayores perspectivas petrolíferas de Alaska, valorado en unos 4.500 millones de dólares por la consultora Rystad Energy.

Las empresas están trabajando con un banco de inversión para vender conjuntamente participaciones minoritarias en Pikka, junto con participaciones parciales en los yacimientos de Horseshoe y Quokka, situados en la región de North Slope en Alaska, según las fuentes, que solicitaron el anonimato porque las conversaciones son confidenciales.

Banco Santander acuerda la compra del 100% de las acciones de la peruana CrediScotia Financiera a Scotiabank Perú, en una operación de la que no se facilitaron los detalles financieros.

Según un comunicado de Santander, la ejecución de la compraventa se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas la aprobación por parte de las autoridades competentes, tanto en Perú como por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Santander gestiona en Perú activos por más de 5.000 millones de dólares con tres líneas de negocio: banca corporativa y de inversión, financiamiento al consumo y microfinanzas.

Los analistas de Morgan Stanley mejoran el precio objetivo de Indra hasta los 17,80 euros por acción, desde los 16,45 euros anteriores. No obstante, está casi un 10% por debajo de sus niveles actuales.

La firma canadiense mantiene en neutral la calificación sobre la entidad que preside Ana Botín mientras eleva su precio objetivo en menos de un 5% desde su cierre de ayer. Hoy la entidad ha comprado a Scotiabank Perú el 100% de la peruana CrediScotia. 

Amadeus publica que su beneficio neto ajustado aumentó un 19,6% en el primer trimestre respecto al mismo período de 2023, hasta 324,5 millones de euros, gracias al aumento de las reservas de viajes en avión. Los analistas encuestados por LSEG esperaban un beneficio neto ajustado de 310,9 millones de euros.

"Basándonos en este sólido comienzo de 2024, afrontamos el resto del año con confianza", expresa en un comunicado Luis Maroto, consejero delegado de la compañía. Puedes leer la noticia completa aquí.

BBVA comunicó al Banco Sabadell que no mejorará la oferta de adquisición de acciones que ha presentado por su rival, según informa Sabadell este miércoles en una notificación a la CNMV.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, dijo a Sabadell el 5 de mayo que consideraba que era muy importante que el consejo de administración de Sabadell supiera que BBVA no tiene margen para mejorar sus condiciones económicas.

Por otra parte, Fitch Ratings ha mejorado la calificación a largo y corto plazo de Aena, por la solidez de sus resultados operativos y financieros, actuales y previstos, aeronáuticos y no aeronáuticos, que respaldan la estabilidad de su ratio de endeudamiento en torno a 2,5 veces. 

El presidente de BBVA, Carlos Torres, aseguró por carta a su homólogo en Banco Sabadell, Josep Oliu, que “no tiene ningún espacio” para mejorar los términos económicos de la oferta de fusión que ha rechazado la entidad catalana.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de IAG mantiene un objetivo de continuación de tendencia alcista tras la activación de una figura chartista de triángulo simétrico.

El DAX sube un 0,19%, hasta los 18.48,85 puntos. El FT-00 sube un 0,3%, sobre los 8.339,95 puntos, el CAC 40 sube un 0,2%, hasta los 8.093 puntos y el EURO STOXX 50 se anota algo más de dos décimas, hasta los 5028,05 puntos. El FTSE MIB arranca la sesión con subidas del 0,10%, hasta los 34.285 puntos.

Por otra pàrte, Fluidra celebra hoy su Junta General de Accionistas donde propone la distribución de un dividendo de 0,55 euros por acción y el nombramiento de Olatz Urroz como consejera independiente.

Las bolsas europeas abren entre planas y/o ligeramente a la baja, con los inversores a la espera de ir conociendo las cifras trimestrales que publican las distintas cotizadas
 

El IBEX 35 sube un 0,20% en la apertura hasta los 11.103,20 puntos. Las mayores subidas son para BBVA, que se anota un 2,01%, por el 0,77% que se anota IAG. En el lado de los descensos, Banco Sabadell baja un 3,14%, mientras que Fluidra se deja un 2,68%.

Las principales bolsas asiáticas se decantan por las caídas en la sesión de este martes, con el Nikkei japonés cayendo un 1,54%.

En China, el CSI 300 cede un 0,75%, por el 0,60% que se deja el SSEC de Shanghai, mismo nivel que el Hang Seng de Hong Kong.

El Kospi surcoreano, sin embargo, sí registra avances, aunque moderados, del 0,39%.

Logista ha alcanzado un beneficio antes de impuestos de 216 millones de euros, un 26% superior al alcanzado en el mismo periodo del 2023.

(Gráfico vía: @tEconomics)

El grupo alcanzó un EBITDA de 582 millones, un 14,2% más, con unos ingresos totales que alcanzaron los 1.496,4 millones de euros, un 14% por encima de los datos de un año antes. 
 

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

El S&P 500 y el Dow Jones se aferraron a las subidas el martes, prolongando su reciente racha ante las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este año.

El S&P 500 ganó un 0,13%, a 5.187,70 puntos, el NASDAQ 100 cerró plano, en 18.091,44 puntos. El Dow Jones subió un 0,08%, a 38.884,26 puntos.

Endesa ganó 292 millones de euros en el primer trimestre del año, un 51% menos que en el mismo período del año pasado. El EBITDA se redujo un 26%.

Por su parte, los ingresos totales decrecieron un 25% hasta los 151,3 millones de euros en el primer trimestre del año. Rovi espera que "sus ingresos operativos disminuyan en la banda media de la primera decena (es decir, la decena entre 0% y 10%) con respecto a los de 2023".

Los futuros del Ibex 35 cotizan planos en los 11.087 puntos. Los del DAX alemán suben un 0,05% en los 18.595 puntos. Los futuros del CAC 40 se mueven planos en los 8.068 puntos, y los del Eurostoxx se mueven planos en los 4.994 puntos.

Hoy tenemos:

- Producción industrial de España y Alemania

- Ventas minoristas de Italia

- Solicitudes de hipotecas e inventarios mayoristas en EEUU

Hasta las 18:00h, les traemos toda la información de la bolsa. ¡Vamos!

Sensaciones agridulces en el mercado americano en lo que llevamos de año. A comienzos de año, y casi durante un trimestre entero todo parecía Jauja. Y veíamos cómo las expectativas de bajadas de tipos se enfriaban, y veíamos cómo las TIRes iban al alza, y veíamos el aumento de las tensiones geopolítica, y veíamos la escalada militar, y veíamos las tiranteces en el comercio mundial, y veíamos vaticinios de resultados empresariales nefastos (Tesla, por ejemplo), y veíamos… ¿qué veíamos realmente? ¿Qué queríamos ver?

La semana pasada, tras la presentación de resultados del primer trimestre 2024, 3M anunciaba el recorte de su dividendo. Aunque suene algo malo, hay 3 razones para ser optimistas al respecto.

Hasta cuatro valores del Ibex 35, sin incluir los bancos, combinan un potencial alcista de doble dígito con una ratio PER inferior a 10. Los analizamos a continuación.

La potencial fusión entre Banco Sabadell y BBVA que vive ahora el rechazo de la oferta formulada por la entidad vasca trae a colación el proceso de concentración que se ha producido en España desde la crisis financiera de 2008, y más en concreto, desde 2017