La Bolsa Hoy en directo. Noticias

En este punto cerramos el seguimiento de los mercados financieros en tiempo real. Volveremos mañana jueves a las 8:00 de la mañana. ¡Buena tarde a todos!

Estas son las previsiones macroeconómicas que conoceremos mañana jueves:

-PIB de Japón del primer trimestre

-Informe de Estabilidad Financiera del BCE y del Banco de Inglaterra

-IPC y balanza comercial en Italia

-Peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU

-Viviendas iniciadas y permisos de construcción en EEUU

-Índice de precios a la importación y producción industrial en EEUU

El número de ocupados aumentó un 0,3% en la zona del euro y un 0,2% en la UE en el primer trimestre de 2024, en comparación con el trimestre anterior. Estas son las mismas tendencias observadas en el cuarto trimestre de 2023.

La bolsa española gana enteros mientras asienta su avance anual a doble dígito y sube por cuarta sesión consecutva, mientras rompe de nuevo máximos no solo anuales, sino los no vistos desde julio de 2015. Valores como Grifols a cuenta de los resultados publicados al cierre de ayer o las socimis son las estrellas de la sesión frente a las caídas de CaixaBank o ArcelorMittal. 

La entidad considera que “si el indicador sigue una estacionalidad alcista y señales de amplitud positivas, el índice debería embarcarse en un repunte de verano”, señala Stephen Suttmeier, estratega de investigación técnica de la empresa. “Esto sugiere que la fase correctiva de abril a mayo es probablemente un patrón de continuación alcista”.

A pesar de un comienzo difícil del segundo trimestre, un reciente retorno a las ganancias ha empujado al S&P 500 amplio a sólo un 0,2% de su línea plana para el período de tres meses. El índice ha subido casi un 10% en el año.

Según UBS, la forma en que se mueva el mercado en las próximas dos semanas sentará las bases de lo que vendrá en la primera parte de las operaciones de verano.

El jefe de asignación de activos, Jason Draho, dijo que las próximas dos semanas deberían ser ruidosas tras el dato del IPC del pasado mes que hemos conocido hoy y los resultados de Nvidia que se conocerán el próximo día 22. 

“No es común que los inversores, y por lo tanto los mercados, sean tan sensibles a los datos macro y micro al mismo tiempo”.

Las acciones podrían experimentar un entorno nublado durante los próximos meses a medida que los inversores se preparan para un aterrizaje suave de la economía que podría verse frustrado por una inflación persistente, según el estratega de JPMorgan, Marko Kolanovic.

Wall Street está “entrando en una época del año estacionalmente complicada, además de una desafiante combinación de inflación en riesgo de mantenerse demasiado alta y presiones sobre los márgenes de beneficio”, considera el analista del banco estadounidense. 

Wall Street está subestimando las perspectivas de crecimiento del sector de defensa, según Citi. 

Considera que muchos inversores creen que el gasto en defensa de Estados Unidos ha dejado de crecer, según el analista Jason Gursky.

En realidad, tanto los datos como la retórica política socavan ese argumento. Es más, los países europeos están aumentando sus presupuestos de defensa, destaca el experto del banco americano.

El repunte de las acciones de la semana pasada tras un período difícil en abril indica que el mercado está superando su retroceso, según HSBC.

“La caída de los activos de riesgo está cada vez más en el espejo retrovisor a medida que muchos índices bursátiles importantes se acercan a sus máximos del año hasta la fecha. Estas ganancias generalizadas una vez más se parecen a un repunte al estilo Ricitos de Oro”, según ha señalado el estratega Duncan Toms.
 

El dato de inflación americano de abril se mueve como un soplo de aire fresco en el mercado. el IPC sube menos, en tasa mensual de lo esperado. Por un lado rompe los elevados crecimientos y por el otro reduce la tasa general al 3,4% previsto, mientras la interanual, que sube lo mismo, rebaja la cifra de inflación en 12 meses al 3,6%. Esas cifras llevan a los inversores a retomar las compras y la confianza en la bajada de tipos en septiembre. 

Según Barclays, mientras que las acciones de valor siguen obteniendo mejores resultados en Europa, las acciones de crecimiento se están beneficiando actualmente de una mejor orientación futura en EE.UU.

“Los tipos  cayeron desde sus máximos recientes después del giro moderado de la Reserva Federal, impulsando aún más las perspectivas de crecimiento”, según el estratega Venu Krishna. “Seguimos siendo positivos en cuanto al crecimiento en EE. UU., mientras que somos neutrales en cuanto al valor en ambas regiones, dado que las tasas máximas ya quedaron atrás”.

El analista de la firma británica también reiteró su posición positiva sobre las grandes empresas estadounidenses frente a sus homólogas más pequeñas.
 

En el cuarto trimestre de 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía disminuyeron en 22 países de la UE en comparación con el cuarto trimestre de 2022.

En menor medida en Malta Eslovenia y Chipre y en mayor en Estonia, Bulgaria y Finlandia

La inflación en EEUU se comporta en EEUU tal y como se esperaba, con una cifra interanual en abril que baja al 3,4%, aunque su crecimiento mensual rompe la racha de crecimiento, con menor incidencia, del 0,3% en el último mes, frente al 0,4% anterior. 

También el dato subyacente, el que descuenta alimentos frescos y energía cumple con lo previsto y baja dos décimas interanuales hasta el 3,6% en abril. El dato mensual crece un 0,3%. 

Wall Street lo recibe con aplausos de los inversores y compras con subidas en preapertura para todos los indicadores. 

A pesar de que las previsiones se podrían corregir a la baja, la confianza de los inversores aumentó por décimo mes, lo que refleja el optimismo de que el crecimiento está regresando.

Las perspectivas para la mayor economía de Europa han mejorado recientemente, y las encuestas apuntan a una mejora del estado de ánimo. Se espera que los consumidores, que se benefician de una inflación más lenta y de un aumento de los ingresos, sean una fuerza clave detrás de la recuperación de este año.

En marzo de 2024, en comparación con febrero de 2024, la producción industrial desestacionalizada aumentó un 0,6% en la zona del euro y un 0,2% en la UE , según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

En febrero de 2024, la producción industrial creció un 1,0% en la zona del euro y un 0,9% en la UE .

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja sus pronósticos de aumento de la demanda global de petróleo, señalando la influencia de la pobre actividad industrial y el invierno suave en Europa. La organización también advierte sobre la contracción en la demanda de gasóleo en la región.

A las 14:30 horas conoceremos el dato estrella de la semana: la inflación en Estados Unidos para la que los expertos prevén que, en tasa interanual, se reduzca al 3,4%, una décima en el mes de abril frente al anterior. 

Se trataría, sin embargo, de ratificarse las previsiones del mercado, de la cifra más alta desde el pasado septiembre. 

Mientras, en tasa mensuales se espera que el IPC se eleve un 0,4%, es decir, lo mismo que en los dos meses precedentes. 

La Comisión Europea ha realizado una nueva emisión de bonos por un total de 6.000 millones de euros en su quinta operación sindicada de 2024. Las ofertas de los inversores han alcanzado los 86.000 millones, con una tasa de sobresuscripción de más de 14 veces. Los fondos obtenidos se destinarán a programas políticos de la UE.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortó el miércoles su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2024, ampliando aún más el abismo que la separa del grupo de productores de petróleo OPEP en cuanto a las perspectivas de la demanda mundial de petróleo para este año.

El organismo de control de la energía, con sede en París, rebajó sus perspectivas de crecimiento para este año en 140.000 barriles diarios , hasta 1,1 millones de bpd, citando en gran medida la débil demanda en los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Estados Unidos estrena nuevos aranceles para China en uno de los productos que más daño está haciendo a la industria americana. Se trata de nuevas tarifas aduaneras para los vehículos eléctricos que pueden ser de un mínimo del 100% hasta duplicar su precio hasta el 400%. 

Algo que se convierte en una nueva escalada del conflicto tecnológico entre ambas potencias mundiales.

El precio de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares en España se encarecieron un 16,3% entre enero y abril en comparación con un año antes, según datos del IPC, mientras que los paquetes turísticos nacionales subieron un 7,4%.

Esta subida en los alojamientos es inferior a la registrada en 2023, cuando creció un 23,7% con respecto al año anterior, aunque se queda cerca de la subida de 2019 en el mismo periodo, cuando creció un 16,7%

Por su parte, los centros de vacaciones, campings o albergues juveniles subieron el precio de sus alojamientos un 4,7% en lo que va de año. En el cuarto mes del año, los establecimientos hoteleros fueron un 1,3% más caros y los extrahoteleros aumentaron su precio un 4,7%.

La compra de Metaco por parte de Ripple en 2023 por 250 millones de dólares posiciona a la firma como proveedor de custodia de activos digitales.

Banco Sabadell rebaja su consejo sobre las acciones de Fluidra, aunque eleva su precio objetivo de  23,13 euros a 24,56 euros

A pesar de ello, el valor se encuentra en esta sesión entre los más penalizados del IBEX 35

La marca de lujo británica Burberry presenta una caída del 34% en su beneficio operativo anual después de que las ventas cayeran bruscamente en China, su mayor mercado, en el último trimestre.

Burberry había advertido previamente que su ambición de llevar la marca de 168 años de antigüedad a un nivel más alto, para convertirse en la definición de "lujo británico moderno", había sido más difícil de lo esperado después de que la demanda de lujo se desaceleró.

Las ventas comparables cayeron un 12% en el último trimestre, arrastradas por una caída del 19% en China y anulando las ganancias obtenidas a principios de año, dijo.

La bolsa española se lanza en este miércoles, en el que la festividad de la capital puede afectar al volumen de negocio, a nuevos máximos de los últimos nueve ejercicios con la vista puesta en asentar esa subida a doble dígito del selectivo español en lo que va de año. Apoyada por los resultados de Grifols, Colonial y la recuperación de los bancos.

Las previsiones de primavera de la Comisión Europea colocan la previsión de crecimiento para España en el presente ejercicio en el 2,1% interanual. 

Esto supone una mejora sustancial de cuatro décimas frente a la última previsión de hace un trimestre. Eso sí para 2025, Bruselas empeora el PIB previsto para nuestro país en una décima hasta el 1,9%. 

Para toda la eurozona prevén un crecimiento del 0,8% para 2024 y del 1,4% en 2025. 

Según los datos de Eurostat, En el primer trimestre de 2024, el PIB desestacionalizado aumentó un 0,3% tanto en la zona del euro como en la UE , en comparación con el trimestre anterior, según una estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

En el cuarto trimestre de 2023, el PIB había disminuido un 0,1% en la zona del euro y se había mantenido estable en la UE .

Según apunta Reuters el Consejo Alemán de Expertos Económicos, que asesora al gobierno germano, espera un crecimiento del producto interior bruto del 0,2% este año.

Para 2025, los expertos económicos pronostican un crecimiento del 0,9%, dijeron fuentes el martes.

En su previsión de otoño publicada en noviembre de 2023, el panel de expertos prevé un crecimiento del 0,7% para 2024.

El  beneficio neto de Commerzbank subió un 29% en el primer trimestre, hasta los 747 millones, por encima de lo esperado y su mayor beneficio trimestral en una década. La compañía elevó sus previsiones de ingresos por intereses para todo el año.

 Keefe Bruyette & Wood, la firma de Stifel valora a los bancos españoles y mejora, en todos los casos el precio objetivo y por tanto su potencial en el mercado. A pesar de que se acercan las bajadas de tipos en la eurozona, que comenzarían en junio por parte del BCE si se cumplen las expectativas del mercado, las entidades siguen teniendo fuerza para seguir subiendo. 

La inflación en Francia baja al nivel del 2,2o % en el pasado mes de abril desde el 2,3% precedente en marzo del presente ejercicio.

Thyssenkrupp ha recortado su previsión de  ventas e ingresos por segunda vez en tres meses, aludiendo a la baja demanda y a los precios de su unidad de acero además de las pérdidas en sus divisiones siderúrgica y naval.  
 

Telefónica a primer plano ante el aumento de la posición bajista de Mashall Wace sobre el valor desde el pasado día 13, hasta el 0,90% de posición corta frente al 0,86% anterior. 

Este hecho, unido a las posiciones de BlackRock UK y del Fondo de pensiones de Canadá elevan la presencia en la operadora de telecomunicaciones de bajistas superiores al medio punto porcentual hasta el 2,1% de su capital.

 Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF), así como el índice dólar.

La petrolera española Repsol está negociando la venta de una participación de su unidad de energías renovables para ayudar a financiar su plan estratégico hasta 2027, según indicaron cuatro fuentes conocedoras de las conversaciones a Reuters

La compañía ha recibido una oferta no solicitada de un inversor y ha alineado al banco Santander como asesor para la venta, dijeron las fuentes.

Repsol mantendría más del 50% de la unidad, según las fuentes.

Más clientes, más energía suministrada y mayor potencia es el trío de áses que han favorecido que Audax Renovables haya conseguido romper máximos trimestrales en beneficios, ingresos y márgenes. La buena gestión del negocio tiene su reflejo en las buenas cifras de resultados de enero a marzo. 

El margen bruto y el EBITDA  de Audax se sitúan en 61 millones de euros, con aumento del 19% y 31 millones de euros, subida del 37%,respectivamente, confirmando el impacto positivo de las decisiones estratégicas llevadas a cabo en los ejercicios precedentes.  

El crecimiento del negocio internacional, la estrategia de integración vertical y la optimización de la cartera han sido las claves del crecimiento en este periodo. El total de energía suministrada asciende a 4,6 TWh (+19%), y la potencia instalada se eleva a 267 MW (+9%).

La deuda financiera neta se reduce un 32% respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en los 249 millones de euros.

El índice del dólar y los futuros del índice del dólar cayeron ligeramente en el comercio asiático el miércoles, extendiendo las pérdidas durante la noche incluso cuando los datos del índice de precios al productor sorprendieron al alza.

Los comentarios de Powell de la Reserva Federal, específicamente que la política monetaria era lo suficientemente estricta como para eventualmente reducir la inflación, fueron un factor clave de la caída del dólar. 

La principal razón de introducir este cambio en la cartera es aumentar la protección, que se traduce en duraciones menores, bonos a vencimiento y una rentabilidad muy atractiva con todos los activos en divisa euro

Las bolsas europeas abren la sesión con subidas en una jornada en la que serán el IPC y las ventas minoristas en EEUU las que determinen la tendencia la cierre de las plazas europeas y estadounidenses. 

RWE registró el miércoles un aumento de su beneficio neto en el primer trimestre, mientras que los ingresos cayeron en términos interanuales.
El beneficio neto atribuible a los accionistas en los tres meses finalizados el 31 de marzo fue de 1.920 millones de euros, frente a los 1.600 millones de euros del periodo anterior. El BPA se situó en 2,58 euros, frente a los 2,15 euros anteriores.

Los ingresos de la eléctrica alemana fueron de 6.680 millones de euros, frente a los 9.380 millones de euros de hace un año.

La alemana Allianz registró un aumento del 22% en su beneficio neto del primer trimestre, mejor de lo esperado, ayudada por la fortaleza de su negocio de seguros de daños, según informó la compañía el miércoles.

El beneficio neto atribuible a los accionistas de 2.475 millones de euros (2.680 millones de dólares) en los tres meses hasta marzo se compara con el beneficio de 2.032 millones de euros de un año antes. La cifra superó una previsión de consenso de 2.353 millones de euros.

Los precios del petróleo subían el miércoles ante las expectativas de una mayor demanda, ya que el dólar estadounidense se debilitaba y un informe mostró que los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos caían, mientras que la publicación de los datos de inflación podría apuntar a una perspectiva económica más favorable.

Los futuros del crudo Brent subían 50 centavos, o un 0,6%, a 82,88 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían 52 centavos, o un 0,7%, a 78,54 dólares el barril hacia las 0505 GMT.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron 3,104 millones de barriles en la semana finalizada el 10 de mayo, según fuentes del mercado que citan las cifras publicadas el martes por el Instituto Americano del Petróleo. Los inventarios de gasolina cayeron en 1,269 millones de barriles y los de destilados aumentaron en 673.000 barriles.

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

Las acciones de China continental pierden más de un 3%, presionadas por la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de imponer nuevos aranceles a los productos chinos.

En la pausa del mediodía, el índice compuesto de Shanghái bajaba un 0,17% a 3.140,34 puntos, mientras que el índice CSI300 de valores de primer orden de China perdía un 0,27% a 3.647,19 puntos. El índice más pequeño de Shenzhen no registró cambios en la jornada, el índice ChiNext Composite, centrado en las empresas emergentes, perdió un 0,13% y el índice STAR50 de Shanghái, centrado en la tecnología, bajó un 0,49%.

 Los mercados de Hong Kong permanecerán cerrados el miércoles por festivo.

En la región, el índice MSCI de valores asiáticos sin Japón subió un 0,63%, mientras que el índice japonés Nikkei baja un 0,56% hasta los 38.390 puntos.

El DOW JONES Ind Average cerraba sesión en los 39.558 puntos con ganancias del 0,32%, el S&P 500 terminaba el martes en los 5.245 puntos con avances de casi medio punto y el Nasdaq OMX, marcando nuevos máximos, cerraba sesión en los 16.511,18 puntos y subidas del 0,75%. 

Una sesión en la que el Nasdaq marcaba nuevos máximos, mientras algunos valores marcaban sus mejores niveles interanuales en el seno del S&P 500, entre ellos Goldman Sachs que marcaba además su récord de todos los tiempos desde su salida a bolsa a través de una OPV en mayo de 1999.

Protagonismo compartido también por una nueva sesión de memes disparados con GameStop subiendo un 56% y AMC un 31% y  con 15 y 21 veces detenidos respectivamente en subastas de volatilidad en la última sesión. 

Hoy tenemos:

- IPC de Estados Unidos y Francia

- PIB y tasa de desempleo de la Eurozona

- Ventas minoristas de EEUU

Con los futuros de toda Europa en positivo, en este miércoles, festivo en la ciudad de Madrid, el Ibex 35 quiere seguir marcando récord de los últimos nueve años con subidas del 0,26% en sus futuros hasta los 11.289,5 puntos. 

Hasta la hora del cierre, les traemos las claves del día. ¡Vamos con ello!

El selectivo español marcaba ayer al cierre máximos anuales e incluso casi de los últimos 9 años al terminar la sesión y nos preguntamos si la fortaleza del mercado español puede mantenerse en el tiempo. Estos son sus niveles clave, no solo para el Ibex 35 sino también para el resto de indicadores globales, tanto en Europa como en EEUU

AMC recaudó el pasado lunes 250 millones de dólares de “nuevo capital social” tras la venta de 72.5 millones de acciones.

En una entrevista exclusiva con María Mira, MFIA y analista fundamental de Estrategias de Inversión, Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels, reveló los logros significativos y la visión estratégica de la compañía. Desde la recuperación pospandémica hasta el enfoque en hoteles de lujo y la expansión en mercados clave, Escarrer ofrece una visión detallada del presente y futuro de Meliá Hotels, destacando el sólido desempeño financiero, la apuesta por la sostenibilidad y la estrategia de crecimiento de la empresa.

Un análisis de Bespoke Investment Group pone de relevancia los valores de Wall Street que presentan las ratios de precios sobre ventas (PSR) más elevadas, reflejando la confianza de los inversores en un crecimiento futuro de sus ingresos. NVIDIA lidera la lista, pero hay más de 30 empresas con una ratio superior a 10.

Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de Trading en Estrategias de inversión analizan la situación de los mercados de valores en un momento en que los índices están muy pegados a zona de máximos. 

Tras la aprobación en enero de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) para crear ETFs para invertir en Bitcoin sin necesidad de intermediarios especializados, las entidades europeas empiezan a encontrar alternativas altamente eficientes y rentables para su capital. De hecho, están comenzando a apostar y a comercializar fondos especializados en criptomonedas. Así es como gestoras del viejo continente y de todo el mundo se están sumando a esta tendencia, siendo A&G, Renta 4 y Morabanc algunos de los que los han lanzado recientemente.