}

    Consultorio de bolsa

    Para poder configurar alertas debe ser un usuario registrado.

    encuentro_253380.png

    La Responsable de Fondos de Self Bank responderá las preguntas sobre fondos de los usuarios.

    Por: Luis E.

    Sra. Giffard tengo la siguiente cartera , creo que conservadora. Mi nivel de riesgo es de un 10 a 20% RV. Quisiera saber qué opina de ella y qué cambios haría con nombres y apellidos, es cartera a uno ó dos años.
    Gracias
    CARMIGNAC SECURITE 10%
    CARTESIO X 7%
    BNY MELLON EUROLAND BOND "A" 4.5%
    JPM INCOME OPPORTUNITY "A" EUR 4%
    JULIUS BAER ABSOLUTE RETURN BON 5%
    BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND " 10%
    PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "E" 12%
    PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" 18%
    CARMIGNAC PATRIMOINE "E" 7.5%
    FRANKLIN MUTUAL GLB DISCOVERY " 4,5%
    ROBECO US PREMIUM EQUITIES "MH" 9%
    TEMPLETON GLOBAL BOND "N" 4%
    BGF LOCAL EM MARK SH DUR BD "E2 6.3%
    Buenos días. Su cartera me parece relativamente diversificada, con fondos buenos. Lo único que yo veo es que tal vez sería conveniente rebajar un 5% - 10% la exposición que tiene a deuda privada (BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND " 10% PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "E" 12% PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" 18% CARMIGNAC PATRIMOINE "E" 7.5%) a favor de un buen fondo de renta variable global, de muy baja volatilidad como el SocGen International SICAV por ejemplo. Lleva en lo que va de año un 15% con un 11% de volatilidad a un año. La Sicav luxemburguesa es un clon del fondo americano First Eagle, que data de 1970. Este fondo brilla por haber sido el que mejor supo desenvolverse en la crisis de 2000-2002, dando retornos positivos en años de fuertes pérdidas para la bolsa. Es un fondo de valor agresivo con la capacidad de ponerse en liquidez cuando ve el mercado complicado. Su otra gran diferencia es la preferencia por el oro como activo alternativo a la renta variable. Pero además de su fuerte exposición al oro, también se ha posicionado en algunos valores como Berkshire Hathaway, el fondo cotizado de Warren Buffet, máximo exponente de la inversión value. Berkshire Hathaway va a hacer muy buenas inversiones en un entorno como el actual porque tiene suficiente liquidez para comprar en un momento en el que la financiación escasea. También hay que destacar el posicionamiento agresivo en valores japoneses. Las empresas japonesas están ahora más enfocadas hacia el reparto de dividendos y muchas de ellas cotizan por debajo de su valor en libros.

    Volver al consultorio

    Últimas Noticias

    Top 3

    X
    Volver arriba