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    FONDOS DE INVERSIÓN

    Por: Andres002

    Hola Celine. Unos meses atrás compre el fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk...LU0432616737 Mixtos Flexibles EUR, desearía que me hicieras una valoración de las perspectivas de rentabilidad esperadas para este año o, si crees que lo debiera cambiar por otro mejor posicionado y si puedes darme alguna recomendación para sustituirlo. Muchas gracias por tu amabilidad y consejos desinteresados.

    Mi perfil es moderado.
    Buenos días. El fondo busca tener una correlación muy baja con el mercado, por ello, invierte en tres clases de activos buscando equilibrar la contribución al riesgo de la cartera de cada uno de los activos. Así, un 30% del riesgo tendrá que estar en materias primas, un 35% en renta variable global y un 35% en renta fija global. Para ello, utiliza etfs y derivados. Bajo estas premisas, es difícil decir si el fondo está bien posicionado o no, debido a que no se efectúa una asignación de activos en función de un análisis macroeconómico (top down) o de valores (bottom up), sino en función de la volatilidad de cada clase de activos. Como resultado de ello, el fondo consigue rentabilidades muy atractivas y nos parece que es un estupendo producto para diversificar las carteras. En la categoría de mixtos, también nos gustan fondos como el Carmignac Patrimoine o el JPM Global Income.
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