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Por: Naomi
Hola Alex. Tengo varios fondos mixtos, pero ninguno denominado en dólares, ¿es conveniente en este momento alguno?. En caso afirmativo, ¿me podría recomendar 2 ó 3 fondos?. Gracias.
Buenos días Naomi,
En el caso que los fondos sean mixtos globales o que inviertan en EE.UU sin cubrir la moneda, indirectamente ya te estarás beneficiando del efecto divisa a pesar de que estén denominados en EUR.
En el caso contrario sí que podrías añadir un fondo mixto nominado en dólares, la exposición de la cartera a la divisa americana se justifica por la tendencia esperada de revalorización del Dólar contra el Euro. Tendencia que creemos que continuará debido a las actuales divergencias de políticas monetarias de la FED (contractiva) Vs. el BCE (expansiva).
Pero la situación que nos encontramos actualmente, es que la subida de tipos por parte de EE.UU cada vez está más cerca y prácticamente la totalidad de los fondos mixtos globales nominados en dólares tienen en cartera fuertes exposiciones al tesoro americano, que puede verse afectado negativamente ante el anuncio de la subida de tipos. Por lo que creo más conveniente en estos momentos invertir en fondos mixtos europeos (que no suelen estar nominados en dólares) para evitar este riesgo, como lo es el Fidelity Funds Euro Balanced Fund LU0261950553.
Si lo que quieres es exposición al dólar para beneficiarte del posible efecto divisa, una posibilidad es invertir directamente en renta variable americana Pioneer (Funds - U.S. Fundamental Growth A USD ND LU0347184235) o en un monetario nominado en dólares (Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD LU0261952922), en este último caso la evolución del fondo será prácticamente igual a la evolución de la paridad EURUSD.
Saludos! Alex
En el caso que los fondos sean mixtos globales o que inviertan en EE.UU sin cubrir la moneda, indirectamente ya te estarás beneficiando del efecto divisa a pesar de que estén denominados en EUR.
En el caso contrario sí que podrías añadir un fondo mixto nominado en dólares, la exposición de la cartera a la divisa americana se justifica por la tendencia esperada de revalorización del Dólar contra el Euro. Tendencia que creemos que continuará debido a las actuales divergencias de políticas monetarias de la FED (contractiva) Vs. el BCE (expansiva).
Pero la situación que nos encontramos actualmente, es que la subida de tipos por parte de EE.UU cada vez está más cerca y prácticamente la totalidad de los fondos mixtos globales nominados en dólares tienen en cartera fuertes exposiciones al tesoro americano, que puede verse afectado negativamente ante el anuncio de la subida de tipos. Por lo que creo más conveniente en estos momentos invertir en fondos mixtos europeos (que no suelen estar nominados en dólares) para evitar este riesgo, como lo es el Fidelity Funds Euro Balanced Fund LU0261950553.
Si lo que quieres es exposición al dólar para beneficiarte del posible efecto divisa, una posibilidad es invertir directamente en renta variable americana Pioneer (Funds - U.S. Fundamental Growth A USD ND LU0347184235) o en un monetario nominado en dólares (Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD LU0261952922), en este último caso la evolución del fondo será prácticamente igual a la evolución de la paridad EURUSD.
Saludos! Alex
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