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Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial de España

- Ventas minoristas de la Eurozona

- IPC e IPP de China

- Producción industrial y balanza comercial de Alemania

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora y nóminas no agrícolas, y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos

En un día marcado por la volatilidad con la vista puesta en los niveles de apertura, la bolsa española gana una ligera tracción en esta cuarta sesión bursátil de la semana con las preocupaciones latentes en materia geoestratégica en todas las plazas bursátiles. Los bancos y su recuperación inclinan la balanza en positivo a pesar de que una mayoría de valores se muestran en negativo. Al final nuevo máximo histórico, el cuarto en lo que va de año. 

En la última encuesta de Bloomberg Markets Pulse, alrededor del 37 % de los estrategas de mercado eligieron a NVIDIA como la empresa ganadora en 2025 con más probabilidades de convertirse en perdedora en 2026.

Mientras tanto, el 71 % de los encuestados espera que el S&P 500 sea más alto en esta misma fecha el año que viene, y el 60 % espera ganancias de hasta un +20 %.

Desde 2022, los bancos centrales han acumulado más de 3.500 toneladas de oro.

Las compras de oro por parte de los bancos centrales podrían alcanzar unas 70 toneladas al mes en 2026, lo que supone un aumento de 4 veces con respecto a las 17 toneladas al mes anteriores a 2022.

El país europeo se coloca como centro neurálgico de los minerales críticos por lo que en el Viejo continente se da un paso estratégico para reforzar la autonomía industrial del continente y reducir la dependencia exterior. 

A pesar de la turbulencia geopolítica, los mercados bursátiles cerraron 2025 con el tercer año consecutivo de rendimientos de dos dígitos, mientras que el oro y la renta fija también registraron retornos anuales sólidos. De cara a 2026, las perspectivas se consideran en general constructivas. Sin embargo, las recientes rotaciones de corto plazo en la renta variable refuerzan el argumento de ampliar la exposición a temas de crecimiento estructural. Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del mercado laboral de Estados Unidos.

Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este jueves, con el Dow Jones registrando caídas por segundo día y alejándose de sus máximos en un entorno de creciente tensión geopolítica. Los inversores apuestan también por la cautela a la espera del informe de empleo y la decisión del Supremo sobre los aranceles, que llegarán mañana.

Ahora solo tiene a Nvidia por delante.

Los inversores tienen una amplia gama de brokers para invertir en criptomonedas, pero antes deben conocer las diferencias entre unos y otros. Con la Ley MICA, la regulación europea de criptoactivos, los inversores van a poder acceder a invertir en criptomonedas a través de las mejores entidades financieras y con las máximas garantías.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 208.000, por debajo de las 210.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 200.000, frente a una estimación anterior de 199.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 211.750. El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,914 millones.

Actualizamos el escenario y las posiciones en cartera con los movimientos de ajuste de stop realizamos esta semana y la actitud para la próximas fechas.

Esto ocurre después de un año de incertidumbre y ralentización del crecimiento, en un contexto de grandes cambios que están transformando el panorama de inversión, una dinámica a la que Capital Group llama la "gran reestructuración global".

En nuestra opinión, y a pesar de la mencionada desaceleración del crecimiento, el próximo año podría venir marcado por una mayor estabilidad económica, con una potencial reaceleración en la segunda mitad del año, a medida que el rumbo del comercio internacional se va definiendo con mayor claridad. Estados Unidos ha negociado acuerdos comerciales con muchos países y, en términos generales, los aranceles se han estabilizado en niveles muy inferiores a lo que muchos se temían.

La mayor claridad en el panorama arancelario debería dar mayor margen a las empresas para tomar decisiones de inversión, como las destinadas a la relocalización de las cadenas de suministro.

Por su parte, la economía europea también está repuntando, impulsada por el aumento del gasto fiscal, el incremento de los presupuestos de defensa y el factor cambiario. «La notable flexibilización de la política fiscal alemana es positiva para el crecimiento de la región, pero también podría derivar en nuevas presiones inflacionistas. Creemos que el Banco Central Europeo podría convertirse en la excepción en 2026 y subir los tipos de interés en un contexto de recortes en otros bancos centrales.

En Asia, China comienza a mostrar indicios de estabilización, y Japón podría volver en la segunda mitad del año a la senda de la reflación, con un mayor crecimiento y un aumento de la inflación.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos y la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos anuncian que el déficit de bienes y servicios fue de 29.400 millones de dólares en octubre, lo que supone un descenso de 18.800 millones de dólares con respecto a los 48.100 millones de dólares registrados en septiembre.

La línea de financiación, avalada al 100% por Avalmadrid, permitirá a pymes y autónomos acceder a préstamos en condiciones preferentes para inversión y circulante

Los precios del oro podrían subir a 5.000 dólares la onza en el primer semestre de 2026 por los riesgos geopolíticos y el aumento de la deuda, según HSBC. Sin embargo, el banco baja su previsión para el precio promedio del oro en 2026 de 4.600 dólares a 4.587 dólares la onza, por el riesgo de que la subida de los precios desencadene una corrección más adelante.

La corrección podría ser más profunda si disminuyen los riesgos geopolíticos o si la Reserva Federal de Estados Unidos deja de recortar las tasas de interés, agrega. "Vemos un amplio rango de 5.050-3.950 dólares por onza para 2026 y un precio a final de año de 4.450 dólares por onza", señala HSBC. volatilidad.

El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses en diciembre se situó en 35.553, según un informe publicado por la firma Challenger, Gray & Christmas.

La cifra de noviembre se situó en 71.321.

José Luis Cava analiza el camino que podrían tomar las bolsas ante el inestable panorama geopolítico.

Los precios del cobre caen, en una sesión en la que los inversores recogen beneficios, prolongando el retroceso tras su reciente y pronunciada subida.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,3%, a 12.853 dólares por tonelada, tras tocar un pico de 13.387,5 dólares el martes por preocupaciones por la escasez de oferta en las minas y las apuestas sobre un futuro crecimiento de la demanda.

CIMIC, de ACS, y a través de Leighton Asia, se adjudica el proyecto Tangguh Ubadari, de infraestructura energética en Indonesia.

El sector minorista no tuvo un buen desempeño en 2025 debido a los desafíos económicos que enfrenta los consumidores. Pero hay dos valores minoristas que se debaten por saber cuál es el mejor para comprar: Target y Kohl´s.

2025 no fue un buen año para Cardano, Pero en las últimas semanas una combinación de señales técnicas, decisiones de gobernanza y especulación regulatoria ha vuelto a poner a ADA en el punto de mira.

Los futuros del mineral de hierro retroceden tras una subida de cuatro sesiones, mientras los inversores toman beneficios ante el temor a una posible intervención gubernamental en China, principal consumidor, y los precios se acercan al nivel psicológico clave de 110 dólares por tonelada métrica.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminó la jornada con una caída del 0,37%, a 813 yuanes (116,42 dólares) la tonelada, después de tocar los 831,5 yuanes al principio de la sesión, el nivel más alto desde julio de 2025.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur caía un 1,05%, a 107,9 dólares la tonelada, tras alcanzar su máximo desde el 30 de septiembre de 2024 a 109,4 dólares.

Tras una apertura a la baja, el Ibex 35 logra darse la vuelta durante la mañana y vuelve a coquetear con máximos históricos tras el tropezón de ayer. Los inversores se sobreponen a la creciente tensión geopolítica mundial, que cada vez parece tener más frentes abiertos.

Las acciones militares de EE. UU. para destituir al presidente venezolano Maduro sorprendieron durante el pasado fin de semana. Más allá de algunos movimientos marginales en activos más seguros, la respuesta de los mercados ha sido escasa. El precio del petróleo ha bajado. Estados Unidos está claramente interesado en participar activamente en el petróleo venezolano, pero pasará algún tiempo antes de que las vastas reservas del país lleguen a los mercados globales. Las acciones recientes subrayan aún más un alejamiento de las normas políticas de los últimos 70 años.

Iberdrola elevará su dividendo bruto para el ejercicio 2025 a 0,253 euros por acción, que se abonará el 2 de febrero, frente a los 0,250 euros a cuenta anunciados previamente y los 0,231 euros de 2024.

Los inversores podrán decidir entre cobrar el dividendo a cuenta en efectivo, vender sus derechos de asignación en el mercado u obtener nuevas acciones liberadas del grupo de forma gratuita, indica la compañía.

ArcelorMittal corrige un 2,75%, pero sin deterioro técnico relevante. Según el analista técnico de Ei, José Antonio González, pese a la caída porcentual, el valor sigue moviéndose dentro del rango de la sesión anterior, dejando una vela interior que refleja indefinición y obliga a esperar confirmaciones antes de anticipar un movimiento de mayor calado.

Las compañías petroleras estadounidenses quieren "garantías serias" de Washington antes de hacer grandes inversiones en Venezuela, mientras el presidente Trump las insta a respaldar su intento de remodelar los mercados energéticos, informa el Financial Times.

Las conversaciones se producen mientras Washington y Caracas avanzan en las negociaciones para suministrar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos y Trump presiona a las petroleras estadounidenses para que inviertan en el sector energético del país sudamericano.

En la actualización del Ranking de fuerza sectorial del presente mes de enero destacamos el comportamiento positivo de los tres sectores que lideran el ranking, todos ellos pertenecientes al mercado estadounidense. En este sentido, establecemos un análisis de compañías integradas en estos sectores que presentan un objetivos alcistas activados o cerca de activarse. 

El reciente giro político en Venezuela ha sacudido los mercados globales, provocando un cambio inesperado en la dinámica de los commodities. Mientras el petróleo enfrenta un escenario de estancamiento, el oro se dispara con fuerza impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas. Analistas de UBP revelan cómo este reordenamiento podría redefinir el equilibrio energético y financiero mundial en los próximos meses.

Puig se destaca al frente del Ibex 35 en una jornada en la que Exane BNP le mejora la recomendación hasta ‘sobreponderar’.

NVIDIA está exigiendo el pago completo por adelantado a los clientes chinos que deseen adquirir sus chips H200, con el fin de protegerse de la actual incertidumbre sobre la aprobación de los envíos por parte de Pekín, según fuentes recogias por Reuters.

El fabricante de chips ha impuesto unas condiciones inusualmente estrictas que exigen el pago íntegro de los pedidos sin posibilidad de cancelarlos, solicitar reembolsos o cambiar las configuraciones una vez realizados, explica la agencia.

Las empresas tecnológicas chinas habrían realizado pedidos de más de 2 millones de chips H200, que tienen un precio aproximado de 27.000 dólares cada uno, superando el inventario de 700.000 chips de Nvidia.

Cabe preguntarse legítimamente qué lecciones pueden extraerse de la operación especial en Venezuela. En realidad, esta confirma principalmente una observación que ya habíamos contemplado en el pasado, a saber, el regreso del conflicto geopolítico.

Las compañías lanzarán al mercado nuevos productos y servicios que mejoren la eficiencia, el ahorro, el confort y potencien una red eléctrica más flexible.

Dos bancos se colocan hoy en el punto de mira de los analistas del mercado. Hablamos en primer término de CaixaBank para el que desde Citi auguran una mejora del 10,6% en su cotización desde sus niveles actuales, mientras que, desde Goldman Sachs se suman a las venta que también recogen 5 firmas del mercado. 

Jefferies ha actualizado sus recomendaciones y precios objetivo sobre las dos grandes socimis del Ibex 35, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties, en un arranque de 2026 marcado por comportamientos dispares en bolsa, pero con potencial alcista de doble dígito en ambos casos según la firma de inversión.

Cae más de un 2% en las últimas 24 horas y ya está al nivel de los 89.900 dólares.

Los analistas de UBS revisan al alza su valoración sobre Iberdrola, a la que mantienen con recomendación de compra y un potencial superior al 10%, y adopta una visión más selectiva y prudente en Endesa, a la que también mejora su precio objetivo.
 

IA Hunter permite generar informes de amenazas digitales en cuestión de minutos y reducir en más del 90% el tiempo dedicado a tareas de investigación rutinaria. 

El oro cae presionado por la firmeza del dólar, mientras los inversores se preparan para la publicación del informe sobre el empleo en Estados Unidos para calibrar la senda de la política monetaria de la Reserva Federal y evaluar la presión de EEUU sobre Venezuela.

El oro al contado desciende un 0,5%, hasta los 4.435,50 dólares por onza.

Jefferies mejora hasta ‘comprar’ la recomendación de Repsol y le da un potencial en Bolsa de casi un 17%. La compañía sigue pendiente de la situación de Venezuela.

La inversión mediante ETFs es el producto de moda entre los inversores en los últimos años. De hecho, solamente patrimonio total gestionado a nivel mundial, ya se dedica a través de ETFs es de un 60%. Bajas comisiones que va a favor de nuestra rentabilidad y posibilidad de invertir en múltiples activos son sus principales ventajas.

Galp Energia negocia con Moeve para combinar actividades de distribución y formar plataformas líderes europeas en energía y movilidad, y con el objetivo de crear dos compañías energéticas líderes en la península ibérica: "RetailCo" e "IndustrialCo". El posible acuerdo se espera para mediados de 2026.

"RetailCo" estaría controlada conjuntamente por Galp y Moeve, y se espera que Galp posea más del 20% de "IndustrialCo".

El sector energético de EE. UU. destaca por su elevada generación de caja, una estricta disciplina de costes y un sólido compromiso con la retribución al accionista mediante dividendos y recompras. Un ETF para posicionarnos en petroleras y gasistas norteamericanas. 

Iberdrola ha comunicado a la CNMV los términos definitivos de la segunda edición de su sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2025, que contempla un cupón a cuenta de 0,253 euros brutos por acción para el 2 de febrero. Los inversores que opten por el dividendo en efectivo recibirán el importe correspondiente el próximo 2 de febrero.

Las bolsas europeas abren este jueves con caídas, a excepción del DAX, con la inestabilidad geopolítica en el punto de mira y la mirada puesta en el paro de Estados Unidos. Futuros de Wall Street a la baja, petróleo al alza y dólar plano. 

El DAX abre con subidas del 0,17%, en los 725.124 puntos, el FT-100 se deja un 0,3%, sobre los 10.015 puntos, el CAC 40 retrocede un 0,16%, sobre los 8.221,07 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 5.911,05 puntos y el FTSE MIB cede un 0,25%, hasta los 45.464,50 puntos.

El IBEX 35 baja un 0,33% hasta los 17.538,50 puntos en la apertura de este jueves. El valor más penalizado es ArcelorMittal, que retrocede un 1,61%, mientras que Colonial se deja un 1,01%. En el lado de los avances, Puig avanza un 3,25% mientras que Repsol se anota un 1,29%.

Los principales índices asiáticos se muestran inestables, con un Nikkei japonés que cae un 1,59% hasta los 51.136 puntos.

En China, el CSI 300 retrocede un 0,82%, por el 0,07% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong resta un 1,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano gana un tímido 0,03%.

El Tesoro Público dará inicio a las subastas de bonos y obligaciones para captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Conoce los detalles de la primera emisión del año.

Los precios del petróleo suben tras dos días de descensos, en un momento en que una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo de EEUU impulsó a los inversores a comprar futuros mientras siguen de cerca la evolución de la situación en Venezuela.

El petróleo Brent sube un 0,40% a 60,19 dólares por barril, mientras los futuros del petróleo West Texas Intermediate suman un 0,38% a los 56,20 dólares.

El S&P 500 cerró a la baja el miércoles, arrastrado por JPMorgan, Blackstone y otros valores financieros, mientras que Nvidia y Alphabet impulsaron al Nasdaq al decantarse los inversores por los valores relacionados con la inteligencia artificial.

El S&P 500 perdió un 0,34%, a 6.920,93 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,16%, a 23.584,28 puntos. El Dow Jones cayó un 0,94%, a 48.996,08 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,88% en los 17.492 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,08% en los 25.214 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,23% en los 8.224 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,23% en los 8.224 puntos. 

Hoy tenemos:

- Precios de producción y confianza del consumidor de la Eurozona

- Pedidos de fábrica de Alemania

- Subasta de bonos españoles a 3, 5 y 10 años

- Solicitudes de subsidio por desempleo, balanza comercial, informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y costes laborales unitarios de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Landon Swan, cofundador de LikeFolio, ha señalado que Alphabet ha pasado de verse amenazado por la inteligencia artificial a poder ser el próximo “rey de la IA”.

Tras haber empezado el año con buen pie, BarriC ha señalado una hoja de ruta psicológica que explica cómo Ripple podría eventualmente cotizar a 100 dólares.

Goldman Sachs ha señalado que espera que las acciones chinas aumenten un 20% en 2026 con ganancias impulsadas por la inteligencia artificial o IA y medidas políticas.

La detención de Nicolás Maduro ha devuelto a Venezuela al epicentro de la batalla energética mundial. Con Delcy Rodríguez al frente de un gobierno interino tutelado desde Washington y Donald Trump prometiendo abrir el país a las grandes petroleras estadounidenses, el control de las mayores reservas de crudo del planeta vuelve a estar en juego. El nuevo reparto de barriles, el pulso con China y la duda sobre si esta sacudida geopolítica hará temblar el precio del petróleo marcan el arranque de una transición que va mucho más allá de Caracas.

Los inversores tienen hasta este viernes para comprar acciones de Gestamp con derecho al dividendo de la próxima semana. La acción ofrece un potencial de casi un 10%.

Empezamos el 2026 con muchos activos en máximos. Oro, bolsas, deuda, precios… y, aun así, lo mejor es invertir. Pero quizá te dé algo de miedo, por eso lo mejor es el quality.

La 5ª edición del Salón del Inversor sirvió de escaparate para que las compañías digitales y tecnológicas explicaran su evolución y objetivos. Ahora, los analistas de Estrategias de Inversión revisan los números para interpretar qué dicen los múltiplos y los gráficos sobre ellas.
 

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.