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    FONDOS DE INVERSIÓN

    Por: Mary

    Buenos días Celine. Veo que en vuestra web recomendais el siguiente Fondo: Invesco Balanced-Risk Alloc E. ¿Me podrías comentar algo más sobre él? He leído el comentario que haces en la web del Fondo pero no termino de entenderlo bien. Me podría interesar, ya que lo está haciendo muy bien este año y, la verdad, no sé cómo lo ha hecho porque este año todo ha funcionado mal. ¿Está gestionado tan activamente como Carmignac Patrimoine? Dada la alta volatilidad existente en el mercado, la gestión activa me parece crucial. Saludos, Mary
    Hola Mary. Tienes toda la razón, el comentario que hemos puesto del fondo en nuestra Web no es muy aclaratorio, por lo que gracias a tu sugerencia, lo vamos a cambiar. El fondo está gestionado de forma muy activa, lo que es efectivamente crucial en estos momentos. A diferencia de los fondos mixtos tradicionales, el fondo busca equilibrar la contribución al riesgo de la cartera de cada uno de los activos subyacentes a los que está expuesto. En una pregunta anterior, explicaba que el fondo estaba invertido un 30% en materias primas, un 35% en renta variable global y un 35% en renta fija global, pero se trata en realidad de la distribución del riesgo en cartera y no de la exposición a activos. La distribución equitativa del riesgo es la que determina principalmente el peso relativo de cada clase de activo en la cartera. Así, en estos momentos el fondo tiene en renta fija exposición a bonos australianos (21%), bonos canadienses (23%), bonos japoneses (16%), bonos europeos (20%), bonos UK (20%), bonos americanos (10%), así que una exposición del 13% al oro y del 35% a renta variable global. El fondo se lanzó en 2009 y todavía no ha cumplido tres años. Scott E. Wolle, gestor del fondo, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria.
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