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    FONDOS DE INVERSIÓN

    Por: Garcia 01

    Hola señor Alex.
    Que le parece el fondo de JPM Globa Capital Appreciation , lo tengo hace dos semanas y he comprobado que en el año se ha comportado muy bien cree que lo se gira haciendo bien o lo cambiaría por otro que le guste mas
    Buenos días,
    Es un muy buen fondo dentro de su categoría, ha obtenido una rentabilidad media estos últimos tres años del 14.54% con una volatilidad del 6.88%, lo que le proporciona una ratio de sharpe muy favorable del 1.97 y al alfa del fondo es elevada por lo que el gestor genera valor añadido con su gestión.
    Considero que es un buen fondo y lo mantendría en cartera. Sus posiciones en USD nos beneficiarán en el medio plazo. La inminente subida de tipos por parte de los EE.UU puede provocar que el Tresury americano salga perjudicado como paso en 2013 cuando Ben Bernanke que era el presidente de la FED dijo que acabaría la QE y se esperaba ir subiendo tipos. En este caso si observamos la cartera del fondo, las posiciones que tiene en el tesoro americano, únicamente representan un 9.5% aproximadamente de esta con lo que no es demasiado elevado.
    También considero correcto que tenga un 41% de su cartera en liquidez, lo que le ha permitido no caer mucho en estas últimas semanas.
    Saludos! Alex
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