En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones busca su 5ª sesión consecutiva al alza y renovar (otra vez) sus máximos históricos

Las ventas al por menor fueron más fuertes de lo esperado en agosto, ya que los consumidores mostraron resistencia a pesar de los temores de un retroceso económico.

La estimación inicial del Departamento de Comercio para todas las ventas mostró un aumento del 0,1% en el mes, muy por debajo del aumento revisado al alza del 2,3% en julio, pero mejor que la previsión del Dow Jones de un descenso del 0,2%.

Excluyendo los automóviles, las ventas aumentaron un 0,1%, ligeramente por debajo de la estimación de consenso del 0,2%. Las cifras de ventas al por menor se ajustan en función de factores estacionales, pero no de la inflación.

El gasto aumentó un 1,7% en los comercios diversos y un 1,4% en los minoristas en línea. Con la caída de los precios del petróleo, las gasolineras registraron un descenso del 1,2% en sus ingresos, mientras que las ventas en tiendas de ropa y muebles cayeron un 0,7% cada una.

WisdomTree amplía la gama de ETPs de materias primas más completa de Europa.

La aparente ruptura de la relación negativa entre los rendimientos reales y el precio del oro justifica un análisis más detenido. ¿Cuáles son las nuevas fuerzas que impulsan el precio del oro? ¿Tendrá este un papel que desempeñar en las carteras?

El Banco de España eleva la previsión de crecimiento económico para este año hasta el 2,8% desde el 2,3% previsto anteriormente, pronosticando una aceleración a partir de 2023 en contraste con la zona euro en general, en gran parte gracias al auge del turismo.

Se trata de la segunda mejora consecutiva de las perspectivas del Banco de España en lo que va de año, tras su previsión inicial de una expansión del 1,9%. El año pasado, la economía creció un 2,5%.

El banco central también elevó las perspectivas para 2025 y 2026, hasta el 2,2% y el 1,9% desde el 1,9% y el 1,7%, respectivamente.

Los precios del oro bajan este martes tras alcanzar un máximo histórico, mientras todas las miradas están puestas en la decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos, que los operadores apuestan podría comenzar con un recorte de gran tamaño.

El oro al contado cae un 0,28% a 2.575,20 dólares la onza, tras alcanzar el lunes un máximo histórico de 2.589,59 dólares.

Austin Pickle, analista de Wells Fargo, señala que las dificultades del mercado bursátil podrían no remitir pronto.

"En cada uno de los últimos siete años, el S&P 500 ha experimentado un pico a finales de verano y una caída posterior que oscila entre el 5% y el 20%", señala. "Las preocupaciones económicas, los continuos riesgos geopolíticos y las crecientes dudas sobre las perspectivas a corto plazo de la inteligencia artificial sugieren que las acciones pueden seguir sufirendo esta temporada también".

Carlos Torres, presidente de BBVA, espera que los tipos de interés estadounidenses se sitúen en torno al 3% a finales de 2025.

Se espera que la Reserva Federal de EEUU comience su ciclo de relajación de tipos el miércoles, después de elevar los costes de endeudamiento que se han mantenido en el rango 5,25-5,50% desde julio de 2023, su nivel más alto en casi dos décadas.

Las ventas iniciales del iPhone 16 Pro han decepcionado a los analistas de Wall Street, acusando el inicio de la semana una caída en bolsa. Apple pierde un 2,7% desde el cierre del pasado viernes y reduce sus ganancias anuales al 16% tras haber tocado máximos históricos el pasado mes de julio. 

Pablo García, Director General de Divacons Alphavalue pone el énfasis en la reunión de la Fed y en la incógnita de la cuantía de la bajada de tipos que se implemente. apuesta por Utilities, farma y tecnológicas, aunque en este último caso bajando su peso, mientras que desgrana la potencial fusión entre Commerzbank y Unicredit la OPA hostil entre BBVA y Sabadell de largo recorrido. 

Los futuros del trigo de Chicago recuperan algo de terreno, después de que la disminución de los temores sobre la oferta procedente de la región del mar Negro provocara una recogida de beneficios en la sesión anterior y arrastrara los precios desde máximos de casi tres meses.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subía un 0,6%, a 5,82 dólares el bushel, mientras que el maíz sumaba un 0,1%, a 4,11-1/4 dólares el bushel, y la soja se mantenía plana, a 10,04-3/4 dólares el bushel.

El Ibex 35 sube y sigue conquistando máximos, que le llevan a superar los 11.700 puntos, en un ambiente de espera por la Fed. 

La caída del 2.49% del precio de Solana en las últimas 24hs, un aumento en el volumen de operaciones e indicadores a la baja. Lo que podría  sugerir que se avecina una fuerte corrección.

En las últimas semanas observamos que se están produciendo movimientos positivos a nivel técnico en los activos de baja volatilidad frente a los activos de alta volatilidad. En este sentido, (1) analizamos la relación directa entre los activos de baja volatilidad vs los activos de alta volatilidad,(2) establecemos un ranking de la rentabilidad de todos los sectores a ambos lados del atlántico, (3) analizamos el sector estadounidense DJ U.S Utilities y (4) presentamos un análisis técnico de la compañía Sempra Energy.

Las acciones de Intel se revalorizan un 7% en preapertura después de que el fabricante de chips dijera que convertirá su negocio de fundición en una entidad separada, en un momento en que la empresa trata de dar un giro a su negocio.

El CEO, Pat Gelsinger, señala que la medida permitiría al negocio de fundición de Intel "evaluar fuentes independientes de financiación". La compañía también está considerando la posibilidad de escindir el negocio, informó CNBC, citando a una persona familiarizada con el asunto.

La Administración Biden también concedió el lunes a Intel hasta 3.000 millones de dólares de financiación a través de la Ley CHIPS.

Pat Gelsinger, CEO de Intel, anunciaba ayer un acuerdo millonario con Amazon para la fabricación de chips de inteligencia artificial o IA.

BBVA no tiene intención de aumentar su oferta por Banco Sabadell, señala el presidente de la entidad, Carlos Torres.

La oferta actual es "muy atractiva" y convencerá a los accionistas de Sabadell, afirma Torres en un acto celebrado en Barcelona.

José Luis Cava explica por qué, en su opinión, vario banqueros centrales están adquiriendo Bitcoin. ¿Qué motivos hay detrás de esta suposición?

Carlos Arenas, analista de fondos en Estrategias de inversión habla de los riesgos que pesan actualmente sobre los mercados en un mes históricamente bajista y que hace necesario tener un buen control de la cartera. 
 

El dólar cotiza el martes cerca de sus niveles más bajos del año, en vísperas del esperado inicio del ciclo de relajación monetaria en Estados Unidos que, según las apuestas de los mercados, podría comenzar con un recorte pronunciado de los tipos de interés.

El euro ronda los 1,1135 dólares, no lejos del máximo anual de 1,1201 dólares. El yen se acercó a 140 durante la jornada festiva del lunes y volvía a 140,77 cuando los operadores regresaron a sus despachos en Tokio.

Bernstein ha retomado la cobertura de una de las principales compañías del Ibex 35 con una recomendación de evolución del mercado y un precio objetivo de 24 euros por acción, lo que implica un potencial de revalorización del 4,44%. Mientras tanto, el consenso de Reuters establece un precio ligeramente superior de 24,12 euros, con una recomendación de ‘mantener’. En su análisis técnico, José Antonio González, de Estrategias de Inversión, destaca la importancia de superar niveles clave y alerta sobre la volatilidad del valor dentro de un rango lateral de largo plazo.

Daimler Truck, uno de los mayores fabricantes de vehículos industriales del mundo, aspira a que la mitad de sus ventas europeas procedan de camiones eléctricos en 2030, según declaró el lunes la directora de su unidad Mercedes-Benz Trucks, Karin Radstrom.
 

Las subidas de Iberdrola en la bolsa hoy llegan al calor de noticias empresariales al estar ultimando la puesta en marcha de una filial especializada en centros, pero también de mejoras en su valoración fundamental por parte de los analistas. 

Los precios del cobre suben en Londres, impulsados por un dólar estadounidense más débil y las expectativas de una reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal un día después.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1%, a 9,395 dólares por tonelada métrica.

Análisis Técnico de Acerinox. La cotización de Acerinox está desarrollando una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo, esta figura se está completando tras un movimiento bajista iniciado en la cotización en la sesión del pasado lunes 20 de mayo. 

EssilorLuxottica ha ampliado durante 10 años su acuerdo con Meta, aún en sus primeras fases, para seguir desarrollando gafas inteligentes. 

Esperamos que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recorte los tipos en 25 puntos básicos (pb) en la reunión de mañana, 18 de septiembre, situando el rango objetivo del tipo de los fondos federales en el 5% y el 5,25%. Sin embargo, no debería descartarse un recorte de 50 puntos básicos, dada la reciente ralentización de la actividad del mercado laboral y los comentarios de algunos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal sobre los recortes anticipados de los tipos.

Iberdrola busca socios para poner en marcha un negocio de centros de datos, informa el diario Expansión, citando una presentación de la empresa a inversores.

La compañía espera encontrar los socios y lanzar a mediados de 2025 una nueva filial que se convertiría en el mayor centro de procesamiento de datos e inteligencia artificial de Europa, según el diario.

Según la información, Iberdrola, que suministraría energía a los centros de datos, tendría el 20% de la nueva unidad, mientras que los socios financieros poseerían el resto. El negocio podría representar 2.000 millones de euros de inversiones en una primera etapa.

Desde el banco de inversión estadounidense ponen sobre la mesa los activos en los que invertir en la gran rotación, con vigilancia para el oro, el franco suizo y el yen japones, mientras establecen que una estrategia 60% en acciones y 40% en bonos, será de por sí buena para los inversores.

La petrolera Repsol y Hecate Energy han chocado en el cierre de la mayor operación de compra de renovables de la petrolera en Estados Unidos mientras RBC ha  aprovechado para reducir el precio objetivo de la española. 

Se sitúa en 3.161,60 euros por trabajador y mes. El coste salarial creció un 4,0%.

El DAX alemán despierta con subidas del 0,49% en los 18.717, el FTSE 100 avanza un 0,81% hasta los 8.345,24 puntos, el CAC 40 francés repunta un 0,62% hasta los 7.495,51 puntos y el EURO STOXX 50 suma un 0,45% en los 4.848,85.

El DAX alemán despierta con subidas del 0,49%, el FTSE 100 avanza un 0,81%, el CAC 40 francés repunta un 0,62% y el IBEX 35 rebota un 0,4. Por su parte, el EURO STOXX 50 suma un 0,45% en los 4.848,85, con sólo dos valores en negativo: ASML (-0,13%) y Stellantis (-0,10%); en el otro lado, las acciones más alcistas son las de BNP Paribas (1,12%) e Iberdrola (1,03%).

El IBEX 35 sube un 0,4% hasta los 11.634 puntos. Entre los valores más alcistas de la sesión, Acciona Energía sube algo más de un 1%, el mismo porcentaje que sube Iberdrola mientras Santander sube un 0,5% en la apertura. En negativo solo un valor: Rovi se deja un 0,4% en los primeros minutos de negociación.

Pese a que las bolsas chinas permanecen cerradas, tras un díua festivo hoy vuelve a cotizar el Nikkei japonés, aunque no con buen pie, ya que cae por encima del 1%, y poniendo en riesgo los 36.000 puntos.

Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong se alza un 1,3%, y el ASX 200 australiano cierra con un ligero alza del 0,2%.

Los precios del petróleo continúan subiendo, mientras el mercado seguía atento a las preocupaciones sobre la producción estadounidense tras el paso del huracán Francine y a las expectativas de una reducción de las reservas de crudo en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent para noviembre se revalorizan un 0,45%, a 73,08 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense para octubre suben un 0,6%, a 69,44 dólares el barril.

El S&P 500 cerró con pocos cambios, mientras que el Nasdaq cayó ayer lunes, lastrado por una bajada de los valores tecnológicos, mientras los inversores valoran la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte con fuerza los tipos de interés esta semana.

El S&P 500 ganó un 0,13%, a 5.633,09 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 0,47%, a 19.423,06 puntos. El Dow Jones subió un 0,55%, a 41.622,08 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,18% en los 11.650 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,03% en los 18.890 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,16% en los 7.463 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,02% en los 4.880 puntos.

Hoy tenemos:

- Índice Zew de sentimiento económico en Alemania y Eurozona

- Ventas minoristas y producción industrial de EEUU

Hasta el cierre europeo, les traemos las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Los inversores bajistas ocupan un papel fundamental en el terreno bursátil, aunque sus acciones no están exentas de polémica. Se caracterizan por pedir prestadas acciones a fondos de inversión, empresas o particulares para luego venderlas y comprarlas más baratas en el mercado, devolviendo el préstamo.
 

La nueva fase en el ciclo monetario en las principales economías del mundo industrializado debería favorecer el mayor rendimientos en compañías de pequeña y mediana capitalización. Analizamos un ETF que nos facilita posicionarnos en este segmento del mercado de renta variable a nivel global y con gastos moderados. 

El futuro tecnológico ya está aquí y apenas unas pocas empresas son capaces, al menos en este momento, de realizar los chips los de última generación que ya graban a escala nanométrica y preatómica. Y necesitan elevadas inversiones y una estructura corporativa elevada, las que más han sufrido en bolsa en los últimos meses. Un milagro para empresas muy contadas para un mercado exigente y tecnología complicada. 

La transición hacia una economía basada en energías limpias y sostenibles no solo representa una respuesta necesaria a la crisis climática, sino también una oportunidad única para redefinir el mercado laboral y promover una mayor igualdad de género. En este contexto, es fundamental entender cómo estos cambios crean nuevas oportunidades, especialmente para las mujeres, y cómo se están abordando los desafíos que todavía persisten. 

Este lunes ha empezado en Departamento de Justicia de EE.UU. el segundo caso antimonopolio contra Google y los analistas de Wall Street han mostrado preocupación al respecto.

Si la pandemia puso de manifiesto la importancia de la innovación en el terreno de la salud, ese interés no se ha desvanecido ahora que el Covid-19 es ya terreno de hemeroteca. Tendencias como el envejecimiento de la población hacen de la biotecnología un sector en claro crecimiento para los próximos años, pero aquellos inversores que se atrevan a adentrarse en él deben estar preparados para un entorno complejo, diverso y de fuerte volatilidad.

Los fondos gestionados por Abante destacan por ofrecer a los inversores oportunidades en sectores clave, con especial enfoque en el mercado europeo y en sectores de crecimiento como el inmobiliario y las ciencias de la vida. Entre los fondos más rentables se encuentran el Okavango Delta, el Abante GF Spanish Opportunities Fund, el Abante Sector Inmobiliario y el Abante GF Abante Life Sciences, cada uno con una estrategia diferenciada y un enfoque claro en la diversificación y el potencial de crecimiento a largo plazo.
 

Llega el día más esperado para la bajada de tipos en Estados Unidos, la primera que se espera de la Fed en los últimos cinco años, desde antes de la pandemia. Recorte que sabemos que se producirá aunque la gran incógnita es su cantidad: si la Fed, con su presidente Jerome Powell a la cabeza optará por recortar 25 o 50 puntos básicos en función de cómo vea la situación económica en EEUU. Y la diferencia será muy importante para unos mercados que esperan una caída de los tipos americanos de medio punto en su mayoría. 

El progresivo uso de la Inteligencia Artificial y el almacenamiento de datos en la nube han creado una demanda energética sin precedentes que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico solo en Europa  para 2030