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    Consultorio de bolsa

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    Por: Francisco Lp

    Hola Miguel Ángel y José Manuel. Antes de nada felicitar a Miguel Ángel por ser uno de los asesores mejor valorados según Asesora. Hace no mucho me recomendaron dos fondos mixtos flexibles, el M&G Dynamic Allocation Fund Euro A Acc y el BlackRock Global Allocation Fund A2, pero veo que el primero tiene un sharpe a 3 años de 0,92 y una volatilidad de 7,97 y el segundo 1,14 y 9,70 respectivamente. Me gustaría saber cual es el motivo de la elección de estos fondos y no por ejemplo el Sextant Grand Large A que tiene un sharpe de 2,52 y volatilidad de 4,25 u otros como el Sycomore Partners R o el Belgravia Epsilon que tienen también mejor sharpe y volatilidad. No pretendo en absoluto cuestionar la elección de esos fondos, sólo deseo aprender de los profesionales y saber el porqué de las cosas. Muchas gracias. Saludos.
    Buenos días Francisco y gracias por su pregunta. Nos gustaría aclarar antes que nada, que en este foro únicamente damos nuestras opiniones, nunca recomendaciones, ya que sin conocer personalmente al inversor, y valorar perfectamente su perfil de riesgo no lo podemos hacer. Respecto a los fondos comentados, en nuestras opiniones, tratamos de valorar lo que un fondo puede hacer a futuro, dada la situación presente del mercado y en función de lo que pensamos que puede funcionar adecuadamente. Es por ello que no nos solemos basar en estadísticas pasadas. Ya sabe el dicho de que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. De la misma manera, hay fondos que en el pasado pueden haber tenido un comportamiento discreto por alguna estrategia mal planteada, pero que en este momento, puedan estar en un entorno de mercado donde sí podrían hacerlo bien. El Sextant Grand Large es un gran fondo, pero lo englobamos dentro de la categoría de mixtos globales. El Belgravia por su parte también ha tenido un buen comportamiento pasado y por supuesto es otro fondo para tener en mente. De todas maneras, le recomendamos que tengo precaución a la hora de valorar un fondo solamente por su ratio Sharpe, ya que este ratio no le sirve para valorar el posicionamiento actual del fondo, ni la situación de mercado presente. Saludos.
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