En directo, bolsa e Ibex 35 | Un Dow Jones de ‘resaca’ tras sus máximos de ayer responde al IPC con caídas

El IPC de Estados Unidos sube un 2,4% en septiembre, tras un aumento del 2,5% en agosto, y por encima del 2,3% esperado por el mercado. En términos intermensuales, se alza un 0,2%, misma variación que en agosto, y por encima del 0,1% estimado.

El IPC subyacente interanual sube un 3,3%, tras un aumento del 3,2% en agosto. Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,2% en septiembre.

El subgobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, afirma que la entidad considerará la posibilidad de subir los tipos de interés si el consejo tiene "mayor confianza" en que se cumplirán sus previsiones económicas y de precios. Himino indica que la decisión del BoJ sobre cuándo subir las tasas se tomará teniendo en cuenta la "totalidad" de los datos presentados en cada reunión de política monetaria.

"No seguimos un rumbo preestablecido", señala Himino, añadiendo que el BoJ "evaluará con cuidado los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos en cada reunión".

El tipo de datos en los que se centra el BoJ a la hora de establecer la política monetaria varía y cambia con el tiempo, añadiendo que las cifras de empleo y consumo de Estados Unidos, así como el consumo chino, pueden merecer ahora más atención que antes.

Fuertes caídas para el sector de la energía del Ibex 35 ante la posibilidad de que el Gobierno mantenga el impuesto a las compañías. Redeia es el valor más penalizado.

El dólar llega a alcanzar su nivel más alto en 10 semanas frente al yen. El índice dólar, que mide la divisa frente a otras seis, incluido el yen, se mantiene cerca del máximo de casi dos meses alcanzado durante la noche, ya que los operadores reducen las apuestas de recortes de tipos en Estados Unidos este año tras los inesperados datos de nóminas de la semana pasada.

La divisa estadounidense tocó los 149,54 yenes por primera vez desde el 2 de agosto, aunque bajaba luego un 0,3% hasta los 148,82 yenes. Mientras tanto, el euro languidece cerca de su mínimo desde el 13 de agosto frente al dólar, y cotiza a 1,0936 dólares.

Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Trive, apunta a los niveles que tendrían que perder al mismo tiempo el SP500, Dow Jones, Nasdaq, DAX y Euro Stoxx, junto con la banca europea, para salir del lateral en la parte alta en el que están situados y pensar en "problemas" en los mercados. Además, el analista señala también la zona de mínimos de referencia para BBVA, Banco Santander, Bankinter, Sabadell y Caixabank.

Circle, la firma detrás de USCD, ha anunciado el lanzamiento de su moneda estable de forma nativa en el blockchain de SUI.

El banco central de China empezará a aceptar solicitudes de instituciones financieras para unirse a recientemente creado esquema de financiación, inicialmente por valor de 500.000 millones de yuanes para ayudar al mercado de capitales.

El PBOC señala que las sociedades de valores, las compañías de fondos y las aseguradoras que cumplan los requisitos pueden solicitar su adhesión al plan de swap, que les facilita el acceso a la financiación para comprar acciones.

En virtud del mecanismo de canje, las sociedades de valores, compañías de fondos y aseguradoras que cumplan los requisitos pueden utilizar sus activos, incluidos bonos, fondos cotizados en bolsa y participaciones en componentes del índice CSI 300, como garantía a cambio de activos de gran liquidez, como bonos del Tesoro y letras del banco central.

Manuel Pinto, analista de mercados financieros, pone sobre la mesa la importancia de la inflación como riesgo, los sectores que se pueden ver más beneficiados por el recorte de tipos y destaca a IAG como uno de los 'valores estrella' que pueden funcionar muy bien mientras argumenta las razones de su potencial mejora. 

Mercedes-Benz registra un ligero descenso de las ventas de automóviles en el tercer trimestre, debido a que la menor demanda, sobre todo en Asia, pesa más que la mejora de la disponibilidad de productos, informa el fabricante.

La empresa vendió 503.600 coches, un 1% menos que en el mismo trimestre del año anterior. De ellos, 42.500 eran vehículos eléctricos de batería, lo que representa una caída interanual del 31%.

En China, las ventas descendieron un 13%, hasta 170.700 coches, debido a la menor demanda (sobre todo de productos de lujo) y a las continuas reducciones de precios, que afectaron a las ventas.

En esta pieza vamos a elaborar un análisis de los índices Ibex Medium Cap y, el Ibex Small Cap, dos índices que descansan a la sombra del IBEX35 y, encontramos oportunidades interesantes dentro de los mismos. 

Los precios de los futuros del mineral de hierro en Dalian repuntan alentados por la esperanza de más estímulos fiscales por parte del principal consumidor, China, y la firme demanda estacional de productos siderúrgicos.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la mañana con una subida del 1,15%, a 792,5 yuanes (112,19 dólares) la tonelada métrica, tras caer más de un 4% en la sesión anterior. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur subía un 2,16%, a 107,15 dólares la tonelada.

Tras una apertura con pocos movimientos para el Ibex 35, se imponen las ventas en el índice español, que pierde los 11.700 puntos en los que había estado anclado en los últimos días. Con permiso de los acontecimientos que pueden producirse en Oriente Medio, la atención de los inversores está hoy puesta en el dato del IPC de EEUU que se conocerá esta tarde.

Hyundai planea utilizar los ingresos de la OPI récord de 3.300 millones de dólares de su unidad india para mejorar sus esfuerzos de investigación y desarrollar nuevos coches, aspirando a transformar el país del sur de Asia en un centro de fabricación para los mercados emergentes.

Unsoo Kim, director general de la unidad india de Hyundai, declara que los ingresos de la OPI se utilizarán para "invertir agresivamente en nuevos productos, tecnología futura y capacidades de investigación y desarrollo de la unidad india".

"La India es uno de los mercados automovilísticos más interesantes del mundo... La OPI garantizará que Hyundai Motor India se dedique aún más a triunfar en el país", señalaba Kim en una rueda de prensa celebrada ayer miércoles en Bombay.

Los activos privados ganan espacio en las carteras de los inversores como un diversificador de riesgo. Además, estos activos están cada vez más al alcance de los inversores minoristas.

La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA) ha impuesto a TSB Bank, filial británica de Banco Sabadell, una sanción de 10,9 millones de libras por haber pactado acuerdos de pago inasequibles con clientes en dificultades o haberles cobrado comisiones inapropiadas entre junio de 2014 y marzo de 2020.

La historia demuestra que las compañías de pequeña capitalización superan a las grandes en periodos de recortes de tipos. ¿Será igual esta vez? Lo analizamos.

La estrategia Global Healthcare de Fidelity ha generado unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo durante los siete años que llevo al frente de la cartera, donde destaca la rentabilidad relativa de los últimos 12 meses. Durante estos dos periodos, la estrategia ha superado al índice sanitario mundial y obtenido una rentabilidad situada en el primer cuartil, superando a más del 80% de sus competidores. En esta perspectiva, abordo algunas de las razones por las que los inversores podrían considerar la posibilidad de incorporar esta estrategia a su cartera.

Los analistas de Keefe Bruyette & Woods revisan sus valoraciones de varios bancos españoles a la espera de los resultados trimestrales que comenzarán a publicar en las próximas semanas.

José Luis Cava analiza los motivos por los que la "prima de guerra" es tan baja, y que no permite al petróleo dispararse pese a la tensión en Oriente Medio.

Es uno de los pocos valores que se mantiene en zona de máximos y que sube en este mes de octubre. Iberdrola se mueve entre su recién adquirido pódium en volumen de negocio, hasta la progresión que le puede llevar a valer en bolsa la redonda cifra de 100.000 dólares mientras las firmas actualizan su futura progresión, con nuevo potencial. 

El Consejo de Ministros ha resuelto autorizar sin condiciones la inversión extranjera directa de Esseco y su inversor final en la sociedad española Ercros

Las acciones de Banco Santander han perdido fuelle en los últimos tres meses tras una primera mitad de año muy buena. Potencial y análisis técnico a la espera de sus resultados del 29 de octubre.

El analista cripto Michaël van de Poppe opina que hay "bastantes posibilidades de que Bitcoin dé marcha atrás después de tomar liquidez por debajo de 59.500 dólares, y luego continuaremos moviéndonos hacia arriba".

Los precios del cobre suben en Londres, recuperándose del mínimo de dos semanas alcanzado en la sesión anterior, mientras los operadores esperan una reunión informativa sobre China para obtener más señales de estímulo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5% a 9,727 dólares por tonelada métrica en la madrugada europea. En la sesión anterior, el contrato había alcanzado su nivel más bajo desde el 24 de septiembre, tras la decepción suscitada por el anterior anuncio de estímulo de China. El contrato de cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,3% a 77.370 yuanes (10.949,15 dólares) la tonelada, siguiendo las pérdidas registradas el día anterior en Londres.

Los precios han vuelto a los niveles registrados antes de que China empezara a anunciar sus medidas de apoyo, que han estado por debajo de las expectativas y han carecido de detalles.

Análisis Técnico de Cellnex. La cotización de Cellnex se ha debilitado en las últimas sesiones, puesto que, el precio no ha sido capaz de superar a cierre diario un nivel de resistencia muy relevante en los 37,16€ por acción y, ha activado una figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de doble techo. 

La japonesa Fast Retailing, propietaria de la marca de ropa Uniqlo, registra su tercer año consecutivo de beneficios récord, favorecida por el abaratamiento del yen.

El beneficio operativo aumentó un 31%, hasta 500.900 millones de yenes (3.350 millones de dólares), en los 12 meses transcurridos hasta agosto, frente a los 381.100 millones de yenes del año anterior. Esta cifra contrasta con la media de 478.300 millones de yenes de las estimaciones de 15 analistas recopiladas por LSEG.

Fast Retailing elevó sus propias previsiones a 475.000 millones de yenes en julio, citando los buenos resultados del segundo semestre.

¿Cuál es el tipo efectivo que abonan los trabajadores del quintil más pobre en impuestos?

El DAX alemán recorta un 0,07% en los 19.243,45 puntos, el CAC 40 francés cae un 0,23% hasta los 7.543 y el EURO STOXX 50 se deja un 0,08% en los 4.978,55 puntos. Por su parte, vemos subidas en el FTSE 100 de Londres de un 0,25% en los 8.264.

Apertura mixta en Europa. El DAX alemán recorta un 0,07%, el CAC 40 francés cae un 0,23% y el Euro Stoxx 50 se deja un 0,08% en los 4.978,55 puntos. Por su parte, vemos subidas en el FTSE 100 de Londres de un 0,25% y en el Ibex 35 del 0,17%.

El IBEX 35 oscila entre pequeños avances y retrocesos en la apertura, con una ligera subida en los primeros compases de la negociación de un 0,17% hasta los 11.762 puntos.  Entre los mayores movimientos a primera hora, Redeia baja un 0,92% y Endesa se deja un 0,67%, mientras que Grifols sube un 1,19% y Puig se anota un 0,58%.

Las bolsas chinas intentan un rebote en la sesión de hoy, con el CSI 300 aupándose un 1,8%, por el 1,9% que se alza el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma más de un 3%.

Más tímidas son las subidas del Nikkei japonés, que se anota un 0,3%, afianzando los 39.000 puntos. El Kospi surcoreano cierra prácticamente plano, con subidas del 0,12%.

En términos intermensuales, las ventas minoristas aumentaron un 1,60% con respecto a julio.

Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles, mientras los inversores digieren las actas de la última reunión de la Reserva Federal antes de los datos de inflación de septiembre, pero las acciones de Alphabet cayeron por el temor a que Estados Unidos divida Google.

El S&P 500 ganó un 0,71%, a 5.792,04 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,80%, a 20.268,86 puntos, y el Dow Jones, subió un 1,03%, a 42.512,00 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,33% en los 11.728 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,17% en los 19.372 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,15% en los 7.557 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,26% en los 4.998 puntos.

Repsol ha visto disminuir su producción en el tercer trimestre en un 7,2%, alcanzando los 553.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Además, la compañía ha reducido su margen de refino un 70,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Hoy tenemos como plato fuerte de la jornada el IPC de Estados Unidos, que captará la mayor parte de la atención del mercado. Pero además:

- Ventas minoristas de Alemania

- Producción industrial de Italia

- Solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

El FOMC de la Fed decidió recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos, como se revela en las actas publicadas, a pesar de cierta disensión entre los participantes.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital, ha señalado que Alphabet tiene una ventaja competitiva en cuanto a la inteligencia artificial o IA.

La Inteligencia Artificial está haciendo que las grandes tecnológicas siguen fuertes en bolsa. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

Hablamos con Jeremiah Bukley, gestor del  Janus Henderson Balanced y el Janus Henderson US Balanced 2026 sobre como gestionar las inversiones en un entorno de alta volatilidad y bajadas de tipos. 

En un reciente consultorio organizado por Estrategias de Inversión, Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, abordó las claves del futuro de la promotora líder en España. Con un ambicioso plan de retribución al accionista y tras la integración con Habitat, Neinor se posiciona para aprovechar el entorno de bajada de tipos de interés y las oportunidades del mercado residencial. Además, la compañía refuerza su diversificación con apuestas en sectores como el senior living y mantiene su enfoque en un crecimiento sostenible.

Carlos Arenas, analista de fondos de inversión de Ei, se pregunta, en su búsqueda de inversión de oportunidades globales por qué el fondo Siftel Global, es un gran desconocido entre el común de los inversores. Con unas características determinadas en su forma de inversión, ha obtenido casi un 100% de rentabilidad en los últimos cinco años.  

Hablamos con Javier García, director de Velaria Inversores sobre Asia y la bolsa china, ¿qué está pasando? También cómo gestionar la cartera con el contexto actual y dónde están las oportunidades de inversión en tecnología.

Ángel Delgado Romero, CEO de Natac, nos revela cómo han logrado consolidarse en el mercado internacional, su firme apuesta por la sostenibilidad y las claves detrás del impresionante crecimiento del 70% en ingresos en el primer trimestre de 2024. Además, comparte los próximos pasos estratégicos en su expansión y los retos que enfrenta en su camino hacia el futuro.

Desde principios de agosto, el precio de Litecoin ha estado en un proceso de consolidación, pero el aumento de la actividad de las ballenas podría ayudarle a salir e impulsarse un 18%.

¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los inversores que aparecen más frecuentemente como accionistas destacados de las empresas del Ibex 35? Entre ellos están BlackRock, Amancio Ortega o el fondo soberano noruego, entre otros. Repasamos algunos de sus nombres y las cotizadas por las que apuestan.

Tal vez no todo esté en la IA generativa, pero la progresión geométrica con la que está evolucionando a las empresas y su potencial de futuro, desde el elevar las capacidades corporativas a mejorar la cuenta de resultados de las compañías, hace de esta megatencia del presente. y el futuro de todos los sectores. Y ahora mismo en bolsa, en línea con la progresión de Nvidia, hay compañías que ya lo están claramente rentabilizando. Son estas. 

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,4% en el dato de septiembre, tras bajar tres décimas interanuales frente a julio.