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La Bolsa española permanecerá cerrada tanto mañana jueves (Navidad) como el viernes. Nosotros volveremos el lunes 29 de diciembre con la última hora de los mercados.

Analizamos los niveles relevantes en las principales materias primas, separadas por bloques: metales y energía. En el bloque de Energía nos centramos en el Gas Natural y Petróleo y en el bloque de metales nos centramos en el oro, la plata, el paladio y el cobre. Además, analizamos los principales pares de divisas: el EURUSD, GBPUSD y USDJPY.

Sin apenas volumen de negocio, con el cierre de media Europa y media sesión cotizada, el Ibex 35 cierra la semana bursátil con ligeras caídas pero sin alejarse de máximos, en una sesión de movimientos en rangos estrechos, como suele ser tradición para tranqulidad de los inversores. Mientras se espera a la última semana del ejercicio, recordamos que el viernes no abrirá sus puertas al unificar calendario con el resto de plazas europeas. Feliz Nochebuena y Mejor Navidad. 

El S&P 500 cerró la sesión regular de ayer martes con una subida de un 0,46%, que le permitió registrar un nuevo récord de cierre de 6.909,79 puntos. El índice se encuentra solo un poco por debajo de su máximo histórico intradía de 6.920,34. Hoy los futuros apuntan, sin embargo, a una apertura a la baja.

El Dow Jones llega a la jornada de Nochebuena a apenas 260 puntos de sus máximos históricos, mientras que el S&P 500 está en niveles récord. Pero, ¿habrá rally de Papá Noel?

BP ha acordado vender una participación del 65% en su negocio de lubricantes Castrol a la firma de inversión estadounidense Stonepeak por unos 6.000 millones de dólares. BP mantendrá una participación del 35% en una nueva empresa conjunta con Stonepeak, que podrá vender tras un periodo de bloqueo de dos años.

La operación, anunciada el miércoles, valora Castrol en 10.100 millones de dólares, y es la venta de activos más ambiciosa y exitosa de la petrolera británica hasta la fecha en sus esfuerzos por racionalizar sus operaciones y reducir sus inversiones en energías renovables tras años de resultados inferiores a los de sus competidores. La compañía británica tiene un plan de desinversión de 20.000 millones de dólares, destinado a recortar la deuda y aumentar la rentabilidad.

Actualmente, hay 160.000 desempleados más que puestos de trabajo vacantes en EEUU, según destaca Charlie Bilello, de Creative Plannings. Excluyendo la recesión del COVID-19 de 2020, esta es la mayor diferencia observada desde 2017.

Gráfico de Bespoke Investment Group

Cardano ha extendido las pérdidas del fin de semana con una nueva caída del 1.5% el pasado martes, tratando de superar un patrón de cuña descendente.

China ha criticado el “uso indiscriminado de aranceles” y a la “represión irrazonable” de las industrias chinas por parte de EEUU tras el plan de Washington de imponer aranceles a las importaciones chinas de semiconductores. China insta a EEUU a corregir sus “prácticas erróneas” y tomará medidas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos si Washington persiste en sus acciones, dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

EEUU anunció ayer martes que impondrá aranceles a las importaciones chinas de semiconductores por la “irracional” búsqueda de Beijing de dominar la industria de chips, si bien retrasará la medida hasta junio de 2027.

De esta forma se rompen tres semanas seguidas de entradas. 

Los inversores han retirado capital en 6 de las últimas 10 semanas.

La cotización de Martin Marietta pasará a formar parte de la Cartera Tendencial tras activar condición de entrada a precios de cierre de la jornada de ayer. 

En los primeros 9 meses de 2025, las importaciones mensuales de petróleo en la UE disminuyeron un 18,3% en valor y un 6,6% en volumen en comparación con la media mensual de 2024.

En contraste, el valor del gas natural licuado importado aumentó un 36,1% y el volumen subió un 25,9%.

CaixaBank ha ejecutado casi el 19% de su programa de recompra de acciones en cinco semanas, adquiriendo más de 9,5 millones de títulos hasta la fecha, con un importe total de 94,87 millones de euros.

La farmacéutica francesa Sanofi ha llegado a un acuerdo para adquirir la estadounidense de vacunas Dynavax Technologies Corporation por unos 2.200 millones de dólares (1.870 millones de euros). Según los términos revelados, Sanofi pagará 15,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 39% sobre el precio de cierre del martes de Dynavax y una prima del 46% sobre su precio medio ponderado por volumen a tres meses.

Sanofi espera completar la adquisición en el primer trimestre de 2025 y afirma que utilizará el efectivo disponible. La operación no afectará a sus perspectivas financieras para 2025.

Análisis Técnico de Inmobiliaria Colonial. La cotización de Inmobiliaria Colonial inicia la media sesión de hoy en el mercado español con subidas superiores al 0,50% superando niveles importantes de resistencia en los 5,315€ por acción. De este modo, el activo podría activar un objetivo alcista al cierre de la jornada de hoy. 

Gráfico de Bespoke Investment Group

IAG se mueve en esta recta final del ejercicio como uno de los mejores valores a cuenta de un empuje final que está sentando muy bien al valor. Tanto es así que los analistas ven recorrido alcista para el valor de doble dígito, como en el caso de RBC. 

La operadora que preside Marc Murtra recibe la mejora de recomendación por parte de Morningstar que pasa de neutral a comprar. Su precio objetivo no varía y queda en los 4,20 euros por acción con potencial del 22,2%. 

Analizamos las compañías españolas que cotizan en el sector de Tecnología y Telecomunicaciones: Amadeus, Amper, Cellnex, Global Dominion, Ezentis, Indra y Telefónica

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para vender sus actividades de Telefónica Tech en Colombia, México y Chile a la tecnológica española Hiberus.

El consejo de administración de BBVA ha decidido ejecutar la amortización de las acciones adquiridas en el programa de recompra de 993 millones de euros que culminó el pasado 10 de diciembre, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el banco ha decidido amortizar los 54,3 millones de acciones adquiridas. Los títulos tienen un valor nominal de 0,49 euros, por lo que la amortización conlleva una reducción de capital de 26,6 millones de euros.

La disrupción generada por la IA permite acelerar e industrializar la creación de soluciones internas y startups a través de los centros de excelencia en Chicago, Madrid y Tiflis.

El consejo de administración de BBVA ha decidido ejecutar la amortización de las acciones adquiridas en su programa de recompra por un total de 993 millones de euros, informó a la CNMV.

El precio del oro al contado supera los 4.500 dólares por onza, cerrando un año excepcional con una revalorización del 70%. La inestabilidad geopolítica y las expectativas de bajadas de tipos en EE. UU. impulsan su cotización.

Japón planea emitir nuevos bonos del Estado por valor de unos 189.000 millones de dólares para financiar un presupuesto récord para el próximo año fiscal, según un borrador al que tuvo acceso Reuters el miércoles, lo que subraya la política fiscal expansiva del Gobierno.

El presupuesto anual, que se cerrará el viernes, será el primero que elabore la primera ministra, Sanae Takaichi, que ha hecho del gasto "proactivo" una de las banderas de su política económica. La emisión de bonos estimada en unos 29,6 billones de yenes (189.550 millones de dólares) para el presupuesto de 2026 superaría la emisión prevista de 28,6 billones de yenes para el actual año fiscal, según el borrador, confirmando una información anterior de la cadena pública NHK.

Fitch Ratings ha decidido mantener la calificación crediticia de Acciona Energía en 'BBB-' pero ha cambiado la perspectiva a 'negativa' debido a retrasos en desinversiones que han aumentado las ratios de endeudamiento.

Con los parqués funcionando a medio gas y buena parte de los grandes índices ya de vacaciones, las bolsas europeas inician la mañana de Nochebuena envueltas en un clima de calma casi invernal. Sin cotización en el DAX alemán, el FTSE MIB italiano ni el Euro Stoxx 50, el foco se traslada a las pocas plazas abiertas: el CAC 40 francés avanza un 0,37%, el FTSE 100 suma un tímido 0,02%  y el Ibex 35 opta por la prudencia y cede un 0,10%.

Apertura con pocos cambios del Ibex 35. En una jornada de Nochebuena a medio gas que finalizará más pronto de lo habitual, los inversores mantienen al principal índice de la Bolsa española solo ligeramente por debajo de sus máximos de ayer. A una semana de que acabe el año, 2025 es el segundo mejor ejercicio de la historia del selectivo, solo por detrás de 1993.

El oro al contado avanzaba un 0,2%, hasta los 4.495,39 dólares por onza, tras tocar un máximo histórico de 4.525,19 dólares anteriormente en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,4%, hasta un máximo histórico de 4.522,10 dólares. La plata se revalorizaba un 1,1%, hasta 72,16 dólares la onza, tras alcanzar antes un máximo histórico de 72,70 dólares, mientras que el platino se anotaba un 2,5%, hasta 2.333,80 dólares, tras alcanzar un máximo de 2.377,50 dólares.

Los precios del petróleo se estabilizaban el miércoles, tras subir en las cinco sesiones anteriores, apoyados por el sólido crecimiento económico de EEUU y el riesgo de interrupciones en el suministro de Venezuela y Rusia. Los futuros del crudo Brent bajaban 1 céntimo, a 62,37 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense sumaba 1 céntimo, a 58,39 dólares.

Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 1 punto, un 0,02%, los del índice alemán DAX subían 37 puntos, un 0,15%, y los del británico FTSE 100 caían 8 puntos, un 0,08%. Los futuros del Ibex 35 bajaban un 0,14% hasta los 17.148 puntos.

Esta es la agenda macro para este miércoles:

- La bolsa española tiene horario reducido: cerrará sus puertas a las 14:00 horas

- El Euro Stoxx y el Dax no abren sus puertas

- Sí habrá negociación reducida en la bolsa británica, que cierra a las 13:30 horas y en Francia, donde cierran a las 14:05. 

- En EE.UU se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo

Muy buenos días a todos en este día de Nochebuena. Empezamos la última jornada bursátil de la semana que cerrará a las 14:00 horas en la bolsa española. ¡Comenzamos!

Quince años después de perderla de vista, Banco Santander ha vuelto a cruzar una frontera simbólica en bolsa. Los 10 euros por acción reaparecen en un 2025 de euforia para el banco cántabro, un año marcado por subidas de tres dígitos, un rally sostenido y la recuperación de un protagonismo bursátil que parecía enterrado desde la última gran crisis financiera.

AMD es uno de los grandes rivales que tiene Nvidia, pero esta última ha ganado muchísimo terreno frente a la primera. Pero algunos de sus avances podrían ayudar a reducir la brecha.

A pesar de todo el revuelo causado en los mercados por los aranceles de Trump desde inicios de año, el Ibex 35 sube más de un espectacular 44% en lo que va de 2025 y se encuentra en máximos históricos. Si sigue o no tomando impulso para buscar nuevas cotas dependerá en buena medida de los pesos pesados del selectivo.

Roberto Moro, analista independiente, destaca que el presente ejercicio en bolsa ha sido maravilloso y eufórico con esa subida del 47,6% del Ibex 35 que considera irrepetible en años venideros, sustentado en los bancos. considera que esto no lo tumba nadie, pero que puede llegar algún susto. Respecto de valores, destaca que se puede 'picotear' algunos, con seguimiento a casi todos los bancos y Cellnex y Grifols como opciones atrevidas. 

En nuestras peticiones a Papa Noel hemos incluido este año tres valores del Ibex 35 y los hemos elegido por una razón tanto simple como fundamental: tres de los valores que mejor lo están haciendo en el último mes y que viven en primera persona el rally del selectivo español. 

En nuestro espacio de “Desayunos Táctica y Estrategia” ponemos el foco esta vez en la renta variable emergente, que vuelve a situarse en el centro del debate inversor en un entorno marcado por la volatilidad, los tipos de interés elevados y un crecimiento global cada vez más desigual. Analizamos su verdadero papel dentro de una cartera diversificada. Para ello nos dan su visión de Pilar García-Germán, Sales Associate Director de Fidelity International, y con el criterio de Luis González, Responsable de selección de fondos de sostenibilidad y renta variable de BBVA Quality Funds, y Miguel Antonio Benítez, Gestor de carteras y selector de fondos de Caixabank AM.

Con un enfoque optimista y prudente, Santander Asset Management prevé un 2026 marcado por un crecimiento moderado pero sostenido. Tomás García Purriños, Gestor Senior de fondos de inversión en Santander Asset Management anticipa una extensión del ciclo económico impulsada por la renta variable, el crédito y una política fiscal activa. ¿Qué implicaciones tendrá esto para los inversores?

Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Capital, pone sobre la mesa una visión que desafía el consenso del mercado. En plena incertidumbre geopolítica y con la posible llegada de un nuevo presidente en la Reserva Federal bajo el ala de Trump, Gómez Bada anticipa un escenario explosivo para 2026. ¿Estamos frente a un ciclo de expansión disfrazado de crisis? 

Los analistas de renta variable vendedores en Wall Street se muestran con un excesivo optimismo. Es que la previsión anual para el S&P 500 de fin de año del 2026 cuenta con una mínima diferencia entre el pronóstico más alto y más bajo. Dejando una posible señal contraria.

Los analistas dan un potencial de casi un 50% a Cellnex, uno de los patitos feos del Ibex 35 en 2025. La compañía pagará dividendo en enero. Te contamos las fechas clave para el pago.