Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra a las puertas de los 20.100 puntos gracias a Caixabank e IAG

El Dow Jones sube al cierre del lunes en medio de la "Operación Marginado Económico" por parte de EE.UU. contra Irán anunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Volvemos mañana desde las 8  con toda la información de los mercados ¡Que disfruten la tarde! 

El Ibex 35 termina la primera sesión de la semana a las puertas de los 20.100 puntos aupado por Caixabank e IAG, que suben más del 2%, en una sesión de pocas referencias macro y con la vista puesta en las claves que pueda dar Jackson Hole al cierre de la semana.

El analista José Luis Cava considera que la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, puede haber marcado un límite a la subida de los tipos de interés de la deuda estadounidense a largo plazo. A su juicio, el mensaje lanzado por Washington puede ser más importante que el volumen de dinero movilizado y podría tener consecuencias relevantes para los mercados, el oro y los activos de riesgo.**

La intensificación de la ofensiva de EEUU para aislar económicamente a Irán se ha saldado con la vuelta de la divisa del país, el Rial, a mínimos históricos tras alcanzar los 1,992 millones por dólar en el mercado no regulado y acumula una caída del 4,5% desde que Trump anunciara una "operación aplastante" contra el país. El propio gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, reconoció que las ventas de petróleo al exterior "prácticamente se han detenido", privando al país de una de sus principales fuentes de divisas, mientras Emiratos Árabes Unidos ha suspendido sus transacciones financieras con Irán, lo que explica la debacle de al divisa. 

American States Water, un “Rey de Dividendo”, ha sumado un año más a su pago de dividendos consecutivos tras un nuevo aumento del 8.2% el mes pasado.

Tesla y otros ocho fabricantes de automóviles anunciaron el viernes que van a retirar del mercado un total de unos 4,3 millones de vehículos en China debido a la preocupación de que las puertas puedan resultar difíciles de abrir en caso de emergencia, lo que supone la mayor campaña de retirada de vehículos del país. Las medidas correctivas de la retirada van desde actualizaciones de software hasta etiquetas de advertencia y una mejor señalización alrededor de las manillas de las puertas. Pekín ha intensificado este año la supervisión del sector de los vehículos eléctricos y ha introducido requisitos de seguridad más estrictos, mientras los fabricantes de automóviles, enzarzados en una feroz guerra de precios, lanzan nuevas tecnologías en el mayor mercado automovilístico del mundo.  China también ha anunciado que prohibirá las manillas de puerta ocultas a partir de 2027, lo que la convertirá en el primer país en eliminar progresivamente un diseño popularizado por Tesla y ampliamente adoptado por los fabricantes nacionales chinos de vehículos eléctricos.

Las refinerías estadounidenses han funcionado cerca de su capacidad máxima durante el periodo más prolongado en más de un cuarto de siglo, en un intento por aprovechar los beneficios extraordinarios generados por la guerra con Irán. Sin embargo, los ciclos de «superrefinado» que someten a las plantas a un esfuerzo excesivo pueden provocar fallos graves. Esto tiene implicaciones globales. La capacidad de las refinerías estadounidenses para mantener los elevados índices de funcionamiento actuales durante meses, o posiblemente años, podría marcar la diferencia entre un mercado mundial de combustible excepcionalmente ajustado y una crisis de suministro en toda regla caracterizada por una escasez aguda, la destrucción de la demanda y un sufrimiento económico generalizado. 

La economía de EEUU está en auge, lo que explica por qué las ganancias siguen respaldando el mercado.  El índice ECI (Economic Composite Indicator)  a 40,indica que la economía está creciendo con fuerza, lo que sigue respaldando los mercados y explica por qué las tasas al alza son una función de la actividad y la inflación derivada del crecimiento, en lugar de cualquier otra cosa.

Eli Lilly & Co ha lanzado en el Reino Unido su comprimido Foundayo para el control del peso y la diabetes tipo 2, lo que convierte a Gran Bretaña en el primer país de Europa en el que está disponible este tratamiento oral. El medicamento, cuyo nombre químico es orforglipron, estará disponible mediante receta privada tras la autorización concedida por la autoridad reguladora británica de medicamentos el 10 de agosto, lo que lo convierte en el segundo comprimido de GLP-1 que se lanza en el Reino Unido después de Wegovy, de Novo Nordisk.  El organismo inglés encargado de evaluar la relación coste-eficacia en materia sanitaria, el Instituto Nacional par a la Salud y la Excelencia Clínica (NICE), debe evaluar el medicamento antes de que pueda estar disponible en el Servicio Nacional de Salud (NHS), de gestión pública.

Los principales índices de Wall Street abren este lunes con signo mixto, con Dow Jones intentando el rebote mientras S&P 500 y Nasdaq sin lograr levantar cabeza tras las caídas de la semana pasada. La jornada de este lunes es de transición, a la espera de que en los próximos días se conozcan los resultados de NVIDIA, el dato del PCE y se celebre el simposio de Jackson Hole.

El futuro se ve brillante según la última encuesta de la FED de Filadelfia conocida la semana pasada.  Las previsiones a 6 meses para la actividad general y los gastos de capital alcanzaron niveles no vistos en varias décadas. 

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha cancelado una reunión con representantes de Paramount Skydance prevista para el lunes con el fin de iniciar las negociaciones para llegar a un acuerdo en la demanda estatal que busca bloquear la adquisición propuesta por Paramount de Warner Bros. Discovery, según informó el New York Times. Citando un comunicado de la oficina de Bonta, el periódico señaló que este acusó a Paramount de filtrar detalles de una reunión celebrada el viernes y de actuar de mala fe. El mes pasado, California y otros 11 estados presentaron una demanda para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery  por parte de Paramount, valorada en 110 000 millones de dólares, alegando que la operación reduciría la competencia en la distribución cinematográfica y la televisión por cable, perjudicando a las salas de cine y a los distribuidores de televisión de pago.

Así ha evolucionado la deuda de EEUU con cada presidente, según Charlie Bilello, jefe de Estrategia de Mercado de Creative Planning.

 NVIDIA está en negociaciones para invertir en Perplexity como parte de una ronda de financiación mediante acciones que valoraría a esta empresa emergente de inteligencia artificial (IA) en más de 30.000 millones de dólares, según informó este domingo The Information.  Esta ronda de financiación aumentaría la valoración de Perplexity en más del 50% con respecto a su anterior ronda de financiación, realizada hace un año.  Los ingresos anualizados de Perplexity han aumentado hasta superar los 750 millones de dólares, frente a los menos de 250 millones con los que contaba a principios de año, según el informe. Parte de este crecimiento de los ingresos se debe a Perplexity Computer, un agente de IA basado en la nube que utilizan los profesionales para automatizar tareas informáticas.

Las acciones de la china Alibaba se ha desplomado este lunes (-10%)  en Hong Kong después de que la compañía lanzara una venta de títulos por 10.200 millones de dólares con un fuerte descuento para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial, mientras los inversores centraban la atención en la dilución de capital y los riesgos de ejecución. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube dijo que vendería nuevas acciones por 80.000 millones de dólares hongkoneses (10.200 millones de dólares estadounidenses), a 112,70 dólares hongkoneses cada una —un descuento del 8,4% respecto del cierre del viernes—, para financiar chips, infraestructura de IA y modelos de inteligencia artificial. La venta de 710 millones de acciones ordinarias equivale al 3,6% del total ampliado de títulos en circulación.  La operación registró una fuerte demanda y atrajo órdenes por 28.000 millones de dólares, incluidos 6.000 millones de inversores con estrategias de largo plazo y fondos soberanos, dijeron tres personas conocedoras del asunto.

¿Dónde está el techo de los dividendos para los accionistas/inversores? A tenor de las cifras más recientes, podría afirmarse que todavía queda recorrido, tras conocerse que los dividendos globales alcanzaron su máximo estacional, con las tecnológicas estadounidenses ganando protagonismo.

Las acciones de Deoleo, propietaria de marcas como Koipe y Carbonell, sufren un descenso del 4,6% en la sesión bursátil de este lunes en el Mercado Continuo. La multinacional oleíca se encuentra en pleno proceso de venta con ofertas competitivas.

 Las fusiones y adquisiciones en biofarma alcanzaron los 130.000 millones de dólares en la primera mitad de 2026, casi igualando el valor total registrado en todo 2025 . El apetito del mercado público también se ha reactivado, con las OPVs de biotecnología que recaudaron 5.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026, superando ya el total anual logrado en cualquier año desde 2022.

Fuente Robeco

Los mercados están descontando nuevas subidas de tipos en las principales economías a lo largo de este año. Nuestro análisis apunta a una trayectoria diferente y dudamos de que se cumplan las expectativas del consenso.

Shein busca recaudar hasta 1.800 millones de dólares en una oferta pública inicial en Hong Kong que valora al gigante de la moda rápida cerca de un 70% por debajo de su máximo en el mercado privado de hace cuatro años, en momentos en que unas perspectivas de menor crecimiento amenazan con lastrar la demanda de los inversores. La esperada salida a bolsa en Hong Kong se produce después de que Shein descartara durante los últimos cuatro años sus planes de cotizar en Nueva York y Londres.  Shein inició el lunes el proceso para vender 280 millones de acciones a un precio de entre 47,60 y 49,50 dólares hongkoneses por título, según documentos de la empresa. La operación le permitiría recaudar hasta 13.860 millones de dólares hongkoneses (1.770 millones de dólares estadounidenses) y la valoraría en cerca de 27.000 millones de dólares estadounidenses en el extremo superior de ese rango.

Shell ha despertado el interés de posibles compradores, entre ellos ExxonMobil y LyondellBasell, por sus activos químicos en Estados Unidos, que podrían alcanzar un valor de hasta 8.000 millones de dólares, según informó el Financial Times el lunes.

Stanley Druckenmiller, gestor de Duquesne Family Office, ha apostado por AMD en el segundo trimestre de cara al lanzamiento de su próximo producto para centros de datos Helios.

Wintermute ha abierto una posición corta contra Ripple por 10.19 millones de dólares en Hyperliquid.

El ibex 35 intenta quitarse el mal sabor de boca de las caídas de la semana pasada y ataca, aunque con poca decisión, la cota de los 20.000 puntos. En esta semana que empieza, la atención se dirige al simposio de Jackson Hole y a los resultados de NVIDIA, con permiso del devenir de los acontecimientos en Oriente Medio.

El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, ha advertido de que los problemas del sector automovilístico se agravarán en los próximos años, argumentando que se necesitan profundos recortes de costes para mantener a flote al principal fabricante de automóviles de Europa, que se prepara para semanas de negociaciones cruciales sobre una reestructuración prevista.

Las declaraciones de Blume, recogidas en un memorando interno de la compañía al que tuvo acceso Reuters, se producen en un momento en que Volkswagen está inmersa en la que se considera su mayor reestructuración hasta la fecha, que podría abarcar desde el despido de 50.000 personas hasta la escisión de algunas divisiones.

Treelogic fortalece su balance y se revaloriza más de un 20% en Bolsa con la IA entre sus apuestas de crecimiento.

Después de más de diez años relegada al segundo plano, la renta variable no estadounidense vive ahora un momento de gloria. El fuerte repunte que se inició en 2025 en los mercados no estadounidenses ha continuado, impulsado por unas valoraciones atractivas, un dólar débil y unos sólidos beneficios empresariales.

Barclays recorta el precio objetivo de MERLIN Properties y mejora el de Inmobiliaria Colonial. Sin embargo, solo ve potencial en Bolsa para la primera de ellas.

El dólar está cayendo con fuerza desde el anuncio del Tesoro para limitar los rendimientos de los bonos a largo plazo en comparación con las anteriores intervenciones.

La Comisión Europea ha aprobado una nueva ayuda financiera de 6.100 millones de euros para Ucrania, destinada a la adquisición de nuevos sistemas de defensa, como sistemas de defensa aérea, misiles, munición y radares.

Análisis Técnico de Cellnex. La cotización de Cellnex arranca la jornada liderando las subidas en el Ibex35 atacando niveles de resistencias proyectados a partir de los 26,60€ por acción. De este modo, si las compran superan esta resistencia comenzaremos a priorizar ataques a los 27,77€ por acción.  

Shein espera recaudar hasta 1.500 millones de euros con su salida a bolsa en Hong Kong, prevista para el 1 de septiembre.

Morgan Stanley ha iniciado la cobertura de las acciones de ArcelorMittal cotizadas en Nueva York con una recomendación de ‘sobreponderar’ y un precio objetivo de 82 dólares. El potencial es de un 13,5% frente al cierre del pasado viernes.

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla.

Tras un inicio prometedor, finalmente la estrategia sobre Idacorp (IDA) sale de la composición oficial de la cartera tendencial modelo de Estrategias de Inversión.

¿Por qué las bolsas siguen marcando nuevos máximos cuando el mundo parece estar desmoronándose? La respuesta la encontramos en el fuerte avance de los beneficios empresariales, dice Capital Group. De cara al futuro, las previsiones de beneficios son cada vez más altas, especialmente en los mercados emergentes.

Barclays mejora la recomendación de Cellnex hasta ‘sobreponderar’, desde ‘igual peso’, y le sube además el precio objetivo hasta los 38 euros, con un potencial de más del 45%.

EEUU amenaza a Irán con “la mayor ofensiva financiera jamás organizada”, mientras se prepara para poner en marcha este lunes unas sanciones económicas dirigidas contra los socios comerciales de Irán.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ofrecerá una rueda de prensa el lunes a las 13:00 hora de Washington D.C. (19:00 Hora peninsular española), en medio de promesas de revelar medidas aún más severas contra un país que ha soportado sanciones económicas casi continuas desde la Revolución Islámica de 1979. “Al amanecer comienza un Día D económico: la mayor ofensiva financiera jamás lanzada contra un adversario”, escribió Bessent en un artículo de opinión publicado el domingo en el Financial Times.

Irán, mientras, ha prometido detener todas las exportaciones de petróleo del golfo Pérsico “si la guerra económica continúa”.

El gigante de la moda Shein planea recaudar hasta 13.860 millones de dólares de Hong Kong ( 1.770 millones de dólares estadounidenses) cuando sus acciones comiencen a cotizar en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre. En un comunicado presentado el lunes, Shein informó que ofrecerá cerca de 280 millones de acciones a un precio de entre 47,60 y 49,50 dólares de Hong Kong.

Apertura llena de dudas en las bolsas europeas, que siguen pendientes de los acontecimientos en Oriente Medio sin demasiadas referencias que llevarse a la boca. Solo los principales índices de Londres y Madrid parecen escapar de los descensos, aunque en todos los casos los movimientos son muy moderados.

Los precios del petróleo arrancan la semana a la baja: el crudo Brent de referencia en Europa retrocede un 1,77% hasta marcar 91,03 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense caen un 2,08% hasta los 85,25 dólares.

Los precios del oro han alcanzado este lunes su nivel más alto en más de tres meses, respaldados por la debilidad del dólar, mientras la atención se centra en los datos clave sobre la inflación en EEUU y en el discurso que pronunciará esta semana el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

El oro al contado sube un 0,8% hasta los 4.641,27 dólares por onza tras haber alcanzado durante la madrugada europea su nivel más alto desde el 15 de mayo. Los precios aumentaron más de un 5% la semana pasada.

Los grandes índices neoyorquinos vienen de cerrar al alza el pasado viernes, con el DOW JONES sumando un 0,98%, por las sendas subidas del 0,43% que se anotaron el S&P 500 y el Nasdaq. Pero la semana fue claramente negativa para Wall Street, ante la doble presión que ejercieron las elevadas rentabilidades de los bonos a largo plazo y los precios del petróleo, a medida que la situación en Oriente Medio parece enquistada.

De este modo, en la semana el S&P 500 retrocedió un 1,4%, mientras que el Nasdaq bajó un 2%, poniendo fin ambos a una racha de tres semanas consecutivas de ganancias. El Dow Jones acabó bajando un 0,84% en la semana, la segunda consecutiva con saldo negativo. 

El informe de resultados de Nvidia y el simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole pondrán a prueba las premisas que han sustentado la subida bursátil de este año y ofrecerán pistas sobre si el rally de las bolsas impulsado por la inteligencia artificial puede resistir el aumento de la incertidumbre en torno al crecimiento económico y los tipos de interés.  Las rentabilidades de los bonos mundiales se dispararon la semana pasada, llevando el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años a su nivel más alto desde 2007. Este movimiento ha presionado a las bolsas y ha aumentado la preocupación por el coste de financiación tanto para los hogares como para las empresas que están invirtiendo fuertemente en infraestructuras de inteligencia artificial. En la sesión de este lunes, no hay referencias macro de relevancia con atención  a la emisión de bonos en Francia y EEUU a corto plazo y el índice de actividad nacional de la FED de Chicago. 

Los futuros del EURO STOXX 50 bajaban 5 puntos, hasta los 6.468, los del FTSE subían 7,5 puntos, hasta los 10.844, y los del DAX alemán caían 19 puntos, hasta los 26.166. Los futuros del IBEX 35 subían 28,5 puntos, o un 0,14%, hasta los 20.027,00 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Nvidia tiene previsto presentar sus resultados del segundo trimestre fiscal 2027 de Nvidia el próximo miércoles al cierre del mercado y se espera la habitual fluctuación tras los mismos.

Peter Schiff, economista jefe y estratega global de Europac, ha señalado que Bitcoin no forma parte de la inteligencia artificial o IA. Es solo un intento de enganchar la criptomoneda a ese tren.

Los ETFs inversos están diseñados para revalorizarse cuando los mercados caen. Pero es esencial conocer cómo funcionan como herramienta de protección rápida y qué puede suponer para la cartera mantenerlos a largo plazo.
 

La Bolsa española consolida su atractivo frente a la deuda, pese a las tensiones alcistas de la renta fija en las últimas semanas. Así, 17 valores del selectivo Ibex 35 ofrecen rendimientos por dividendo que baten con holgura el 3,70% del bono soberano a una década, liderados por el sector de las telecomunicaciones, la banca y las utilities.

Los analistas fundamentales dan un potencial del 26,5% a Rovi, que ha vuelto al primer plano tras el éxito de una vacuna contra el cáncer de Moderna. La acción ha rebotado un 12,4% desde mínimos.

La compañía está respaldada en unos sólidos resultados semestrales, el desarrollo de su cartera de productos y los avances logrados en la protección de sus patentes en varios mercados europeos.