En directo, bolsa e Ibex 35 | El Euro Stoxx sostiene los 4.900, a pesar de una apertura con dudas en las bolsas europeas

Las cifras de empleo de la semana pasada confirman que el mercado laboral estadounidense sigue estando fuerte aunque se esté ralentizando, con una tasa de paro del 4,1%, en torno a lo que se considera el pleno empleo, y con una creación de puestos de trabajo por parte de las empresas superior a la necesaria para tener en cuenta el crecimiento de la población, señalaba ayer martes el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic.

El aumento de la tasa de desempleo desde los mínimos del año pasado, muy por debajo del 4%, "es en realidad un movimiento hacia donde la mayoría de la gente, antes de la pandemia, pensaba que estaba el pleno empleo", indica Bostic en una reunión con representantes consulares extranjeros en Atlanta. "El mercado laboral (...) está ciertamente ralentizado, pero no es lento", añadía, mientras que la creación mensual de empleo "es bastante robusta".

José Luis Cava analiza el proceso de globalización en el que las economías mundiales se ven inmersos, y explica cuáles son los beneficios que se pueden extraer del mismo.

Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las fuentes de energía renovables cubrirán casi la mitad de la demanda total de electricidad a finales de la década, pero no alcanzarán el objetivo de la ONU de triplicar la capacidad para reducir las emisiones de carbono.

Según el informe Renovables 2024 de la AIE, el mundo añadirá más de 5.500 GW de capacidad de energía renovable de aquí a 2030, casi el triple del aumento registrado entre 2017 y 2023. Este aumento equivale a la capacidad energética actual de China, la Unión Europea, India y Estados Unidos juntos, pero no es suficiente para alcanzar el objetivo fijado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), según el documento.

La energía solar fotovoltaica representará el 80% del crecimiento de la capacidad de las energías renovables hasta 2030. También se prevé que el sector eólico se recupere y duplique su ritmo de expansión hasta 2030 en comparación con 2017-2023.

Bankinter ha emitido una recomendación de compra para las acciones de Meliá Hotels, destacando su sólido balance de la temporada de verano y sus prometedoras perspectivas para 2024. Con un precio objetivo de 7,73 euros y un potencial de crecimiento del 14% anual hasta 2028, Meliá se consolida como una opción atractiva para los inversores, respaldada por el aumento de ingresos y la mejora en su perfil de deuda.

Los analistas de Citigroup mantienen su recomendación de ‘sobreponderar’ para Indra y le elevan el precio objetivo hasta los 25,10 euros, con un potencial alcista del 47,4%.

Es muy probable que el Banco Central Europeo reduzca sus tipos de interés la semana que viene, señala François Villeroy de Galhau, uno de sus responsables de política monetaria.

Villeroy, que también es el director del banco central francés, ha dicho que el BCE probablemente recortará los tipos de interés a finales de este mes debido al débil crecimiento económico.

La firma francesa mira de frente a una petrolera como Repsol que, a pesar del aumento del precio del crudo en la última semana, no consigue volver a números negros en lo que va de año y presenta potencial negativo. Ya desde JPMorgan dejan margen de mejora sobre sus acciones, pero rebajan su PO. 

El analista cripto Michaël van de Poppe espera una prueba del Bitcoin en los 61.500 dólares después de que se publiquen las actas del FOMC. "A partir de ahí, la reversión hacia $65K y una ruptura hacia un máximo histórico".

Los analistas de Morgan Stanley recortan el precio objetivo de Acerinox hasta los 13,20 euros, frente a los 13,80 euros anteriores. Potencial alcista del 42%.

Los precios del cobre en Shanghái extienden su caída a una segunda sesión consecutiva, ya que el último anuncio de estímulos de China no logra calmar las dudas sobre la recuperación económica en el principal consumidor de metales.

El contrato de cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 1%, a 77.430 yuanes (10.959,66 dólares) la tonelada métrica. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2%, a 9.763 dólares por tonelada métrica, pero rondaba el mínimo de dos semanas alcanzado en la sesión anterior.

"Los precios del cobre podrían caer aún más desde el nivel actual si no recibimos información más concreta de China", señala Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA para Asia-Pacífico.

Los negocios tradicionales de Acciona tiran del Grupo, frente al negocio de energía que sigue lastrando la rentabilidad de Acciona. María Mira habla de una “necesaria reducción de deuda convincente” en el valor. 
 

Banco Santander informa que tiene intención de proceder el próximo 17 de octubre a la amortización anticipada total de la emisión de cédulas de internacionalización "Serie 1 – abril 2025"

Análisis Técnico de Naturgy. La cotización de Naturgy está cerca de cerrar el importante Gap o hueco bajista abierto tras el fracaso de la opa del grupo Taga sobre Naturgy. En este sentido, la cotización podría continuar con la tendencia alcista iniciada a finales del mes de junio. 

Los analistas de Renta 4 reiteran su recomendación de ‘sobreponderar’ para Iberdrola y le elevan el precio objetivo hasta los 16,30 euros, con un potencial alcista del 18,80% frente al cierre de ayer.

 Los precios del petróleo suben este miércoles, mientras los operadores sopesan la evolución del conflicto en Oriente Próximo y las continuas expectativas bajistas de la demanda.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,45%, a 77,53 dólares el barril. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate avanzan un 0,33%, hasta 73,81 dólares el barril.

Los precios cayeron más de un 4% en la sesión anterior ante un posible alto el fuego entre Hezbolá e Israel, pero los mercados siguen recelosos ante un posible ataque israelí contra la infraestructura petrolera iraní.

El DAX alemán despierta plano en los 19.070,25 puntos, el FTSE 100 de Londres sube un 0,29% hasta los 8.213, el CAC 40 francés repunta un 0,05% hasta los 7.524,17 puntos y la bolsa italiana se deja un 0,07% en los 33.710. Por su parte, el EURO STOXX 50 cae un 0,11% en los 4.942,65 puntos.

Apertura ligeramente a la baja del Ibex 35, que vuelve al rojo tras haber encadenado cuatro subidas consecutivas. Los inversores optan por la prudencia en una jornada de transición antes de la publicación mañana del IPC de EEUU y a la espera de más acontecimientos en Oriente Medio.

El IBEX 35 baja un 0,07% en la apertura de este jueves hasta marcar 11.726,80 puntos. Los mayores descensos a primera hora dela mañana son para Rovi, que cede un 0,95%, mientras que Repsol se deja un 0,87%. Grifols sube un 0,74%, mientras que Aena se anota un 0,40%.

Los principales índices asiáticos cotizan mixtos este miércoles, con el Nikkei recuperando un 1% por encima de los 39.000 puntos.

Sin embargo, en China, el CSI 300 cae más de un 4,5%, al igual que el SSEC de Shanghai. El Hang Seng reduce pérdidas y se deja un 0,3%.

Este aumento se debió a una sorprendente subida mensual del 1,3% en las exportaciones, mientras que las importaciones cayeron bruscamente un 3,4%.

Banco Santander ha comunicado a la CNMV su intención de amortizar anticipadamente una emisión de cédulas de internacionalización por 1.100 millones de euros el 17 de octubre.

Los índices de referencia de Wall Street cerraron al alza el martes, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, gracias a que los inversores volvieron a comprar valores tecnológicos y a que ponen su atención a los próximos datos de inflación y en el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre.

El S&P 500 ganó un 0,97%, para terminar en 5.751,13 puntos, mientras que el NASDAQ 100 subió un 1,55%, hasta 20.107,78 puntos. El Dow Jones avanzó un 0,30%, hasta 42.080,37 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,08% en los 11.741 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,07% en los 19.221 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,08% en los 7.537 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,16% en los 4.974 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de Alemania

- Solicitudes de hipoteca y ventas del comercio mayorista en EEUU

- Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Hasta el cierre europeo, les traemos las principales noticias del día en la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Europastry ha decidido cancelar su salida a Bolsa prevista para la próxima semana debido a la baja aceptación de la operación entre los inversores. La empresa tenía como objetivo recaudar 210 millones de euros, destinados en su mayoría a reducir deuda y financiar su crecimiento.

El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, ha expresado su disposición a considerar una nueva rebaja de los tipos de interés en la próxima reunión del BCE, lo que podría indicar un posible cambio en la política monetaria.

Kering ha anunciado que Stefano Cantino asumirá el cargo de consejero delegado de Gucci a partir de enero de 2025, relevando a Jean-François Palus.

Europa lleva años quedándose rezagada en términos de rentabilidad con Estados Unidos. Esto se debe a una serie de diversos factores que no vamos a detallar. Todos conocemos la baja productividad, el exceso de burocracia y regulación, los conflictos geopolíticos, el elevado endeudamiento, la dependencia energética y el largo etcétera que podemos añadir.

Hablamos con Jose Manuel Marin, CEO de Fortuna Servicios Financieros, de macro, mercados y de activos para invertir en estos momentos. Marín apuesta 100% por el oro y por la renta variable. Eso sí, a la hora de invertir en bolsa prefiere Europa y España que el sector tecnológico americano, que está más caro. 

Jonathan Menéndez, Chief Product Officer de Noctorial, firma líder en trading propietario en España, habla sobre el origen de la compañía, en qué consiste el trading propietario y cómo su programa de fondeo permite a traders operar con capital sin asumir el riesgo de pérdidas. Además, nos comparte claves sobre cómo ser exitoso en los mercados en un contexto de alta volatilidad global, y explica por qué el trading intradía puede ser una estrategia eficaz para gestionar el riesgo en tiempos de incertidumbre económica.

Hace un par de meses les hablábamos de las compañías más fuertes dentro del sector más fuerte de la bolsa española. Entonces, Coca-Cola, Faes Farma o Viscofan se encontraban en el TOP Tres de valores con más fuerza en sus tendencia pero ¿qué hay ahora? 

Ante una escalada de conflictos y tensiones geopolíticas, una de las preguntas más comunes sería: ¿qué sucede con los inversores? La situación en Oriente Medio, lejos de provocar el pánico, se convierte en una buena oportunidad de entrada a precios más atractivos. Ahora, el foco está puesto en las elecciones de noviembre en EEUU, en la cooperación de la OPEP+ y en los tipos. El estrecho de Ormuz es el que mantiene las inversiones y provoca el auge del petróleo.
 

Las mayores caídas del mercado siempre parecen ocurrir en septiembre y no en octubre pero... con una salvedad: las elecciones presidenciales. ¿Qué pasara este mes en el Dow Jones y en el S&P500?

Hablamos con Javier Garrido, subdirector del servicio de estudios de BME, que repasa, en su conjunto, el comportamientos, los componentes y las perspectivas de la Bolsa Española.