Coveris Holdings SA (“Coveris” o “la Compañía”), un importante fabricante internacional de soluciones de empaquetado, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo con Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A, TCL.B) (“TC Transcontinental”) para vender el negocio de empaquetado que tiene la empresa en el continente americano (la “Cesión de las actividades en América”) por un precio total de compra de 1.320 millones de dólares, que se pagará en efectivo y estará sujeto a los ajustes de cierre habituales.

Se espera que los ingresos por la Cesión de las actividades en América se utilicen para amortizar parte del endeudamiento existente de la Compañía. Coveris Americas generó, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, unas ventas y un EBITDA ajustado de 966 millones de dólares en ingresos y 128 millones de dólares, respectivamente.

Jakob A. Mosser, CEO de Coveris, ha afirmado: “Estamos muy satisfechos con la venta de nuestro negocio en el continente americano a TC Transcontinental. Esta venta nos permitirá centrarnos en nuestras operaciones en Europa, donde somos una de las principales figuras en el mercado de empaquetados flexibles y rígidos. Esta acción respalda nuestro último enfoque estratégico, centrado en la prestación de soluciones de empaquetado sostenible y de alto rendimiento para nuestros clientes de los mercados alimentarios, de alimentos para mascotas, médicos y farmacéuticos”.

Tras el cierre de la Cesión de las actividades en América, el resto de las operaciones de la Compañía consistirá en sus negocios de empaquetado rígido para el mercado alimentario y de uso final de consumidor en la región de EMEA y el Reino Unido, y tendrá plantas de fabricación en 14 países, 44 fábricas estratégicamente ubicadas y más de 8.000 empleados. Pro forma para la venta del negocio del continente Americano, las operaciones restantes de la empresa generaron ventas y EBITDA ajustado para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 de €1.400 millones y €132,4 millones  (incluidos €21 millones de sinergias previstas en 2018), respectivamente.

La Cesión de las actividades en América está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que finalice a mediados de 2018. Goldman Sachs & Co. LLC y Wells Fargo Securities se han desempeñado como asesores financieros de Coveris Americas. Kirkland & Ellis, LLP ha actuado como asesor legal de Coveris Americas. Este anuncio contiene información que, antes de su divulgación, puede haber constituido información privilegiada según el Reglamento 596/2014 de la Unión Europea sobre el abuso de mercado.

Acerca de Coveris

Como empresa líder a nivel internacional en empaquetado, Coveris se dedica a ofrecer soluciones que mejoran la seguridad, la calidad y la comodidad de los productos que utilizamos a diario. En asociación con las marcas más respetadas del mundo, Coveris desarrolla productos vitales que protegen todo, desde los alimentos que comemos, pasando por los suministros médicos, hasta los dispositivos de pantalla táctil que llevamos en nuestros bolsillos, lo que contribuye a mejorar la vida de millones de personas todos los días.

Coveris es una compañía de cartera filial de Sun Capital Partners, Inc.

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