En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq bajan tras el dato del IPC de agosto

María Dolores Dancausa ha invertido cerca de 250.000 euros en la compra de acciones de Puig Brands, donde también ejerce como consejera. La compañía ha experimentado un descenso del 17,15% desde su debut en Bolsa en mayo.

La inflación subyacente se mantuvo en el 3,2% interanual, con un crecimiento intermensual del 0,3%, por el 0,2% esperado.

El crudo gana más de un 2%, recortando parte de las pérdidas del martes, ya que la caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos y el temor a que el huracán Francine afecte a la producción estadounidense contrarrestan la preocupación por la debilidad de la demanda mundial.

Los futuros del Brent ganan un 2,27%, a 70,74 dólares el barril, y los futuros del petróleo West Texas Intermediate en Estados Unidos ganan un 2,45%, a 67,36 dólares.

Los dos referenciales se hundieron el martes. El Brent cayó por debajo de los 70 dólares, tocando su mínimo desde diciembre de 2021, y el WTI declinó hasta su cota más reducida desde mayo de 2023, después de que la OPEP revisara a la baja por segunda vez su previsión de crecimiento de la demanda petrolera para 2024.

El Fondo Monetario Internacional anuncia que había alcanzado un acuerdo preliminar con Ucrania que daría acceso al país, devastado por la guerra, a unos 1.100 millones de dólares en ayuda financiera.

El acuerdo es el resultado de unas conversaciones "difíciles", según dijo Kiev el martes, y está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo, que, según el FMI en un comunicado, se espera que se produzca en las próximas semanas.

Según los indicadores premium de fuerza y tendencia, hay valores que están cambiando de de ciclo y los inversores tienen que conocerlos, para saber en cuales pueden "subirse al carro" y de cuáles deben empezar a "saltar del barco"

Desde el pasado 1 de agosto, Fidelity ha reducido la Cifra de Gastos Corrientes (OCF) de sus  fondos indexados con la divisa cubierta.
 

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 1,4%, tras un aumento del 1,6% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 6,29%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,43%.

La llegada de Brian Niccol como CEO de Starbucks tras su exitoso paso por Chipotle Mexican Grill trae cambios para mejorar la atención y menús de la firma.

Según el informe, España se sitúa, de nuevo, en el peor país de toda la Unión Europea. Además, desciende dos puestos en el ranking global hasta situarse en el 39º (de 44). Sin embargo, a pesar de esta puntuación, España muestra buena puntuación en los índices de Salud (85% de puntuación) y Calidad de Vida (75% de puntuación). La peor puntuación se obtiene en los índices de Bienestar Material y Finanzas en la jubilación. Uno de los motivos según el informe: “El país sigue lidiando con la prevalencia de los contratos temporales en los sectores del turismo y la hostelería, así como con la baja productividad del país en general, que las reformas laborales en curso aún no han abordado plenamente”.

Litecoin ha estado en un largo periodo de consolidación con un interés abierto en el mercado de futuros moderado y un aumento de la actividad de las ballenas podría estar preparándose para una tendencia alcista.

Los futuros del aceite de palma malasio abrieron al alza este miércoles, un día después de que los datos de la industria mostraran que los inventarios del segundo mayor productor mundial aumentaron más de lo esperado el mes pasado.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 12 ringgit, o un 0,28%, a 3.896 ringgit la tonelada métrica en las primeras operaciones.

Las existencias de aceite de palma de Malasia a finales de agosto aumentaron un 7,34% respecto al mes anterior, hasta 1,88 millones de toneladas métricas, el nivel más alto en seis meses, según informó la Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Las acciones de Commerzbank suben un 15% este miércoles, después de que el banco italiano UniCredit adquiriera al Gobierno alemán una participación del 4,5% en la entidad con sede en Frankfurt.

La adquisición de la participación marca el primer paso en la salida de Berlín de su posición en el prestamista alemán. El Gobierno alemán informa que vende a UniCredit alrededor de 53,1 millones de acciones de Commerzbank, es decir, aproximadamente el 4,49% de su participación total del 16,49%, por unos 702 millones de euros.

En una declaración separada, UniCredit indica que había tomado una participación del 9% en Commerzbank, confirmando que la mitad de esta participación fue adquirida al gobierno.

Los precios de los futuros del mineral de hierro avanzan, en un momento en que la firmeza de las exportaciones y el descenso de la oferta en China pesan más que la inquietud por la débil demanda y la recuperación económica del principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la jornada con una subida del 1,09%, a 694 yuanes (97,56 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur, avanzaba un 2,52%, a 92,9 dólares la tonelada.

Jornada alcista del Ibex 35, que intenta sobreponerse a las dudas que lo han atenazado desde el inicio de septiembre en una jornada marcada en España por los resultados de Inditex. Con una visión más global, los inversores están también a la espera del IPC de EEUU, mientras siguen evaluando el debate anoche entre Kamala Harris y Donald Trump.

Antonio Castelo, analista de iBroker pone sobre la mesa el descuento ya, del mercado, de la bajada de tipos mañana por parte del BCE, mientras que piensa que los sectores más beneficiados pasan por las utilities, en especial las renovables, las socimis y las empresas de gestión de infraestructura, sin descartar tampoco los bancos. 

ACS indica que Abertis mejorará la movilidad en Santiago de Chile con la construcción de dos túneles. Viaschile y el Ministerio de Obras Públicas acuerdan la construcción de dos túneles bajo el Cerro Lo Ruiz. La inversión para este proyecto asciende a unos 370 millones de euros.

Durante 2024, se lanzará la licitación para la construcción del proyecto para asegurar el inicio de las obras en la primera mitad de 2025.

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, en una conferencia con analistas tras los resultados del primer semestre, indicaba que el negocio de segunda mano de Zara se expandirá a Estados Unidos en octubre de 2024. Así mismo, la marca Massimo Dutti se expandirá a EEUU, Bershka a India y Oysho a Perú en este segundo semstre.

"Esperamos que las primeras operaciones de los nuevos centros logísticos en Zaragoza comiencen en mayo de 2025", indica, añadiendo que "seguimos considerando China un mercado clave, tenemos optimizaciones previstas para algunas tiendas".

Los analistas de Bestinver Securities ajustan hoy sus valoraciones sobre el sector bancario del Ibex 35. Su principal apuesta es Banco Santander, con un potencial alcista de más del 40%, mientras que Bankinter es el único sin recorrido alcista de doble dígito.

José Luis Cava analiza las cotizaciones del oro y del petróleo, que se encuentran en caminos muy distintos. 

La industria alemana está sufriendo la recesión más pronunciada de su historia. Sin embargo, esta recesión sigue siendo diferente de las anteriores, según DB.

El yen alcanza su nivel más alto desde principios de año frente al dólar, después del debate entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos.

El yen recibió un impulso adicional de Junko Nakagawa, miembro del consejo del Banco de Japón, que reitera en un discurso que el banco central seguiría subiendo los tipos de interés si la economía y la inflación se mueven en línea con sus previsiones.

El dólar llegó a caer un 0,68%, hasta los 141,50 yenes, un nivel que no alcanzaba desde el 2 de enero, antes de cotizar a 141,56 yenes.

La cotización de Aedas Homes, en máximos tras haber subido un 60% este año, podría estar bajo presión las próximas semanas ante la intención de Castlelake de vender su participación.

Los analistas de RBC elevan hoy el precio objetivo de las acciones de Iberdrola y Endesa, con potenciales alcistas en ambos casos, pero siendo más optimistas en el caso de la primera frente al consenso de Reuters.

Los precios del cobre se ven apoyados por un dólar estadounidense más débil y el optimismo en torno a un probable recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este mes, aunque las sombrías perspectivas de la demanda en China, principal consumidor, lastran parcialmente el mercado.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6% a 9.080 dólares por tonelada métrica, recuperando las pérdidas de la sesión anterior. El contrato de cobre para octubre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,1%, hasta 72.890 yuanes (10.245,71 dólares) la tonelada.

Claudia Ortiz Iglesias, responsable de Relaciones con Inversores y M&A de Arteche, analiza el sólido desempeño de la compañía en el primer semestre de 2024. Ortiz destaca el crecimiento del 19,6% en ventas, la expansión en mercados clave como Asia-Pacífico y el compromiso de Arteche con los criterios ESG, subrayando que la sostenibilidad y la innovación seguirán siendo pilares fundamentales para la empresa en el futuro.

Renta 4 mejora la recomendación de Aena hasta mantener y eleva el precio objetivo hasta los 199,70 euros. Potencial alcista del 7,9%.

Banco Santander ha vendido 5,3 millones de acciones de su filial polaca, Santander Bank Polska, por unos 2.460 millones de zlotys brutos (alrededor de 575 millones de euros). Las acciones representan alrededor del 5,2% del capital social de la entidad

La venta se ha realizado mediante una colocación acelerada a un precio de 463 zlotys por acción, lo que supone un descuento del 7,9% respecto al cierre del martes de 502,8 zlotys de Santander Bank Polska.

Tras la liquidación de la colocación, Banco Santander seguirá teniendo una participación mayoritaria en Santander Bank Polska, correspondiente al 62,2% de su capital social,.

Análisis Técnico de Inditex. La cotización de Inditex está registrando un gran inicio de sesión tras presentar sus resultados correspondientes al primer semestre del año. En este sentido, la cotización mantiene activos importantes objetivos alcistas.

El DAX alemán avanza un 0,33% en los 18.338,75 puntos, el FTSE 100 de Londres suma un 0,10% hasta los 8.214,57, el CAC 40 francés avanza un 0,20% hasta los 7.422 y el EURO STOXX 50 recupera un 0,22% en los 4.758.

En la apertura de hoy, el DAX alemán avanza un 0,33%, el FTSE 100 de Londres suma un 0,10%, el CAC 40 francés escala un 0,20%, el IBEX 35 sube un 0,44% y el Euro Stoxx 50 recupera un 0,22% en los 4.758. Inditex (2,55%), Infineon (1,14%) y Santander (1,10%) son los valores más alcistas de la apertura en la media europea: en el otro lado, las acciones que más caen son las de Sanofi (-0,85), Anheuser Busch Inbev (-0,58%) y Ferrrari (-0,38%).

El IBEX 35 sube un 0,44% en la apertura hasta los 11.252,30 puntos liderado por Inditex, que se anota una revalorización del 1,99%. Unicaja sube un 0,96% y Banco Santander un 0,88%. En el lado de los descensos, Fluidra se deja un 0,37% y Amadeus cede un 0,22%.

Los principales índices asiáticos cotizan en negativo, con el Nikkei japonés cediendo un 1,63% y perdiendo los 36.000 puntos.

En China, el CSI 300 se deja un 0,40%, por el 0,99% que pierde el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong cae un 0,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 0,4%.

La economía británica mostró un crecimiento nulo en julio respecto al mes anterior, mismo dato que en el mes de junio y por debajo del 0,2% esperado.

El S&P 500 cerró ligeramente al alza el martes, pero la preocupación por la ralentización del crecimiento económico frenó las ganancias, mientras que el Dow Jones bajó presionado por los valores bancarios, tras las advertencias de debilidad en el trimestre actual, y una caída de las acciones del sector energético.

El S&P 500 ganó un 0,45%, a 5.495,50 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,90%, a 18.829,14 puntos. El Dow Jones cayó un 0,23%, a 40.736,96 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,25% en los 11.240 puntos. Los del DAX alemán se mueven planos en los 18.342 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,04% en los 7.417 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,13% en los 4.762 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC de Estados Unidos

- PIB, balanza comercial y producción industrial de Reino Unido

- Masa monetaria M2 de China

Banco Santander prevé obtener 575 millones de euros con la venta del 5,2% de Santander Bank Polska, destinando los fondos a crecimiento orgánico y recompras de acciones.

CaixaBank ha lanzado un bono social de 1.250 millones de euros destinado a proyectos que combaten la pobreza y promueven el desarrollo sostenible, reforzando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Reserva Federal de Estados Unidos planea reducir significativamente los requisitos de capital para los principales bancos del país, según ha sugerido el vicepresidente de supervisión, Michael Barr.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

La textil gallega habla en sus cifras de la buena ejecución del negocio en el primer semestre con un margen bruto que creció un 7,5%, hasta los 10.541 millones de eros, y se situó en el 58,3% de las ventas.  

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Hablamos con Iván Díez Sainz, Country Head-Spain, Portugal, Andorra & Latam de LFDE sobre las nuevas políticas monetarias y su impacto en los mercados, las estrategias a seguir en un panorama como el actual, oportunidades a este y al otro lado del Atlántico y perspectivas para final de año.

Los fondos de inversión gestionados por Magallanes se caracterizan por un enfoque en la selección de empresas de valor en Europa y la península ibérica. Entre los fondos más destacados se encuentran el Magallanes Iberian Equity, el Magallanes Microcaps Europe, el Magallanes European Equity y el Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity, que ofrecen a los inversores una combinación de rentabilidad a largo plazo y diversificación.
 

Kash Rangan, analista tecnológico de Goldman Sachs, ha señalado que la fórmula mágica para que las Big Tech vuelva a subir es una combinación de bajos tipos de interés y una explosión en la innovación.

Todo parece apuntar a que el Banco Central Europeo recortará de nuevo los tipos de interés en la eurozona para colocar el precio del dinero, con una esperada bajada de 25 puntos básicos este jueves, en el 3,75%. De producirse, como descuenta el mercado, será la segunda caída este año, acumulando 50 pipos en el año, y además, se producirá la circunstancia de que el recorte también se realizará anticipándose a las actuaciones de la Fed. 

GVC Gaesco ha presentado su Selección de Valores Preferidos para septiembre, destacando oportunidades de inversión en compañías clave del mercado español. Entre los valores más prometedores figuran Banco Santander, eDreams ODIGEO, Enagás y Sacyr, con potenciales de revalorización que alcanzan hasta el 70%. Estas empresas, que abarcan sectores como la banca, los viajes, las infraestructuras y las energías renovables, son para GVC Gaesco sólidas proyecciones de crecimiento, con estrategias de sostenibilidad a largo plazo.