La Bolsa Hoy en directo. Noticias

El Banco de Japón eleva su estimación de crecimiento y mantiene el tono agresivo de sus proyecciones de inflación, al tiempo que mantiene estables los tipos de interés.

El BoJ mantiene su tipo de interés oficial en el 0,75%, en una decisión ampliamente esperada tras haber subido el tipo del 0,5% en diciembre.

Analizamos los niveles relevantes en las Criptomonedas que tienen mayor capitalización bursátil, nos referimos a Bitcoin, Ethereum, Solana y Ripple. Además, comentamos el análisis de dos compañías pertenecientes al sector de los criptoactivos, nos referimos a Coinbase, Marathon Holdings y Strategy.

Los futuros del mineral de hierro acaban una racha de seis días de pérdidas y avanzan, en un momento en que los precios persistentemente bajos de algunos ingredientes de la siderurgia alivian la preocupación de las acerías por los costes y les permitían adquirir más materia prima.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la sesión diurna con una subida del 1,21%, a 795 yuanes (114,16 dólares) la tonelada métrica. Esta semana, el contrato ha perdido un 2,82%.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,97%, a 104,65 dólares la tonelada. El contrato ha caído un 1,59% respecto a la semana pasada.

La bolsa española cotiza este viernes en medio de la incertidumbre que está dominando el mercado durante toda la semana, ya que de momento, en el saldo es negativo. El Ibex 35 intenta no alejarse de zona de máximos tras la recuperación de ayer tras la ida y vuelta de nuevo de los aranceles, en este caso a cuenta de Groenlandia. Los expertos del mercado siguen recomendando cautela ante la volatilidad imperante, pero inciden en que el fondo sigue siendo alcista. 

El precio actual de Cardano se muestra en zona de sobreventa, lo que podría representar una oportunidad de compra. Pero ante la falta de impulso y estructura podría significar comprar dinero muerto por semanas.

Cellnex informa del cierre de la operación de venta de su participación en Towerlink France, transferida a VIFSP6 Trinity.

Es probable que China fije un objetivo oficial de crecimiento económico para 2026 de entre el 4,5% y el 5%, según el South China Morning Post, lo que refleja cómo ni siquiera un superávit comercial de 1,2 billones de dólares puede proteger a la segunda economía mundial de la ralentización del crecimiento global.

La economía china creció un 5,0% en 2025, cumpliendo el objetivo del Gobierno y desafiando a Trump, al aumentar los envíos a otros países para compensar el débil consumo interno, una estrategia que los economistas advierten que será cada vez más difícil de mantener.

El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se mantenga en el 3,3% este año, igualando el de 2025, antes de caer un punto porcentual en 2027.

Cimic, la filial de ACS, ha conseguido un contrato en India por valor de 400 millones de dólares australianos para la construcción de un centro de reciclaje de relaves de zinc en las minas de Rajasthan, en colaboración con Hindustan Zinc Limited.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI, destaca que los inversores sigue pendientes de los acontecimientos, con correcciones y movimientos bruscos, mientras en su mirada a la Fed señala que, aunque no espera recortes en la primera reunión del año que se celebra la semana que viene sí apuesta por dos bajadas de tipos en EE.UU en este año. En cuanto a valores, Iberdrola, Merlin e Inditex con visión de largo plazo. 

CaixaBank ha adquirido más de 15,6 millones de acciones en las nueve primeras semanas de su programa de recompra, ejecutando casi un tercio del total previsto.

Jefferies recorta el precio objetivo de Redeia hasta los 15,80 euros por acción, si bien supone todavía un potencial alcista de más de un 9%.

Sedgman y Leighton Asia, de Cimic (ACS), ganan contratos separados para el reciclado de residuos de zinc en India.

Sedgman prestará servicios de ingeniería y adquisición de equipos en el extranjero, mientras Leighton Asia se encargará de la construcción y el aprovisionamiento en tierra firme. Los contratos generarán unos 400 millones de dólares australianos para Cimic.

Los precios del cobre suben, después de que Capstone Copper comunicara que una huelga de trabajadores había obligado a detener la producción en su mina chilena de Mantoverde.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la sesión diurna con una subida del 0,64%, a 101.340 yuanes (14.553,65 dólares) la tonelada métrica, pero terminaba la semana con un descenso del 0,52%.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,30%, a 12.921,50 dólares la tonelada, y se disponía a terminar la semana con una subida del 0,93%.

Babcock volverá a asumir el cargo de presidente no ejecutivo de la enseña, que ya ocupó de septiembre de 2023 a junio de 2025

Goldman Sachs eleva el precio objetivo a Merlin Properties y a Inmobiliaria Colonial, pero solo recomienda ‘comprar’ la primera de ellas, con un potencial alcista de un 20%.

DIA comunica que aprueba la dimisión de Alberto Gavazzi como presidente y miembro del consejo de administración, con efectos desde el 25 de febrero de 2026.

A su vez, nombra a Benjamin J. Babcock como presidente no ejecutivo desde ese mismo día, una vez se haga efectiva la dimisión.

Análisis Técnico de Telefónica. La cotización de Telefónica registra subidas en la última jornada de la semana en el entorno del 1%. De este modo, tras las subidas de la jornada de ayer podemos estar ante un inicio de un rebote en el activo tras las caídas producidas en las últimas semanas. 

ODDO BHF ha revisado este viernes dos valores del Ibex 35, Acerinox y Bankinter, elevando los precios objetivo en ambos casos pero manteniendo un mensaje claramente diferenciado: ve recorrido en el sector del acero y recomienda prudencia en la banca tras el fuerte rally de 2025.

Este viernes, los índices del Viejo Continente optan por la prudencia: el DAX abre con caídas del 0,19% en los 24.830, el FTSE 100 se deja un 0,07% hasta los 10.143, el CAC 40 francés baja un 0,44% en los 8.113,25 puntos y el EURO STOXX 50 cae un 0,41% hasta los 5.931,55

El DAX abre con caídas del 0,19% en los 24.830, el FTSE 100 se deja un 0,07% hasta los 10.143, el CAC 40 francés baja un 0,44% en los 8.113,25 puntos y el Ibex 35 desciende un 0,31% hasta los 17,607,10 puntos. Por su parte, el Euro Stoxx 50 cae un 0,41% hasta los 5.931,55 puntos.

El IBEX 35 abre el viernes con caídas del 0,31% hasta los 17,607,10 puntos. Entre los valores que más bajan destacan ArcelorMittal con recortes del 1,34% y Santander del 0,98%, mientras que entre los que suben encontramos a Indra del 0,92% y Solaria del 0,63%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono mixto, con un Nikkei japonés que suma un 0,35%, hasta los 53.874,50 puntos.

En China, el CSI 300 retrocede un 0,45%, mientras el SSEC de Shanghai sube un 0,33%. El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,4%.

Por su parte, el Kospi surcoreano gana un 0,76%.

Los precios del petróleo repuntan después de que Donald Trump renovara sus amenazas contra Irán, uno de los principales productores de Oriente Próximo, lo que suscita la preocupación de que se produjeran acciones militares que pudieran interrumpir el suministro.

Los futuros del petróleo Brent suben un 0,55%, a 64,41 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanza un 0,57%, a 59,70 dólares el barril. Ambos contratos cedieron alrededor de un 2% el jueves.

Los principales índices de Wall Street subieron el jueves, para sumar su segundo día seguido de avances, después de que Donald Trump suavizara su amenaza arancelaria hacia Europa, mientras que los datos económicos refuerzan la resistencia de la economía.

El S&P 500 ganó un 0,55%, a 6.913,35 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,91%, a 23.436,02 puntos. El Dow Jones subió un 0,63%, a 49.384,01 puntos.

 Ante el inicio del curso de estrategias de inversión y trading,  El departamento de análisis de Estrategias de Inversión realiza un webinario gratuito sobre las acciones más fuertes en este momento en bolsa.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,30% en los 17.661 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,10% en los 24.958 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,32% en los 8.136 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,25% en los 5.963 puntos. 

Hoy tenemos:

- PMI compuesto de Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos

- Confianza del consumidor de la Eurozona

- Ventas minoristas de Reino Unido

- IPC y decisión de tipos del BoJ en Japón

- Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Los números a cierre de 2025 cumplen lo previsto y el ejercicio se puede decir que ha ido de menos a más para Bankinter. El repunte en volumen salva la moderación de tipos y las comisiones son las reinas de la cuenta de resultados. Ahora bien. En 2026  habrá que andar con ojo para no entrar en guerra de precios y perder calidad. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Bankinter. 

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.

Con un 2026 marcado por la incertidumbre económica y los altibajos del mercado, Deutsche Bank apuesta por una fórmula clara para proteger el capital sin renunciar al crecimiento: una combinación estratégica de oro, renta fija de calidad y una cartera bien diversificada. Rosa Duce, Chief Investment Officer de la entidad, explica cómo blindarse frente a la volatilidad sin caer en el pánico.

El negocio de Microsoft es tan sólido y diversificado que aunque la inteligencia artificial o IA sufriera  una desaceleración seguirá prosperando. Invitando a mantener las acciones en la próxima década.

El gestor estrella del mejor fondo de Iberia en 2025 y también de este inicio de 2026, Ricardo Seixas con Bestinver Bolsa, destaca que no ha cambiado las primeras posiciones de inversión en el presente ejercicio porque todavía ve recorrido en los valores. En el debe, destaca que les falta el inversor doméstico, bien por pensar que lo pueden hacer solos, bien porque creen que hay que estar en un mercado más diversificado. 

¿Valores de la bolsa española en los que fijarnos ahora mismo? Buscamos de nuevo fundamentales con la vista puesta en aquellos que tienen una mejor relación entre el precio y los beneficios. Aquellos con un PER más bajo son, por este orden, MediaforEurope, Edrams Odigeo y Gestamp. 

CaixaBank BPI mantiene su recomendación de ‘comprar’ para Cie Automotive y eleva el precio objetivo a 38 euros, con un potencial alcista de casi un 30%.

Gigas Hosting se encuentra en una nueva etapa centrada en ciberseguridad, cloud e inteligencia artificial. Con un sector que no para de crecer, los analistas de GVC Gaesco le dan al valor un potencial del 117,86%.

En Estrategias de Inversión celebramos un debate sobre Venezuela y su futuro económico, con Juan Nagel, Director Académico del ESE Business School, Universidad de los Andes (Santiago, Chile) y ex fundador de Caracas Chronicles, Simon Pedro Deffendini, profesor en la universidad Carlos III, Universidad Europea, Carlos Arenas, economista jefe de Estrategias de Inversión y Manuel López Torrents. 
 

Estas pasadas navidades tuvimos una comida con algunos de los responsables de las principales gestoras. En la conversación salieron temas muy interesantes y, entre ellos, se nos ocurrió componer una cartera con algún activo que considerasen oportuno.