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    FONDOS DE INVERSIÓN

    • Fernando Luque
    • Profesor del Programa Práctico de Estrategias de Inversión y Trading

    Por: Invermack

    Buenos días, soy un inversor que admito un cierto riesgo, de perfil entre moderado y dinámico y le quería preguntar su opinión sobre mi cartera de inversión para el medio y largo plazo ..... en la parte conservadora tengo un 28% del total de la inversión en un depósito al 4,50% de interés que vence en octubre de 2014, un 14% en el fondo ESAF Capital Plus, un 2% en el AC Bonos Financieros FI y un 21% en el M&G OPtimal Income (aunque este tiene algo mas de riesgo pués es un mixto defensivo flexible con un 10% en RV mas ó menos).... en la parte de riesgo de la cartera de inversión tengo un 13% en el fondo Fidelity European High Yield E Eur, un 8% en el Invesco Pan European Equity E Eur, un 8% en el Invesco Pan European Small Caps Equity E Eur y un 6% en el Invesco Continenetal European Small Caps Equity A USD

    Le parece buena idea el traspasar alguno de los de Invesco Small Caps a otro de RV Global ó de USA ó Sectorial (Biotecnología, Salud, Consumo...) ó el High Yield a otro de Retorno Absoluto ó Gestión Alternativa long/short....

    Muchas Gracias por su amabilidad.
    Hola invermark.
    Gracias por tu pregunta.
    Haría dos comentarios. En principio la distribución de cartera entre renta fija y renta variable me parece razonable. Respecto a la parte de renta variable, está claramente muy sesgada hacia Europa. Sé que todos los análisis apuntan a que este año será el año de Europa, pero como medida de diversificación reduciría algo el peso de Europa en beneficio de un fondo de renta variable global. En cuanto a la parte de renta fija, aunque ya he emitido mis dudas respecto al High Yield si uno tiene claro (simplifico mucho) que un high yield es como tener 50% renta fija y 50% renta variable no hay problema en mantener un pequeño peso de la cartera en este activo.
    Un saludo,
    Fernando
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