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    FONDOS DE INVERSIÓN

    • Alberto Loza

    Por: Rafa Pc

    Estimado Alberto: Me gustaría preguntarle qué opinión le merece mi cartera. Mi perfil es tolerante y representa el 25% de mis ahorros. RV EUR: Abante GF Spanish Opportunities Fund B 10%; BSF European Opportunities Extn E2 10%; RV USA: Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI 5%; RV ASIA: Fidelity Pacific A-Acc-EUR 5%; RV GLOBAL: GS Glbl Sm Cap Core Eq E Snap 10%; ALT LONG/SHORT: Henderson Horizon Pan Eurp Alpha X 10%; MIXTOS: Pareturn Cartesio Equity I 10%; M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR 20%; RF: ES Euro Bond 10%; Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI 10%. ¿Cambiaría algo?
    Estimado Rafa, muchas gracias por tu pregunta.
    Lo primero que destacaría es que tienes demasiados fondos. Te va a resultar mucho más difícil controlar el correcto desempeño de tu cartera si la tienes en diez fondos. probablemente podrías hacerlo con menos.
    Sería importante saber en que está colocado el otro 75% de su patrimonio, pues si está todo en depósitos, su cartera es demasiado prudente, pero si está todo en acciones, la situación sería justo la contraria, demasiado arriesgada.
    Restringiéndome a sus fondos, nosotros unificaríamos varios de los fondos de renta variable en un fondo global (BSF, Bankinter, Fidelity y GS), por ejemplo el BNY Mellon Long Term Global Equity. Dejaríamos el fondo de Abante como una apuesta específica a favor del mejor comportamiento de la renta variable española. Mantendríamos el Henderson, el Cartesio y el M&G, pero sustituiríamos en ES y el Renta 4 por el BSF Fixed Income Strategy.
    tendría una cartera de seis fondos, bien compensada y más fácil de seguir.
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