Tiedemann Group1 ("Tiedemann"), Alvarium Investments Limited2 ("Alvarium") y Cartesian Growth Corporation3 ("Cartesian") (NASDAQ: GLBL), han anunciado hoy de forma conjunta la firma de un acuerdo definitivo de combinación de negocios (el "acuerdo de combinación de negocios").

Esta operación propuesta dará lugar a la creación de Alvarium Tiedemann Holdings, que será previsiblemente una de las principales firmas de inversión independientes en todo el mundo que ofrecerá a instituciones, empresarios, familias y líderes emergentes de nueva generación capacidades fiduciarias, así como estrategias y servicios de inversión. Se espera que la amplia red internacional de las empresas constituyentes que abarca cuatro continentes, sus diversos conocimientos técnicos y su acceso al capital privado e institucional ofrezcan una atractiva cartera de servicios. Esta oferta integral se verá subrayada por un compromiso con la inversión de impacto o alineada con los valores y ofrecerá servicios de asesoramiento de confianza a empresas familiares, así como oportunidades de inversión directa y de inversión conjunta en activos reales. Se espera que las acciones ordinarias de Alvarium Tiedemann coticen en el Nasdaq con el símbolo "GLBL" tras el cierre de la transacción, prevista para el primer trimestre de 2022. Alvarium Tiedemann tendrá su sede en Nueva York.

"Estamos encantados de asociarnos con Alvarium para establecer una firma de inversión global realmente excepcional con Alvarium Tiedemann", comenta Michael Tiedemann, CEO de Tiedemann Group. "Alvarium aporta una cultura de emprendimiento y una amplitud de capacidades y conocimientos globales que complementarán nuestra experiencia actual con los clientes. Considero que la combinación de talento y alcance geográfico con el acceso de Cartesian al capital proporcionará la permanencia necesaria para seguir creciendo y evolucionando una plataforma de inversión dinámica. Tenemos una visión unificada comprometida con la diversidad y la inclusión, el servicio a nuestros clientes y la continuación de nuestro camino para convertirnos en un líder diferenciado en estrategias y servicios de inversión", añade.

Alexander de Meyer, CEO de Alvarium, ha declarado: "Cuando nos presentaron a Tiedemann, nos sorprendió inmediatamente la complementariedad de las firmas, desde la filosofía de inversión hasta el servicio al cliente y la cultura de la firma. Esta alineación convirtió a Tiedemann en un socio óptimo para expandir nuestra presencia global, especialmente en Estados Unidos. Estoy seguro de que esta combinación acelerará el crecimiento de nuestras firmas fusionadas, mejorando nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes a acceder a soluciones de inversión innovadoras y asegurando oportunidades a largo plazo para nuestros empleados".

Peter Yu, presidente y CEO de Cartesian, ha manifestado: "Nos complace presentar a Alvarium Tiedemann a los mercados públicos. Considero que esta combinación crea un ecosistema potente y unificado de capacidades que atenderá a una base de clientes multigeneracional, manteniendo la independencia. Se trata de una combinación ideal, tanto estratégica como culturalmente, con una sólida infraestructura posicionada para acelerar el crecimiento y la innovación."

Michael Tiedemann será el CEO de Alvarium Tiedemann. Alexander de Meyer presidirá el comité ejecutivo de la empresa, que incluye a profesionales líderes del sector que cuentan con una amplia y profunda experiencia y conocimientos globales.

Aspectos destacados de Alvarium Tiedemann:

  • Se prevé la formación de un gestor de patrimonios global independiente líder centrado en el segmento de grandes patrimonios con una posición de liderazgo en la inversión de impacto o alineada con los valores

  • Previsión de 54.000 millones de dólares en AUM y AUA combinados con oficinas en 4 continentes, 11 países y 25 ciudades

  • Enfoque “boutique” para una estrategia para oficinas de gestión de patrimonios multifamiliares de escala global con una oferta distintiva que incluirá inversiones de impacto o alineadas con valores, servicios fiduciarios, servicios de oficinas de gestión de patrimonios familiares, bienes raíces globales y nuestro grupo de mercados privados que incluirá banca comercial, así como capacidades de inversión directa

  • Ofertas de inversión institucional sólidas y en crecimiento, con compras adicionales de participaciones de GP en el sector inmobiliario, el capital privado de impacto y otras clases de activos alternativos

  • Décadas de historia operativa en los sectores alternativo e inmobiliario han creado amplias relaciones en el ecosistema de la gestión de activos alternativos, lo que ha dado lugar a oportunidades de crecimiento reproducibles.

Inversión de impacto y enfoque ASG:

Alvarium Tiedemann continuará con el objetivo establecido de sus firmas constituyentes de aumentar sustancialmente la inversión de impacto o alineada con los valores en todo el mundo. Además, su intención es crear una empresa global que sea líder indiscutible en equilibrio de género y diversidad dentro del sector de los servicios financieros. El equipo operativo de la empresa combinada prevé aproximarse al equilibrio de género desde su creación. La dirección se ha comprometido a diversificar aún más su liderazgo senior en los próximos cinco años.

Información sobre la transacción

Se espera que la transacción cree una empresa combinada con un valor de capital pro forma de 1.400 millones de dólares y se financiará mediante una combinación del efectivo en fideicomiso de Cartesian y aproximadamente 165 millones de dólares de compra totalmente comprometida de acciones ordinarias de Cartesian en virtud de una inversión privada en capital público ("PIPE"). Los compromisos de capital PIPE se han obtenido de inversores institucionales y socios estratégicos tanto de Alvarium como del Tiedemann Group. Cartesian dispone de 345 millones de dólares de efectivo en su cuenta fiduciaria.

Se prevé incorporar a la empresa combinada más del 96 % del capital que poseen los socios operativos activos y todos los ingresos de esta transacción se están utilizando para la optimización de la estructura de capital. Todas las referencias al efectivo disponible de la cuenta fiduciaria y a los ingresos retenidos de la transacción están sujetas a cualquier reembolso por parte de los accionistas públicos de Cartesian y al pago de los gastos de la transacción.

Los respectivos consejos de administración de Tiedemann Group, Alvarium y Cartesian han aprobado por unanimidad la combinación de negocios propuesta. Se espera que esta fusión tenga lugar en el primer trimestre de 2022.

La transacción se llevará a cabo de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de combinación de negocios, que contiene condiciones de cierre habituales, incluidas, sin limitación, que la declaración de registro sea declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), la recepción de las aprobaciones regulatorias en ciertas jurisdicciones donde Tiedemann Group y Alvarium operan y la aprobación de los accionistas o miembros, según sea el caso, de Tiedemann Group, Alvarium y Cartesian.

Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de transacción y la presentación a los inversores, en un informe actual en el Formulario 8-K que Cartesian presentará a la SEC y que estará disponible en www.sec.gov.

Asesores

Piper Sandler & Co. actúa como asesor financiero y Seward & Kissel LLP como asesor jurídico de Tiedemann Group.

Asset & Wealth Management Investment Banking Group de Raymond James & Associates, Inc. y Spencer House Partners LLP actúan como asesores financieros y Goodwin Procter LLP actúa como asesor jurídico de Alvarium.

Cantor Fitzgerald & Co. actúa como asesor de mercados de capitales de Cartesian Growth Corporation. Además, BofA Securities es asesor financiero y asesor de mercados de capital de Cartesian. Greenberg Traurig, LLP actúa como asesor legal de Cartesian.

Teleconferencia para inversores y material complementario

En el siguiente enlace está disponible una teleconferencia con inversores y una presentación sobre la transacción:

https://event.on24.com/wcc/r/3380664/C6CA23E7A7F3061F9EBE9F57B4E538D2

Número de conexión para participantes (gratuito): + 1 844 200 6205

Número de conexión para participantes internacionales: + 44 208 0682 558

Código de acceso de participantes: 483965

Cartesian también presentará ante la SEC una transcripción de la teleconferencia.

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Las acciones más fuertes del mercado
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En la teleconferencia, los ponentes expondrán una presentación para inversores, que se presentará a la SEC como anexo a un informe actual en el Formulario 8-K antes de la teleconferencia y que estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Información adicional sobre la combinación de negocios y dónde encontrarla

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En relación con la combinación de negocios propuesta, Cartesian Growth Corporation se fusionará con Tiedemann Groupy Alvarium para formar Alvarium Tiedemann Holdings, que será la entidad resultante y la empresa cotizada que seguirá adelante, y cuya intención es presentar una declaración de registro en el Formulario S-4 (la "declaración de registro") ante la SEC, que incluirá una declaración de representación/prospecto, y algunos otros documentos relacionados, que se utilizarán en la reunión de accionistas para aprobar la combinación de negocios propuesta. SE INSTA A LOS INVERSORES Y A LOS TITULARES DE VALORES DE CARTESIAN GROWTH CORPORATION A QUE LEAN DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/EL FOLLETO, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTARÁN ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TIEDEMANN GROUP, ALVARIUM, CARTESIAN Y LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS. La declaración de representación/el folleto se enviará por correo a los accionistas de Cartesian Growth Corporation a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación de la combinación empresarial propuesta. Los inversores y titulares de valores también podrán obtener copias de la declaración de registro y otros documentos que contengan información importante sobre cada una de las empresas una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC, de forma gratuita, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La información contenida en los sitios web a los que se hace referencia en este comunicado de prensa, o a la que se puede acceder a través de ellos, no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa ni forma parte de él.

Participantes en la solicitud de delegaciones de voto

Cartesian y sus miembros del consejo de administración y directores ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto de los accionistas de Cartesian con respecto a la combinación de negocios propuesta. Una lista de los nombres de esos miembros del consejo de administración y directores ejecutivos y una descripción de sus intereses en Cartesian se incluye en las presentaciones de Cartesian a la SEC, incluido el prospecto final de Cartesian relacionado con su oferta pública inicial, que se presentó a la SEC el 23 de febrero de 2021 y está disponible gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La información adicional relativa a los intereses de dichos participantes se expondrá en la declaración de registro de la combinación empresarial propuesta cuando esté disponible. Tiedemann Group, Alvarium y sus respectivos miembros del consejo de administración y directores ejecutivos también pueden ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto de los accionistas de Cartesian en relación con la combinación empresarial propuesta. Una lista de los nombres de dichos miembros del consejo de administración y directores ejecutivos y la información relativa a sus intereses en la combinación de negocios se incluirá en la declaración de registro para la combinación de negocios propuesta cuando esté disponible.

Acerca de Alvarium Investments

Alvarium es una empresa de inversión independiente, una oficina de gestión de patrimonios multifamiliares global y una boutique de banca comercial que ofrece soluciones a medida para familias, fundaciones e instituciones de América, Europa y Asia-Pacífico. Alvarium ofrece oportunidades de inversión directa y de inversión conjunta de gestores alternativos especializados y socios operadores de activos reales en el sector inmobiliario y la economía de la innovación. Alvarium cuenta con más de 220 empleados y 28 socios en 14 ubicaciones en 10 países, asesorando alrededor de 22.000 millones de dólares en activos a través de cuatro líneas de servicio: asesoramiento de inversiones, inversiones conjuntas, banca comercial y servicios de oficinas de gestión de patrimonios familiares.

Acerca de Tiedemann Advisors

Tiedemann Advisors es un asesor independiente de inversiones y patrimonios para particulares de alto patrimonio, oficinas de gestión de patrimonios familiares, fideicomisos, fundaciones y dotaciones. Fundada en 1999, Tiedemann Advisors cuenta con nueve oficinas en Estados Unidos y ofrece servicios fiduciarios a través de Tiedemann Trust Company, una empresa fiduciaria constituida en Wilmington (Delaware). Las operaciones internacionales de Tiedemann, Tiedemann Constantia, tienen su sede en Zúrich (Suiza). En conjunto, Tiedemann Constantia, Tiedemann Advisors y Tiedemann Trust Company supervisan actualmente 25.000 millones de dólares en activos asesorados. Para más información sobre Tiedemann Advisors, visite www.tiedemannadvisors.com y www.tiedemannconstantia.com.

Acerca de TIG Advisors, LLC

TIG Advisors es una gestora de activos alternativos con sede en Nueva York, con aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos gestionados(incluidos los activos gestionados de sus gestores afiliados),centrada en la realización de inversiones de capital de crecimiento en especialistas alternativos globales. TIG cuenta con un sólido historial de identificación de oportunidades de inversión no correlacionadas tanto en mercados públicos como privados, utilizando su plataforma operativa de larga duración para ayudar a los gestores a crecer. Las estrategias de inversión impulsadas por el alfa de la empresa se ajustan a las necesidades de una base de inversores global y diversa. Para más información sobre TIG Advisors, visite: www.tigfunds.com.

Acerca de Cartesian Growth Corporation

Cartesian Growth Corporation ("CGC") es una empresa de cheque en blanco constituida con el fin de llevar a cabo una fusión, un intercambio de acciones de capital, una adquisición de activos, una compra de acciones o una reorganización, o de participar en cualquier otra combinación de negocios similar con una o más empresas o entidades. CGC es una filial de Cartesian Capital Group, LLC, una empresa global de capital privado y asesor de inversiones registrado con sede en la ciudad de Nueva York. La estrategia de CGC consiste en identificar y combinarse con una empresa establecida de alto crecimiento que pueda beneficiarse tanto de una fusión constructiva como de la creación continua de valor. CGC es una empresa de crecimiento emergente según la definición de la Ley Jumpstart Our Business Startups de 2012. Para más información sobre Cartesian Growth Corporation, visite www.cartesiangrowth.com.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones "safe harbor” de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de Estados Unidos de 1995. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estimaciones", "proyectado", "espera", "anticipa", "pronostica", "planea", "pretende", "cree", "busca", "puede", "hará", "debería", "futuro", "propone" y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento, las condiciones o los resultados futuro, e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Tiedemann Group, de Alvarium o de Cartesian, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes, entre otros, que pueden afectar a los resultados o productos reales incluyen (i) la incapacidad de completar la combinación de negocios de manera oportuna o de completarla finalmente (incluso debido a la falta de aprobación de los accionistas necesarios, la falta de aprobación o el incumplimiento de otras condiciones de cierre); (ii) la incapacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de negocios propuesta; (iii) la incapacidad de obtener o mantener la cotización de las acciones de Cartesian en el Nasdaq tras la combinación de negocios; (iv) los costes relacionados con la combinación de negocios; (v) el riesgo de que la combinación de negocios perturbe los planes y operaciones actuales como resultado del anuncio y la consumación de la combinación de negocios; (vi) la capacidad de Cartesian, de Tiedemann Group y de Alvarium para gestionar el crecimiento y ejecutar los planes de negocio y cumplir las previsiones; (vii) los posibles litigios que afecten a Cartesian, a Tiedemann Group o a Alvarium; (viii) los cambios en las leyes o reglamentos aplicables, en particular con respecto a la gestión de patrimonios y de activos (ix) las condiciones económicas y de mercado generales que afecten a la demanda de los servicios de Cartesian, Tiedemann Group y Alvarium, y en particular las condiciones económicas y de mercado en el sector de los servicios financieros en los mercados en los que operan Cartesian, Tiedemann Group y Alvarium; y (x) otros riesgos e incertidumbres indicados ocasionalmente en la declaración de representación o el folleto relativo a la combinación de negocios, incluidos los que figuran en el apartado "Factores de riesgo" de la misma, y en otros documentos presentados por Cartesian ante la SEC. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Ni Cartesian, ni Tiedemann Group, ni Alvarium asumen ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma, salvo que lo exija la ley. Ni Cartesian, ni Tiedemann Group, ni Alvarium ofrecen garantía alguna de que Cartesian, Tiedemann Group o Alvarium, o la empresa combinada, vayan a cumplir las expectativas.

Ausencia de oferta o solicitud

Este comunicado de prensa no constituye una solicitud de representación, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la transacción propuesta. Este comunicado de prensa tampoco constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores salvo mediante un folleto que cumpla los requisitos de la sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, o una exención de la misma.

Fuentes de información

Este comunicado de prensa ha sido preparado para ser utilizado por Cartesian, Tiedemann Group y Alvarium en relación con la transacción. La información aquí contenida no pretende ser exhaustiva. Procede de diversas fuentes internas y externas y toda información relativa a la actividad, el rendimiento pasado, los resultados de las operaciones y la situación financiera de Cartesian procede en su totalidad de Cartesian y toda la información relativa a la actividad, el rendimiento pasado, los resultados de las operaciones y la situación financiera de Tiedemann Groupy Alvarium procede en su totalidad de las respectivas empresas. No se hace ninguna declaración sobre el carácter razonable de las suposiciones hechas con respecto a la información contenida en este documento, ni sobre la exactitud o integridad de las proyecciones o modelos o cualquier otra información contenida en el mismo. Cualquier dato sobre los resultados pasados o la simulación contenida en este documento no es una indicación de los resultados futuros.

Los datos aquí contenidos relativos a las operaciones y el rendimiento de las entidades combinadas han sido obtenidos por Tiedemann Group y Alvarium de diversas fuentes internas y externas. No se hace ninguna declaración en cuanto a la razonabilidad de las suposiciones hechas dentro o la exactitud o integridad de cualquier proyección o modelización o cualquier otra información contenida aquí. Cualquier dato sobre el rendimiento pasado o la simulación contenida en el presente documento no es una indicación del rendimiento futuro. Cartesian, Tiedemann Group y Alvarium no asumen ninguna obligación de actualizar la información contenida en esta presentación.

Ausencia de representación

No se ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a este comunicado de prensa. En la máxima medida permitida por la ley, Cartesian, Tiedemann Group y Alvarium, o cualquiera de sus respectivas subsidiarias, filiales, accionistas, representantes, socios, directores, funcionarios, empleados, asesores o agentes, no serán responsables de ninguna pérdida directa, indirecta o consecuente, ni del lucro cesante, que se derive del uso de este comunicado de prensa, de su contenido (incluyendo, sin limitación, cualquier proyección o simulación), de cualquier omisión, de la confianza en la información contenida en él o de las opiniones comunicadas en relación con el mismo o que surjan de otro modo en relación con él, cuya información relacionada de algún modo con las operaciones de Tiedemann Group y Alvarium ha sido derivada, directa o indirectamente, exclusivamente de Tiedemann Group y Alvarium y no ha sido verificada independientemente por Cartesian. Ni los auditores independientes de Cartesian ni los auditores independientes de Tiedemann Group o Alvarium han auditado, revisado, compilado o realizado ningún procedimiento con respecto a las proyecciones o modelos a efectos de su inclusión en esta presentación y, por consiguiente, ninguno de ellos ha expresado ninguna opinión ni ha proporcionado ninguna otra forma de garantía con respecto a los mismos a efectos de esta presentación. ____________________________

1 Tiedemann Group está formado por Tiedemann Advisors LLC ("Tiedemann Advisors"), una de las principales empresas independientes de asesoramiento en materia de patrimonio e inversión para familias con un elevado patrimonio, fideicomisos, fundaciones y dotaciones, especialmente en Estados Unidos; Tiedemann Trust Company ("Tiedemann Trust"); TIG Advisors LLC ("TIG"), una gestora de activos alternativos; y Tiedemann Constantia, las operaciones internacionales de Tiedemann.

2 Alvarium Investments Limited es una oficina de gestión de patromonio multifamiliarlíder en el mundo que presta servicios de inversión, inmobiliarios y de banca comercial a empresarios, familias, fundaciones e instituciones multigeneracionales.

3 Cartesian Growth Corporation es una sociedad de adquisición con fines especiales ("SPAC").

"El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".