La Bolsa Hoy en directo: sigue las cotizaciones en tiempo real

Lo comentamos con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI.

Hungría ha dicho que necesitaría unos 750 millones de euros (804 millones de dólares) en inversiones a corto plazo para mejorar las refinerías y ampliar un oleoducto que trae petróleo desde Croacia.

También ha dicho que la reconversión a largo plazo de su economía para dejar de utilizar el petróleo ruso podría costar hasta 18.000 millones de euros, y que espera que la UE aporte los fondos necesarios para esa transición.

Situamos los niveles clave para Inditex con Diego Morín, de IG.

Los países de la Unión Europea están negociando un acuerdo sobre las sanciones petroleras rusas que embargaría las entregas de envíos pero retrasaría las sanciones sobre el petróleo entregado por oleoducto para ganarse a Hungría y a otros Estados miembros sin salida al mar, dijeron representantes consultados el viernes.

"La idea es dividir el embargo de petróleo entre las entregas por oleoducto y por mar", dijo un portavoz. "El oleoducto obtendría una exención durante algún tiempo para organizar un reemplazo".

Otro portavoz dijo que los embajadores de los Estados miembros de la UE podrían llegar a un acuerdo en Bruselas el domingo, a tiempo para que sus líderes se pongan de acuerdo en la cumbre del 30 y 31 de mayo.

Las encuestas bancarias regionales de la Fed indican una desaceleración en las expectativas de nuevos pedidos en el sector de manufacturas.

El índice final de confianza de los consumidores de Estados Unidos elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de mayo se situó en un nivel de 58,4, según el informe publicado el viernes.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 59,1 en mayo.

El dato provisional había mostrado un nivel de 59,1.

El subíndice sobre las condiciones actuales de la economía, por su parte, registró un nivel de 63,3 en el dato revisado, frente al 63,6 del dato provisional, mientras que el subíndice de expectativas se situó en 55,2, frente al 56,3 preliminar.

Pese a que los expertos de JPMorgan han señalado esta semana que el activo está infravalorado, Bitcoin no parece que vaya a recuperarse en el corto plazo. Analizamos su gráfico con Ramón Bermejo, estratega de mercados.

La compañía, en el país desde 2016, cerrará sus divisiones de alquiler de viviendas turísticas y experiencias, pero mantendrá una oficina para centrarse en viajes al extranjero, según la cadena norteamericana CNBC.

Airbnb Rg-A ha tenido que afrontar un aumento de la competencia en el país asiático y, si el segmento ya era costoso y complejo de operar, la pandemia ha empeorado estos problemas y ha aumentado su impacto, asegura el medio citado.

El DOW JONES Ind Average abre con alzas del 0,30% en los 32.735,09 puntos, el S&P 500 sube un 0,78% hasta los 4.088,50 y el NASDAQ 100 repunta un 1,41% en los 12.449,40 puntos.

Analizamos el comportamiento del S&P 500 y situamos los próximos objetivos a nivel técnico con Ramón Bermejo, estratega de mercados.

El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal aumentó un 4,9% en abril respecto al año anterior, un nivel aún elevado que, sin embargo, indica que las presiones podrían estar disminuyendo un poco.

Ese aumento en el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente estuvo en línea con las expectativas y reflejó una desaceleración del 5,2% reportado en marzo. El número excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía que han contribuido en gran medida a que la inflación alcance un máximo de 40 años.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,7% en abril. El dato de marzo se revisó al alza, desde un 1,1% a un 1,4%. El Departamento de Comercio también dijo que la cifra de rentas personales subió un 0,4% intermensual, tras un aumento del 0,5% en marzo, según el informe. Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de rentas subiría un 0,5% en abril.

Un plan para ayudar a los consumidores a hacer frente a los costes crecientes de la energía que no será inflacionista porque no conducirá necesariamente a un mayor gasto discrecional, dijo el viernes el primer ministro Boris Johnson.

A la pregunta de los periodistas de si la medida podría aumentar la inflación, Johnson dijo: "La respuesta es no, porque no creo que conduzca, necesariamente, a un mayor gasto discrecional, simplemente porque los gastos de la gente van a subir, o han estado subiendo ya como resultado del aumento del coste de la energía y los alimentos".

Los precios del petróleo se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, que Moscú califica de "operación especial", y actualmente están justo por debajo del nivel de los 120 dólares por barril. "Con nuestro objetivo de 120 dólares por barril para el Brent ahora a la vista, creemos que una fuerte contracción en las exportaciones de petróleo ruso podría (...) empujar al Brent más allá de los 150 dólares por barril", dijo el banco en una nota de análisis.

Analizamos los niveles clave para Fluidra con Ramón Bermejo, estratega de mercados. 

Los precios del oro suben este viernes y van en camino a una segunda ganancia semanal consecutiva gracias a la debilidad del dólar, luego de que se redujeran las expectativas de aumentos de tasas de interés más agresivos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro al contado sube un 0,42% en los 1.858 dólares y los futuros suman un 0,47% hasta los 1.856 dólares la onza. 

Considera que el aumento de precio que se trasladó a los clientes no ha tenido impacto

Los ingresos totales de Alibaba aumentaron un 9% en el último trimestre respecto al año anterior, el más lento registrado, según el historial financiero al que se accede a través de Wind Information.

Los ingresos de Tencent para el trimestre cambiaron poco, mientras que JD.com experimentó un aumento de aproximadamente el 18% respecto al año anterior, ambos los más lentos registrados, según datos de Wind.

El leve aumento de ingresos del 1% del gigante tecnológico chino Baidu fue solo el peor desde 2020, un año en el que se registraron dos trimestres de disminución de ingresos, según datos de Wind.

Banco Sabadell recorta hoy terreno, pero en lo que lleva de semana avanza cerca del 15% y lidera las alzas del IBEX 35.

Los rendimientos del Tesoro de EEUU registran hoy pocos movimientos, ya que los temores sobre los planes de la Reserva Federal para aumentar agresivamente las tasas de interés parecieron disminuir.

El rendimiento de la nota del Tesoro de referencia a 10 años se mantuvo estable en 2,759%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años también se mantuvo estable en 2,992%. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios y 1 punto base es igual a 0,01%.

Analizamos cómo ha ido la semana en los mercados, en un momento en el que el S&P 500 ha alejado, por ahora, el mercado bajista, con Araceli de Frutos.

Reduciendo su producción prevista en unos 50.000 vehículos hasta los 800.000, aludiendo al confinamiento por COVID-19 en Shanghái. El mayor fabricante de automóviles de Japón dijo que todavía espera producir 9,7 millones de vehículos en todo el mundo en el año fiscal actual, aunque existe la "posibilidad" de una estimación más baja.

Toyota Motor dijo que suspendería las operaciones en algunas de sus plantas nacionales durante la semana del 6 de junio.

La Unión Europea ha decidido la compra en común de una vacuna y un antiviral para luchar contra el brote de viruela del mono, un virus endémico en África y normalmente poco frecuente en otros lugares, dijo el viernes el coordinador de vacunas de Suecia.

"Tras varias reuniones se ha decidido que compraremos tanto la vacuna como el tratamiento antiviral", dijo el coordinador Richard Bergstromel según lo citó el diario sueco Dagens Nyheter.

El periódico dijo que la UE compraría Imvanex, producida por Bavarian Nordic, y Tecovirimat, producido Siga Technologies, de Estados Unidos.

La compañía, que sube más de un 10% en el año con dividendos, se ha convertido en la empresa que más vale de la bolsa española y su capitalización equivale a la suma de la eléctrica que preside José Bogas, Endesa; de la gasista que pilota Francisco Reynés, Naturgy, y de la petrolera que dirige como consejero delegado Josu Jon Imaz, Repsol.
 

Tras un cierre con fuertes alzas, a esta hora los futuros del DOW JONES Ind Average se anotan un 0,12% en los 32.675,20 puntos, los del S&P 500 avanzan un 0,28% hasta los 4.069,20 y los del NASDAQ 100 repuntan un 0,47% en las 12.334,40 unidades.

Alegando que manipuló el precio de las acciones de la compañía con sus tweets tras el acuerdo de compra a la baja antes de convertirse en el principal accionista para, después, lanzar una opa para hacerse con la totalidad de Twitter. Los demandantes alegan que Musk se ahorró más de 156 millones de dólares porque no reveló que ya había comprado más del 5% de la red social antes del 14 de mayo.

El índice intenta completar un pleno de subidas en la semana que ha aupado al Ibex 35 hasta sus máximos anuales. El selectivo madrileño es uno de los que mejor ha aprovechado la tregua que han dado los temores a la recesión, aunque a esta hora modera sus alzas.

Analizamos el contexto de mercado y las claves que están moviendo el ánimo de los inversores, así como sectores en los que fijarse en este entorno, con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA lanzada por MFE sobre el 44,31% del capital que aún no controla de Mediaset España, esto son 138.763.424 acciones, según anunció el jueves por la tarde.

El objetivo es garantizar un óptimo servicio a los clientes

La Reserva Federal podría pausar el endurecimiento de su política monetaria en septiembre si se produce un deterioro económico y la inflación disminuye, dijeron los estrategas de BofA, un día después de que el banco central estadounidense publicara las actas de su reunión de política monetaria de mayo.

Las minutas mostraron que la Fed está tratando de encontrar la mejor manera de reducir la inflación sin provocar una recesión o elevar sustancialmente la tasa de desempleo, una tarea que, según varios participantes, resultará difícil.

Jornada de ligeros descensos para Banco Sabadell, que se toma un respiro este viernes tras haber acumulado una subida de más de un 16% en la semana que lo aúpa al frente del Ibex 35 en lo que va de año.

Así lo ha dicho este viernes la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, al medio de comunicación alemán RTL/ntv. Esta promesa supondría el primer compromiso del G7 para abandonar la energía de carbón, cuyo uso debe disminuir si el mundo quiere evitar los peores efectos del cambio climático.

"Hay declaraciones y acuerdos muy concretos para la expansión de las energías renovables, pero también, por ejemplo, para el abandono del carbón", dijo Lemke.

El comunicado final de la reunión de tres días del G7 en Berlín esta semana también pondrá énfasis en la protección de la biodiversidad y la lucha contra la contaminación por plástico, dijo.

Una posible señal de que las empresas aprovechan los bajos tipos de interés antes de que el BCE empiece a subirlos en verano. Los préstamos a las empresas aumentaron un 5,2% el mes pasado, el ritmo más rápido en más de un año, frente al 4,1% de marzo. El ritmo de crecimiento del crédito a los hogares se mantuvo en el 4,5%.

El crecimiento del dinero que circula en la zona del euro se desaceleró al reducir el BCE sus compras de bonos.

Se espera que este estímulo termine a principios de julio, preparando el camino para la primera subida de tipos del BCE en más de una década a finales de dicho mes.

Niveles clave del IBEX 35 con Diego Morín, de IG.

Tercera jornada consecutiva de avances para Meliá, que acumula una subida en estos tres días de un 6,7%. La cadena hotelera todavía tiene margen para subir más, de acuerdo con los analistas de Bankinter, a la espera de que comience la temporada de verano.

Iberdrola tiene previsto poner en marcha en la localidad cacereña de Cedillo la primera comunidad solar de España para un pueblo completo. Gracias a esta iniciativa todos los habitantes de esta localidad disfrutarán de un ahorro del 50% en la factura de energía de su consumo eléctrico.

China Evergrande Group está estudiando la posibilidad de reembolsar a los tenedores de bonos públicos en el extranjero que deben unos 19.000 millones de dólares con pagos en efectivo a plazos y con acciones de dos de sus filiales que cotizan en Hong Kong, según dos fuentes, en un momento en que la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo busca resolver sus problemas financieros.

Evergrande, cuya deuda externa por valor de 22.700 millones de dólares, incluidos préstamos y bonos privados, se considera en situación de impago tras incumplir sus obligaciones de pago a finales del año pasado, dijo en marzo que presentaría una propuesta preliminar de reestructuración de la deuda a finales de julio. 

En España, uno de cada cinco euros gastados en moda corresponde a compras por Internet

La entidad es una de las que más potencial tiene, pero también muestra obstáculos en su gráfico. Analizamos los niveles clave con Diego Morín, de IG.

Nuevas caídas para Bitcoin mientras Ethereum cotiza por debajo de los 1.800 dólares.

El evento, emitido en directo a través de YouTube, contó este año con la participación activa de inversores y ahorradores que trasladaron sus preguntas e inquietudes. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, reafirmó su apuesta por la “inversión de calidad, las megatendencias y la incorporación de la ESG como valores para afrontar el entorno complejo que vivimos”.

La cotización de Inditex ha logrado vulnerar la línea de tendencia bajista de largo plazo en color fucsia. El valor se dirige hacia los dos objetivos alcistas, en 22,45 euros por figura de doble suelo y hacia 24,16 euros, por la formación de un triángulo simétrico. La siguiente resistencia importante está situada en la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.

El dato de marzo había mostrado una variación del 6,3%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 6,3% en abril. Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 5,2% en términos interanuales, tras un aumento del 4,2% en marzo.

En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 4,5% en comparación con el mismo periodo de un año antes, idéntica variación a la experimentada en marzo.

Los analistas tienen perspectivas positivas para Inditex por el lado de las ventas, pero creen que no superará los niveles prepandemia en los beneficios debido al aumento de costes. ¿Qué esperar de su cotización? Analizamos su gráfico con Diego Morín, de IG.

Las acciones de Inditex comienzan a ver la luz al final del túnel tras unos últimos meses complicados por el impacto en su negocio de la invasión rusa de Ucrania. El gigante minorista se encamina a cerrar la semana con una subida acumulada de más de un 7,5%, y los analistas creen que tiene potencial para ir más allá.

Siguen las negociaciones en el seno de la Unión Europea para intentar llegar a un acuerdo sobre el veto a crudo ruso. Y mientras, los precios suben: los futuros del Brent avanzan un 0,21% en los 114,40 dólares y los del West Texas suman un 0,07% en los 114,16 dólares. 

Alibaba ha dicho que no proporcionaría una previsión para el año fiscal actual porque los riesgos por COVID-19 enturbiaron sus perspectivas, después de informar de su crecimiento de ingresos trimestrales más lento desde que salió a bolsa en 2014.

Los mercados, sin embargo, se centraron en la superación de las estimaciones del mercado para los ingresos y beneficios trimestrales de Alibaba en un contexto de fuerte debilitamiento de la economía, e hicieron que sus acciones subieran un 15%. Los analistas dijeron que los resultados fueron más resistentes de lo esperado.

"Dado que la gran escala de Alibaba es un reflejo de la macroeconomía general, creemos que es el principal beneficiario de un posible despliegue de políticas favorables en términos de medidas de confinamiento y estímulo del consumo", dijeron los analistas de Daiwa Capital en una nota.

Oryzon se coloca a la cabeza de las subidas de la bolsa española y busca sumar su sexta jornada en verde. Y lo hace cuando su salida al Nasdaq parece inminente, un mercado, el estadounidense, que le va a dar mucha visibilidad entre los grandes inversores de su sector y que va a ser muy positivo para su negocio.

La Bolsa china está siguiendo el mismo camino que las occidentales y acumula en el año una caída de 19,3%, según destaca el economista Juan Ignacio Crespo. Desde julio del año pasado la bajada es de 17%. "La trayectoria futura de la Bolsa china será muy probablemente, siguiendo el “GPS de 2008” descendente".

Han caído en abril a su ritmo más rápido en dos años, mientras los elevados precios de las materias primas y el caos en la cadena de oferta provocado por las restricciones del COVID-19 redujeron los márgenes y perturbaron la actividad de las fábricas.

Los beneficios se redujeron un 8,5% con respecto al año anterior, dijo el viernes la oficina de estadísticas, lo que se compara con un aumento del 12,2% en marzo, según los cálculos de Reuters basados en datos oficiales. La caída es la mayor desde marzo de 2020.

La CNMV autoriza la OPA de FCC Inmobiliaria sobre el 24% de Metrovacesa por 262 millones. Por otro lado, La CNMV ha dado luz verde a la OPA de Mediaset para controlar el 100% de su filial española, por un precio de 258 millones de euros más un canje de acciones, según ha informado el supervisor.

Ceden Adolfo Dominguez, un 3%, eDreams ODIGEO recorta un 2,33% y AmRest más de un 1%. En positivo, Nyesa Valores, que sube más del 3%, Talgo un 2,88% y Oryzon Genomics un 2,56%. 

Las bolsas europeas comienzan la sesión con subidas  tras el cierre al alza en Wall Street y Asia.  El DAX sube un 0,4%, hasta los 14.297,57 puntos, el FTSE -100 abre plano en los 7.563,68 puntos, el CAC-40 avanza algo más de medio punto porcentual, obre los 7.563,62 puntos, el Eurostoxx 50 sube hasta los 3.760,65 puntos y el FTSE MIB arranca desde los 24.639 puntos tras anotarse algo más del 0,3% en los primeros minutos de negociación. 
 

Cellnex lidera las alzas del IBEX 35, con una subida del 1,23% en los 43,45 euros. Le sigue Inditex, con un repunte del 1,11% en los 21,89 euros y Fluidra, que sube un 1%. En negativo, solo Naturgy (Gas Natural), que cede un 0,52%, Siemens-Gamesa, que se deja un 0,39% y CIE Automotive cotiza plana.

El mundo está avanzando rápidamente hacia un mayor uso de los pagos digitales y una versión digital oficial del dólar podría ayudar a salvaguardar su dominio mundial a medida que otros países emitan las suyas, dijo el jueves la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard.

"No creo que debamos dar por sentado el estatus global del dólar, y en un mundo en el que otras grandes jurisdicciones pasan a emitir sus propias monedas digitales, es importante pensar si Estados Unidos seguiría teniendo el mismo tipo de dominio sin emitir también una", dijo a los legisladores en el Congreso.

Los responsables de la Reserva Federal siguen divididos sobre la necesidad de una moneda digital del banco central (CBDC) y acaban de finalizar un periodo de consulta pública de cuatro meses en el que se solicitan comentarios sobre la idea.

El dólar estadounidense se hunde este viernes a un mínimo de un mes frente a las principales divisas, mientras los operadores reducían las expectativas de subida de tipos de la Reserva Federal, ante los indicios de que el banco central pueda ralentizar o incluso detener su ciclo de endurecimiento en la segunda mitad del año.

El índice del dólar cede hasta 101,43 por primera vez desde el 25 de abril. El repunte de las bolsas asiáticas también redujo la demanda del dólar como refugio.

Frente al euro, la divisa estadounidense caía hasta el nivel más débil desde el 25 de abril, a 1,0765 dólares, y frente a la libra esterlina caía hasta el nivel más bajo desde el 26 de abril, a 1,2666 dólares.

Dell Technologies superó el jueves las expectativas de ingresos por noveno trimestre consecutivo porque las empresas invirtieron fuertemente en sus computadoras de escritorio y portátiles para apoyar el trabajo híbrido.

Las acciones del fabricante de computadoras subieron un 7% después del cierre del mercado, ya que también superó las expectativas de ganancias trimestrales con un aumento del 62% y dijo que el crecimiento de los ingresos fue impulsado por la continua fortaleza de los computadores comerciales.

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo repasa las claves que marcarán la jornada bursátil. Síguelo pinchando aquí. 

Así cerró el IBEX 35 la última sesión: 

Expansión abre con una entrevista a Ignacio Galán, en Davos: "Iberdrola mantiene el objetivo de dar un dividendo atractivo". 

El Economista: La banca no podrá vender crédito ICO moroso sin renunciar al aval.

Cinco Días: El precio de las casas roza el nivel de la burbuja en las grandes capitales.

El índice de Hong Kong sube un 2,17%, impulsado por las cuentas positivas de las tecnológicas. También en verde el Nikkei, que sube un 0,67% y el Kospi de Seúl, que se anota un 0,89%. En cambio terminan la sesión en rojo el Compuesto de Shanghai, que cede un 0,24% y el SZSE Component, con una resta del 0,15%. 

El DOW JONES Ind Average subió un 1,61% en los 32.637,19 puntos, el S&P 500 avanzó un 1,99% en los 4.057,84 y el  NASDAQ 100 repuntó un 2,79% en las 12.276,79 unidades. 

Wall Street cerró con una fuerte subida el jueves, después de que una serie de sólidos resultados del sector minorista y el menor temor a alzas excesivamente agresivas de las tasas de interés de la Reserva Federal pusieron a los inversores en disposición de comprar.

El Ibex 35 ha rebotado desde la directriz alcista de largo plazo por encima del área de soporte entre los 8.082/8048 puntos. ¿Cuáles son los próximos niveles a atacar?¿Qué análisis muestran sus valores?

A esta hora, los futuros del Ibex 35 ceden un 0,26% en los 8.855 puntos, los del DAX se dejan un 0,11% hasta los 14.231 puntos y los del CAC cotizan planos. También ceden los del FTSE 100, un 0,41% y los del Euro Stoxx 50 retroceden un 0,16%. 

Para terminar la semana, los inversores van a conocer los datos de masa monetaria M3 de la zona euro de abril junto a los préstamos privados y los préstamos a sociedades no financieras. Antes, se publicarán las ventas minoristas de España del mes de abril. Se esperan además declaraciones de Philip Lane, del BCE y de James Bullard, de la Fed.

En EEUU se va a conocer la balanza comercial de bienes de abril, datos de consumo y gasto personal del mismo mes y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo.

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Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Las expectativas de una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y una posible desaceleración de la economía o posible recesión futura, ha provocado en las últimas semanas una mayor demanda de activos de refugio. Todo ello ha empujado al dólar estadounidense a alcanzar máximos no vistos en los últimos años, tal y como se puede observar en la siguiente imagen del Futuro del US dólar. 

El mundo de los criptoactivos venía a cambiar por completo nuestro día a día. Sin embargo, el desplome que estamos viviendo ha reducido la capitalización en 800.000 millones en un mes y el 1,3 billones de dólares desde máximos, una cifra equivalente al PIB español.