La Bolsa Hoy en directo: sigue las cotizaciones en tiempo real

Rusia prohibió a los inversores de los llamados “países no amigos” vender acciones en determinadas empresas estratégicas hasta finales de año, según un decreto presidencial firmado el viernes por el presidente Vladimir Putin.

El Ibex 35 cierra la sesión con una subida del 0,08% hasta los 8.168 puntos en una sesión de caídas tanto en Europa como en Wall Street. Este viernes se ha conocido que la tasa de paro se redujo en julio hasta el 3,5%. La fortaleza del mercado laboral estadounidense podría suponer que la Reserva Federal sigue con una hoja de ruta de agresivas subidas de tipos en el corto y medio plazo.

Es probable que los países más afectados por el envejecimiento de la población experimenten “una marcada desaceleración de su crecimiento potencial; e Inflación (debido al exceso de demanda resultante)”, según señala Natixis en un informe. “Esto llevará probablemente a una situación en la que los inversores se sientan más atraídos por los países de crecimiento más rápido, pero los tipos de interés sean más altos en los países de crecimiento más lento debido a la inflación”.

Warner Bros. Discovery ha presentado su primer informe trimestral desde la fusión  y la acogida no ha sido buena. El conglomerado de medios de comunicación registró una pérdida de 3.420 millones de dólares en el segundo trimestre, en parte debido a los obstáculos relacionados con esta operación. Los ingresos fueron de 9.820 millones de dólares frente a los 11.910 millones esperados. Las acciones caen con fuerza en Wall Street.

La economía japonesa creció probablemente a una tasa anualizada del 2,5% en abril-junio, recuperándose de una contracción del 0,5% en el primer trimestre, gracias a un sólido gasto de los consumidores, de acuerdo con una encuesta realizada por Reuters.

La carrera por liderar la energía nuclear entre China y Estados Unidos ha empezado por la construcción de 150 centrales nucleares por parte del país asiático y 300 reactores nucleares SME en el caso del país americano. Todo ello en un escenario donde la Guerra Fría cobra más presencia que nunca con el conflicto de Taiwán. 

Tencent Holdings planea aumentar su participación en el grupo francés de videojuegos Ubisoft Entertainment, como parte de la expansión del gigante chino en el mercado global de los juegos, según una información adelantada por Reuters. La compañía, que compró una participación del 5% en Ubisoft en 2018, ya se habría puesto en contacto con la familia fundadora de la firma francesa Guillemot.

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que registra los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, alcanzó una media de 140,9 puntos el mes pasado, frente a los 154,3 revisados de junio. Pese al descenso, sigue siendo un 13,1% más alto que un año antes, impulsado por el impacto de la invasión de Ucrania, la climatología adversa y los altos costes de producción y transporte.

Los agricultores ucranianos han trillado hasta ahora 17,5 millones de toneladas de la cosecha de cereales de 2022, con un rendimiento medio de 3,64 toneladas por hectárea, según datos del sindicato UGA y el Ministerio de Agricultura. El país, uno de los principales productores y exportadores de cereales del mundo, cosechó un récord de 86 millones de toneladas de grano en 2021.

El S&P 500 se encuentra ahora un 14,2% por encima de su mínimo intradía de 52 semanas de 3.636,87 del 17 de junio. El índice de referencia también viene de su mejor mes desde noviembre de 2020, ganando más del 9% en julio.

Sin embargo, algunos en Wall Street son escépticos de que el repunte pueda mantenerse durante mucho más tiempo. Max Kettner, estratega jefe de multiactivos de HSBC Bank, cree que la remontada es una “ilusión”.

La economía estadounidense creó 528.000 empleos en julio, muy por encima de los 398.000 de junio y de las previsiones del mercado (250.000), según los datos publicados por el Departamento de Trabajo. La tasa de paro cayó del 3,6% al 3,5%. El indicador de salarios medios por hora, subió un 0,5% en julio, frente al 0,3% esperado.

El oro baja un 0,3% en la jornada de este lunes a 1.784,91 dólares por onza, después de haber alcanzado su nivel más alto desde el 5 de julio a principios de la sesión. Los precios han subido un 1,1% en lo que va de semana.

Los precios del petróleo suben ligeramente el viernes después de pasar la mayor parte de la semana a la baja. El West Texas estadounidense ha roto por debajo de los 90 dólares para volver a los niveles anteriores a la invasión rusa de Ucrania. “Está claro que todo el mundo se está tomando la amenaza de la recesión mucho más en serio, ya que seguimos viendo un mercado muy ajustado y unos productores sin capacidad para cambiar eso, salvo un par”, señala Craig Erlam, analista de mercado sénior de OANDA.

La rentabilidad del bono estadounidense de deuda a diez años sube hasta el 2,6809%, mientras que el bono a 30 años paga un 2,9638%.

Los accionistas de Tesla han votado a favor de un split de 3 por 1 para que sus acciones sean más accesibles a una base de inversores más amplia. “Aunque no cambiará los fundamentos subyacentes, el split puede mejorar la liquidez y permitir una mejor asignación de la compensación en acciones”, explica Josh Gilbert, analista de mercado de eToro.

“Los datos muestran que hay un repunte en la propiedad minorista y a menudo un salto en el precio de las acciones después de una división. Desde 1980, las empresas del S&P 500 que han anunciado splits de acciones han obtenido una media del 25,4% en los 12 meses siguientes”.

El inicio de mes ha mostrado algunas señales de incertidumbre a mediados de la semana y Bitcoin ha retrocedido ligeramente. ¿Qué tan claro está el mercado de la principal criptomoneda?

Goldman Sachs anunció este jueves que su negocio de tarjetas de crédito está siendo investigado por los reguladores.

China decidió sancionar a la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, y a su familia inmediata en respuesta a sus acciones “maliciosas” y “provocadoras”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. “A pesar de las serias preocupaciones y la firme oposición de China, Pelosi insistió en visitar Taiwán, interfiriendo gravemente en los asuntos internos de China, socavando la soberanía y la integridad territorial de China, pisoteando la política de una sola China y amenazando la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán”.

Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco más antiguio del mundo y en manos del Estado italiano, ha anunciado que otros cuatro bancos se han unido al consorcio de entidades financieras que se espera que apoyen una próxima emisión de nuevas acciones por valor de 2.500 millones de euros (2.600 millones de dólares).

En concreto, Barclays, Santander, Société Générale y Stifel se han unido a BofA, Citi, Credit Suisse y Mediobanca en el consorcio, dijo MPS.

Analizamos el gráfico del crudo West Texas Intermediate en serie diaria, el analista Ramón Bermejo.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha asegurado que seguirá en el cargo durante todo su mandato, pase lo que pase con el próximo primer ministro británico. Preguntado por la revisión de las competencias del Banco de Inglaterra prevista por Liz Truss, la principal candidata a sustituir a Boris Johnson como primer ministro el mes que viene, Bailey dijo que estaba abierto a discutir con el Gobierno cómo debería funcionar el banco.

China continental y Hong Kong representaron el 42% de las exportaciones de Taiwán el año pasado, mientras que Estados Unidos tuvo una cuota del 15%. Mientras, alrededor del 22% de las importaciones de Taiwán el año pasado procedieron de China continental y Hong Kong, frente al 10% de EEUU.

La persistente pandemia y la invasión rusa de Ucrania están suponiendo un revés para la economía mundial. Esto está afectando al comercio, a los precios de las materias primas y a los flujos financieros, todo lo cual está modificando los déficits y superávits por cuenta corriente.

Los datos de empleo de EEUU son la principal referencia del día. El consenso del mercado augura la creación de 250.000 empleos en julio, por debajo de los 372.000 empleos del mes anterior. La tasa de paro podría mantenerse en el 3,6%.

Analizamos con el analista técnico José Antonio González, la cotización de IAG, que, aunque a corto plazo mantiene una posición positiva y constructiva, hay que tener en cuenta que el fondo es bajista, por lo que en analista recomienda aprovechar estas implicaciones de corto plazo para deshacer posiciones largas o de compra.

Análisis técnico con José Antonio González de Acerinox, que para el analista no tiene una situación demasiado atractiva en el Ibex 35.

Jornada de descensos para Repsol, que ha recibido hoy un recorte de recomendación por parte de los analistas de Berenberg, que no obstante sitúan el precio objetivo todavía por encima de la cotización actual.

Los analistas de Jefferies han recortado el precio objetivo de ING Groep de 14 a 13,7 euros. Bank of America lo recorta de 15,20 a 15,10 euros.

Los precios de la vivienda en Reino Unido se redujeron un 0,1% intermensual en julio, según dijo el viernes la sociedad hipotecaria Halifax. El dato de precios de junio se revisó a la baja, desde un 1,8% a un 1,4%.

En un documento registrado ante un tribunal de Delaware, Twitter ha rechazado las afirmaciones de Elon Musk alegando que fue engañado para firmar el acuerdo de compra de la empresa de redes sociales, diciendo que eran “inverosímiles y contrarias a los hechos”. Musk hizo esas afirmaciones en una contrademanda que presentó bajo sello el viernes pasado y que se hizo pública el jueves.

Informe semanal del Ibex 35 y todos los valores que componen el selectivo. Conoce los niveles clave a vigilar.

Jornada de fuertes subidas en Bolsa para PharmaMar, después de que las autoridades de Reino Unido hayan despejado el camino a la comercialización en un futuro próximo de Zepzelca, medicamento de la farmacéutica para el tratamiento del cáncer de pulmón.

La producción industrial de Francia subió un 1,4% en junio en comparación con el mes anterior, un dato por encima de lo previsto por el mercado. El mercado esperaba un descenso de un 0,2%. Además, el dato de mayo fue revisado al alza, desde un 0% a un 0,2%.

La producción industrial de Alemania subió un 0,4% en junio respecto a mayo. El dato de mayo fue revisado a la baja, desde un 0,2% a un -0,1%. Una encuesta de Reuters entre analistas  había previsto que el indicador caería un 0,3% en junio.

La cotización de Repsol amenaza la viabilidad de soportes de corto plazo, cuya perforación, permitiría plantear un ataque a la zona de objetivos mínimos de retroceso proyectados por la figura de vuelta bajista en forma de HCH.

El Ibex 35 se libra a media sesión, de momento, de las caídas este viernes a la espera del informe de empleo en EEUU y se mueve en los 8.166 puntos con un alza del 0,05%.

PharmaMar lidera las subidas del Ibex 35, con un avance del 2,26% en la apertura de la sesión hasta los 62,54 euros. Las mayores caídas son para Grifols A, que se deja un 0,99% en 13,98 euros.

Apertura plana de las principales bolsas europeas. Los inversores evalúan las tensiones entre EEUU y China por Taiwán y luchan por extender un día más el rally, aunque el devenir de la sesión dependerá mucho del dato de empleo de EEUU que se conocerá esta tarde.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo el viernes en una reunión asiática de altos diplomáticos que la reacción de China a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán fue “flagrantemente provocadora”, según un dirigente occidental.

Blinken, en su intervención en la Cumbre de Asia Oriental celebrada en Camboya, dijo que China había tratado de intimidar no sólo a Taiwán, sino también a sus vecinos, después que lanzara las mayores maniobras militares de la historia en el estrecho de Taiwán, según la fuente.

Credit Suisse está estudiando la posibilidad de recortar miles de puestos de trabajo en todo el mundo, según una información adelantada por Bloomberg News. El banco ha nombrado al experto en reestructuración Ulrich Koerner como presidente ejecutivo para reducir la banca de inversión y recortar los costos, para ayudar así al banco a recuperarse de una serie de escándalos y pérdidas.

Además, Fitch Ratings ha recortado la calificación de Credit Suisse dejando una perspectiva negativa para el banco.

Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,24% en los 3.756 puntos. Por su parte, en España, los futuros del Ibex 35 avanzan ligeramente un 0,12% en los 8.162, los del DAX alemán un 0,20 en los 13.667, los del CAC 40 un 0,13% en los 6.521 y los del FTSE 100 de Londres un 0,12% en los 7.418 puntos.

La principal referencia del día serán los datos de empleo y la tasa de paro de EEUU (14:30h), mientras que en España destaca la producción industrial de junio (09:00h). También se conocen los datos de la producción industrial en Italia (10:00h) y Francia (08:45h).

El dólar sube hoy viernes, pero encontraba dificultades a la hora de recuperar el terreno perdido recientemente después de haber sufrido su mayor caída en dos semanas, mientras los inversores seguían en vilo a la espera de los datos sobre el empleo en Estados Unidos y en el contexto de creciente preocupación por la recesión.

Arrancamos el seguimiento al minuto de los mercados financieros.

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El cofundador y director ejecutivo de la plataforma de comercio de activos digitales FTX, Sam Bankman-Fried, ha señalado que Solana es el token más subestimado.

BME, a través de Iberclear, y en colaboración con BBVA y el Banco Interamericano de Desarrollo, completaban a finales de julio la primera emisión en España de un bono listado en un mercado regulado y registrado en tecnología blockchain desarrollada por ioBuilders. Hablamos de los detalles y de los otros proyectos que Iberclear tiene en marcha con su subdirector, Francisco Béjar.

Coinbase y BlackRock han llegado a un acuerdo por el cual el primero le dará acceso a los clientes del segundo al mercado de criptomonedas a tras de la red Aladdin.

Netex, compañía tecnológica española creada en 1997 y especializada en soluciones de aprendizaje a distancia para el ecosistema empresarial y educativo, lleva creciendo a ritmos del 20-30% varios años, gracias a su expansión en nuevos mercados como, por ejemplo, EEUU, y al incremento en la base de clientes. Además, en el primer semestre del ejercicio 21-22 (de octubre 2021 a 31 de marzo de 2022) ha logrado una cifra de negocio de más de 9,88 millones de euros, lo que supone un 95,2% más que el mismo periodo del año anterior, y un EBITDA de 1,98 euros. Hablamos con Carlos Ezquerro y Alejandro Faginas, CEO y CFO de Netex, de los planes de futuro de la empresa, tanto a nivel de negocio como bursátil.