Regulatory News:

No está permitida su divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en o hacia Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón. Este comunicado de prensa no pretende ser una oferta y solo tiene un propósito informativo.

Sensorion (París: ALSEN) (FR0012596468 - ALSEN - la “empresa”), empresa pionera en biotecnología en fase clínica, especializada en el desarrollo de nuevas terapias para la restauración, tratamiento y prevención en el campo de los trastornos de la pérdida auditiva, ha anunciado hoy el éxito de su aumento de capital previamente anunciado. La empresa ha colocado 18.236.000 nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de 0,10 euros cada una (las “nuevas acciones”) por un total de aproximadamente 31 millones de euros de ingresos brutos mediante una colocación acelerada en beneficio de categorías de varias personas (la “oferta reservada”).

El precio de emisión de las nuevas acciones es de 1,70 euros por acción, lo que supone un descuento del 3,5 % sobre el precio medio ponderado de la acción del día anterior a la fecha de fijación del precio de emisión, que fue de 1,76 euros, de conformidad con el acuerdo n.º 12 de la junta general extraordinaria de accionistas de la empresa, celebrado el 20 de mayo de 2020. Se espera que la oferta reservada se cierre el 22 de septiembre de 2020 o alrededor de esa fecha.

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta reservada para desarrollar sus programas actuales de terapia génica (OTOF y USHER), ampliar potencialmente su línea de terapia génica, respaldar su farmacología y estudios clínicos para el desarrollo de fase 3 de SENS-401, para el capital en circulación, así como para fines corporativos generales.

Tras la emisión de las Nuevas acciones, el capital social total de la Compañía será de 7.679.905,20 euros, equivalente a 76.799.052 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una. Sobre la base de los gastos previstos, el efectivo a 31 de diciembre de 2019 y los ingresos netos de la oferta actual, la Compañía cree que podrá financiar sus operaciones hasta finales del tercer trimestre de 2022.

A título ilustrativo, un accionista que poseía el 1 % del capital social de la empresa antes de la oferta reservada y que no participó en la oferta reservada ahora tendrá el 0,8 % del capital social de la empresa después de la oferta reservada. Según la empresa, la estructura accionarial, sobre una base no diluida, antes y después de la oferta reservada, se desglosa de la siguiente manera:

 

Accionistas

Número de acciones antes de la Oferta reservada(1)

% del capital social antes de la Oferta reservada

% de derechos de voto antes de la Oferta reservada

Número de acciones después de la Oferta reservada(1)

% del capital social después de la Oferta reservada(1)

% de derechos de voto después de la Oferta reservada

Suscripción

(en euros)

Iniciativa de Inserm Transfert

982.911

1,68 %

1,68 %

982.911

1,28 %

1,28 %

-

Innobio (Bpifrance)

3.499.874

5,98 %

5,98 %

3.499.874

4,56 %

4,56 %

-

Gerencia, empleados y directores

160.000

0,27 %

0,27 %

160.000

0,21 %

0,21 %

-

Cochlear

533.755

0,91 %

0,91 %

533.755

0,70 %

0,70 %

-

Invus Public Equities LP

20.608.063

35,19 %

35,19 %

26.490.415

34,49 %

34,49 %

9.999.998

Sofinnova Partners

11.822.258

20,19 %

20,19 %

15.469.458

20,14 %

20,14 %

6.200.240

WuXi AppTec

4.055.150

6,92 %

6,92 %

5.249.608

6,84 %

6,84 %

2.030.579

3SBio

4.055.150

6,92 %

6,92 %

4.055.150

5,28 %

5,28 %

-

Free Float

12.845.891

21,94 %

21,94 %

20.357.881

26,51 %

26,51 %

-

Total

58.563.052

100 %

100 %

76.799.052

100 %

100 %

18.230.817

(1) Según la Compañía y en base al último análisis de agosto de 2020.

Invus Public Equities LP, y Sofinnova Partners suscribieron la ampliación de capital, por un importe total de 16,2 millones de euros, lo que representa 9.529.552 nuevas acciones o el 52 % del total de nuevas acciones emitidas en el marco de esta ampliación de capital.

Las nuevas acciones serán admitidas a cotización en el mercado no regulado de Euronext Growth de París una vez que se haya procedido a su liquidación y entrega, lo que se espera que ocurra el 22 de septiembre de 2020 o en torno a esa fecha. Se cotizarán con el mismo código que las acciones ordinarias existentes de la empresa (ISIN FR0012596468), conllevan derechos de dividendo a partir de su fecha de emisión y son inmediatamente fungibles en todos los aspectos con las acciones existentes de la empresa. 

La oferta reservada no estará sujeta a un prospecto que deba ser aprobado por la autoridad de los mercados financieros franceses (Autorité des marchés financiers - la "AMF").

En relación con la oferta reservada, la empresa ha celebrado un acuerdo de bloqueo que restringe la emisión de acciones ordinarias adicionales por un período que finaliza 90 días después de la ejecución del acuerdo de colocación y suscripción celebrado entre la compañía y los agentes colocadores (el "acuerdo de colocación"), con sujeción a las excepciones habituales.  La administración de la empresa, los miembros del Consejo y los accionistas representados en el Consejo de Administración que son titulares de acciones ordinarias de la empresa también están sujetos a un bloqueo por un período de 90 días después de la ejecución del acuerdo de colocación, con sujeción a las excepciones habituales.

De conformidad con el acuerdo de colocación y suscripción celebrado entre la empresa y los agentes colocadores, la liquidación y entrega de la parte de la oferta reservada colocada a los inversores fuera de Estados Unidos está garantizada por los agentes colocadores.

Factores de riesgo  

La empresa advierte al público de los factores de riesgo relacionados con la empresa y sus actividades en la sección I.3 del Rapport financier annuel para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, que se puede consultar gratuitamente en el sitio web de la empresa (www.sensorion-pharma.com).

Además, se invita a los inversores a que consideren los siguientes riesgos: (i) el precio de mercado de las acciones de la empresa puede fluctuar y ser inferior al precio de suscripción de las acciones emitidas en virtud de la oferta reservada, (ii) la volatilidad y la liquidez de las acciones de la empresa pueden fluctuar significativamente, (iii) las ventas de acciones de la empresa pueden producirse en el mercado y tener un impacto negativo en el precio de mercado de las acciones, y (iv) los accionistas de la empresa podrían sufrir una dilución potencialmente importante como resultado de cualquier aumento de capital futuro que sea necesario para financiar la empresa.

***

Acerca de Sensorion

Sensorion es una empresa pionera de biotecnología en el ámbito clínico especializada en el desarrollo de nuevas terapias de restauración, tratamiento y prevención en el campo de los trastornos de la pérdida auditiva. Su cartera de productos en la etapa clínica incluye un producto de fase 2: SENS- 401 (Arazasetron) para la pérdida auditiva neurosensorial súbita (SSNHL en sus siglas en inglés). Sensorion ha construido una plataforma tecnológica única de I+D para ampliar su comprensión de la patofisiología y la etiología de las enfermedades relacionadas con el oído interno, lo que le permite seleccionar los mejores objetivos y modalidades para los candidatos a fármacos. La empresa también está trabajando en la identificación de biomarcadores para mejorar el diagnóstico de estas enfermedades desatendidas. En la segunda mitad de 2019, Sensorion puso en marcha dos programas preclínicos de terapia génica con el objetivo de corregir las formas monogénicas hereditarias de sordera, incluyendo la Usher tipo 1 y la sordera causada por una mutación del gen de la otoferlina. La empresa se encuentra en una posición única, gracias a sus plataformas y carteras de terapias potenciales, para lograr un impacto positivo duradero en cientos de miles de personas con trastornos relacionados con el oído interno, una importante necesidad médica mundial no satisfecha.

http://www.sensorion-pharma.com

Etiqueta: SENSORION

ISIN: FR0012596468

Mnemónica ALSEN

Aviso legal

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar acciones ordinarias de la sociedad, y no constituye una oferta, solicitud o venta en cualquier estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal antes del registro o calificación bajo la legislación sobre mercados de valores de dicha jurisdicción.

Este comunicado no es un anuncio ni un folleto a efectos del Reglamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de junio de 2017, modificado (el "Reglamento relativo al folleto").

En Francia, la oferta reservada antes descrita solo se efectuará como colocación para una categoría de inversores institucionales, de acuerdo con el artículo L. 225-138 del "Código de Comercio" y la normativa vigente.

Respecto a los estados miembros del Espacio Económico Europeo (incluida Francia), no se ha adoptado, ni adoptará, ninguna medida para permitir la oferta pública de las acciones a las que hace referencia este comunicado de prensa, que requeriría la publicación de un folleto (de conformidad con el artículo 3 del Reglamento relativo al folleto) en cualquiera de los estados miembros.

Este comunicado de prensa y la información que contiene no constituyen una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar o suscribir nuevas acciones en Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción en la que se puedan aplicar restricciones, incluidos en particular Canadá, Australia o Japón. Los valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos en ausencia de registro bajo la Ley Estadounidense del Mercado de valores o una exención de registro de la misma. Sensorion no tiene la intención de registrar las nuevas acciones conforme la Ley estadounidense del Mercado de valores o de realizar una oferta pública de las nuevas acciones en Francia, Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción.

La presente comunicación solo se distribuirá, y está destinada únicamente, a (a) personas fuera del Reino Unido, (b) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (promoción financiera) Orden 2005 (la “orden”), y (c) entidades con alto patrimonio neto, y otras personas a quienes su contenido puede ser legalmente comunicado, comprendidas en el artículo 49(2) de la Orden (todas dichas personas se denominan, conjuntamente, "personas relevantes"). Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere el presente comunicado se dirige únicamente a personas relevantes y se realizará solo con estas. Ninguna persona que no tenga la calificación de persona relevante podrá actuar en función de, o basado en, esta comunicación o cualquiera de su contenido.

A efectos únicamente del proceso de aprobación de producto de cada fabricante, la valoración del mercado objetivo en cuanto a las nuevas acciones ha llegado a la conclusión en relación con los criterios de tipo de cliente que: (i) el tipo de clientes a los que se destinan las nuevas acciones son entidades de crédito aceptadas como contrapartida, clientes profesionales y clientes minoristas, todos según lo estipulado en la Directiva 2014/65/EU, modificada ("MiFID II"); y (ii) todos los canales de distribución de las nuevas acciones a entidades de crédito aceptadas como contrapartida, clientes profesionales y clientes minoristas son apropiados. Aquel que ofrezca, venda o recomiende las nuevas Acciones (un "distribuidor") deberá tener en consideración la valoración de tipos de clientes del fabricante; no obstante, un distribuidor sujeto a la directiva MiFID II será responsable de su propia valoración del mercado objetivo en cuanto a las nuevas acciones (ya sea adoptando o refinando la valoración de tipos de cliente del fabricante) y de la determinación de los canales de distribución apropiados.A fin de evitar toda duda, aunque el mercado objetivo incluye clientes minoristas, los agentes de colocación han decidido que solo procurarán las nuevas acciones a inversores que satisfagan los criterios de entidades de crédito aceptadas como contrapartida y clientes profesionales.

Esta distribución de este comunicado de prensa podría estar sujeta a restricciones legales o jurídicas en determinadas jurisdicciones. Toda persona que esté en posesión de este comunicado de prensa deberá informarse por sí mismo y respetar todas las restricciones.

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