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    FONDOS DE INVERSIÓN

    • Alberto Loza

    Por: Javier Toledo

    Buenos días Cómo valoraría esta estrategia para una cartera muy conservadora (en este caso de mis padres) de 240.000 € aprox ¿Quizás demasiado diversificada? Busco En la parte del Fondos obtener una revalorización superior a la inflación más un plus de al menos 2% intentando minimizar el riesgo
    200.000 € Depósitos (y Liquidez)
    5.000 € ESAF CP (2%)
    5.000 € UBAM Convertibles Euro 10-40 (2%)
    5.000 € AXA IM FIIS EU Short Dur HY E-C EUR (2%)
    5.000 € Fidelity European High Yld E-Acc-EUR (2%)
    5.000 € ES Global Bond (2%) ó 5.000 € ES Euro Bond (2%)
    10.000 € Fidelity Iberia (4%)
    Hola Javier,

    La cartera es conservadora y, al tiempo, demasiado atomizada en la parte dedicada a fondos de inversión. Tiene siete fondos para un 16% de la cartera. Eso es poco menos que inmanejable.

    Yo reduciría algo la cantidad dedicada a depósitos, incrementando los fondos y, al tiempo disminuiría el número de fondos. Posiblemente con tres o cuatro sería más que suficiente.
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