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    FONDOS DE INVERSIÓN

    Por: Telefonico

    Estimado Alex. He leido un informe de inversión y quería saber su opinión y recomendación: Se trata de invertir una cantidad desglosada se la siguiente manera: 20% en el SP&500 y el restante 80% en renta fija, un 40% en el treasury 10 años y el otro 40% en letras a tres meses USA, su ratio sharpe es del 1,31 siempre a largo plazo. Y despues tengo el fondo franklin global fundamental strategies USD A acc, isin-LU0316494557, representa un 2,5% de la cartera, lo sigo manteniendo?.
    Muchisimas gracias por su tiempo
    Buenos días,

    Según este informe que comenta, la inversión debería realizarse íntegramente en los EE.UU, ya que invertiría una parte en el S&P500 y el resto en renta fija norte americana. Por lo que no se la recomendaría ya que es muy importante diversificar nuestra exposición a nivel geográfico.

    Los EE.UU son actualmente una de las economías más sólidas a nivel mundial y que mejor se ha recuperado de la crisis financiera, el motivo de esto es que se están planteando subir los tipos de interés. Aun y así, no es recomendable estar expuestos de forma total a dicha economía.

    La Reserva Federal espera subir tipos de interés en el corto/medio plazo. Este hecho afectará inicialmente de forma negativa sobre las compañías, puesto que encarecerá sus financiaciones. Sin embargo, el impacto posterior debería ser positivo puesto que supone que dichas economías se expanden a buen ritmo de crecimiento económico, aumentando los beneficios empresariales.

    Por la parte de renta fija, en el 2013 cuando Ben Bernanke aún estaba a cargo de la FED, dijo que el QE se finalizaba y que el siguiente paso sería una subida de tipos. Los mercados de renta fija acogieron muy mal estas palabras. El treasury cayo aproximadamente un 10%, actualmente una caída no sería de las mismas dimensiones debido a que el mercado lo tiene descontado. Pero podemos ver caídas en este tipo de activo, por el contrario creo que se vería menos perjudicado y que además dispone de recorrido es el High Yield corporativo Americano.

    Sobre el fondo de Franklin que comentas, ha obtenido buenos rendimientos años anteriores, pero actualmente creo que sería mejor combinarlo con otro fondo de su categoría y que invierta en Europa, como es el caso del Fidelity Euro Balanced Fund.

    Saludos! Alex
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