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    FONDOS DE INVERSIÓN

    Por: Carlos P.

    Le agradecería me recomendara 2 fondos de RV de CAP. FLEXIBLE que usted considere mejores, uno de Europa y otro Global.
    Buenos días Carlos,
    Un fondo a tener en cuenta de RV de Capitalización Flexible Global sería el Robeco Global Conservative Equities D USD con ISIN (LU0854930277). Se trata de un fondo cuya política es la de invertir en acciones globales caracterizadas por su baja volatilidad para la consecución del objetivo a largo plazo de proporcionar la revalorización de capital. En cuanto al asset allocation del fondo, se observa que el 98,99% del patrimonio del fondo se invierte en el mercado de Renta Variable mientras que el 1,01% se mantiene en liquidez. En la actualidad se observa una buena diversificación por países, no obstante se observa que existe una gran exposición en Estados Unidos (concretamente del 48,24%). En términos de comportamientos, se observa que el fondo ha obtenido una rentabilidad media anualizada a 3 años del 13,61%, una volatilidad del 9,61% y un ratio de Sharpe de 1,33 por lo que se observa un correcto binomio rentabilidad-riesgo. Por otro lado, existe una elevada correlación el índice al cual se referencia (88,67%) y además presenta una alfa a 3 años del 2,71 lo que indica la buena actuación por parte del gestor generando valor para el fondo.
    Un fondo de RV de Capitalización Flexible Europea podría ser el Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 USD ACC con ISIN (LU0219440681). Este producto busca proporcionar la revalorización del capital, por lo que para la consecución de este objetivo invertirá principalmente el patrimonio en empresas pequeñas y medianas con domiciliación en europa cuya selección se realizará de acuerdo con el correspondiente análisis por fundamentales del equipo de investigación de Meridian Funds. En la actualidad se observa una correcta diversificación de la inversión respecto al tamaño de empresas (siendo las empresas de mediana capitalización las que componen un mayor peso, concretamente del 52,40%. Mientras que las compañías de gran y pequeña capitalización suponen un 24,94% y un 19,92% respectivamente). Analizando la trayectoria del fondo, se observa una rentabilidad media anualizada a 3 años del 16,21% una volatilidad del 10,01% y un ratio de Sharpe de 1,51, esto es que por cada unidad de volatilidad asumida por el fondo este obtiene 1,51 unidades de rendimiento. En línea con el fondo anterior, se observa una elevada correlación con el índice de referencia y una muy correcta alfa de 5,82 lo que indica que el gestor genera valor para el fondo mediante su actividad.

    Saludos! Alex
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