En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 abre agosto con su mayor caída desde abril por el efecto de los aranceles y los recortes de Santander y Sabadell

Volvemos el lunes con toda la información bursátil. ¡Adiós, buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Desempleo de España

- Índice Sentix de confianza del inversor en la Eurozona

- Pedidos de fábrica en Estados Unidos

UnitedHealth ha nombrado un nuevo director financiero, Wayne DeVeydt, reemplazando al actual, John Rex.

Las entradas netas de capital se han duplicado en los últimos meses y han superado el máximo anterior registrado hace unos años.

El gestor aeroportuario español avanza entre los analistas tras la presentación de resultados. Tanto es así, que el valor puede revalorizarse hasta un 20% tras la revisión de sus cuentas, según las firmas del mercado. 

En lo que va de año, Alemania ha importado más electricidad de la que ha exportado en 148 de los 203 días transcurridos, lo que supone el 73% del tiempo. A modo de comparación, en 2017 fueron solo 5 días, 11 en 2018 y 102 en 2019.

El analista Holger Zschaepitz indica que esta tendencia pone de relieve una vulnerabilidad clave: "Alemania no está bien preparada para la carrera de la IA, en la que tanto la disponibilidad como el coste de la electricidad serán fundamentales para mantener la competitividad".

En la primera mitad del año, los bancos centrales compraron 415 toneladas del metal precioso, la tercera mayor cantidad registrada hasta la fecha.

Apertura la baja de Wall Street en la sesión de este viernes, la primera de agosto. La preocupación por los aranceles de Trump regresa al primer plano en un día en el que el informe de empleo de julio muestra además el deterioro del mercado laboral. En el frente empresarial, cara y cruz para Apple y Amazon tras sus resultados de anoche.

Donald Trump cree que la junta de la Reserva Federal debería asumir el control si el presidente de la Fed, Jerome Powell, continúa negándose a bajar los tipos de interés.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell, un IMBÉCIL y un terco, debe bajar sustancialmente los tipos de interés, ya. Si continúa negándose, la junta debería asumir el control y hacer lo que todos saben que hay que hacer", publica Trump en Truth Social.

Se esperaba que el empleo no agrícola aumentara en 100.000 puestos en julio, según la estimación consensuada de Dow Jones.

La tasa de desempleo es del 4,2%, una décima más que el mes anteriori, tal y como se esperaba.

Las ventas de coches nuevos de Tesla en España aumentaron un 27% en julio respecto al mismo mes de 2024, hasta los 702 vehículos, según los datos publicados por el grupo del sector ANFAC, mientras que las ventas de vehículos eléctricos en su conjunto se dispararon, con una subida del 155%.

Las ventas de coches Tesla en España subieron un 1,1% en los siete primeros meses de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas totales de vehículos eléctricos, una categoría que incluye tanto vehículos totalmente eléctricos como híbridos, aumentaron un 93%.

Enel adquiere el 62,5% de Cetasa, aumentando su capacidad eólica consolidada en España en 99 MW. La operación ha sido realizada por EGPE, filial del grupo controlada a través de Endesa.

EGPE ha aumentado su participación en cetasa hasta el 100%.

El valor de empresa sobre la base del 100% reconocido en el acuerdo es de unos 60 millones de euros.

Amazon anuncia un beneficio neto de 35.291 millones de dólares en el primer semestre, un aumento del 50% respecto al año anterior, impulsado por un incremento del 11% en sus ventas.

IAG continúa evaluando el proceso de privatización de TAP y ve con buenos ojos la posible integración de la aerolínea portuguesa en el grupo. El consejero delegado destaca la sinergia y el potencial de desarrollo conjunto.

Tim Cook, CEO de Apple, ha revelado que la compañía está abierta a adquirir empresas para acelerar su hoja de ruta en inteligencia artificial, mientras aumenta significativamente su inversión en este campo.

Estados Unidos ha aumentado sus aranceles sobre las importaciones canadienses del 25% al 35%, con efecto a partir de este viernes, alegando que "Canadá no ha cooperado en la lucha contra el flujo continuo de fentanilo y otras drogas ilícitas".

"Los productos que cumplen los requisitos para acogerse al trato arancelario preferencial en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) siguen sin estar sujetos a los aranceles de la IEEPA para Canadá", afirma la Casa Blanca en un comunicado.

Su sólido flujo de caja y un dividendo en crecimiento durante 14 años consecutivos hacen de la firma una acción de dividendo.

Berenberg inicia la cobertura de H&M con una recomendación de "venta", señalando que la empresa está "presionada" por las compañías del sector en un mercado competitivo. El bróker afirma que la marca está atrapada entre los operadores de precios ultrabajos y los minoristas del mercado medio como Zara.

También inicia la cobertura de Inditex con una recomendación de "compra", a pesar de prever un menor crecimiento de las ventas y un impacto negativo de las divisas. El bróker sostiene que el crecimiento "de vuelta a la normalidad" seguirá superando al mercado, lo que permitirá seguir ganando cuota en un mercado global muy fragmentado.

El exabogado de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC, Marc Fagel, ha señalado que Ripple retiene la multa de 125 millones de dólares a la espera de que el caso sea desestimado por ambas partes.

José Luis Cava analiza el comportamiento del S&P 500, y qué esperar del índice en el futuro más inmediato.

Los precios de los futuros del mineral de hierro apenas varían, pero se encaminan hacia pérdidas semanales, al desvanecerse las expectativas de un mayor estímulo por parte de China, el principal consumidor, a un sector inmobiliario en dificultades, lo que ensombrece las perspectivas de demanda del material.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China cerró la sesión diurna con un descenso del 0,19%, a 783 yuanes (108,60 dólares) la tonelada métrica, registrando una caída semanal del 2,1%.

El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,49%, a 100,25 dólares la tonelada. En lo que va de semana ha caído un 2,9%.

Francisco Paris, analista de mercados para Estrategias de Inversión, señala que las caídas de esta semana para la petrolera pueden indicar que comience a purgar los excesos, esos niveles de sobrecompra. Los niveles, si supera máximos de 14,11 euros o bien si retrocede sobre los mínimos de ayer. 

Jornada a la baja del Ibex 35, que se toma un respiro tras haber acumulado tres máximos anuales consecutivos. Los inversores están hoy atentos a los últimos coletazos de la temporada de resultados en España, a los aranceles y al importante informe de empleo de EEUU que se publicará esta tarde.

Audax anuncia la emisión de bonos verdes por un importe nominal de 2 millones de euros, realizada con cargo al programa de renta fija de bonos registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

La tasa de inflación en la Eurozona se estabilizó en el 2% en julio, cumpliendo con el objetivo del BCE.

Los analistas de Deutsche Bank recortan el precio objetivo de Redeia hasta los 15 euros por acción, un 11,5% por debajo del cierre de ayer.

El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, señala que los exportadores de la UE se benefician ahora de una "posición más competitiva" tras el acuerdo marco entre la Unión Europea y Estados Unidos, aunque añade que "el trabajo continúa".

"Los nuevos aranceles estadounidenses reflejan los primeros resultados del acuerdo entre la UE y EEUU, especialmente el tope arancelario global del 15%", publica Sefcovic en X. "Esto refuerza la estabilidad para las empresas, así como la confianza en la economía transatlántica", añade.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Banco Santander hasta los 8,40 euros, y los de Citigroup mejoran el de BBVA hasta los 16 euros. Así quedan sus potenciales en Bolsa.

Los precios del cobre cotizan dispares, mientras los inversores se reajustan a la decisión de Estados Unidos de eximir al cobre refinado de un arancel propuesto del 50%.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,15%, hasta los 9.625,5 dólares por tonelada métrica. Sin embargo, ha perdido un 1,47% en lo que va de semana.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,05%, a 78.400 yuanes (10.873,79 dólares) la tonelada, y termina la semana con un descenso del 1,34%.

Esto supone la mejora más notable de las condiciones operativas en lo que va de año, respaldada por un sólido aumento de la producción, impulsado por nuevos proyectos y el fortalecimiento de la demanda.

La agenda financiera de agosto tiene entre sus principales citas el tradicional simposio de Jackson Hole o los resultados de NVIDIA, entre otros.

La planta generará 42 GWh/año, equivalente al consumo energético de unos 14.000 hogares y de alrededor de 35.000 personas.
 

Apple anuncia un beneficio neto de 23.434 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal, con un incremento del 9,2% respecto al año anterior. Las ventas netas también crecieron un 9,6%.

Los precios del petróleo apenas varían tras caer más de un 1% en la sesión anterior, mientras los operadores digieren el impacto de unos aranceles estadounidenses más elevados que podrían frenar la actividad económica y reducir el crecimiento de la demanda mundial de combustible.

Los futuros del petróleo Brent se mantienen en 71,67 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se sitúa en 69,19 dólares el barril.

Aun así, los precios del Brent se encaminan a una subida un 4,9% en la semana, mientras que el WTI apuntan a un alza del 6,4%.

El director financiero de Enel, stefano de angelis, en la conferencia con analistas posterior a los resultados, señalaba que "actualmente estamos experimentando un impacto negativo del apagón en España debido a los servicios auxiliares, esperamos que los costes desaparezcan en el segundo semestre".

Añade que si el impacto no desaparece, significa que se ha convertido en estructural y es posible que se produzca una subida de tarifas.

La emisión de bonos verdes por 2 millones de euros realizada por Audax Renovables en el MARF se destinará a proyectos de energía renovable. Banca March actúa como asesor y agente de pagos en la operación.

BBVA ha decidido ajustar nuevamente el canje de la OPA sobre Sabadell debido al reparto de dividendos, cambiando a una acción de nueva emisión y un pago en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este viernes con el Dax alemán cayendo un 1,04% en los 23.834 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,82% en los 7.708 puntos, el FTSE 100 de Londres retrocede un 0,41% hasta 9.094 puntos, el FTSE MIB resta un 0,72% en los 40.694 puntos, mientras el EURO STOXX 50 baja un 0,97%, en los 5.268 puntos.

Apertura a la baja de los principales índices europeos, que ven como entrarán en vigor los aranceles estadounidense sobre aquellos socios comerciales con los que no hayan alcanzado un acuerdo.

El IBEX 35 baja un 0,52% hasta marcar 14.322,10 puntos en la apertura de este viernes. Las mayores caídas son para Merlin Properties, que se deja un 1,48%, mientras que Banco Santander retrocede un 1,30%. En el lado de los avances, IAG sube un 2,09% tras sus resultados y Fluidra rebota un 1,46%.

Supone un aumento en la cifra de ventas de la compañía de más de 1.300 millones de euros de facturación y de más de 500 millones de euros en EBITDA. 

Los principales índices asiáticos se mueven rojo este viernes, con el Nikkei japonés cediendo un 0,57%, a 40.837 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,53%, por el 0,40% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong recorta un 0,60%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 3,88%.

Las acciones estadounidenses cerraron el jueves muy por debajo de sus máximos iniciales, tras la última ronda de resultados empresariales y datos económicos.

El S&P 500 perdió un 0,37%, a 6.339,39 puntos. El Nasdaq Composite perdió un 0,03%, a 21.122,45 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,74%, a 44.130,98 puntos.

La compañía también elevó su EBITDA recurrente un 15%, hasta 7,9 millones de euros y ha revisado al alza su previsión anual situando el EBITDA entre 19 y 20,5 millones, con un margen cercano al 18%.

IAG alcanzó un beneficio después de impuestos de 1.301 millones de euros, con un aumento del 43,8%. Los ingresos aumentaron un 8% hasta los 15.906 millones.

Esta es la agenda macroeconómica de este viernes 

- Tasa de paro en Japón

- Índice de Precios de la Vivienda (IPV) de Nationwide en el Reino Unido

- PMIs manufactureros de los países de la zona Euro (también de España) y de la eurozona

- Informe de empleo de julio en EEUU

- PMI manufacturero final de EE. UU. del S&P

- ISM manufacturero en EE.UU.

- Gasto en construcción en EE.UU. 

- Dato final de Confianza del Consumidor en EE.UU. 

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,44% en los 14.351 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,78% en los 23.973 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,46% en los 7.749 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,68% en los 5.305 puntos.

Hasta el cierre europeo, en Estrategias de Inversión les ofrecemos todos los datos, cifras y noticias de los mercados financieros que se vayan produciendo. ¡Empezamos!

PayPal presentaba resultados del segundo trimestre 2025 que superaban las expectativas de Wall Street, pero se cuestiono la sostenibilidad de factores claves.

El precio de Bitcoin ha experimentado una renovada presión de venta, cayendo alrededor de los 115.000 dólares debido a varios catalizadores bajistas.

El precio del oro en dólares y ajustado por la inflación ha roto un mercado bajista de 43 años de duración y eso tiene consecuencias para el precio de la plata y para las empresas de la minería del oro y la plata.

Renta 4 no se queda atrás en las buenas rentabilidades que están obteniendo las gestoras españolas. Es más, aunque no destaca tanto como otras, tiene alguna curiosidad que es muy interesante.

El impulso por las acciones memes ha perdido fuelle a medida que los inversores miran hacia las grandes tecnológicas.

Aquellos inversores que no se van de vacaciones en agosto pueden encontrar todavía jugosas oportunidades en el Ibex 35, sobre todo si se enfocan en el largo plazo. Más de una docena de acciones del selectivo presentan potencial de doble dígito, y en cinco de ellas este supera el 30%.

Repasamos una vez más las posibilidades de negocio de un Warren Buffet de salida para fin de año de la primera línea de inversión, pero que en su vehículo inversor Berkshire Hathaway tiene claramente incorporado el distintivo 'inteligencia artificial'. Y no hablamos solo de empresas tech químicamente puras, sino también de aquellas que más están aprovechando para ponerse al día la IA. 

Stéphane Baos, director de Relación con Inversores de Meliá Hotels International, analiza los resultados financieros del primer semestre del año y destaca el buen comportamiento de los principales mercados estratégicos, con España liderando, pero también con un desempeño muy positivo en destinos como París, Londres o Italia. Baos señala además que, la compañía mantiene el ritmo previsto de aperturas, apostando firmemente por el segmento premium y de lujo.