En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 arrasa en Europa: máximos de nueve años, 11.500 puntos y avances anuales que superan el 14%

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

Estrategias de Inversión Premium ofrece un servicio de análisis en tiempo real de lo que está pasando en los mercados. El seguimiento se hace con un terminal profesional Bloomberg y da cobertura sobre lo que está pasando en los mercados, así cómo análisis de las principales acciones, índices y materias primas, así cómo las principales noticias macro que mueven los mercados.

El lunes tendremos:

- Balanza comercial y salarios de la Eurozona

- Informe mensual del Bundesbank

- IPC de Italia

- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos

Cuentas 401 con más de un millón de dólares en la misma. 

El DOW JONES avanza un 0,22% en los 4.1186,95  puntos, el S&P 500 repunta un 0,15% hasta los 5.604.34 puntos y el NASDAQ Composite cotiza con mínimas sumas del 0,03% en los 17.574,52 puntos. En el S&P500 la empresa Oracle se dispara un 6,9% y Uber Tech un 5,75%; por su parte, Adobe cae un -8,80% y Garmin Ltd. un 5,74%. Mientras, dentro del Nasdaq Tenon Medical se dispara un 210%.

Acciona remodelará de la base aérea de basa en Filipinas, cuya finalización está prevista para 2026.

El proyecto, de 33 millones de dólares, contempla la construcción de una plataforma de estacionamiento de aeronaves, arcenes, una nueva pista de rodaje y una carretera de acceso al aeródromo.

Paseo triunfal el de IAG tras el bajón de principios de agosto. El valor se consolida en el despegue con la vista puesta en nuevas cotas y en la confianza de los analistas. Se coloca como quinto mejor valor del selectivo español y el primero no financiero de la lista. 

Las exportaciones a China han caído a 96.000 millones de euros en los últimos 12 meses, la cifra más baja desde 2020. Las exportaciones a Francia y EE.UU. se estancan.

Las acciones de Oracle se disparan en las negociaciones después de que la empresa aumentara sus previsiones de ingresos para 2026. La dirección señala que ahora ve por lo menos 66 mil millones de dólares en ingresos fiscales 2026. Los analistas encuestados por LSEG preveían 64.500 millones de dólares.

La empresa también emitió un pronóstico optimista para el año fiscal 2029, para el que prevé ingresos de 104.000 millones de dólares y un crecimiento interanual de los beneficios del 20%.

Los socios de Consulae EAF, Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán contestan las preguntas de los lectores en una nueva entrega del consultorio de fondos de inversión. Analizan las posibilidades de fondos de la India, de Japón, en el ámbito geográfico y , sobre todo, respecto de la renta fija. Todo ello en vista de los recortes de tipos que ya se han producido en la eurozona y los que se esperan en EE.UU. 

Circle ha señalado en un documento que muda su cede central a Nueva York de cara a su Oferta Pública Inicial u OPI, su salida a bolsa. 

Oracle mira con entusiasmo al futuro de las ganancias con estimaciones de ventas de 104.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2029 por la expansión de su negocio en la nube.

La CNMV comunica el resultado de la OPA voluntaria parcial sobre eDreams ODIGEO formulada por la propia sociedad. Se han adjudicado un total de 4,6 millones de acciones, equivalentes al 3,57% del capital social de la compañía.

La OPA parcial presentada por eDreams sobre sus acciones ha sido aceptada por el 34,20% del capital social de la sociedad.

Jornada alcista para el Ibex 35, que se lanza de lleno hacia sus máximos anuales, cota que ya empieza a superar. La jornada se presenta de transición en los principales mercados, en plena resaca de la reunión del BCE y con el foco ya puesto en la cita de la próxima semana de la Fed.

Los precios de los futuros del mineral de hierro amplían sus ganancias a una segunda sesión consecutiva y se encaminan hacia una subida semanal, ya que las perspectivas de nuevos estímulos por parte de China y una recuperación de la demanda de acero del principal consumidor levantan el ánimo del mercado.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminaba las operaciones de la mañana un 0,79% al alza, a 701,5 yuanes (98,70 dólares) la tonelada métrica. En lo que va de semana, el contrato ha subido un 2,86%.

El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur, sin embargo, bajaba un 0,27%, a 94,5 dólares la tonelada.

Repsol alcanza un acuerdo con las marcas de vehículos Omoda y Jaecoo para avanzar hacia la consecución de los objetivos de descarbonización en el sector del transporte, y pone a su disposición su oferta multienergética y sus principales herramientas de pago, tanto para particulares como profesionales.

En plena bajada de tipos de interés, pero sin perder de vista la inflación y unos datos de crecimiento que parece que seguirán renqueando, Araceli de Frutos nos da su quiniela sectorial para este entorno.

Qatar Investment Authority, el fondo soberano del país, está considerando elevar su participación en Iberdrola, informa el diario Expansión, citando fuentes no identificadas del sector energético.

Qatar, que tiene una participación del 8,8% en Iberdrola, según datos de LSEG, y es el mayor accionista de la eléctrica, ha discutido la posibilidad con el Gobierno español, según el periódico.

El Gobierno español tiene derecho a bloquear o poner condiciones a la adquisición de grandes participaciones por parte de empresas extranjeras en compañías españolas estratégicas, como las eléctricas.

Los analistas de BNP Paribas Exane mejoran sus valoraciones para las dos Socimis del Ibex 35: Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties. Potenciales del 20,5% y el 20%, respectivamente.

Los inversores de todo el mundo están pendientes de EE.UU. ¿Se sigue cocinando la economía estadounidense o se está enfriando? ¿Recortará la Reserva Federal (Fed) los tipos? ¿Cómo afectarán las elecciones presidenciales a los mercados? Desde luego, son cuestiones importantes que tendrán repercusiones a nivel global.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informa que eDreams Odigeo ha finalizado con éxito la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 3,57% de su capital social, siendo aceptada por 43.640.067 acciones.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro caen tras el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, después de que las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación hicieran aumentar las posibilidades de un gran recorte de tipos por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, la referencia del bloque de la zona euro, descendía 3,4 puntos básicos (pb), hasta el 2,125%, mientras que el rendimiento de los bonos a dos años, más sensible a las expectativas de tipos del BCE, retrocedía 4,5 pb, hasta el 2,19%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cedía 6,3 puntos básicos, hasta el 3,585%, después de que The Wall Street Journal y el Financial Times informaran de que el próximo miércoles la decisión podría estar muy disputada, sorprendiendo a los mercados que habían dado por hecho que la Reserva Federal empezaría con un movimiento de un cuarto de punto.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán vuelve a zona de máximos en los que se mantiene durante toda la semana. Los analistas vuelven a apostar por el valor, aunque en algún caso destacan que los niveles alcanzados dejan poco margen para la mejora. 

José Luis Cava repasa las razones por las que el oro se ha relanzado en los últimos meses, y explica cómo puede evolucionar con el paso del tiempo.

Los precios del cobre suben a máximos de dos semanas, impulsados por las esperanzas de estímulo en China, principal consumidor de metales, después de que el presidente Xi Jinping presionara para que el país alcanzara su objetivo económico anual.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,7% a 9.275 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para octubre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1,2% a 74.280 yuanes (10.449,76 dólares) la tonelada.

El precio del oro sigue sin encontrar techo, alcanzando en la madrugada de este viernes los 2.598 dólares la onza. El metal amarillo sube más de un 24% en lo que va de año y los analistas empiezan a pronosticar ya que acabará alcanzando los 3.000 o incluso los 4.000 dólares.

El Banco Central Europeo debería seguir reduciendo los tipos de interés de forma gradual y en función de los datos que vayan llegando, afirma el responsable de política monetaria del BCE François Villeroy de Galhau, quien calificó de "obvia" la última bajada de tipos.

"Debemos seguir reduciendo gradualmente y según convenga el grado de restricción de nuestra política monetaria", señala el gobernador del banco central francés en el foro financiero Eurofi de Budapest

"Pero el ritmo debe ser muy pragmático: no nos comprometemos de antemano con ninguna senda de tipos en particular y mantenemos nuestra plena opcionalidad para nuestras próximas reuniones".

Análisis técnico de Grifols: la cotización de Grifols se encuentra atacando la parte alta de un rango lateral comprendido entre los 7,77 y los 10,81€ por acción. En este sentido, el precio está cerca de atacar las resistencias horizontales comprendidas entre los 10,43 y los 10,81€ por acción. 

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha anunciado que la compañía tiene oportunidades de inversión por más de 100.000 millones de euros para los próximos años, destacando el liderazgo de la empresa en la electrificación global. Además, se prevén inversiones de 41.000 millones para alcanzar un beneficio neto de entre 5.600-5.800 millones al final del periodo.

Juan Carlos García Cañizares ha renunciado a su cargo como consejero de Inmobiliaria Colonial debido a razones profesionales que le impiden cumplir adecuadamente con sus funciones.

CaixaBank ha ejecutado el 26,69% de su programa de recompra de acciones, invirtiendo 133,47 millones de euros de los 500 millones previstos. La entidad informó a la CNMV sobre los avances del proceso.

El DAX alemán amanece con subidas del 0,20% en los 4.820, el FTSE 100 de Londres avanza un tímido 0,05% hasta los 8.245,49 puntos, el CAC 40 francés sube un 0,06% hasta los 7.439 y el EURO STOXX 50 avanza un 0,11% en los 4.819,55 puntos.

Las bolsas europeas amanecen este viernes con movimientos al alza, pero muy livianos. El DAX alemán sube un 0,20%, el IBEX 35 español suma un 0,27%, el FTSE 100 de Londres avanza un tímido 0,05%, el CAC 40 gana un 0,06% y el EURO STOXX 50 repunta un 0,11%. Dentro del Euro Stoxx, Pernod Ricard (2,17%) y KONE Oyj (1,64%) son los valores más alcistas, mientras que Stellantis (-0,81%) y L'Oreal (-0,68%) lideran las caídas.

El IBEX 35 sube un 0,27% hasta los 11.430,70 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de las subidas se sitúa Colonial, con un avance del 2,33%, mientras que Iberdrola sube un 1,05%. En el lado de los descensos, Bankinter cede un 0,55% y Caixabank se deja un 0,29%.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo dispar este viernes, con el Nikkei japonés cediendo un 0,78%, que le deja en los 36.500 puntos.

En China, el Csi 300 y el SSEC de Shanghai caen en torno al 0,25%, por el 0,6% que sube el Hang Seng de Hong Kong. El Kospi surcoreano se alza un tímido 0,07%.

Los precios del petróleo suben, prolongando un repunte provocado por las interrupciones de la producción en el golfo de México, donde el huracán Francine obligó a los productores a evacuar las plataformas antes de que tocara la costa de Luisiana, en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent avanzan un 0,5%, hasta los 72,34 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate ganan un 0,53%, a 69,33 dólares por barril.

Si se mantienen estas subidas, ambas referencias romperán una racha de descensos semanales, a pesar de un comienzo difícil que llevó al crudo Brent a situarse por debajo de los 70 dólares el barril el martes por primera vez desde finales de 2021.

Los principales índices de Wall Street subieron el jueves después de que los datos de precios al productor, mayores a lo esperado, reforzaran las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, mientras que Moderna se desplomó tras una previsión de ingresos a la baja.

El S&P 500 ganó un 0,75%, a 5.595,76 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,97%, a 19.423,07 puntos. El Dow Jones subió un 0,58%, a 41.096,77 puntos.

Hoy tenemos:

- Producción industrial de la Eurozona

- IPC de Francia

- Índices de precios de importación y exportación en Estados Unidos

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,10% en los 11.438 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,07% en los 18.586 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se mantienen planos en los 7.454 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,04% en los 4.830 puntos.

Hasta las 18:00h, les traemos el seguimiento en directo de todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.  o FDA aprobaba ayer a los AirPods Pro 2 para ser usados como audífonos de venta libre.

Los ETFs de Bitcoin han vuelto a las pérdidas con salidas por 43 millones de dólares tras dos días ganancias.

Aunque cualquiera de los Siete Magníficos puede una gran opción, los milmillonarios en Wall Street están comprando acciones de Amazon.

Fernando Luque, editor de Morningstar, nos habla de los mejores activos para las carteras en un momento en el los tipos de interés ya están en fase de bajada y la inflación parace estar contenida. Luque nos da pinceladas tanto de la renta fija como variable, y de los sectores que considera más baratos en estos momentos.

A cierre de julio, ¿qué gestoras se llevan el top 10 de entradas de flujos? Categorías, gestoras y fondos que más han captado de los inversores. 

El interés en el capital privado ha aumentado considerablemente en los últimos años, tanto entre inversores institucionales como particulares, impulsado por la búsqueda de rentabilidades superiores frente a las inversiones en mercados cotizados y la diversificación que puede ofrecer;  ya no sólo desde el punto de vista de sector sino de tipología de empresa o proyecto: start-ups innovadoras, empresas en crecimiento, proyectos de infraestructuras.

Rodolfo Carpintier habla con Javier Ulecia, CEO de Bullnet, fondo especializado en inversiones en Deep Tech, cuyo desarrollo en España se encuentra en auge.

La industria automovilística atraviesa una situación complicada en el Viejo Continente al calor de un coche eléctrico europeo que "se queda sin batería", en detrimento de los fabricantes chinos de vehículos electrificados. Sin embargo, a nivel bursátil, y tras las correcciones vividas en los últimos meses, los analistas siguen apostando por el sector y son varios los valores que están para comprar y podrían subir a doble dígito el próximo año.

Los grandes bancos de Wall Street han registrado fuertes subidas en el último año, pero empiezan a perder impulso antes de los recortes de tipos de la Fed. Perspectivas y potencial de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo.

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,7% en el dato de agosto, tras bajar una décima interanuales frente a julio.