La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Volvemos mañana a las 8:00h, la hora de siempre. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC de la Eurozona

- Ventas minoristas, producción industrial y desempleo de China

- Desempleo de Francia

Criteria Caixa ha anunciado que el holding inversor de esta entidad volverá a tomar una participación significativa en la socimi de hasta casi el 17% del capital. Este hecho ha llevado a Colonial ha colocarse como el mejor valor de la sesión en el Ibex 35. 

La renta variable española hace un alto en el camino de forma conjunta con las plazas europeas en esta sesión de jueves, ante los niveles de ligeras ganancias que marca Wall Street, a pesar de que el Dow Jones intradía ha tocado los 40.000 por primera vez en su historia, tras el rally vivido ayer tras el dato de inflación en Estados Unidos. Colonial de la mano del regreso de Criteria Caixa como primer accionista en positivo e IAG  en lo negativo son los extremos de la sesión, que rompe cuatro jornadas alcistas consecutivas en el Ibex 35. 

Los analistas de Wall Street recibieron a los resultados del 4to trimestre 2023 de Alibaba como talentodores, dejando precios objetivos mixtos para la firma ante un desafío económico en China.

El Dow Jones alcanza por primera vez en su historia el umbral de los 40.000 puntos en la sesión de este jueves, experimentando una subida del 0,25%. 

Analizamos los niveles relevantes en las principales materias primas, separadas por bloques: metales, energía y agricultura. En el bloque de Energía nos centramos en el Gas Natural y Petróleo, en el bloque de metales nos centramos en el oro, la plata y el cobre y, en el bloque de la agricultura, nos centramos en el cacao, el café, la soja y el trigo.

Los precios de las importaciones en Estados Unidos subieron un 0,9% en abril, según un informe publicado por el Departamento del Trabajo.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en abril. El dato de marzo se revisó al alza, desde un 0,4% a un 0,6%.

Apertura prácticamente plana de Wall Street, si bien poco a poco se abren paso las subidas. Los inversores se contienen de la tentación de recoger beneficios y llevan al Dow Jones a tocar los 40.000 puntos por primera vez en la historia. Y eso que los datos del sector manufacturero y del mercado laboral parecen invitar a cierta prudencia.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, afirma que la ley española de opas limita lo que el banco puede hacer para defenderse de la oferta pública de adquisición lanzada por BBVA.

Es la primera vez que González-Bueno habla tras la opa hostil de 12.230 millones de euros lanzada la semana pasada por BBVA, en una operación sorpresa que provocó la oposición inmediata del Gobierno.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 222.000, por encima de lo previsto, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.  Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 220.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 217.750.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,794 millones.

El analista Callum Thomas, de Top Down Charts, explica que los valores cotizados en EEUU cotizan con una prima de valoración frente al resto del mundo, es la mayor reserva de capital, la más líquida y profunda, y la más cubierta por los analistas.

En el gráfico diario de Bayer AG (BAYN), podemos observar que, el precio ha activado una figura chartista de cambio de tendencia en forma de hombro cabeza hombro invertido y, en estos momentos, se está produciendo un movimiento throwback a neckline de la figura chartista. En este sentido, si se produce un cierre diario por encima del último máximo producido en los 30,40€ por acción, el throwback quedará validado y, las probabilidades de alcanzar el objetivo alcista en el entorno de los 33,80€ por acción aumentarán. 

Walmart supera las expectativas de ingresos y beneficios trimestrales, ya que el minorista obtuvo importantes ganancias en el comercio electrónico, impulsó los beneficios con nuevos negocios como la publicidad y ganó más compradores de altos ingresos.

El minorista expresa que ahora espera alcanzar el máximo o superar ligeramente sus anteriores previsiones para todo el año. Walmart esperaba un crecimiento de las ventas netas del 3% al 4% y un beneficio ajustado por acción de entre 2,23 y 2,37 dólares.

De este modo, la cadenas presenta unos beneficios por acción de 60 centavos ajustados frente a los 52 esperados, y unos ingresos de 161.510 millones de dólares frente a 159.500 millones que esperaba el mercado.

Los futuros del crudo Brent operan estables, impulsados por los indicios de una mayor demanda en Estados Unidos tras una inflación más lenta de lo esperado en abril y la reducción de los inventarios de petróleo la semana pasada.

Los futuros del crudo Brent caen un 0,1%, a 82,67 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cede un 0,06%, a 78,58 dólares. (Futuros del petróleo)

El Brent tocó un mínimo intradía de 81,05 dólares el miércoles -el nivel más bajo que ha alcanzado el contrato de futuros a mes inmediato desde el 26 de febrero-, pero se recuperó y subió alrededor de un 0,5% en el día.

El Tesoro Público español ha colocado 5.496,5 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, que incluye bonos verdes, con una demanda que ha duplicado la cantidad finalmente adjudicada. La rentabilidad ofrecida a los inversores ha sido recortada en todas las referencias emitidas, según el Banco de España.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, ha declarado que está investigando si las plataformas Facebook e Instagram de Meta "pueden estimular adicciones conductuales en los niños, así como crear los llamados “efectos madriguera”.

La Comisión añade que le preocupan las verificaciones de edad en las plataformas de Meta, así como los riesgos para la privacidad vinculados a los algoritmos de recomendación de la empresa.

"Queremos que los jóvenes tengan experiencias en línea seguras y apropiadas para su edad, y hemos pasado una década desarrollando más de 50 herramientas y políticas diseñadas para protegerlos", declara Meta a la CNBC. "Este es un reto al que se enfrenta toda la industria, y estamos deseando compartir detalles de nuestro trabajo con la Comisión Europea".

La Comisión dijo que su decisión de iniciar una investigación viene de un análisis preliminar del informe de evaluación de riesgos proporcionado por Meta en septiembre de 2023.

Vanguard ha revelado una participación del 1,338% en Banco Sabadell, coincidiendo con la información sobre la OPA Hostil que BBVA planea lanzar a la entidad. Otros actores del mercado también han ajustado sus posiciones en Sabadell en el contexto de esta oferta.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza las posibles consecuencias del reciente IPC estadounidense y las posibilidades de bajadas de tipos, además de repasar las novedades del Bitcoin y el S&P 500.

Un comunicado del miércoles ha revelado que la participación misteriosa en la cartera de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, era en la firma aseguradora Chubb.

Solana ha experimentado un repunte alcista de su valor llevándolo por encima de los 160 dólares, con miras hacia los 200 dólares.

Es probable que los bancos de la zona euro se enfrenten este año a una serie de obstáculos que pesarán sobre la rentabilidad y la calidad de los activos, expone el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Los bancos se enfrentan a mayores costes de financiación, un débil crecimiento económico general, el deterioro de las carteras de préstamos y un aumento de los préstamos morosos, dijo De Guindos en una conferencia de prensa en la que presentó el Informe de Estabilidad Financiera del BCE.

"Nuestra recomendación en términos de política monetaria potencial es bastante clara: intentemos aprovechar la buena rentabilidad para reforzar los colchones de capital", señalaba De Guindos.

El analista de XTB, Manuel Pinto pone sobre la mesa sus opciones de inversión en este momento concreto de mercado mientras considera que los mercados pueden seguir subiendo y destaca sectores en los que se pueden buscar oportunidades a la hora de invertir en este concreto momento de mercado. 

Tardó 757 días en pasar de 4.800 a 4.900 y sólo 112 días en pasar de 4.900 a 5.300.

Aedas Homes estará presente en SIMA 2024 con más de 2.500 viviendas en venta en Madrid y el litoral. Se destacan opciones asequibles en Denia y Benicasim, así como propiedades exclusivas en Madrid y diversas zonas costeras.

Los precios de los futuros del mineral de hierro repuntan, después de que las noticias de que las autoridades de China, principal consumidor, están estudiando la posibilidad de que el Estado compre las viviendas que no se vendan mejoran la confianza de los inversores y las perspectivas de la demanda del objeto.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China terminó la mañana con una subida del 2,56%, a 881 yuanes (122,09 dólares) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para junio de la Bolsa de Singapur avanzaba un 2,46%, a 116,5 dólares la tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que duda en buscar su quinta jornada consecutiva de avances en un entorno en el que los inversores parecen ver cada vez más cerca los recortes de tipos. El índice se encuentra en máximos anuales, en niveles no vistos desde hace 9 años, y los inversores se ven tentados a recoger beneficios.

La empresa china de coches eléctricos Nio reveló ayer miércoles que el primer coche de su nueva marca de bajo precio, Onvo, será unos 4.000 dólares más barato que el comparable Model Y de Tesla.

Onvo pretende establecer un "nuevo estándar" para el coche familiar, señalaba Alan Ai, presidente de la submarca de Nio, en el evento de lanzamiento. La feroz competencia en el mercado chino del coche eléctrico ha atraído a nuevos competidores y ha llevado a muchas empresas a recortar los precios.

La compañía vale en bolsa lo mismo que Solaria, Acciona Renovables, Redeia, Repsol Endesa y Naturgy juntas.

Siemens anuncia que durante los seis primeros meses de su año fiscal, ha obtenido un beneficio neto atribuido de 4.421 millones de euros, reflejando un descenso del 10,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La compañía alcanzó una cifra de negocio de 35.574 millones de euros, manteniendo niveles similares a los del año anterior. Sin embargo, los pedidos recibidos disminuyeron un 8%, situándose en 42.749 millones de euros.

La rebaja de las previsiones del PIB ha terminado, y los economistas aumentan sus expectativas de crecimiento para este año y el próximo. El mecado ahora espera un aumento del 0,2% para 2024 y del 1,2% para 2025.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado español que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara al presente cierre semanal, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia.

Guy de Blonay, de Jupiter AM, analiza la posibilidad de que otros bancos europeos se embarquen en procesos de fusión o adquisición dependiendo de lo que ocurra con la cotización de BBVA.

Los precios de los metales no ferrosos suben, respaldados por un dólar más débil después de que la inflación de Estados Unidos mostrara signos de desaceleración, haciendo que las materias primas cotizadas en el billete verde fueran más baratas para los tenedores de otras divisas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sube un 1,6%, a 10.381,50 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre de junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) avanzaba un 1,1%, a 82.520 yuanes (11.435,54 dólares) por tonelada. (Futuros del cobre)

Por todos es recordada la reconocida crisis de la deuda en la Eurozona, que tuvo lugar entre 2010 y 2012. Las primas de riesgo de los países de riesgo es dispar, siendo Portugal, España, Italia, Irlanda y Grecia los implicados. Al quedar sumergidos en el barro, dichos países recibieron el acrónimo de PIGS o PIIGS (que significa cerdos en inglés). 
 

El minorista chino Temu recibe una denuncia ante la Unión Europea por una posible infracción de las normas sobre contenidos en línea por parte de la empresa propiedad del grupo PDD.

La organización paneuropea de consumidores BEUC ha presentado una queja ante la Comisión Europea, mientras que 17 de sus miembros en países como Francia, Italia y Países Bajos también han presentado denuncias ante sus autoridades nacionales competentes.

Según BEUC, Temu, con 75 millones de usuarios mensuales en la UE hasta marzo, no proporciona a los consumidores información crucial sobre los vendedores de su plataforma y sobre si sus productos cumplen los requisitos de seguridad de la UE.

Temu, que entró en el mercado europeo hace poco más de un año, señalaba que ajusta activamente su servicio para alinearse con las prácticas y preferencias locales y que está comprometida con el pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de los mercados en los que opera.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado español que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara al presente cierre semanal, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia.

Las empresas de alta calidad que demuestran una sólida gobernanza están en buena posición para ofrecer una rentabilidad superior a largo plazo. Esta es, en pocas palabras, la idea del equipo de Wellington Global Stewards Fund que respalda su enfoque distintivo, según explica Yolanda Courtines, gestora de carteras de Wellington Management

El precio del oro avanza ligeramente, tras el debilitamiento del dólar y de los rendimientos de los bonos, después de que los datos de inflación en Estados Unidos aumentaran la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés próximamente

El oro al contado suma un 0,2%, hasta los 2.391,06 dólares por onza, tras alcanzar el miércoles su nivel más alto en más de tres semanas. Los futuros del oro estadounidense se mantienen planos en los 2.395,55 dólares.

Los analistas de Citigroup elevan el precio objetivo de Inditex hasta los 50 euros por acción, con un potencial del 14% para pulverizar sus máximos históricos.

La compañía hotelera se ve favorecida por los analistas claramente en sus últimas recomendaciones, mientras que, Bernstein en concreto, eleva hasta un 16,5% su potencial progresión desde sus actuales niveles de cotización.

La economía japonesa cayó más rápido de lo previsto en el primer trimestre, en un contexto de debilidad del yen que lastraba el consumo, lo que plantea un nuevo desafío a la presión del banco central para alejar los tipos de interés de niveles cercanos a cero.

Los datos preliminares del PIB de la Oficina del Gabinete muestran que la economía japonesa se contrajo un 2,0% anualizado en enero-marzo respecto al trimestre anterior, un porcentaje superior a la caída del 1,5% que esperaban los economistas.

Esto podría crear ciertas dudas al Banco de Japón, que subió los tipos de interés en marzo por primera vez desde 2007 y desde entonces ha señalado su intención de seguir endureciendo la política monetaria.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) expresa mediante un comunicado que "en ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2023 (...), esta entidad ha superado
el 13 de mayo de 2024 el umbral del 9% del capital social de dicha compañía", en referencia a Telefónica. 

Análisis Técnico de Acciona Energías Renovables. La cotización de Acciona Energía ha conseguido activar una figura chartista de cambio de tendencia en forma de suelo, tras la superación a cierre diario de la resistencia relevante en el entorno de los 21,92€ por acción.

Apertura ligeramente a la baja en  las bolsas europeas, que dejan de lado  la estela dejada ayer por Wall Street y esta madrugada por los mercados asiáticos, cuyos principales índices han cerrado en su mayoría con ganancias.
 

Dos semanas después de que la noticia de la posible compra de Sabadell por parte de BBVA saltara al mercado, analizamos el comportamiento de ambas acciones. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora, si ponemos en foco en la media de las 30 semanas? Si la OPA no sale, ¿las acciones de BBVA y Sabadell subirán o bajarán? Nos lo cuenta el analista y gestor Javier Alfayate.

El DAX cae ligeramente sobre los 18.861 puntos, el FT-100 cede un 0,13% sobre los 8440 puntos, el CAC 40 abre con tímidas caídas que le llevan a los 8237 puntos, el EURO STOXX 50 cotiza en los 5096 puntos mientras el FTSE MIB abre ligeramente en positivo sobre los 35.369 puntos.

El IBEX 35 sube un 0,18% hasta los 11.383,40 puntos en la apertura. Al frente de los avances se sitúa Acciona, con un alza del 0,81%, por el 0,72% que se anota Caixabank. El mayor descenso es para Merlin, que se deja un 0,53%. IAG retrocede un 0,47%.

La OPA es voluntaria y se condiciona a obtener la aceptación de más del 50,01% de las acciones de Árima. Se prevé que dentro de un mes se presente el correspondiente folleto ante la CNMV y se aporte el aval necesario para este tipo de operaciones. El Consejo de Administración de Árima ha analizado la oferta y considera que la misma es amistosa y atractiva para sus accionistas, sin perjuicio de que pueda recomendar otras ofertas competidoras más ventajosas para los accionistas

Las bolsas asiáticas avanzan impulsadas por la subida de Wall Street a máximos históricos, después de que el informe de inflación, más moderada, en Estados Unidos aumentara las expectativas de que la Reserva Federal aplicaría dos recortes de tipos de interés este año.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, suma un 1,5%. El Nikkei japonés avanza más de un 1,4%, quedándose a tiro de los 39.000.

En China, el CSI 300 avanza un 0,4%, por el tímido 0,07% que se anota el SSEC de Shanghai. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong y el índice de referencia australiano ASX 200 aumentan más de un 1,6% cada uno.

Los precios del petróleo amplían las ganancias de la sesión anterior ante los indicios de una mayor demanda en Estados Unidos, donde los datos mostraron una inflación más lenta de lo que esperaban los mercados, lo que refuerza el argumento a favor de un recorte de tipos de interés que podría impulsar aún más el consumo.

Los futuros del Brent suben un 0,4%, a 83,07 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) gana otro 0,4%, a 79,94 dólares. (Futuros del petróleo)

Los precios globales del cacao han alcanzado niveles sin precedentes en las últimas semanas, reflejando los serios desafíos que enfrenta la industria. Por tanto, ¿cómo podemos disfrutar del dulce chocolate de manera más sostenible?

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

El índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq cerraron el miércoles en récords, con avances superiores al 1% en ambos casos, después de que un aumento menor de lo previsto de la inflación reforzara las expectativas de que la Reserva Federal reduzca tipos.

El S&P 500 ganó un 1,17%, a 5.308,15 puntos, mientras que el NASDAQ 100 avanzó un 1,49%, a 18.596,65. El Dow Jones subió 357,78 puntos, un 0,88%, a 39.908,00 puntos.

La junta de accionistas de IAG, que se llevará a cabo en Madrid el 26 de junio, evaluará la propuesta de dividendos correspondiente al ejercicio de 2023 y la posible reanudación de los mismos. El consejero delegado de la compañía, Luis Gallego, anticipa un anuncio inminente sobre la forma en que planean retribuir a los accionistas, indicando que la situación actual es positiva. Además, se someterán a votación reelecciones clave y otras propuestas financieras importantes.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,25% en los 11.401 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,17% en los 18.955 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,13% en los 8.208 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,04% en los 5.100 puntos.

-PIB de Japón del primer trimestre

-Informe de Estabilidad Financiera del BCE y del Banco de Inglaterra

-IPC y balanza comercial en Italia

-Peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU

-Viviendas iniciadas y permisos de construcción en EEUU

-Índice de precios a la importación y producción industrial en EEUU

Buenos días desde Estrategias de Inversión. Comenzamos el segumiento de los mercados en tiempo real hasta las 18:00 horas. ¡Bienvenidos! 

Grifols se ha marcado objetivos ambiciosos y sin embargo, a la vista de las cuentas trimestrales, estará difícil alcanzarlos. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Grifols.

Tras casi dos años de inactividad, Keith Gill, un ex consultor financiero conocido mejor como Roaring Kitty, ha vuelto al ataque en X e impulsado las acciones de GameStop y AMC. Los inversores se pregunta si podría ser considerado como el Warren Buffett de internet.

Hablamos con Silvia Merino, Sales Manager en Fidelity International, del fondo Global Industrials, una estrategia que invierte en los sectores de industrial, metales y minería, y energía, y cuenta con exposición a empresas de buena calidad con ventajas competitivas sostenibles o que se están fortaleciendo y que cotizan a valoraciones razonables.

El regreso de las acciones memes ha hecho reaccionar negativamente a los grandes inversores, los cuales expresan sus advertencias.

Llegamos al ecuador de mayo cuatro sesiones consecutivas al alza, tras el cierre de ayer para el Ibex 35 y nuevos máximos, dos en concreto, en lo que llevamos de semana en este tradicional mes de ventas para los mercados financieros. y nos preguntamos cómo ven los analistas a los valores estrella del mercado desde IAG hasta los implicados en la OPA o Grifols, con las dudas que siguen afectando al valor

México, con una población de casi 130 millones de personas, no solo es la segunda mayor economía de Latinoamérica, sino que se encuentra ante la oportunidad inmejorable que le ofrece su cercanía con Estados Unidos ahora que cada vez hay más recelo mutuo entre la primera potencia mundial y China. Habrá que vigilar, no obstante, lo que pueda salir de las citas con las urnas que tendrán este año los ciudadanos mexicanos; y también los estadounidenses.

Es una de las compañías líderes en Wall Street, con un dividendo recurrente y un rendimiento constante al alza - solo este año sube más del 14% - que le ha llevado a alcanzar nuevos máximos históricos. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,4% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.